Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 2월 26일

아시아/태평양 주식은 대부분 긍정적이며, 지역 대부분이 월가의 상승을 따라가며 기술주가 주도했고 NVIDIA가 장 마감 후 기대 이상의 실적을 발표했습니다. ASX 200은 기술, 통신, 헬스케어 업종의 강세가 에너지와 산업의 손실을 상쇄하며 소폭 상승했으며, 예상보다 좋은 민간 설비투자 데이터도 추가적인 격려를 제공했습니다. 니케이 225는 처음에 59,000선을 넘는 사상 최고치로 랠리했으나, 엔화가 점진적으로 강세를 보이고 BOJ 매파 반대파인 타카타가 금리 인상을 점진적으로 시행해야 한다고 주장한 이후 고점에서 후퇴했습니다. 항셍과 상하이 종합은 궁극적으로 혼조세를 보였으며, 홍콩 대표지수는 기술, 소비재, 보험사의 약세로 인해 뒤쳐졌고, 본토는 새로운 촉매가 거의 없고 가격 움직임이 제한되어 결정적이지 못했습니다. 소니(6758 JT)는 자사주 매입을 1,000억 엔 늘려 최대 2,500억 엔까지 확대합니다. 유럽 마감 마감: 유럽 마감: 유로 스탁스 50 +0.91% (6,172), Dax 40 +0.74% (25,171), FTSE 100 +1.18% (10,806), CAC 40 +0.47% (8,559), FTSE MIB +1.11% (47,170), IBEX 35 +1.49% (18,461), PSI +0.29% (9,296), SMI -0.10% (13,983), AEX +1.00% (1,030) 섹터: 금융 2.01%, 유틸리티 1.77%, IT 1.50%, 소재 1.15%, 에너지 0.78%, 통신 0.65%, 산업 0.49%, 헬스케어 -0.18%, 소비재 -0.56%, 필수소비재 -1.19% FTSE 100 LSEG (LESG LN) - 파이낸셜타임즈는 Elliott Management가 영국 정부에 LSE의 뉴욕 상장 추진을 하지 않겠다고 보증했다고 보도했습니다. (파이낸셜타임즈) HSBC Holdings (HSBA LN) - 다수의 아시아 은행이 HSBC의 인도네시아 리테일 자산 입찰을 준비 중이라고 Bloomberg가 보도했습니다. 잠재적 입찰자에는 DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp., United Overseas Bank, CIMB Group Holdings, Sumitomo Mitsui Financial이 포함됩니다. (블룸버그) Shell (SHEL LN) - 회사가 ADNOC 및 기타와 호주 LNG 지분 매각 협상 중으로 알려졌습니다. (블룸버그) 영국 은행 - 영국 주요 은행들은 자본 수준을 낮춰 대출을 늘리려는 BoE의 정책에 저항하고 있다고 Bloomberg가 보도했습니다. 지난해 12월 중앙은행 FPC는 기준 Tier 1 자본 수준을 13%로, 이전 가이드보다 1%포인트 낮게 제시했으며, 이 움직임은 잠재적 위험에 대한 비판을 받고 있습니다. 기타 영국 기업 브로커 변동 DAX Allianz (ALV GY) - 2025년 4분기(유로): 영업이익 43억(예상 42.8억), 순이익 28.2억(예상 26.8억), 2026년 영업이익 전망 174억, 새 25억 유로 자사주 매입 프로그램 발표. 연간(유로): 영업이익 174억(작년 159.4억), 주주 핵심 순이익 111억(작년 98.9억), 핵심 EPS 28.61(작년 25.03). (Allianz) Deutsche Telekom (DTE GY) - 2025년 4분기(유로): 매출 317.2억(예상 312.8억), 조정 EBITDAaL 108.3억(예상 107.2억), 2026년 조정 EBITDAaL 전망 약 474억(예상 514억). 연간: 매출 1191억(예상 1186억), 조정 EBITDA 442억(예상 493억). 지역별: 미국: T-Mobile US가 분기 및 연간 고객 수와 재무 지표에서 인상적 성장 발표. 유럽: 유럽 내 국가별 법인은 매우 좋은 재무 지표로 연말 마감. (Deutsche Telekom) Munich Re (MUV2 GY) - 2025년 4분기(유로): 순이익 9.45억(예상 10.3억), 투자 결과 16.2억(예상 15.3억), 운영 결과 14.6억(예상 14.4억), P&C 합산 비율 85.3%(예상 82.8%). 연간: 순이익 61.2억(작년 56.9억), 회사 기대치(60억) 상회. ROE 18.3%(작년 18.2%), EPS 47.15(작년 42.93). 경영진은 주주에 주당 24유로(+20%) 배당 제안. 2026 전망: IFRS 순이익 63억, 그룹 보험 640억 기대. (Munich Re) 기타 독일 기업 Aixtron (AIXA GY) - 4분기(유로): EPS 0.42(예상 0.31), 매출 1.871억(예상 1.71억). 2026년 1분기 전망: 매출 6500만(예상 1.083억). 연간 2026 전망: 매출 5.2억(예상 5.308억). (Aixtron) Hensoldt (HAG GY) - 2025년 연간(유로): 조정 EBITDA 4.52억(예상 4.552억), 매출 24.6억(예상 25억). 올해 매출 전망 27.5억(예상 27.7억). 주당 0.55유로 배당 제안(작년 0.50유로). (Hensoldt) Kion (KGX GY) - 2025년 연간(유로): 매출 113억(예상 113억), 조정 EBIT 7.886억(예상 7.853억). 2026년 그룹의 자유 현금흐름은 2025년 대비 크게 감소 예상, 효율성 프로그램에서 비일회성 비용이 2026년 현금흐름에 영향을 주기 시작하기 때문. 또한 2025년 대비 인수 관련 자본지출 증가 계획. (Kion) Scout24 (G24 GY) - 2025년 4분기(유로): 매출 1.657억(예상 1.658억), EPS 3.33(+50.2%). 2026년 가이던스: 매출 성장 16-18%(스페인에서 6-7%포인트는 비유기적). (Scout24) 브로커 변동 MTU Aero (MTX GY) Kepler Cheuvreux에서 Buy에서 Hold로 하향 CAC AXA (CS FP) - 2025년 연간(유로): 순이익 98억(예상 98억), 기초 수익 83억(+6%), 총 보험료 1160억(+6%), 자사주 매입 19억 유로, 배당 2.32유로(+8%). (AXA) Bouygues (EN FP) - 2025년 연간(유로): 매출 569억(작년 568억), COPA 26.6억(작년 25.4억), 순이익 12.1억(작년 10.6억). (Bouygues) Eiffage (FGR FP) - 2025년 연간(유로): 매출 253.1억(작년 234.2억), FCF 21억(작년 26억). 주당 4.80유로 배당 제안(작년 4.70유로). 2026년 전망: 2025년보다 느린 활동 성장, 계속되는 영업이익 및 순이익 개선. (Eiffage) Engie (ENGI FP) - 2025년 연간(유로): 매출 719억(예상 720억), 반복 순이익 49억(예상 49억), EBIT(원전 제외) 88억(+2%). 영국 Power Networks 인수 발표, 영국 최고의 전기 배전망. 기업가치(100% 기준) 158억 파운드. 본 거래는 그룹 실적에 즉각적 긍정적 영향 예상(2026–2028 전망은 오늘 발표된 2025 실적 보도자료 참조) 및 인수 완료 후 첫해부터 수익성 향상 예정, Engie 신용등급은 유지되며 매력적인 배당정책 지원. (Engie) Getlink (GET FP) - 2025년 연간(유로): 매출 16억(예상 16억), EBITDA 8.59억(+4%). 2026년 전망: EBITDA 8.2–8.6억 목표. 중기 성장 새 단계 발표, 2030년 EBITDA 10억 목표. (Getlink) Schneider Electric (SU FP) - 2025년 연간(유로): 매출 402억(작년 382억), 유기적 매출 성장 +10.7%(예상 7.5%). 배당 8% 인상. FY26 유기적 매출 성장 +7–10% 제시. FY26–30 목표 확인. Maxson CFO 사임, Nathan Fast가 4월 5일부터 임명 예정. (Schneider Electric) 기타 프랑스 기업 Arkema (ARK FP) - 2025년 연간(유로): 매출 90.7억(예상 90.2억, 작년 95.4억), EBITDA 12.5억(예상 12.6억, 작년 15.4억), 조정 순이익 3.28억(작년 6.16억). FY26 EBITDA 처음 가이드, 작년 대비 소폭 성장 전망. (Arkema) Saint Gobain (SGO FP) - 회사는 도미니카공화국 진출 및 베네룩스 지역 강화로 건설 화학 분야 개발 지속. (Saint Gobain) Sopra Steria (SOP FP) - 2025년 연간(유로): 매출 56.5억(예상 56.4억), 기본 EPS 15.23(+22.2%). 주당 5.30유로 배당 제안(작년 4.64유로). (Sopra Steria) Technip Energies (TE FP) - 2025년 연간(유로): 매출 71.9억(예상 72.8억), EPS 2.04(예상 2.23). 150만 유로 자사주 매입. 2026년 가이던스: 매출 63–67억, EBITDA 마진 약 8%. (Technip Energies) Wendel (MF FP) - 2025년 연간(유로): 연간 매출 71.2억(작년 75.6억), 총 순이익 3.447억(작년 9.899억). 관리수수료 등 2025년 3.49억 유로 보고(+177%). 지금까지 16.5억 유로 매각 발표. (Wendel) 브로커 변동 범유럽 Argenx (ARGX BB) - 2025년 4분기(USD): 매출 13.2억(작년 8억), PBT 4.032억(작년 8650만). 약물 업데이트: 주요 임상 결과 달성, 치료환자의 안근육 지수 자가보고 점수가 위약 대비 4주 시점에서 통계적으로 유의미하게 개선. (Argenx) DIA (DIA SM) - 2025년 연간(유로): 매출 57.2억(작년 58.8억), 순이익 1.29억(작년 -7.87억). (DIA) EDP (EDP PL) - 2025년 연간(유로): EBITDA 50.2억(작년 48억), EBIT 29.9억(작년 22.6억). (EDP) Erste (EBS AV) - 2025년 4분기(유로): 순이자이익 20.2억(작년 19.3억), 운영 결과 15.5억(작년 13.9억). 전망: Erste 그룹은 2026년 목표로 약 19%의 실질 자기자본수익률(ROTE) 달성 계획. (Erste) Indra Sistemas (IDR SM) - 2025년 연간(유로): 매출 54.6억(예상 53.5억), 순이익 4.36억(+57%). 주당 0.30유로 배당 발표(+20%). (Indra Sistemas) Pirelli (PIRC IM) - 2025년 4분기(유로): 순이익 1.3억(예상 1.1억), 매출 15.8억(예상 15.7억). (Pirelli) Syensqo (SYENS BB) - 2025년 4분기(유로): 매출 14.2억(예상 15.1억), 조정 EBITDA 2.38억(예상 2.699억). 연간 전망 조정 EBITDA 11억(예상 13.2억). 2025년 배당 1.62유로. (Syensqo) UCB (UCB BB) - 2025년 연간(유로): 매출 77.4억(예상 76억), 조정 EPS 9.99(작년 4.98). 이사회는 주당 1.45유로(총액) 배당(+4%) 제안. (UCB) 브로커 변동 SMI 기타 스위스 기업 Clariant (CLN SW) - 2025년 연간(CHF): 매출 39.2억(예상 39.2억). 2026년 전망: 현지화폐 매출 동결, 예외항목 제외 EBITDA 마진 약 18%, 중기 목표 확인. (Clariant) Ferrovial (FER SM) - 2025년 연간(유로): 매출 96.3억(예상 95억), 조정 EBITDA 14.6억(예상 14.1억), 조정 EBIT 9.67억(예상 10.4억). CEO: "앞으로 우리는 미국 내 성장을 가속화하는 데 집중할 것이며, 고속도로와 공항 등 새로운 그린필드 인프라 기회가 강하게 존재한다고 보고 있습니다." (Ferrovial) Sulzer (SUN SW) - 2025년 연간(CHF): 매출 36.5억(예상 35.7억, 작년 35.3억), EBIT 4.33억(+13%), 배당률 4.75%(작년 4.5%)로 인상. (Sulzer) 브로커 변동 Oerlikon (OERL SW) RBC에서 Outperform에서 Sector Perform으로 하향 Sandoz (SDZ SW) Barclays에서 Overweight에서 Equal Weight로 하향 스칸디나비아 브로커 변동 미국 Nvidia (NVDA) - Nvidia는 4분기 실적과 매출이 기대를 넘어서며, 강한 가이던스도 발표돼, AI 수요 급증으로 데이터센터 매출이 75% 급증하며 처음에 주가가 상승했습니다. 하지만 확장 거래에서 주가는 상승분을 반납하며 보합 마감했습니다; 보고서는 통상적인 실적 호재 및 고객 집중도와 경쟁, 그리고 전망에서 중국 데이터센터 매출이 제외된 점이 우려로 작용했다고 전합니다. 4분기 조정 EPS 1.62(예상 1.53), 4분기 매출 681.3억 달러(예상 662.1억 달러). 매출은 전년대비 73% 증가, 데이터센터 판매는 75% 증가한 623억 달러(예상 606.9억), 이는 전체 매출의 91% 이상을 차지하며, 하이퍼스케일러가 데이터센터 매출의 약 50%를 담당. 네트워킹 매출은 NVLink와 Spectrum-X 채택으로 263% 급증해 109.8억 달러. 게이밍 매출은 전년대비 47% 증가해 37억 달러, 분기 대비 13% 감소. 자동차 매출은 전년대비 6% 증가해 6.04억 달러(예상 6.548억), 프로페셔널 비주얼라이제이션은 159% 증가해 13.2억 달러(예상 7.554억). 순이익은 430억 달러로 전년 221억 달러에서 거의 두 배로 증가. 경영진은 다음 몇 분기에 대한 칩 재고 및 파트너 제조능력을 확보했다고 밝혔으나, 공급 제약은 게이밍 사업에 부담이 될 것이라고 전망. 고객 집중도 증가, 두 고객이 36% 매출 차지(작년 동분기 세 고객 34%), 하이퍼스케일러가 최대 고객 부문. Vera Rubin 샘플 첫 출하 및 하반기 생산 일정. CFO는 AI 생태계에 계속 투자할 계획임을 밝혔고, CEO는 AI 생성 결과가 미래 컴퓨팅 수요와 인프라 구축을 좌우할 것이라고 언급. 1분기 매출은 764.4–795.6억 달러(예상 726억 달러)로 전망, 중국 데이터센터 매출 제외, H200 칩 일부는 소량 중국 고객에 출하 가능 라이선스 취득. Salesforce (CRM) - Salesforce 주가는 4분기 실적 호조 및 500억 달러 자사주 매입 발표에도 월가 예상치를 밑도는 매출 가이던스로 확장 거래에서 4.1% 하락했습니다. 4분기 조정 EPS 3.81(예상 3.04), 4분기 매출 112억 달러(예상 111.8억 달러). 4분기 매출은 2년 만에 가장 빠르게 증가했으며, 순이익은 19.4억 달러로(작년 17.1억 달러) 증가. 현재 남은 성과의무는 351억 달러(예상 345.3억 달러). 연간 에이전트포스 매출 8억 달러 초과, Informatica는 80억 달러 인수로 3.99억 달러 기여. 회사는 새로운 500억 달러 자사주 매입 프로그램 승인; CEO는 매입이 매력적 가치평가 반영이라고 언급. Salesforce는 Anthropic 투자 계속 강조, 그룹은 레버리지 낮게 유지 중. 1분기 조정 EPS는 3.11–3.13(예상 3.00), 1분기 매출은 110.3–110.8억 달러(예상 109.9억 달러) 전망. 2027년 조정 EPS는 13.11–13.19(예상 13.12), 매출은 458–462억 달러(예상 460.6억 달러), 2030년 매출 목표는 630억 달러로 상향. Snowflake (SNOW) - Snowflake 주가는 혼조된 분기 실적과 가이던스 발표 후 확장 거래에서 2% 하락, 매출은 긍정적이나 소프트웨어 업종 성장에 대한 우려에 투자자 관심이 부족했습니다. 4분기 조정 EPS 0.34(예상 0.27), 4분기 매출 12.8억 달러(예상 12.5억 달러). 4분기 제품 매출은 전년대비 30% 증가해 12.3억 달러, 순매출 유지율 125%, 1천만 달러 이상 연간 제품 매출 고객은 733명(+27%), 신규 고객 740명(+40%). RPO(잔여 성과의무) 97.7억 달러(+42%). CEO는 "괴물(RPO) 분기"라며 회사가 엔터프라이즈 AI 혁명 중심에 있다고 평가. 1분기 제품 매출은 12.62–12.67억 달러, 약 27% 성장 전망. Sarepta Therapeutics (SRPT) - 4분기 조정 EPS -3.58(예상 -0.77), 4분기 매출 4.429억 달러(예상 3.9095억 달러). 2025년말 현금 약 10억 달러, 단기 부채 없음, 2026년에도 수익성 및 현금흐름 플러스 전망. ELEVIDYS(로슈(RHHBY)와 공동 개발)가 이제 보행 환자 대상으로 전통적 승인 획득, 비보행 커뮤니티와 재교류 예정, PMO 엑손 스킵 포트폴리오에서 지속적 성과 강조. 별도로 CEO는 2026년 말 혹은 후임 임명 시 은퇴 예정, 내부 및 외부 후보자 탐색 중.