Newsquawk Daily European Opening News - 2026년 5월 28일

미국 정부 관계자는 미군이 이란군 시설에 대한 새로운 공습을 수행했고, 호르무즈 해협에서 미군과 상업 해상 교통에 위협이 되는 이란 드론 여러 대를 격추했다고 밝혔다. IRGC는 반다르 아바스 공항 인근에서의 미국의 공격에 대응해 미군 공군기지를 타격했다고 밝혔으며, 추가적인 미국의 공격이 있을 경우 더욱 단호한 대응을 하겠다고 덧붙였다. 쿠웨이트에서는 공습 경보가 울렸으며, 쿠웨이트군은 알하다스 보도에 따르면 방공망이 적대적 미사일 및 드론 공격을 요격하고 있다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란에 대한 제재 완화는 논의 대상이 아니며, 이란이 행동을 바꿀 때까지 이란 자금 통제를 유지할 것이라고 했으며, 러시아나 중국이 이란의 고농축 우라늄 비축분을 넘겨받는 것에 불편함을 느낀다고 덧붙였다. 이란 반다르 아바스에서 폭발음이 전해진 뒤 유가 선물은 소폭 상승했으며, 10년 만기 미국 국채 선물은 유가 반등 속에서 하락세를 이어갔다. APAC(아시아ㆍ태평양) 주식은 지정학적 긴장 고조 속에서 압박을 받았으며, 유럽 주식 선물은 유로스톡스 50 선물이 1.2% 하락하며 현물 시장 하락 출발을 가리키고 있다. 주요 예정 지표 및 이벤트로는 스페인 소매 판매(4월), EU 소비자신뢰 최종치(5월), 미국 신규 실업수당청구건수(5/23), 미국 GDP 2차 예비치(Q1), 미국 근원 PCE(4월), 미국 내구재 주문(4월), 미국 실질 소비자 지출 2차 예비치(Q1), 애틀랜타 연은 GDP(Q2), ECB 의사록(4월), 남아공중앙은행 정책 발표(5월)가 있다. 연설자로는 연준 윌리엄스, 바킨, 영란은행 브리든, ECB 레인, 라가르드, 치폴로네, 슈나벨, 스위스중앙은행 슐레겔 등이 있다. 영국, 이탈리아, 미국에서 채권 발행과 델(Dell) 실적 발표도 예정되어 있다. 스냅샷: Newsquawk 주간 일정 보려면 클릭. 이란 분쟁 팔스 통신에 따르면 이란 반다르 아바스 동쪽에서 폭발음 3회가 들렸고, 몇 분간 방공망이 가동됐다. 미국 정부 관계자는 미군이 이란군 시설에 새로운 타격을 가하고, 미군과 상업 해상 교통을 위협한 이란 드론 여러 기를 격추했다고 밝혔다. 이란 해군은 호르무즈 해협에서 군함 네 척을 경고사격으로 돌려보냈으며, 타스님에 따르면 군 관계자는 몇 시간 전 미국 유조선이 레이더를 끄고 호르무즈 해협을 통과하려 했으나 IRGC 해군이 사격 후 돌아가게 했으며, 미군은 반다르 아바스의 불탄 지역에 사격했으나 인명피해나 손상은 없었고, 이것이 앞서 보도된 폭발의 원인이라고 밝혔다. IRGC는 반다르 아바스 공항 인근에서의 미국의 도발에 대응해 미군기지를 타격했으며, 추가적인 미국의 공격시 더 강력한 대응에 나설 것이고, 워싱턴이 결과에 대한 책임을 져야 한다고 타스님을 통해 밝혔다. 쿠웨이트에서는 공습 경보가 울렸고, 알 하다스에 따르면 쿠웨이트군이 적대적 미사일 및 드론 공격을 요격하고 있다고 밝혔다. 미국 트럼프 대통령은 이란이 우라늄을 포기해도 이란 제재 완화는 없을 것이라며, 협상은 “순조롭게 진행 중”이라고 PBS에 밝혔다. 트럼프 대통령은 사우디아라비아도 아브라함 협정에 참여해야 하며, 이는 “사우디아라비아에 매우 좋을 것”이라고 주장했다. 트럼프 대통령은 이란이 합의에 적극적이며 합의하기를 원한다고 하면서 "우리가 만족하지 않으면 행동하겠다", "이란은 필사적으로 협상 중이다"라고 했으며 "합의를 마무리할 수도 있고, 안 할 수도 있다"고 했다. 또 이란의 핵무기 보유는 불가하다고 재차 강조했고, 미국이 다른 국가들로부터 큰 지지를 받고 있다고 밝혔다. 또한 “매우 신속히 이 문제를 종결지어야 할 수도 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 모두에게 열려 있어야 하며, 누구도 이를 통제할 수 없고, 이란이 다른 국가들과 똑같이 행동해야 하며, “오만도 행동을 조심해야 하며 그렇지 않으면 우리는 그들을 공격해야 한다”고 말했다. 호르무즈 통제가 협상의 일부라고 하면서 “적절한 때” 보트를 해협에서 풀어줄 것이라고 했다. 트럼프 대통령은 이란 제재 완화를 논의하지 않고 있으며, 이란이 행동을 바꿀 때까지 이란 자금을 통제할 것이라고 했고, 러시아나 중국이 이란의 고농축 우라늄 비축분을 가져가는 것에 대해 불편함을 표했다. 이란이 이제 “인도해야 할 것들을 미국에 넘기기 시작했다”고 했으며, “빠른 시일 내” 결과가 나올 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 기본합의가 성사된다면 호르무즈 해협도 즉시 열릴 것이며, 이란과 현명하지 않은 (불리한) 합의를 원치 않고, 다른 국가들이 아브라함 협정에 참여하지 않으면 미국이 이란 합의를 해야 하는지도 확신이 없다고 밝혔다. 또한 “좋은 합의가 아니면 미국도 하지 않을지만, 이란과의 협상은 잘 진행되고 있고 현재 이란과 이해한 부분이 있다”고 말했다. 트럼프 대통령이 이란-미국 합의가 최종 타결됐다는 사실을 수시간 내 일방적으로 선언할 수 있으며, 이를 통해 이란에 압박을 가하고 여론 형성에 나설 수 있다고 팔스 통신이 전했으며, 이란 협상대표단 일원은 일부 쟁점이 남아 있어 완전히 해결될 때만 공식 발표하겠다고 밝혔다. 백악관은 이란 협상이 잘 진행되고 있고, 트럼프 대통령이 그의 레드라인을 분명히 제시했다고 밝혔다. 미국 헤그세스 국방장관은 미국이 이란과의 전쟁을 군사적으로 마무리할 준비가 되어 있으며, 세계 어느 곳에 있든 이란 유조선은 안전하지 않다고 말했다. 미국은 페르시아만 해협청을 SDN 리스트에 추가하며 새로운 이란 관련 제재를 발표했고, 미국 재무장관 베센트는 해협청에 대한 조치가 호르무즈 통행세에 겨냥한 것이며, 최대 압박 정책을 유지하고 있다고 밝혔다. 이란 국회 국가안보위원장 위원장은 트럼프 대통령의 수사에 이란이 레드라인에서 물러서지 않을 것이라고 했으며, 레드라인에는 우라늄 농축 및 보유, 호르무즈 해협 통제권, 제재 해제가 포함된다고 밝혔다. IRGC 항공우주군 대외협력차장 나데리는 적이 군사행동을 또 한다면 이란은 그동안 보여준 것과는 다른 대응을 할 것이며, 새로운 이란의 모습을 보게 될 것이라고 말했다. 이란 국가안보최고회의 바게리 부서기는 러시아 외무차관 리아브코프와 만나 이란 핵 프로그램을 중심으로 여러 중대한 국제 현안을 논의했다. 이스라엘 전투기가 레바논 남부 티레 시를 공격했다고 메흐르 통신이 전했다. 미국 시장 및 주식 미국 증시는 대체로 좁은 범위에서 횡보하며 사상 최고치 부근에서 조정을 이어갔다. 업종별로는 혼조세를 보였으나, 소비재(ANF, BBWI가 두드러짐)는 상승세를 보였고, 테슬라와 아마존이 시장을 견인했다. 여행ㆍ레저는 에너지 가격 하락에 힘입어 지지받았다. 커뮤니케이션 업종도 강세(META가 인스타그램, 페이스북, 왓츠앱 구독 서비스 시작); 에너지 업종은 유가 하락으로 부진했고, 금융주도 부진, 기술주는 압박(QUALCOMM 비핸드셋 매출 목표 재확인; ZS는 실적 전망 부진으로 주가 31.5% 급락, 특히 사이버보안 섹터에 부담). 지정학적 뉴스로 시장 변동성은 있었으나, 궁극적으로는 장 마감 무렵 전후해 거의 보합세를 기록, 시간외 실적 및 목요일 PCE 물가를 앞두고 있다. SPX +0.02% 7,520, NDX -0.09% 29,974, DJI +0.36% 50,649, RUT -0.02% 2,920. 상세 요약은 여기를 클릭. 관세/무역 FT에 따르면, EU는 중국에 대한 수입 쿼터 및 관세를 확대할 예정이라고 EU 산업 커미셔너가 밝혔다. 주요 헤드라인 연준 제퍼슨 부의장(의결권자)은 6월 FOMC 회의 결과에 대해 선입견이 없으며, 통화정책은 경제에 대응할 준비가 잘 되어 있다고 밝혔다. 제퍼슨은 인플레이션을 2%로 되돌리는 데 강한 의지를 가지고 있으며, 인플레이션 전망의 리스크는 상방에 있지만, 올해 하반기에는 관세 및 에너지 충격 완화로 인플레이션 완화가 예상된다고 밝혔다. 또한 2% 인플레이션 목표에 집중하고 있으며, 미국 노동시장은 에너지 충격에도 매우 회복력이 강하다고 덧붙였다. 연준 쿡 이사(의결권자)는 금리 동결이 올바른 조치라고 하면서 인플레이션이 확실히 잘못된 방향으로 움직여 상방 리스크가 있으며, 예상만큼 인플레이션 완화가 나타나지 않으면 금리 인상을 할 준비가 되어 있고, 노동시장이 악화되면 인하도 준비할 것이라고 했다. 또한 일시적 충격도 중기적으로 인플레이션을 끌어올릴 수 있다고 밝혔다. 연준 카시카리(2026년 투표권)는 노동시장이 양호하나, 소비자 물가가 여전히 지나치게 높고, 인플레이션이 최우선 과제라고 밝혔다. 연준 굴스비(2027년 투표권)는 에너지 인플레이션이 예상보다 더 지속적이었고, 아시아가 과거형 스태그플레이션 충격 위험에 직면했다고 경고했다. APAC 시장 및 주식 APAC(아태) 주식은 미국이 또 다른 방어 작전을 실시하며 발사대를 타격하고 드론을 격추한 이후, 중동의 지정학적 긴장 고조 속에서 하락 압력을 받았다. IRGC는 해당 도발의 출발점이었던 미군기지를 타격했다고 밝혔다. ASX 200은 지정학적 격화 속 하락했고, 설비투자는 예상치를 상회했음에도 가계지출이 실망을 주며 심리를 지원하지 못했다. 닛케이 225는 장 초반 변동성을 보였으나 유가 반등 및 미-이란 긴장 격화에 결국 하락했다. 항셍과 상하이종합지수도 하락했으나 낙폭은 달랐으며, 홍콩지수는 최근 실적과 혼조세의 기술주 부진으로 더 큰 약세를 나타냈다. 미국 주가지수 선물은 미-이란 간 보복 제한 공습 속에 소폭 하락했다. 유럽 주식 선물은 유로스톡스 50 선물이 1.2% 하락하며, 수요일 현물 시장 소폭 상승 (+0.1%) 이후 하락 출발을 가리키고 있다. FX DXY(달러지수)는 유가 반등과 위험 회피 심리 영향으로 강세를 보였으며, 미-이란 제한적 공습 보도 이후 대기 모드로 전환했다. 이와 함께 연준 쿡, 제퍼슨, 카시카리, 굴스비의 발언이 있었으나, 쿡은 금리 동결이 옳다고 했고, 제퍼슨은 6월 FOMC 회의 결과에 선입견이 없고 통화정책이 경제 대응에 적합하다고 밝혔다. EUR/USD는 달러 강세 및 에너지발 악재로 1.1600선 밑으로 하락했으며, ECB 레인 등의 매파성 발언도 있었다. ECB 의사록 발표도 예정되어 있다. GBP/USD는 특별한 재료 없이 소폭 하락하며 1.3400선 밑으로 밀렸으며, 영국 에너지 규제당국이 에너지 요금 상한을 13% 인상했다는 소식도 있었다. USD/JPY는 159.00 위에서 잠시 숨고르기에 들어갔으며, 일본발 1등급 경제지표 부재와 엔화 160.00선 접근에 따른 시장 개입 리스크 고조 속에 가격 움직임이 제한됐다. 오세아니아 통화는 중동 지정학적 긴장과 미-이란 공습 상호 대응 속에 약세를 보였다. 채권 10년 만기 미국국채 선물은 유가 반등과 지정학적 긴장 심화 속 110.00선에서 하락세를 이어갔으며, 미 PCE 등 주요 지표 발표 대기 중이다. 독일 분트채 선물도 에너지 가격 상승과 ECB의 매파 발언 영향으로 하락했다. 10년 만기 일본 국채 선물은 장초 하락세에서 회복해 보합권으로 돌아섰으며, 일본 집권당이 특정 재정지출 목적 브릿징 채권 발행을 허용, 이 채권들은 국가채무비율 및 재정수지 산출에서 제외될 수 있다고 제안했다. 원자재 원유 선물은 반다르 아바스에서의 폭발 소식과 미국의 추가 방어작전(군사 목표 타격, 호르무즈 해협에서 미군 및 상업해운 위협 드론 격추) 영향으로 상승했다. 그러나 이란 매체가 인용한 군 소식통에 따르면, 미 유조선이 레이더를 끄고 호르무즈 해협 통과를 시도하다 IRGC 해군 사격으로 돌아갔고, 미군도 반다르 아바스 불탄 지역에 사격했으나 인명 및 피해는 없었다. 이후 IRGC가 미군 공격발 원점 기지에 보복 타격을 발표하며 추가 상승세가 나타났다. 미국 민간재고(배럴): 원유 -2.8백만(예상 -4.4백만), 증류유 +1,100만(예상 -2.0백만), 휘발유 -3.2백만(예상 -2.9백만), 쿠싱 -2.9백만. 트럼프 대통령은 휘발유 가격이 사상 유례없이 하락할 것이라고 했으며, 유류세 인하 논의 가능성과 2주간 상황을 지켜볼 것이라고 밝혔다. 이란은 대규모 보수작업을 거쳐 전쟁 전 수준으로 남파르스 산업단지 생산을 복구했다고 PressTV가 전했다. 현물 금은 유가 상승, 달러 강세 속 후퇴했고, 상하이 및 LME 금속 전자거래 개장과 함께 금속 매도세도 증가했다. 구리 선물도 미국-이란 보복 타격 보도 여파로 아시아 경기심리가 위축되며 최근 하락세를 이어갔다. 암호화폐 비트코인은 세션 내내 하락해 결국 73,000달러 밑으로 밀렸다. 아시아 태평양 주요 헤드라인 한국은행은 기준금리(7일물 환매조건부채권금리)를 2.50%로 동결했으며, 표결에서 유 이사와 장 이사는 인상을 주장하는 소수의견이었다. 향후 6개월간의 한은 금리전망 도표에서는 21명 중 10명이 3.00% 전망, 7명이 2.75%, 2명이 2.50%, 2명이 3.25%로 나타났으며, 금리 인상 시점은 차후 결정한다고 밝혔다. 한은 신 총재는 앞으로도 적기 금리 인상 필요성이 있으며, 정책경로는 매우 명확하고 향후 긴축적 기조를 유지하면서 외환, 성장, 물가 등을 고려해야 한다고 밝혔다. 또한 금리 전망 도표가 넓은 분포를 보인 것은 불확실성 탓이며, CPI가 오랜 기간 목표치 상회가 예상된다고 했고 CPI 및 성장흐름이 예상경로와 부합하는지 관찰이 필요하다고 말했다. 추가로 인플레이션 압력이 나타나고 있고, 견고한 성장이 앞으로도 이어질 것이라고 했으며, 인상 시점에 대해 이견은 있지만 방향성(긴축)에는 위원들 모두 동의한다고 언급했다. 일본은행 우에다 총재는 식료품과 에너지의 공급 충격이 일시적이라 해도 누적효과로 전체 인플레이션율을 끌어올릴 수 있다고 말했다. 뉴질랜드 미국중앙은행 브레만 총재는 위원회가 인플레이션 압력이 앞으로 심화될 것으로 보고 현 현금성 금리를 더 올릴 필요가 있다고 밝혔다. 지표 요약 호주 민간 설비투자(Q1) 전기대비 6.5% (예상 1%, 이전 0.4%) 호주 가계 지출 월간(Apr) -1.1% (예상 -0.5%, 이전 1.6%) 호주 가계 지출 연간(Apr) 4.9% (예상 5.8%, 이전 6.3%) 지정학적 기타 북한 외무성은 북한은 결코 비핵화하지 않을 것이라고 밝혔고, 미국 주도의 쿼드가 평양 및 역내 국가들을 적대시한다고 비난했다고 조선중앙통신이 전했다. EU/영국 주요 헤드라인 ECB 레인 이사는 초기 에너지 충격이 반전되더라도 2차 충격이 당분간 지속될 것이며, 이란 전쟁에 어떤 식으로든 해결의 실마리가 생겨도 분쟁 지속 기간이 워낙 길어 최적 다각화 전략을 재조정해야 할 수 있다고 밝혔다.