Newsquawk 데일리 아시아-태평양 오프닝 뉴스 - 2026년 4월 17일

미국 주식은 사상 최고치에서 확장세를 이어갔으며, 나스닥은 계속해서 다소 강한 성과를 보였고, 대부분의 섹터가 상승 마감했다. 에너지, 부동산, 기술주가 상승을 주도했으나, 헬스케어, 산업, 소비재는 부진했다. 에너지주는 유가 상승을 따라 상승했으며, 원유 가격은 분쟁 해결에 대한 낙관론에도 불구하고 상승했다. 그러나 호르무즈 해협이 여전히 강하게 제한되고 있어, 시장은 휴전 이상의 진전을 찾을 가능성이 높으며, 금요일 정오부터 바브 알만다브 해협을 건너려는 이들에게 저항 사령관이 신중을 주문했다는 보도도 있었다. 달러는 원유 가격 회복과 함께 반등했으나, 지정학적 소식이 여전히 긍정적임에도 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상황에서는 시장이 달러에 대한 압력을 재개하려면 전면 혹은 실질적 재개장이 필요할 수 있다. 현재 미국과 이란 간 회담 날짜는 정해지지 않았으나, 트럼프는 이란이 농축 우라늄을 넘기기로 합의했고, 다음 미-이란 회담이 주말에 있을 수 있으며, 이란과의 합의가 성사될 가능성이 매우 높다고 밝혔다. 앞으로 뉴질랜드 식품물가지수 및 전자카드 소매판매, 싱가포르 비석유 수출, 말레이시아 CPI, 미국 트럼프 대통령의 원탁회의 및 세금의 날 발언, 호주 공급 등이 주목된다. [앞으로 주목되는 일정] 뉴질랜드 식품물가지수 및 전자카드 소매판매, 싱가포르 비석유 수출, 말레이시아 CPI, 미국 트럼프 대통령의 원탁회의 및 세금의 날 발언, 호주 공급. Newsquawk 주간 전망 보기는 클릭. [이란 분쟁] 미국 트럼프 대통령은 이란 문제에서 많은 진전을 이루고 있으며 휴전을 연장할 필요가 있는지 확신하지 못한다고 했고, 이란이 예전에는 하지 않았던 일들을 오늘 하려 한다고 덧붙였으며, 미국의 호르무즈 해협 봉쇄가 잘 유지되고 있다고 했다. 트럼프는 다음 미-이란 회담이 주말쯤 있을 수 있고 이란과의 합의가 매우 잘 될 것 같지만, 만약 합의가 없으면 전투가 재개될 것이라고도 전했다. 또한, 이란이 20년을 넘는 기간 동안 핵무기를 보유하지 않겠다는 강력한 성명을 가지고 있으며, 이란도 핵무기 보유를 하지 않기로 합의했다고 말했다. 아울러, 필요하다면 휴전을 연장할 것이라고 했고, 이란이 거의 모든 것에 합의했으며, 이란 합의가 이슬라마바드에서 체결된다면 본인도 갈 수 있다고 언급했다. 트럼프 대통령은 레바논 아운 대통령과 이스라엘 네타냐후 총리와 훌륭한 대화를 나눴으며, "이 두 지도자는 자국 간 평화를 이루기 위해 동부표준시 5시에 10일 간 공식적 휴전에 들어가기로 합의했다"고 밝히기도 했다. 트럼프는 네타냐후 이스라엘 총리와 아운 레바논 대통령을 백악관에 초청해 이스라엘과 레바논 간의 처음으로 의미 있는 회담을 진행하겠다고 SNS에 게시했다. 이스라엘 네타냐후 총리는 레바논에서 일시적 10일 간 휴전에 합의했으나 헤즈볼라의 남레바논 철수 요구에는 동의하지 않았으며, 시리아 국경까지 광범위한 안전지대를 유지한 채 레바논에 남을 것이라고 밝혔다. 미국 국무부는 레바논·이스라엘 휴전의 초기 기간이 양국 간 협상 진전이 있을 경우 상호 합의로 연장될 수 있다고 전했다. 미국 국방장관 헥세스는 이란이 잘못된 선택을 하여 합의를 하지 않으면 미군은 전투작전을 재개할 준비가 되어있다고 했으며, 이란에 대해 미국이 지켜보고 있고 현명한 선택을 하길 바란다고 밝혔다. 또한 미군은 전에 없이 더 강력한 재장전 작업을 진행 중이며 언제든 행동할 준비가 되어 있지만 원하지는 않는다고 했다. 또한, 이란의 에너지 산업은 아직 파괴되지 않았으며, 미국의 봉쇄로 수출이 중단되고 있다고 언급했다. 그는 이란이 휴전을 유지하려는 동기가 여전히 있으며, 미 동맹국들이 충분한 역할을 하지 못했다고도 평가했다. 미국 상원의원 그레이엄은 CNN에 따르면 수요일 밤 트럼프 대통령과 대화 후 "미국이 다음주 마감 이후 이란과의 휴전을 연장하지 않을 것임을 자신한다"고 기자단에 말했다. 미국 케인 장군은 미군이 언제든지 주요 전투작전을 재개할 준비가 되어 있다고 했다. 미군은 이란 해상 봉쇄의 범위를 밀수품(석유, 정제제품, 철, 강철, 알루미늄, 탄약, 무기 포함)까지 확대했다고 공고문에서 밝혔다. 또한, 이란으로 밀수품 의심 선박은 위치와 상관없이 "교전국 방문·검색권" 및 압류의 대상이라고 했다. 미국 관리들은 로이터가 보도한 '미국-이란 협상단이 포괄적 합의 목표를 낮췄다'는 것은 사실이 아니라고 말했다. 걸프 및 유럽 관계자들은 미국이 이란 합의를 위해 6개월이 필요하다고 본다고 전했다. 파키스탄 육군참모총장이 미-이란 중재 노력을 위해 금요일 미국으로 향한다고 알자지라가 파키스탄 보안 소식통을 인용해 보도했다. 파키스탄 언론인 말릭은 "미-이란 중재 대화에서 더이상 교착상태(dead-lock)가 없다는 뚜렷한 징후가 있다"고 SNS에 썼다. 이란 국회의장 갈리바프는 레바논 휴전이 이란 휴전 만큼 중요하다고 밝혔다. 이란 정부 고위 관계자들은 호르무즈 해협 선박 통행료 수입계획의 실적이 기대에 못 미쳐 좌절감을 느끼고 있다고 이란인터내셔널이 소식통을 인용해 보도했다. 이란 고위 관계자는 이란의 고농축 우라늄 처분 및 핵 제한 기간이 여전히 미해결이며, 핵 이슈에 대한 근본적 이견이 남아 있다고 전했다. 그러나 파키스탄 육군참모총장 방문 이후 몇몇 분야에서 이견이 완화돼 휴전 연장과 2차 회담 기대가 커졌다고 했다. 이란 의원은 미국과의 협상에 기대를 걸지 않으며 선의로 협상에 임해도 미국측을 신뢰하지 않는다고 이란인터내셔널에 말했다. 또, 미국이 긍정적 반응을 보이지 않으면 이란은 전쟁을 계속하는 데 주저하지 않을 것이라고 했다. 이란 영국대사관은 "유럽이 이걸 멈추지 않으면, 그 결과가 유럽에 닿아도 놀라지 말라"는 메시지를 남겼다. 이슬람 혁명지도자 군사 보좌관은 이란군 로켓 발사대가 미군 함선을 즉시 타격해 모두 격침시킬 준비가 되어 있다고 프레스TV가 전했다. 알마야딘 보도에 따르면, 소식통은 금요일 정오부터 바브 알만다브 해협을 가로지르려는 모든 이들은 어느 방향이든 그 어느 때보다 신중할 것을 권고했다. 이스라엘은 남부 레바논 야흐마르 알 샤키프, 크파르 하타 마을에 공습을 감행했다. 헤즈볼라 핵심 소식통은 "점령이 계속되는 한 레바논과 그 국민은 어떤 수단으로든 점령 철수를 강제할 저항의 권리가 있다"고 밝혔다. 헤즈볼라 의원은 이란대사로부터 오늘 저녁 일주일 휴전이 개시될 수 있다는 통보를 받았다며, 이번 잠재적 휴전은 이란의 외교적 노력의 결과이며, 이스라엘이 모든 적대행위를 중단하는 데 동의할 경우 휴전이 이뤄질 수 있다고 답했다. 헤즈볼라는 외교 노력이 강화되는 가운데 곧 휴전이 이루어질 수 있다고 밝혔으며, 프레스TV에 따르면 이란이 미국에 레바논을 더 넓은 휴전 합의에 포함할 것을 압박했다고 전했다. [미국 무역] 미국 주식은 사상 최고치에서 확장세를 이어갔으며, 나스닥은 계속해서 소폭 강한 성과를 냈고, 대부분의 섹터가 에너지, 부동산, 기술주가 주도하며 상승했다. 헬스케어, 산업, 소비재는 부진했다. 에너지주는 원유 가격상승과 함께 올랐다. 호르무즈 해협의 제한적 상황이 지속되는 가운데, 시장은 단순 휴전 이상의 진전을 기대하는 상황이며, 금요일 정오부터 바브 알만다브 해협을 통과하고자 하는 이들에게 주의령이 내려졌다는 소식도 전해졌다. SPX +0.26% (7,041), NDX +0.49% (26,333), DJI +0.24% (48,579), RUT +0.22% (2,720). 상세 요약 보기는 클릭. [관세/무역] 미국 USTR 그리어는 중국과의 협상 결과가 미국인의 이익에 부합하는 방향이 될 것이라고 밝혔다. 그리어는 멕시코로의 해외이전(offshoring)이 지속되고 있으며, USMCA 원산지 규정 변경 논의를 했고, 이는 다음주 멕시코 회의에서 논의될 사안 중 하나라고 덧붙였다. 그리어는 핵심 광물 분야 선택국과의 다자간(플루리라털) 협정 문안도 준비중이며, 가격 하한제도 제안에 포함될 것임을 언급했다. 멕시코 경제장관은 멕시코가 EU와의 무역협정을 현대화하고 있으며, 일부 관세를 없애고 자동차 및 농업 부분 등에 관세를 줄이고 있다고 밝혔다. 이 과정은 5월 22~27일 마무리될 전망이다. 캐나다 무역장관은 BYD, 샤오펑, 광저우자동차그룹 등 중국 전기차 제조사들과 논의 중인 것으로 전해진다. [주요 헤드라인] 미국 연준 미란(투표권자)은 SEP 전망을 업데이트해야 한다면 2026년 기준 기준금리를 3번 인하(이란 전쟁 전엔 4번 인하 예상)로 수정할 것이고, 금리는 중립 이하 수준이어야 한다고 밝혔다. 또 에너지와 분쟁이 정책에 지속적 영향을 미치진 않을 것으로 본다고 했다. 연준 윌리엄스(투표권자)는 지금은 연준이 명확한 정책 전망(포워드 가이던스)을 줄 때가 아니며, 현재 통화정책은 다소 제약적(modestly restrictive)이라고 평가했다. 인플레이션 기대가 잘 앵커되어야 하며, "향후 몇 달간 인플레이션은 3%를 훨씬 상회"할 것이라면서 현재 통화정책이 적절한 위치라고 말했다. 미국 상원의원 워런은 연준 의장 지명자 워시와 만난 후 워시에 대한 우려가 있으며, 내주 워시 청문회는 열려선 안 된다고 밝혔다. [데이터 요약] 미국 3월 산업생산(전월대비) 0.2% - 예상 0.1% (이전 0.2%) 미국 3월 산업생산(전년대비) 0.7% - 예상 1.8% (이전 1.4%) 미국 3월 제조업생산(전월대비) -0.1% - 예상 0.1% (이전 0.2%) 미국 3월 제조업생산(전년대비) 0.5% - 예상 2.0% (이전 1.3%) 미국 3월 설비가동률 75.7% - 예상 76.3% (이전 76.3%) 미국 4월 필라델피아 연준 제조업지수 26.7 (이전 18.1, 최저 2.0, 최고 20.3) 미국 4월 필리 연은 신규주문 33.0(이전 8.6) 미국 4월 필리 연은 고용 -5.1(이전 0.8) 미국 4월 필리 연은 지급가격 59.30(이전 44.70) 미국 4월11일 신규 실업수당 청구 20.7만 건 - 예상 21.5만 (이전 21.9만, 최저 21만, 최고 23만) 미국 4월4일 계속 실업수당 청구 181.8만 - 예상 184만 (이전 179.4만) [외환] 달러는 원유가격 반등과 동반 상승했고, 지정학적 소식이 긍정적임에도 불구하고 호르무즈 해협이 대부분 폐쇄된 상태여서 시장은 달러 약세 재개를 위해 전면 재개장이 필요할 수 있다. 현재 미-이란 회담 일정은 없지만, 트럼프는 이란이 농축우라늄 양도를 합의했고, 다음 회담이 주말에 열릴 수도 있으며 합의 성사가 매우 유력하다고 덧붙였다. 유로는 ECB 의사록 및 중앙은행 인사의 발언에도 큰 반응 없이 약세를 보였다. ECB의 카작스는 모든 회의가 실질적 논의가 이루어지는 회의(live meeting)이고, 4월 회의까지 많은 변화가 있을 수 있다고 말했다. 파운드는 스타머 총리가 증가하는 비판과 사임 요구에 직면하면서 약세를 보였다. 이는 에프스타인 연루 의혹이 있는 전 주영 대사 맨델슨이 처음에는 신원조회 실패로 탈락했으나, 영국 외무부의 번복으로 직위를 맡게 된 보도가 나오면서다. 엔화는 달러 강세와 미국 국채 금리 상승에 힘입어 달러/엔 환율이 159선을 넘으며 약세를 보였다. 스위스 중앙은행 3월 의사록은 금리와 환율 결과로 인한 현재 통화여건 논의가 있었으며, 스위스 프랑이 안전자산 역할로 인해 지정학적 긴장과 중동 사태 고조로 강세 압력을 받았다고 했다. 오일 가격 향방 불확실성도 여전하며, 앞으로의 에너지 시장은 전쟁 기간, 호르무즈 해협 접근성, 중동 에너지 인프라의 피해 등에 따라 달라질 것이라고 덧붙였다. [채권] 미국 국채는 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 유가 상승으로 하락 마감했으며, 전 구간 금리가 상승했다. [원자재] 유가는 호르무즈 해협 통항량 감소로 가격이 받쳐지는 모습이며, 다른 위험자산은 전쟁이 끝나가는 쪽을 가격에 반영하고 있다. 오늘 발효될 이스라엘-레바논 휴전도 이미 며칠 간 보도된 내용이라 유가 영향은 제한되었다. 미국 에너지장관 라이트는 미국이 휘발유 가격 안정을 위한 추가 조치를 취할 것이라고 밝혔다. 이란은 미국 봉쇄 이후 오만 해상 부유 저장소에서 원유 약 900만 배럴을 출하했다고 이란인터내셔널이 유조선 추적기관 인용해 보도했다. 미국 석유사들은 트럼프 대통령에게 미래 평화 합의에서 이란이 호르무즈 해협을 지나는 유조선에 통행세를 부과하지 못 하도록 요구했다고 FT가 보도했다. IEA 총재 비롤은 유럽에 현재 비행기 연료가 6주 정도밖에 남지 않았으며, 유가가 계속 차단될 경우 곧 항공편 취소가 있을 수 있다고 경고했다. [지정학적 소식 / 러시아-우크라이나] IAEA는 우크라이나 자포리자 원전이 임시로 외부전력을 모두 상실했으나 약 40분 후 복구됐으며, 원인 불명이라고 밝혔다. [아시아태평양 주요 헤드라인] 미국이 필리핀에 첨단 제조 단지를 조성하는 협정 체결 중이라고 WSJ가 보도했다. 인도중앙은행(RBI)은 국영 정유사에 외환 수요는 국영 주요 금융기관 특수 신용라인을 사용하게 하고 즉시 달러 현물 매수를 억제하라고 독려하고 있다. [EU/영국 주요 헤드라인] 영란은행 테일러는 베일리 총재 의견(시장이 너무 앞서갔다)에 동의한다며, 이란 전쟁에 대한 노동시장 반응이 영란은행 정책 결정의 핵심이라고 했다. 영국 재무장관 리브스는 국방 예산 증액을 위해 세금 인상, 국채 발행 증가 없이도 다양한 옵션을 검토하고 있으며, 어려운 선택을 할 준비가 되어 있다고 밝혔다. 전 주미 영국 대사 맨델슨은 에프스타인과의 연루로 해임됐으나, 초기 신원조회 실패에도 외무부의 번복으로 직위를 얻었다고 가디언이 보도했다. ECB 의사록은 모든 위원이 3대 정책금리를 동결하는 데 동의했고, 중기적으로 인플레이션 2%안정화 위해 결의가 확고함을 강조했다. 동결 결정이 필요시 추가 조치를 하지 않겠다는 신호로 해석돼선 안 됨도 확인했다. ECB 카작스는 "모든 회의가 실질적 논의가 이루어지는 회의이며, 4월 회의까지 많은 일이 있을 수 있다"고 언급했고, 연내 두 차례 인상 전망은 합리적이라고 했다. 최근 인플레이션 경험상 기업들이 가격을 더 빠르게 조정할 수 있다고 했으나 2차 파급효과는 크지 않다고 했다. ECB 돌렌츠는 에너지 가격 하락이 금리 인상 필요성을 줄일 수 있지만, 필요하면 행동할 준비가 되어 있다고 말했다. ECB 렌은 에너지 충격에 의한 인플레 지속 효과에 초점을 맞추고 있으며, 그 전망은 불확실하다고 했다. ECB 슈나벨은 공동 유로채 발행 논의가 시작돼야 한다고 말했다. ECB 나겔은 이란 전쟁으로 올해 독일 성장률이 0.3%포인트 감소할 수 있다고 밝혔다. EU는 내부 시장 혁신, 투자, 복원력에 더 큰 비중을 두는 방향으로 기업 합병 규정을 완화해 미국, 중국과 경쟁할 수 있도록 하는 방안을 추진중이라고 FT가 초안 인용해 보도했다. [데이터 요약] 영국 2월 GDP(전월대비) 0.5% - 예상 0.1% (이전 0%) 영국 2월 GDP(전년대비) 1.0% - 예상 1.0% (이전 0.8%) 영국 2월 GDP 3개월 평균 0.5% - 예상 0.2% (이전 0.2%) 영국 2월 산업생산(전월) 0.5% - 예상 0.3% (이전 -0.1%) 영국 2월 산업생산(전년) -0.4% - 예상 -0.9% (이전 0.4%) 영국 2월 제조업생산(전월) -0.1% (이전 0.1%, 최저 0.0%, 최고 0.7%) 영국 2월 제조업생산(전년) -0.5% (이전 1.3%, 최저 -0.4%, 최고 0.1%) 영국 2월 건설생산(전년) -1.0% - 예상 -0.4% (이전 -0.2%) 영국 2월 무역수지 -0.7200억 파운드 - 예상 -36억 (이전 39.22억) 영국 2월 상품수지 -187.9억 - 예상 -202억 (이전 -144.5억, 최저 -205억, 최고 -140억) EU 3월 소비자물가지수(전월 최종) 1.3% - 예상 1.2% (이전 0.6%) EU 3월 소비자물가지수(전년 최종) 2.6% - 예상 2.5% (이전 1.9%) EU 3월 근원 CPI(전년 최종) 2.3% - 예상 2.3% (이전 2.4%)