뉴스쿽 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 7월 10일

중재자들이 미국과 이란이 다시 협상 테이블에 앉을 수 있도록 노력하고 있다고 CNN이 소식통을 인용해 보도했으며, 이후 Axios도 이를 보도했습니다. 브렌트유는 배럴당 약 0.20달러 하락했으며, 시장은 사실상 협상 재개 또는 공격 재개를 기다리고 있습니다. 일본 자산이 선도하고 있는데, 이는 일본 기시다 재무상이 연기금이 국내 시장에 더 많이 투자하도록 장려해야 한다고 말했기 때문입니다. 유럽 주식시장은 다소 견고한 흐름을 보이고 있으며, 유로 스톡스 50은 +0.1%입니다. 미국 선물은 혼조세이며, NQ가 뒤처지고 있는데 이는 13일 예정된 SK 하이닉스의 ADR 상장에 앞서서일 수 있습니다. 달러는 압박을 받고 있으며, 위와 같은 이유로 엔화가 선도하고, 뉴질랜드 달러는 계속 상승, 캐나다 달러는 고용지표 발표 전 보합입니다. 앞으로 캐나다 6월 고용지표 발표가 주요 이벤트입니다. 이 밖에 델타 에어라인 실적 발표, Fitch의 네덜란드 신용등급, Morningstar DBRS의 스위스 신용등급 및 Scope Ratings의 일본 신용등급 발표가 예정돼 있습니다. 유럽 교역/주식 유럽 주식시장(STOXX 600 -0.1%)은 SK 하이닉스 미국 상장(코스피 마감 +2.5%) 기대감 속에서도 약세로 장을 시작했습니다. 지정학적 뉴스 플로우는 전반적으로 조용해졌으며, 이 때문에 에너지 벤치마크는 최고치에서 다소 하락, 브렌트는 약 75달러/배럴에 형성됐습니다. IBEX는 이번 주 초 하락 이후 계속 아웃퍼폼 중(방어적 포트폴리오 영향도 있음), 기술주 비중이 높은 AEX는 주요 종목인 ASML이 SK의 ADR 상장 대기 영향으로 최약세입니다. 유럽 업종은 긍정적 분위기로 개장해 이를 이어가고 있으며, 통신과 여행/여가가 아웃퍼폼, 기술주와 에너지가 위에서 언급한 이유로 약세입니다. 개별 종목으로 인피니온(-2.7%)은 일부 부문의 가격을 인상한다고 밝혔으며, 이지젯(+14%)은 아폴로 측의 주당 715펜스로 57억 파운드 인수에 합의했고, 보다폰(+11%)은 프랑스 통신 거물 니엘이 E&의 지분을 주당 0.15파운드 프리미엄에 인수했습니다. 미국 시장에서는 지수선물이 목요일의 견고한 상승 이후 소폭 하락. NQ(-0.6%)는 목요일의 아웃퍼폼 이후 약세, ES와 RTY는 견조하며 -0.2% 수준 약보합. 유럽 장 전 주식시장 뉴스 / 기타 뉴스 링크 FX G10 통화들은 달러 대비 혼조. 엔화는 기시다 재무상의 국내 투자 유치 촉진 발언에 힘입어 선도, 뉴질랜드달러는 RBNZ 이후 꾸준히 오르며 연말까지 누적 50bp 긴축 예상 속에 상승 지속, 노르웨이 크로네는 약한 인플레이션 데이터 영향으로 최약세. 달러는 소폭 약세이며 엔화가 최근 걸프 업데이트에 힘입어 강세입니다. 지정학적 뉴스 플로우는 전반적으로 잦아들었고, 에너지 벤치마크는 브렌트가 75달러 인근에서 최근 고점 대비 약 5달러 낮음. DXY는 아태지역에서 엔화 강세와 함께 하락하다 최근 21일 이동평균선(100.85) 아래에서 매수세 유입. 엔화는 기시다 재무상의 GPIF 등 연기금의 일본 자산 투자 촉진 관련 발언을 소화하는 중. 이는 국내투자 유도로 자본유출을 막는 전형적인 전략이나, 연기금의 외화 투자 비중이 절반(50%)에 달하는 점을 감안하면 구체적 실행은 비용 부담 큼. 모 기관(CapEco 등)에서는 “국내채권 포트폴리오 상당수가 패시브 투자 상태이며, 더 많은 자산을 국내채권으로 옮기려면 주식을 매도해야 하므로 재정 비용이 클 것”이라고 지적. 또한, 기시다는 직접 변화를 주도할 권한이 없으며 GPIF는 노동부 소관임. 달러/엔은 162.50 고점에서 서서히 하락해 세션 저점 161.28(161.30 이하)까지 하락. BoJ 관련 소스 뉴스에 단기적으로 하락 반응. ING는 엔화 차입 캐리트레이드로 인해 달러/엔 상승 위험이 남아 있다고 지적. 노르웨이 크로네(NOK)는 USD와 SEK 대비 명확한 약세. 대부분 지표가 기대치를 하회, 핵심 Y/Y 만이 컨센서스 웃돌았으나 전월과 동일. CPI-ATE(노르웨이 중앙은행 선호 지표)는 2.9%로 은행 추정치(3.3%) 하회, 비둘기파에 힘 실을 듯. 8월 CPI에서 추가 하락 없으면 9월 긴축 가능성. NOK/SEK는 0.9940에서 0.9882까지 하락. 7월 8일 저점은 0.9861. 한국 외환 당국은 USD/KRW 시장이 경제 펀더멘털과 불일치한다고 밝혔습니다. 채권시장 전반적으로 벤치마크 금리는 에너지 약세와 JGB가 주도하는 국내 이슈로 견조 상승세. 일본 국채(JGB)는 유럽 장에서 127.76까지 상승, 기시다 재무상의 연기금 투자 촉진 발언 이후 밤사이 랠리 이어감. 이는 일본 자산 전반에 지지, 10년물 금리는 일간 약 16bp 하락해 2.71%로 월간 보합권, 연중 최고치(2.89%)에서 하락 전환. 해당 발언은 동시간대 타국 채권에도 긍정적 영향. 다만 GPIF 인사(우에노, 혹은 다카이치 총리 등)의 공식 지지가 없는 한 FX 시장에서는 단순 구두개입(jawboning) 효과에 그칠 가능성도 지적. 미국 국채(UST)는 장 초반 109-12 고점을 기록했으나 그후 뉴스 플로우는 미미, 시장은 협상 재개 혹은 공격 재개를 관망. 주말까지 의미있는 방향성은 확인 어려울 듯. 독일 국채(분드)는 125.74 고점, 약 35틱 상승. 세부 이슈는 제한적. EU 자금조달 계획, 7년 계획 합의 부재가 EGB에는 일부 지원(합의 실패 시 현행 1조4000억 유로 유지, 추가 증액 없을 전망) 영국 국채(길트)는 소폭 하락 출발 후 88.07까지 상승해 수요일 고점 상회, 주초 88.93은 미치지 못함. 전일 밤 실시된 노동당 대표 경선에서 기술적으로 도전 여지 있으나 현실적으로 번햄이 실질상 차기 총리 확정. 이탈리아는 2029년 3.00%, 2033년 3.35%, 2041년 3.95% BTP 75억 유로(예상: 60억~75억) 발행. 중국 재정부는 2년물과 3년물 국채를 각각 1.2305%, 1.2629%에 발행. 호주는 2032년 만기 1.75% AGB 9억 호주달러(응찰 3.16배, 이전 4.10배), 평균 수익률 4.6189%(이전 4.1987%)에 발행. 상품시장 금일 아침 지정학 상황은 완화된 모습을 보이며, 이란/인근 지역에 대한 새로운 공격 보도는 없음. 다만 전날 일부 사건으로 여전히 긴장된 상태. 이란은 군기지 2곳에 대한 공격을 보고했으나 미국 측은 관련성 부인. 일부 이란 당국자는 폭발 자체를 부인. 최근 긴장 고조에도 불구, 미국 측은 이란과의 해결 의지 및 기술적 논의가 지속 중임을 시사. 밤사이 새로운 공격 부재도 원유의 약세적 방향성을 견인. 브렌트 9월물(-0.2%)은 미약한 하락세며, 75.36~76.95달러의 중간 구간에서 거래. IEA 오일마켓리포트 발표 후 소폭 하락, 보고서는 2026년 수요 하향, UAE 공급 증가 및 호르무즈 해협 통과량 언급. 금 현물(-0.6%)은 금일 하락, 4100달러/온스 부근에서 등락. 제한적 뉴스, 달러 안정세로 박스권. 비철 금속도 약세, 3M LME 구리는 13,455~13,562달러/톤 범위, 알루미늄은 모건스탠리가 2026년 공급부족 축소, 2027년엔 과잉 전망. 오만은 9월 인도분 OSP를 69.29달러/배럴로 책정. IEA OMR: 2026년 글로벌 원유수요 전년 대비 105만 배럴 감소(이전: 112만), 수요 회복 진행 중. 2026년 수요 1억346만 배럴, 2027년 200만 배럴 증가 전망(1억5,547만 배럴), 공급은 해상 운송 개선시 2027년 750만 배럴 확대 가능성. 로스토프주에서 드론 공격으로 2개 석유 저장시설에서 화재 발생, 항구(타가노그)에서는 인명피해 없음. 크라스노다르 시신단은 드론 잔해 낙하로 일스키 정유소에 화재가 발생했다고 인터팍스에 밝혔음. 카타르에너지는 8월 해상 원유 OSP를 오만/두바이 –5달러/배럴, 육상 원유 OSP는 –4.5달러/배럴로 책정(가격문서 근거). 중국 전국 여름 곡물 생산량은 1억5,070만 톤(+0.7% 전년 대비). 교역/관세 중국 상무부는 헬륨 수출 임시 금지 발표. 미국 백악관은 민간 항공기, 제트엔진, 항공기 및 엔진 부품의 미국 수입에 관한 조정 발표; 국가안보 위협 해소를 위한 232조 조치 관련 즉각적 관세 부과는 없음. 주요 유럽 관련 헤드라인 영국 리브스 재무장관이 ‘시티’ 금융업계의 인공지능(AI) 시대에 맞춘 인력 재교육을 위하는 새로운 '스킬스 콤팩트' 발표 예정(The Guardian 보도). 주요 유럽 경제지표 정리 이탈리아 5월 산업생산(전월대비) -0.3%(예상 0.1%, 이전 0.5%) 이탈리아 5월 산업생산(전년대비) 1.1%(예상 1.3%, 이전 1.3%) 프랑스 6월 최종 물가(전년대비) 1.8%(예상 1.8%, 이전 2.4%) 프랑스 6월 최종 물가(전월대비) -0.3%(예상 -0.2%, 이전 0.1%) 노르웨이 핵심 물가(전월대비) 0.4%(예상 0.5%, 이전 0.4%) 노르웨이 핵심 물가(전년대비) 3.4%(예상 3.3%, 이전 3.4%) 노르웨이 소비자물가(전월대비) -0.2%(예상 0.3%, 이전 0.2%) 노르웨이 소비자물가(전년대비) 2.7%(예상 3.2%, 이전 3.1%) 독일 6월 최종 물가(전월대비) -0.3%(예상 -0.3%, 이전 -0.2%) 독일 6월 최종 물가(전년대비) 2.3%(예상 2.3%, 이전 2.6%) BRC는 6월 영국 상점 방문객이 폭염 영향으로 전년동월 대비 3.4% 감소했다고 밝혔습니다. 중앙은행 일본은행(BoJ)이 7월 금리를 동결하되 정책 가이던스 유지·성장 전망 상향할 가능성 있음(소식통 인용) 중국인민은행(PBoC)는 7일물 역레포 200억 위안 공급, 금리 1.40% 유지. PBoC 달러/위안 기준환율 6.7989(예상 6.7931, 이전 6.8036), 2023년 2월 이래 연중 최고치 기록. 폴란드 중앙은행(Wnorowski)는 9월 금리인하 가능 신호는 시기상조, 올해 한 번 이상 추가 인하는 어려울 것으로 본다고 언급. 주요 미국 뉴스 미국 트럼프 대통령이 연방 선거관리위원회 위원 3명을 해임했다는 보도. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 일스키 정유소(일일 13.8만 배럴) 화재 진압 완료. 중동 카타르·파키스탄 등 지역 중재자들이 미국과 이란 간 긴장 완화 및 핵협상 재개를 시도 중(Axios 보도). 이란 의회 국가안보위원회 위원이 아랍에미리트가 미국과 협력할 경우 대가를 치를 것이라고 발언. 미국 관계자는 이란과의 대화가 지속될 것이며 행정부는 해결 방법에 계속 전념, 기술적 논의는 계속되고 있다고 지적(Fox의 Hasnie 보도). 이란의 해협 내 선박 공격을 테러 행위로 규정, MoU는 성과 기반이며 이란의 행동이 용납 불가 수준으로 성과 미달이라고 언급. 이스라엘은 미국에 이란이 미국 트럼프 대통령 암살 새로운 계획을 세운 정황을 공유했다는 보도(WSJ 소식통). 미국 관계자는 미국이 이란과의 해결책 마련 및 기술 논의에 여전히 전념하고 있다고 재차 언급. 터키는 현 시점에서 캐나다 방위은행(Defence Bank) 이니셔티브에 참여하지 않기로 했다는 소식통 발. 이스라엘군은 "위협 제거 작전을 계속할 것이며 헤즈볼라가 자국에 피해를 입히지 않도록 하겠다"고 밝혔음(알자지라 보도). 알자지라는 이스라엘군이 남부 레바논에서 대규모 철거 작전을 진행 중이라고 보도. 크라스노다르 시신단은 드론 잔해 낙하로 일스키 정유소에 화재가 발생했다고 인터팍스에 밝혔다. 파키스탄은 리비아 동서부 경쟁 데이터센터의 중재에 미국, 사우디 지원하에 나섰다고 니케이 보도(소식통 인용) 레바논 매체는 남부 지역에 대한 이스라엘 드론 타격 보도(Tasnim 인용) 일본 관련 선박 4척이 페르시아만에 남아있음(교도 통신) 코나락 주지사는 해당 지역이 목요일 저녁 적 전투기 2차례 공격을 받았다고 발언. 가상자산 비트코인은 소폭 상승해 64,500달러 부근, 이더리움도 강세 지속하나 1,800달러 미만. 아시아-태평양 거래 아태 주식시장은 전 종목 상승, 미국 기술주 주도 상승세 반영. 목요일 군사 충돌이 이어졌으나 에너지 가격·주식시장은 트럼프 대통령의 "이란이 미국에 손을 내밀었고 협상 희망" 발언에 더 긍정적으로 반응, 추가 긴장 고조 가능성 완화로 인식. 참고로 대만 시장은 태풍으로 휴장, 중국·일본 내륙 태풍 영향도 우려. ASX 200은 장 초반 약세로 출발했으나, 이후 반등. 메탈/마이닝 업종이 4일 연속 하락 마감 후 반등, 헬스케어 업종은 약세. 니케이는 상승, SUMCO가 미국 반도체 강세 덕 선도. 7&I 및 패스트리테일링 실적 호조와 연간 가이던스 상향 있었으나, 엔화 약세 언급 영향으로 주가는 하락. 코스피는 급등, 삼성전자 상승과 SK하이닉스 ADR 상장 기대감으로 SK하이닉스는 변동성. SK ADR 상장은 미국시장 선호(일반적으로 5~15% 프리미엄 거래) 기대감으로 변동성 설명. 상하이 종합 및 항셍 지수도 견조, 홍콩 신규 IPO 급증(이번주 15개 상장). 오늘은 넥스칩 세미컨덕터 상장 집중. IPO가는 HKD 32.30, 개장 직후 HKD 36 돌파, 현재는 약세 전환. 아태 주요 헤드라인 일본 기시다 재무상은 GPIF 등 연기금의 일본 자산 투자 촉진 방침을 추진한다고 밝혔음. 일본 기시다 재무상은 특정 채권수익률 언급 안 하며, 통화정책 수단은 일본은행에 위임, 경제지표·시장상황을 면밀히 모니터링 중이라 언급. 정부는 시장 신뢰 확보 위해 재정건전성 유지 중요. 일본은행은 정부 의견과 별개로 통화정책 조정 가능. 정부는 적극적 재정정책 집행 중이므로 금리는 점진적으로 상승할 것으로 예상. 가계 대상 JGB 상품 확대 논의도 신속 추진하길 희망. 일본 GPIF 대변인은 기시다 재무상의 입장을 인지하고 있지만 별도 논평은 거부. 일본 기우치 경제상은 정부가 일관적으로 재정건전성 유지를 반영하는 정책 기조를 지속해왔다고 언급. 주요 아태 경제지표 정리 일본 6월 생산자물가지수(전월대비) 0.4%(예상 0.3%, 이전 0.9%) 일본 6월 생산자물가지수(전년대비) 7.1%(예상 6.8%, 이전 6.3%)