뉴스스쿼크 미국 개장 데일리 뉴스 - 2026년 10월 22일

이란 혁명수비대 해군은 통행을 장려하려는 미국의 노력이 미군 기지에 대한 공격으로 이어질 수 있다고 경고했다. 이란의 레자이 소장은 이란이 중재자를 통해 새로운 조건 7가지를 제시했으며, 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협을 재개방하거나 협상을 재개하지 않을 것이라고 말했다. 테슬라의 지출 계획 축소가 기술·AI 분야에 부담을 주면서 나스닥 100 선물이 부진하다. 달러인덱스는 소폭 하락했다. 엔화와 스위스 프랑은 안전자산 수요에 힘입었고, 뉴질랜드 달러는 예상보다 낮은 CPI에 부진했다. 위험 회피 심리가 채권 벤치마크를 뒷받침했다. 이란의 미군 기지 공격 경고에 에너지 벤치마크 상승(브렌트유 +2.9%). 향후 주요 일정에는 미국 신규 실업수당 청구 건수(10월 17일), 터키중앙은행 정책 발표(10월)가 포함된다. 미국 국채 공급 일정. 실적 발표: 아메리칸 항공, 블랙스톤, 발레로 에너지, 블룸 에너지, 로레알. 시황 요약 주식 유로 스톡스 50 -1.7% DAX40 -1.1% 스톡스 600 -1.1% FTSE 100 -0.5% ES 2026년 12월물 -1.1% RTY 2026년 12월물 -0.9% NQ 2026년 12월물 -1.8% YM 2026년 12월물 -0.7% 외환 달러인덱스 -0.1% (101.63) EUR/USD -0.1% (1.1224) USD/JPY -0.8% (156.95) GBP/USD U/C (1.3391) 채권 미국 국채 2026년 12월물 +16틱 분트 2026년 12월물 +36틱 미국 10년물 수익률 5.069% 독일 10년물 수익률 3.379% 에너지 및 금속 WTI 2026년 12월물 +2.5% 브렌트유 2026년 12월물 +2.9% 현물 금 -1.3% LME 구리 -1.8% 암호화폐 비트코인 -2.5% 이더리움 -2.6% 영국 서머타임 11:15 / 미국 동부시간 06:15 기준 유럽 거래 주식 유럽 증시는 아시아에서 나타난 약세를 이어받아 오늘 오전 하락 압력을 받고 있다. 홍콩에서는 중국 CMRC가 전자상거래 플랫폼에 제품 품질 관리와 소비자 보호를 강화하라고 촉구한 뒤 알리바바(-6.1%) 등이 하락했다. 업종별로도 부정적인 흐름이 두드러진다. 통신, 식품·음료·담배, 헬스케어 업종은 상승했다. 기초자원 업종이 가장 부진했고, 은행과 기술 업종이 그 뒤를 이었다. 주요 실적: SAP는 3분기 지표가 예상치를 웃돌고 2026회계연도 클라우드 매출이 가이던스 범위 상단에 이를 것으로 전망했음에도 -0.9%. 네슬레는 3분기 매출이 예상치를 웃돌고 2026회계연도 매출 성장 목표를 재확인하며 +1.6%. 로슈는 3분기 매출이 예상치를 웃돌고 연간 전망을 재확인했음에도 -0.5%. 노키아는 3분기 이익이 예상치를 웃돌았지만 공급망 제약이 2027년에도 지속될 것으로 전망하며 -5.3%. 미국 주가지수 선물은 전반적인 하락 흐름을 따라 내려가고 있으며, 테슬라(-4.5%, 장전)가 배송 증가세 둔화를 발표한 뒤 압박을 받으면서 나스닥 100 선물이 상대적으로 부진하다. 메타(-1.2%, 장전)도 전반적인 투자심리를 따라 하락했다. 3분기 실적은 호조였지만, 회사가 뉴멕시코주에 250억 달러의 벌금을 내라는 명령을 받은 점에 관심이 쏠릴 가능성이 있다. 메타 플랫폼스(META) 2026년 3분기(미국 달러): 주당순이익 3.83달러(예상 6.67달러), 매출 646억 달러(예상 633억1천만 달러). 3분기에는 청소년 정신건강 소송 합의와 관련해 98억9천만 달러의 비용이 반영됐다. 해당 비용을 제외하면 주당순이익은 7.40달러였을 것이다. 4분기 매출 가이던스 730억~760억 달러(예상 736억4천만 달러); 2026회계연도 자본지출 가이던스 1,350억~1,450억 달러(종전 1,300억~1,450억 달러). A·B 클래스 주주에게 각각 1주씩 배분되는 의결권 없는 C 클래스 신주 발행을 발표했다. 테슬라(TSLA) 2026년 3분기(미국 달러): 조정 주당순이익 0.48달러(예상 0.45달러), 매출 280억 달러(예상 281억 달러). 매출총이익률 19.6%(예상 17.8%). 잉여현금흐름 15억3천만 달러(예상 -49억9천만 달러). 실적 발표 전화회의에서 머스크 CEO는 회사가 2030년까지 연간 약 500만 대의 차량 생산을 목표로 하고 있다고 말했다. 연간 자본지출 가이던스는 약 200억 달러로 수정됐다(종전 250억 달러). 유럽 장전 주식 관련 뉴스는 해당 세션 페이지를 클릭하십시오. 추가 뉴스는 클릭하십시오. 외환 시황 요약: 주요 10개국 통화는 달러 대비 혼조세다. 엔화가 확실한 강세를 보였고 스위스 프랑도 뒤를 이으며 안전자산 자금 유입의 수혜를 입었다. 반면 원자재 통화는 위험 선호 심리 약화에 부담을 받았고, 뉴질랜드 달러는 예상보다 낮은 CPI를 소화하고 있다. 달러인덱스는 오늘 오전 약세다. 에너지 가격이 높은 수준인데도 수익률이 하락한 것이 부담으로 작용했다. 지수는 현재 101.44~101.73 범위의 상단에서 거래되고 있다. 오늘 경제지표 일정이 한산한 만큼 가격 움직임은 자산 간 상관관계에 좌우될 가능성이 크다. 테슬라의 부진한 실적도 오늘 달러에 압력을 가했을 수 있다. 엔화는 안전자산 지위에 힘입어 오늘 오전 가장 강한 흐름을 보였다. USD/JPY는 현재 156.76~158.25 범위 하단에서 거래되고 있으며, 이는 일본 당국자들이 환영할 만한 움직임이다. 지정학적 이슈와 관련해서는 호르무즈 해협을 통과하는 선박을 미국이 계속 허용할 경우 미군 기지가 표적이 될 수 있다는 혁명수비대의 경고가 주목받았다. 지정학적 요인 외에 엔화는 일본의 에너지 보조금 재개 검토 보도도 소화하고 있다. 이는 최근 에너지 가격 상승의 인플레이션 영향을 줄여 주지만, 일본이 이를 어떻게 재원 조달할지가 핵심 쟁점이다. 물론 추가경정예산이 선택지에 포함될 수 있으며, 이 경우 국채 발행이 수반돼 재정 우려가 더 커질 수 있다. 일본의 다른 소식으로는 렌고가 2027년 임금 인상률을 6%로 요구할 것으로 보도됐다. 이는 2026년의 5.01%보다 높은 수준이다. 참고로 해당 노조는 2026년에 5.94%를 요구했다. 위험 선호 심리가 위축된 가운데 원자재 통화는 오늘 오전 소폭 부진하다. 뉴질랜드 달러는 예상보다 낮은 CPI 보고서 이후 호주 달러 대비 다소 약세지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이에 따라 머니마켓은 여전히 다음 주 회의에서 뉴질랜드중앙은행이 금리를 인상할 것으로 예상한다. 웨스트팩은 금리가 25bp 인상될 것으로 본다. 채권 요약하면, 지정학적 상황이 악화하면서 대부분의 주요 채권 시장에서 안전자산 매수세가 나타났다. 에너지 가격 상승에도 수익률은 어느 정도 견조한데, 상승분의 상당 부분이 이미 가격에 반영된 단계이기 때문이다. 대신 성장 측면에 대한 관심이 점차 커지고 있다. 미국 국채 선물은 고점인 105-19+에서 소폭 밀렸으며, 최고치 기준 16틱 상승했다. 앞으로의 지표 일정은 비교적 한산하지만, 아시아·태평양 거래 시간대에 나타난 움직임과 유럽 오전에 계속된 강경 발언 이후 지정학적 이슈에 관심이 집중되고 있다. 분트도 상승했으며 대체로 미국 국채와 같은 흐름이다. 121.90의 고점에서 50틱 상승했다. 위와 마찬가지로 구체적인 일정은 비교적 한산하며, 주요국 채권 시장의 관심은 지정학적 전개에 집중돼 있다. 요약하면, 주요국 국채 시장의 초점은 진행 중인 중동 상황의 성장 영향으로 점차 옮겨가고 있지만, 이것이 향후 몇 주간 정책 당국의 긴축을 만류할 정도는 아니다. 예를 들어 영란은행은 긴축 사이클을 시작할 것으로 예상되지만, 그 기간은 짧을 것으로 보인다. 영국 국채로 이어가면, 길트는 앞서 언급한 안전자산 매력이 처음 반영되면서 소폭 상승 출발했으나 에너지의 영향으로 잠시 상승분이 되돌려졌다. 그러나 길트는 대체로 동종 채권을 따라 현재 약 15틱 상승했으며, 84.73 고점보다 약 10틱 낮은 수준이다. 더 중요한 점은 재정에 대한 감시가 상당한 국가들의 채권이 매도되고 있다는 것이다. 성장 타격과 인플레이션 압력이 맞물려 재정 여건에 추가 부담을 주고 있다. 이는 특히 프랑스에서 두드러진다. OAT는 한때 1포인트 넘게 하락했고, 10년물 수익률은 5.14%까지 올라갔으며 OAT-분트 스프레드는 1.73%로 확대돼 2011년 1월 이후 최고치를 기록했다. 영국, 10억 파운드 규모의 0.125% 2031년 물가연동 길트 매각: 응찰률 3.99배(종전 4.26배), 실질 수익률 1.141%(종전 0.933%). 원자재 원유 벤치마크는 아시아·태평양 거래 시간 동안 상승했고 유럽 거래가 시작된 뒤에도 계속 오르고 있다. 이란 혁명수비대 해군은 원유 화물을 옮기던 선박 4척이 페르시아만에서 공격을 받았고, 다른 선박 3척은 어제 호르무즈 해협 서쪽에서 기뢰에 부딪혔다고 밝혔다. 또한 통행을 장려하려는 미국의 노력이 미군 기지 공격으로 이어질 수 있다고 경고했다. 이러한 발언이 거듭 나오면서 에너지 시장을 계속 지지하고 있다. WTI는 잠시 배럴당 100달러를 넘어섰지만, 현재 배럴당 97.72~100.09달러 범위 상단에서 거래되고 있다. 브렌트유는 배럴당 109.81~112.68달러 범위에서 거래된다. 종합하면 원유 시장은 화요일의 넓은 거래 범위 안에 머물러 있다. 다른 소식으로 뉴욕타임스는 미국과 이스라엘 군이 미국 중간선거 이후 이란에 대한 공격을 재개할 계획을 마련했다고 보도했다. 에너지 기반시설, 핵시설, 미사일 및 드론 무기고가 표적이다. 이스라엘 언론은 미국 당국자 발언을 인용해 미국의 입장이 이란에 대한 선제공격에 찬성하는 쪽으로 바뀐 것으로 보인다고 전했다. 현물 금은 유럽 오전에 압박을 받으며 4,067~4,146달러/온스 범위의 하단에 있다. 지난 한 달 동안 형성된 범위로 넓혀 보면 금 가격은 그 범위(4,066~4,228달러/온스)의 하단에 위치한다. 귀금속은 통상적인 위험 회피 자금 유입이나 달러 약세의 수혜를 받지 못했다. 오히려 다음 주 연방준비제도 결정에 앞서 인플레이션 위험을 키운 중동 적대 행위 격화가 역풍으로 작용했다. 3개월물 LME 구리는 밤사이 하락했고 현재 톤당 14.09k~14.37k달러 범위의 하단에서 거래되고 있다. 구리는 AI 거래에 대한 우려가 이어지는 가운데 주식 시장의 손실을 따라 움직이고 있다. 구리는 최근 데이터센터와 전력 인프라에 사용된다는 점에서 수혜를 입었다. 미국은 러시아산 디젤 구매자에 대한 세금 기록 요건을 면제했다. 리아는 러시아 노바텍이 유럽의 수입 금지가 발효되면 LNG를 전 세계로 재분배할 예정이라고 보도했다. 이라크는 호르무즈 해협 바깥으로 연료유를 운송하기 위해 유조선 용선을 추진하고 있다. 사우디 아람코 CEO는 중동 분쟁이 끝나면 석유 수요가 하루 300만 배럴 증가할 것으로 예상했다. CEO는 위기 중 유가가 더 높아질 수도 있었지만 동서 파이프라인이 이를 상쇄한 요인 중 하나였다고 덧붙였다. 리비아 국영석유공사는 신원 미상의 사람들이 자위야 정유소(하루 12만 배럴) 인근 원유 수령 시설에 들어와 파이프라인 밸브를 잠갔다고 밝혔다. 무역·관세 중국 상무부는 무역 마찰 대응 체계를 개선할 예정이라고 밝혔다. 주요 유럽 지표 요약 프랑스 기업 신뢰지수(10월) 105, 예상 101(이전 101). 프랑스 기업환경지표(10월) 98, 예상 96(이전 96). 영국 CBI 산업동향 주문(10월) -32, 예상 -20(이전 -9). 중앙은행 한국은행은 예상대로 기준금리를 3.0%로 동결했다. 한국은행은 오늘 금리 결정이 만장일치였으며, 추가 금리 인상의 시기와 속도는 인플레이션, 경제 여건, 금융 안정성에 달려 있다고 밝혔다. 국내외 위험과 앞서 두 차례 단행된 금리 인상의 영향을 평가하는 것이 중요하다고 밝혔다. 인플레이션은 상당 기간 목표치를 웃돌 것으로 예상했다. 반도체 업종 수익성 및 투자 둔화 우려 속에 주가 변동성이 커졌다. 주택시장 및 가계부채와 관련된 금융 불균형을 지속적으로 주시해야 한다. 수출과 투자는 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상했다. 스위스국립은행 회의록(9월): 연초 이후 인플레이션 상승은 대체로 석유제품 가격 상승에 기인했지만, 2차 파급 효과의 조짐은 여전히 없으며 근원 인플레이션은 소폭 상승하는 데 그쳤다. 동시에 중기 인플레이션 압력은 소폭 높아지는 데 그쳤고, 새 조건부 인플레이션 전망은 전체 전망 기간 동안 물가 안정과 부합하는 범위 안에 인플레이션이 있음을 보여준다. 환율과 관련해 회의록은 적절한 통화 여건을 보장하기 위해 필요할 경우 외환시장에 적극적으로 개입할 의사가 있지만, 현재 환경에서는 개입 의향을 높일 필요가 더 이상 없다고 밝혔다. 주요 미국 헤드라인 뱅크오브아메리카 총 카드 지출(10월 17일 종료 주간) 전년 대비 +4.9%(이전 +5.1%). 최근 몇 주 동안 저소득층의 지출 증가율이 고소득층을 꾸준히 앞질렀다. 악시오스는 소식통을 인용해 일부 미국 은행이 계좌 내에서 허가받지 않은 AI 에이전트가 작동하는 것을 감지하고 있다고 보도했다. 보도에 따르면 영향을 받은 은행에는 모건스탠리(MS), 뱅크오브아메리카(BAC), JP모건(JPM), 웰스파고(WFC)가 포함된다. 지정학 중동 이란 혁명수비대 해군은 원유 화물을 옮기던 선박 4척이 페르시아만에서 공격을 받았고, 다른 선박 3척은 어제 호르무즈 해협 서쪽에서 기뢰에 부딪혔다고 밝혔다. 또한 통행을 장려하려는 미국의 노력이 미군 기지 공격으로 이어질 수 있다고 경고했다. 아울러 파르스 통신은 혁명수비대 해군이 비슷한 발언을 했다고 보도하며, 워싱턴이 선박들에 호르무즈 해협의 “불법” 항로 이용을 계속 “장려”할 경우 대치가 미군 기지로 확대될 수 있다고 전했다. 이란의 레자이 소장은 외교를 통해 이러한 이해에 도달할 수 있다면 이란은 외교를 선호하지만, 현재 상황이 계속되면 에너지 시장이 향후 3년 동안 진정되지 않는 것을 포함해 전략적 결과가 뒤따를 것이라고 경고했다. 이란의 레자이 소장은 이란이 중재자를 통해 새로운 조건 7가지를 제시했으며, 조건이 충족될 때까지 호르무즈 해협을 재개방하거나 협상을 재개하지 않을 것이라고 말했다. 이스라엘 총리 네타냐후는 이란에서 임무의 90%가 완료됐으며 정권이 권력을 유지하는 한 이란 핵시설을 공격하는 것만으로는 충분하지 않다고 말했다고 채널 12가 보도했다. 또한 알 아라비야에 따르면 네타냐후 총리는 이란에 관한 이스라엘의 계획을 트럼프 미국 대통령에게 알리겠지만 어떤 공격에 대해서도 승인을 구하지는 않을 것이라고 말했다. 뉴욕타임스는 소식통을 인용해 미국과 이스라엘 군이 미국 중간선거 이후 이란에 대한 공격을 재개할 계획을 마련했다고 보도했다. 에너지 기반시설, 핵시설, 미사일 및 드론 무기고가 표적이다. NBC 뉴스는 미국 군이 중동 전역 기지의 병력을 줄이고 있으며, 국무부는 역내 위협과 이란에 대한 미국의 군사 행동 가능성 속에 외교 공관 직원 추가 감축을 지시하고 있다고 보도했다. 이스라엘 매체 왈라는 안보 당국자를 인용해 “이란과 전쟁이 재개될 가능성이 커지고 있다”고 보도했다. 이스라엘 채널 12는 이란의 항구 도시 시리크에서 폭발음이 들렸다는 보도와 함께, 미국군이 호르무즈 해협의 선박을 겨냥한 대함미사일 발사대를 공격했다는 주장이 나왔다고 보도했다. 알 아라비야는 사우디 민간항공청이 담맘의 킹 파드 공항이 수요일 저녁 공격을 받았다고 밝혔다고 보도했다. 이라크 매체 나야는 사우디아라비아 동부주가 드론 4대의 표적이 됐다는 보도가 있었다고 전했다. 사베린 뉴스는 사우디아라비아의 아람코 시설에서 화재가 발생했다고 보도했다. 소식통에 따르면 사우디 아람코는 다란 본사 직원들에게 대피해 재택근무하라고 지시한 것으로 전해졌다. 러시아-우크라이나 러시아 크렘린은 푸틴 대통령과 트럼프 미국 대통령 간 대화 계획이 현재는 없지만 필요하다면 신속히 마련할 수 있다고 밝혔다. 현지 당국자에 따르면 드론이 우크라이나 폴타바 지역의 크레멘추크 인근 에너지 기반시설을 타격했다. 암호화폐 비트코인은 앞서 기록한 8만4,300달러 고점에서 하락해 8만2,000달러 아래로 내려갔다. 하락세는 위험자산에 대한 압박 재개와 맞물렸다. 아시아·태평양 거래 월가의 긍정적인 흐름에도 아시아·태평양 주식은 압박을 받았고 거래 내내 손실을 확대했다. 테슬라가 자본지출 가이던스를 낮춘 뒤 AI 및 반도체 종목이 매도됐고, 램리서치는 시간 외 거래에서 하락했다. 메타 실적은 대규모 AI 투자에 따른 재정 부담 우려를 자극했다. 중동 긴장도 계속 주목받았으며, 미국은 걸프 지역 대사관에 질서 있는 직원 철수를 준비하고 있고 사우디아라비아에 대한 공격이 재개됐다는 보도가 나왔다. ASX 200은 하락했다. 에너지와 소매 종목이 하락을 주도했고, 닉 스칼리는 실적 경고 이후 급락해 다른 소매업체에도 부담을 줬다. 다만 지수는 앞서 기록한 손실 일부를 만회했다. 닛케이 225는 손실을 확대했다. 도쿄일렉트론, 소프트뱅크그룹, 이비덴, 후지쿠라 등 AI 및 반도체 종목이 압박을 받았다. AI 가치사슬에 대한 투자 우려가 반도체주 매도세를 촉발하면서 코스피는 상대적으로 부진했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 모두 압박을 받았고, 삼성전기는 엔비디아와의 협력 소식에 따른 개장 초 상승분을 반납했다. 한국은행은 예상대로 만장일치로 금리를 동결했다. 신 총재는 최근 주식시장 조정이 소비에 부담을 준다고 말했다. 항셍지수는 역내 하락을 주도했다. 레노버와 화훙반도체가 각각 약 7% 하락했고 CATL은 7거래일 연속 하락세를 이어갔다. 상하이종합지수도 중동을 둘러싼 불확실성 속에 하락했으며 반도체 종목이 매도됐다. 주요 아시아·태평양 헤드라인 일본은행 10월 대출 설문: 기업 대출 수요 DI는 +3으로 상승했다(이전 -1). 소기업이 상승을 주도해 +5를 기록했다. 대기업에 대한 은행 대출 태도 DI는 +3으로 변함없었으며, 기업 대출 마진은 계속 축소됐다. 소식통에 따르면 일본 렌고는 2027년 임금 협상 목표를 6% 인상 중심으로 설정하는 한편, 최소 기준을 5% 이상으로 유지했다. 이는 평균 임금 인상이 3년 연속 5%를 넘은 뒤 임금 상승 흐름을 이어가려는 것이다. 소식통에 따르면 일본은 미국의 방위비 지출 확대 압박과 국내 재정 제약 속에 AI, 위성, 연구개발, 항만 및 철도 같은 기반시설을 포함하도록 방위 관련 지출의 정의를 확대하는 방안을 검토 중인 것으로 전해졌다. 주요 아시아·태평양 지표 요약 뉴질랜드 CPI(3분기 전분기 대비) 0.7%, 예상 0.8%(이전 1.5%); 전년 대비 3.7%, 예상 3.8%(이전 4.1%). 일본 외국인 주식 투자(10월 17일) -665억 엔(이전 3조5,455억 엔). 일본 외국인 채권 투자(10월 17일) -1,616억 엔(이전 -3,399억 엔).