Newsquawk 데일리 미국 개장 뉴스 - 2026년 5월 21일

테헤란은 미국이 보낸 문건을 검토 중이며 아직 응답을 제출하지 않았다고 알아라비야가 소식통을 인용해 보도했다. "파키스탄이 미국과 이란 간 중재 노력을 펼치고 있으며, 현재 합의나 포괄적 대화의 틀 마련을 위한 노력이 중요한 단계에 도달했다. 이는 결국 '딜'로 이어질 수 있다"고 말릭 기자가 전했다. 유럽 증시는 실망스러운 PMI에도 전반적으로 상승세이고, 미국 주식 선물은 NVIDIA 실적 가이드라인 실망으로 보합세다. DXY는 매파적 FOMC 및 지정학적 이슈에 영향을 받고 있으며, 호주달러는 고용지표 발표 이후 부진하다. 미국 국채 수익률은 소폭 하락 중이며, Bunds는 플래시 PMI를 소화하면서 스태그플레이션 우려를 자극하고 있다. 원유는 외교적 효과 보도 이후 고점에서 약세. Brent 7월물 -0.7%. 앞으로 미국 S&P PMI 플래시(5월), 신규 실업수당 청구(5/16 기준), EU 소비자신뢰 플래시(5월), Banxico 의사록(5월) 발표가 예정돼 있다. 연설자는 영란은행 Bailey & Taylor, ECB Elderson, 연준 Barkin, Goolsbee. 실적은 월마트·디어. 이란 갈등 테헤란은 미국이 보낸 문건을 검토 중이며 아직 답변을 제출하지 않았다고 알아라비야가 소식통을 인용해 전했다. 파키스탄은 미국과 이란 간 입장 차를 좁히려 노력 중이다. ISNA는 이란이 미국이 보낸 문건에 답변하는 과정에 있으며, "보낸 문건이 어느 정도 간극을 줄였다"고 보도했으나, 보증이 필요하다고 전했다. "테헤란의 나의 소식통에 따르면, 이란의 답변은 아직 파키스탄 중재자에게 전달되지 않았다. 논의가 계속되고 있으며, 최종 초안 도출을 위한 진지한 노력이 이어지고 있다"고 알자지라의 하셈이 보도했다. "파키스탄의 미국-이란 간 중재 노력은 현재 합의 또는 포괄적 대화 틀 마련을 위한 중요한 단계에 있으며, 이는 결국 '딜'로 이어질 수 있다"고 말릭 기자가 전했다. 파키스탄 소식통은 알자지라에 육군 참모총장이 아직 파키스탄에 있으며, 이란 방문은 내무장관의 방문 결과에 달려 있다고 밝혔고, 고농축 우라늄이 미국-이란 협상에서 주된 쟁점이라고 말했다. 파키스탄 육군참모총장은 미-이란 중재의 일환으로 목요일 테헤란 방문 예정이라고 ISNA가 보도했다. 파키스탄 내 정치권과 언론계에서는 파키스탄 내무장관의 테헤란 회담 이후 중재 노력이 가속화됐다는 의견이 나온다고 IRNA는 전했다. 이 보도는 또한 테헤란-워싱턴 간 협상 진전 가능성을 시사하는 내러티브가 제시되고 있다고 덧붙였다. 이란 외교부 대변인은 이란이 "성의 있게" 협상에 임하고 있으나 미국을 "매우 의심스럽게" 보고 있다고 Press TV가 보도했다. 파키스탄 중재자를 통한 14개항 제안서 기반의 여러 차례 메시지 교환을 확인했다. 이란 관리 한 명은 미국이 다시 추가적인 공격행위를 할 경우 새로운 무기를 사용할 준비가 돼 있으며, 그간 아직 실전투입·시험되지 않은 진보된 무기를 국내에서 생산했고, 장비·방어 능력에 있어 국가 방어를 막는 부족은 없으며 이번에는 자제할 생각이 없다고 밝혔다. IRGC(혁명수비대)는 SNN 및 Tasnim에 따르면 병력이 어떤 적의 침공에도 대응할 준비가 돼 있으며, 모든 무장 세력이 방아쇠에 손을 얹고 대기 중이라고 밝혔다. 유럽 내 거래 및 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.3%)는 FTSE 100(-0.1%)을 제외하고 전체적으로 소폭 상승세다. 트럼프 대통령이 미국이 이란과의 협상 막바지 단계에 있다고 말하며 이란 전쟁 종식 신호가 나오는 가운데, 알아라비야는 테헤란이 미국 문건을 검토 중이라고 보도했다. 소식통은 파키스탄이 미-이란 입장차를 좁히기 위해 노력 중임을 추가로 언급했다. 그 밖에, 유로존 플래시 PMI가 실망스럽고, ECB 라가르드가 해당 언급에서 벗어나려는 태도에도 불구하고 스태그플레이션 우려가 이어진다고 설명했다. 유럽 주요 섹터는 긍정적 흐름을 보인다. 자동차(+1.2%)와 소매(+0.6%)가 상위, 에너지(-0.2%)와 은행(-0.2%)이 부진하다. 미국 주식선물은 매파적 FOMC 의사록이 별 반응을 이끌지 못한 채 보합 수준에서 거래되고 있고, NVIDIA(-0.1% 프리마켓)는 장외 손실을 일부 만회 중이다. NVIDIA 주가는 기대치보다 높은 실적과 밝은 전망에도 불구하고 장외에서 하락세를 보였다. 일부에서는 매출 가이드가 실망스럽다는 평가도 나왔는데, 2분기 매출 전망이 약 910억달러로 추정치(870억달러)는 넘었나 블룸버그 집계치 상단(960억달러)은 하회했다는 평가다. NVIDIA(NVDA) - 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 1.87(예상 1.75), 매출 816.15억(예상 787.8억); 2분기 매출 전망 891.8~928.2억(예상 867.9억); 자사주 매입 800억달러 증액, 배당 0.25달러/주(이전 0.01달러/주)로 상향 유럽 장전 주식 뉴스 흐름 보기 추가 뉴스 보기 외환 달러지수는 하루 기준 변화 없고, 지정학 변수와 유로존/프랑스 지표 부진으로 99.00선에 근접 후 등락. 결국 최근 나타난 지정학 개선 소식이 달러 강세 요인(유로존 PMI 부진, 매파적 FOMC 의사록 등)을 상쇄했다. 유로는 프랑스 지표 부진으로 약세를 보였으며, 이는 유로존-미국 금리차 확대 가능성을 높였다. 프랑스 PMI는 2020년 말 이후 최대 위축. 서비스 및 종합은 전월과 비슷할 것으로 예상됐으나 모두 크게 위축 폭을 키웠다. 제조업은 다소 나았으나 여전히 위축. 유로존 수치도 부진했지만 단일통화(유로)에 약간의 완화 효과를 부여했다. 유로존 제조업은 기대치 및 이전치보다 낮았으나 견고했고, 종합 및 서비스는 추가로 위축. 프랑스 수치 발표 시점 유로/달러는 약 24핍 하락하며 1.1594 지지선 도달, 이후 독일/유로존 수치가 우려보다는 덜 부진하다는 신호로 낙폭 일부 회복. 엔화는 BoJ의 고에다의 매파 발언에도 159.00선에서 큰 변동 없이 정체. 보조예산·교역조건 관련 보도 속 엔화의 펀더멘털은 약세. 고에다의 밤사이 발언 "BoJ는 정책금리를 계속 인상해야 한다"는 주요 비(非)반대파 두 번째 인사 발언으로, 6대 3의 지난 회의 투표가 6월 회의에서 5대 4로 바뀔 수 있음을 시사. 금리선물은 그러한 인상 가능성을 77%로 반영 중. 채권 미국 국채는 소폭 하락이나 유럽세션 내내 저점에서 반등 중; 현재 109-05~109-12 범위 상단부. 수요일 긍정적 지정학 뉴스로 심리가 개선됐으며, 오늘까지 이어짐. 최근 이란이 미국이 보낸 문건에 답변하는 중이라는 보도가 있었고, "어느 정도 간극을 줄였다"는 소식이 에너지 시장에 압력을 주며 국채 강세로 이어짐. 독일 Bunds도 강세, 124.71~125.12 구간 상단에 위치. 이번 강세의 배경은 (a) 지정학 개선, (b) 심각한 PMI 수치 부진. 요약하자면 프랑스 수치는 매우 부진했고, 제조업도 위축 진입, 종합/서비스 모두 악화. 독일도 제조업 환경 약화 시사, 예상을 대체로 충족. 유로존 전체는 제조업/서비스 모두 경기부진 신호. "조사 데이터는 2분기 유로존 경제가 0.2% 위축될 것임을 시사". 인플레이션 지표는 4%에 근접한 수준으로 느려지는 성장과 결합돼 정책당국에 더욱 깊은 딜레마 초래. 영국 Gilts는 원유 시장의 약세와 함께 상승. 자체 PMI도 소화. 제조업은 견고했으나 서비스는 예기치 않은 위축. 영국 국채는 데이터에 민감하게 반응했지만 결과적으로 큰 움직임 없었음; 관심은 Reeves 재무장관 발언(11:30 BST 예정)으로 쏠림. 그녀가 소비자 연간 1.5억파운드 절감 예상 식품 관세 인하와 아동 무료 여름 버스, 운전자/운송업계 4억파운드 지원 포함 연료세 인상 연기안 등을 발표할 것으로 전망. 정치분석가들은 이를 최근 정국 혼란 속 장기 재무장관 포지션 확보 시도로 해석. 영국 4억파운드 4.875% 2036년 만기 국채 발행: 경쟁률 3.45배, 평균 수익률 5.026%, 테일 0.3bp. 프랑스 140억유로(예상 120~140억) 2.40% 2029, 2.75% 2030, 3.25% 2032, 3.50% 2033 OAT 발행. 스페인 60.55억유로(예상 55~65억) 2.60% 2031, 3.00% 2033, 1.00% 2050년 만기 Bono 발행. 원자재 지정학적으로는 트럼프 미국 대통령이 이란 협상이 "최종 단계"에 있으며, 타결이 없다면 "조금 험악해질 수 있다"며 경고, 합의 이후에만 제재 완화가 있을 것임을 강조. 이란 측은 14개항 제안서 협상이 계속되고 있으나 항복, 최후통첩, 기한은 거부한다고 밝혔다. 테헤란은 미국 문건을 검토 중이며 답변 아직 제출하지 않음. WTI, 브렌트유는 상기 지정학 뉴스 이후 하락. WTI 7월물 한때 100달러 돌파 뒤 97.29~100.11달러/bbl 사이, 브렌트 7월물 103.68~106.80달러/bbl 범위. 네덜란드 TTF도 1% 이상 약세, 미-이란 낙관적 뉴스가 영향. 현물 금은 4,512~4,570달러/온스 박스권 내 소폭 약세, 극단에서 반등, 에너지 가격 영향 받는 달러 움직임 따라 동조. 현물 은은 77달러/온스 저항 후 74.67달러/온스 저점 기록. 기초 금속은 US-Iran 뉴스로 DXY가 거의 변동 없지만, 유럽 PMI부진 등 전반적 낙관에도 하락 중. LME 구리 3개월물 13,477.65~13,713.40달러/톤. ADNOC는 원유 생산 확대는 수주 내 가능하나, 호르무즈 해협 원유 흐름 회복은 전쟁 전의 80%까지 4개월 걸린다고 설명. 중국, 5월 22일부터 휘발유·디젤 가격 각각 톤당 75위안, 70위안 인상. UAE 새 파이프라인(호르무즈 해협 우회)은 약 50% 완공. 골드만삭스는 5월 들어 글로벌 원유 재고가 일평균 870만 배럴로 역대 최대 폭 감소라고 밝혔고, 호르무즈 해협 원유 수출은 평소의 5%에 불과해 물리적 시장이 여전히 타이트하다고 언급. 무역/관세 중국 상무부는 EU가 과잉 생산능력을 핑계 삼아 중국을 맞서기 위한 새로운 무역 도구를 만들고 있다고 주장. 주요 유럽 뉴스 EU 집행위, 2026년 GDP 성장률 전망 0.9%(이전 1.2%)로 하향, 2026년 인플레이션 3%(이전 1.9%)로 상향. 영국 재무장관 Reeves는 식료품 관세 및 아동 버스요금 인하 방침 발표 예정, 생활비 감축을 앞세워 유권자 마음잡기. FT는 Reeves가 생필품 슈퍼마켓 가격 인하 자율 상한제는 업계 반발로 철회할 계획이라고 별도 보도. Politico는 일부 제품에 대한 농식품 관세 인하, 킬로미터당 비용 상향도 발표할 예정이라 보도. 주요 유럽 데이터 요약 영국 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 48.5 vs 예상 51.6 (이전 52.6, 최저 50.8, 최고 52.5). "5월 PMI 데이터는 경제가 분기 기준 -0.2% 위축, 연초의 견고한 성장과 대조된다"며 몇 달간 상황이 더 악화할 수도 있다고 언급. 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 47.9 vs 예상 51.7 (이전 52.7, 최저 50.3, 최고 53). 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 53.7 vs 예상 53 (이전 53.7, 최저 50.5, 최고 54). EU S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 47.5 vs 예상 48.8 (이전 48.8, 최저 47.5, 최고 49.5). "조사의 가격지수 상승은 향후 수개월 내 인플레이션이 4% 부근까지 오를 수 있음을 시사하며, 점차 심화되는 경기둔화와 맞물려 정책당국의 딜레마가 심화되고 있다." EU S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 46.4 vs 예상 47.7 (이전 47.6, 최저 45.9, 최고 49). EU S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 51.4 vs 예상 51.8 (이전 52.2, 최저 50.2, 최고 53). 프랑스 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 43.5 vs 예상 47.7 (이전 47.6, 최저 46.1, 최고 48.5). "유가 충격의 인플레이션 효과가 지속되고 있으며, 제조·서비스 모두 가격지수가 재차 상승 중" 프랑스 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 42.9 vs 예상 46.6 (이전 46.5, 최저 44.5, 최고 47.3). 프랑스 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 48.9 vs 예상 52.2 (이전 52.8, 최저 51.3, 최고 53.2). 독일 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 48.6 vs 예상 48.4 (이전 48.4, 최저 47.4, 최고 51.4). "...제조·서비스 모두 산출가 상승세가 둔화, 기업이 부담을 더 많이 지게 됨. 이는 인플레 압력이 일부 완화됐음을 시사하나, 기업 이익률 압박도 크다는 신호..." 독일 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 47.8 vs 예상 47 (이전 46.9, 최저 44.9, 최고 50.2). 독일 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 49.9 vs 예상 51 (이전 51.4, 최저 49.6, 최고 52.5). 중앙은행 일본은행(BoJ) 정책위원 고에다는 경제 및 물가, 금융동향에 대응해 정책금리 인상을 계속할 필요가 있으며, 기초인플레이션이 어디까지 고정돼 있는지 파악 작업도 계속돼야 한다고 밝혔다. 중동 정세를 감안해 앞으로 기초인플레가 2%를 상회할 가능성도 있다며, 고인플레 대응을 위해 BoJ가 적정 속도로 금리 인상을 하는 것은 합리적이고 경제의 트레이드오프도 고려돼야 한다고 말했다. 또한 실질금리가 자연이자율에서 현저히 크게 음(-)으로 벗어나면, 미래 자원 할당에서 원치 않는 왜곡이 야기될 수 있다고 경고했으며, BoJ는 예측가능한 방식으로 유연성을 보장하면서도 착실히 대차대조표 정상화에 나서야 한다고 강조했다. ECB의 Rehn은 경제가 예상 불리 시나리오로 움직이고 있어 신뢰성 유지를 위해 금리 인상 필요할 수 있다고 언급. 노르웨이 중앙은행 기대조사(Q2): 12개월 후 CPI 3.3%(이전 2.8%), 2026년 실질임금 1.1%(이전 1.3%). 지정학: 러시아-우크라이나 우크라이나 드론부대 사령관은 우크라이나 드론이 러시아 사마라 지역 Syzran 정유공장(147~170천 배럴 규모)을 타격했다고 밝혔다. 기타 미 국방차관 Colby가 대만 무기 거래 문제로 긴장이 고조된 가운데, 펜타곤 Hegseth 장관의 방중 전 중국 방문 가능성이 있다고 SCMP가 보도. 미국이 USS 님츠 항모 타격단을 카리브해에 전개, 트럼프 대통령이 쿠바 압박 강화 차원이라고 NYT가 보도. 트럼프 미국 대통령은 수요일 대만 라이 총통과 통화할 예정이며, 이는 미국 대통령으로는 이례적인 행보로 미-중 관계에 파장을 미칠 수 있다고 가디언이 전함. 베이징은 펜타곤 고위 정책 당국자 방중을 보류 중, 중국은 대만 140억달러 무기 거래와 관련해 트럼프 대통령에게 압박 중이라 FT가 보도. 시진핑 중국 국가주석이 빠르면 다음 주 북한 방문 가능성 있다고 연합뉴스가 전함. 가상자산 비트코인, 78,000달러 근접하며 상승세 이어감. APAC 거래 아시아 시장은 대체로 상승, 월가 강세 영향 및 트럼프 대통령 이란 협상 막바지 발언에 중동 분쟁 해결 낙관론·유가 하락이 심리 지지. 파키스탄 육군참모총장이 오늘 이란 방문 예정, 미측도 파키스탄 중재자를 통해 문건 전달, 며칠 전에는 이란의 14개항 제안서도 전달된 것으로 보도. ASX 200은 부동산, 광업, 소재 업종 주도로 상승, PMI·고용 부진에도 강세. 니케이225는 에너지 가격 하락과 기술주 매수세에 힘입어 급등, 소프트뱅크 주가는 NVIDIA 실적 호조로 20% 상승, 일본은 혼재된 지표 속 무역수지 등 일부 예상 상회. 코스피는 SK하이닉스가 두 자릿수 상승률, 삼성전자도 노조와 임단협 극적 타결 소식 등에 힘입어 기술주 강세로 아웃퍼폼. 항셍과 상하이종합은 인민은행의 유동성 공급에도 불구하고 에너지·자동차 약세·박스권 흐름에 부진. 아시아-태평양 주요 뉴스 일본 재무상 Katayama는 일본 재정정책은 적극적이나 확장적은 아니라고 언급. 일본 추가경정예산안은 약 3조엔, 이중 5,000억엔은 에너지대책 예비비로 집행 예정. 인도는 루피화 강세를 위해 금리 인상 등 옵션을 고려, 중앙은행(RBI)은 통화스와프, 외국인 투자 유치도 검토 중. 한국 NPS(국민연금)는 국내 주식 목표비중을 5%포인트 상향 검토 중이라고 매일경제 보도. 주요 아시아-태평양 데이터 요약 일본 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 51.10 vs 예상 51.8 (이전 52.2) 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 54.5 vs 예상 54.5 (이전 55.1) 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 50.0 vs 예상 50.7 (이전 51.0) 일본 무역수지(4월) 3,019억엔 vs 예상 -297억엔 (이전 6670억엔) 일본 수출(4월) 전년비 14.8% vs 예상 9.3% (이전 11.7%, 저 7.0%, 고 12.5%) 일본 수입(4월) 전년비 9.7% vs 예상 8.3% (이전 10.9%, 저 5.1%, 고 10.1%) 호주 취업자 변화(4월) -1.86만명 vs 예상 1.75만명 (이전 1.79만명, 저 1만명, 고 2.5만명) 호주 실업률(4월) 4.5% vs 예상 4.3% (이전 4.3%, 저 4.2%, 고 4.4%) 호주 S&P 글로벌 종합 PMI 플래시(5월) 47.80 vs 예상 50 (이전 50.40) 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시(5월) 50.2 vs 예상 50.6 (이전 51.3) 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시(5월) 47.7 vs 예상 49.9 (이전 50.7) 뉴질랜드 무역수지(4월) 1,920억달러 vs 예상 842억달러 (이전 698억달러)