글로벌 증시11월 12일 오후 04:00

Newsquawk 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 11월 12일

ORIGINAL · NewsquawkNewsquawk Daily European Equity Opening News - 12th November 2026원문 내용 보기원문 닫기

ASIA APAC stocks were ultimately lower in two-way trade and with gains ultimately reversed as the momentum from the continued tech rebound on Wall St was clouded by the fallout from a report regarding NVIDIA CEO Huang's extramarital affair with a Co. executive. This spurred doubts regarding his future at the helm of the tech giant, with the board in a meeting on his future and and said to be preparing to oust him. ASX 200 finished slightly lower as strength in financials and real estate was counterbalanced by underperformance in the mining, materials and resources sectors. Nikkei 225 swung between gains and losses, while participants also digested firmer-than-expected PPI data, as well as comments from Takaichi-appointed BoJ board member Asada, who stated that they need to watch downside economic risks and need to be cautious about the pace of rate hikes. KOSPI saw two-way price action amid the tech-related headwinds. Hang Seng and Shanghai Comp retreated, with weakness seen in tech and ecommerce stocks, as the likes of Alibaba and JD.com underperformed after the tepid Singles' Day sales growth underscored weak consumer spending, while there were reportedly concerns that the NVIDIA CEO spy scandal may prompt Washington to restrict remote use of advanced chips. EUROPEAN CLOSES CLOSES: DAX +1.12% at 26,642, FTSE 100 +0.78% at 10,835, CAC 40 +0.66% at 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% at 6,396, AEX +1.12% at 1,145, IBEX 35 +0.46% at 20,028, FTSE MIB +0.37% at 51,947, SMI +0.11% at 15,054. FTSE 100 HSBC Group (HSBA LN) - Co. is exploring plans to give its Singapore operations greater autonomy and reduce reliance on China and Hong Kong, Bloomberg reports. The initiative, internally named Project Sirena, aims to diversify risks across its Asian business. (Bloomberg) UK-EU Autos - EU and UK are poised to delay a 10% tariff on electric cars amid concerns it would make them more vulnerable against Chinese competition, according to FT. (FT) UK Housing - UK RICS House Price Balance (Oct) -36 vs Exp. -34 (Prev. -32, Rev. -34); RICS House Price Balance (Oct) -36% vs. Exp. -32% (Prev. -32%). (RICS) OTHER UK COMPANIES BROKER MOVES DAX Allianz (ALV GY) - 9M 2026 (EUR): Op. Profit 14.1bln (prev. 13.1bln Y/Y). Q3: Op. Profit 4.71bln (exp. 4.20bln), Total Business Volume 44.4bln, +3% Y/Y. Raises upper end of its FY26 Op. Income range to 16.4-18.6bln (prev. guided 16.4-18.4bln). (Allianz) Merck (MRK GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 5.63bln (prev. 5.32bln Y/Y), Adj. Net Income 450mln (prev. 898mln Y/Y). Raises FY26 Adj. EPS to 8.30-8.70 (prev. guided 7.90-8.60). Also lifts Revenue outlook to 21.5-21.9bln (prev. guided 21-21.8bln). (Merck) Munich Re (MUV2 GY) - Final Q3 2026 (EUR): Profit 1.74bln (exp. 1.62bln), P&C Reinsurance Combined Ratio 80% (prev. 62.7% Y/Y). Lifts 2026 Outlook: Now sees Annual Profit at 6.6bln (prev. guided 6.3bln). (Munich Re) Siemens (SIE GY) - Q4 2026 (EUR) Revenue 23.7bln (exp. 23.44bln), Net Income 2.16bln (prev. 1.80bln Y/Y), Industrial Business Profit 3.9bln (exp. 3.74bln), Industrial Business Margin 16.8% (exp. 16.3%), Comparable Revenue Growth +10% (exp. +8.3%), Orders 34.77bln (exp. 27.52bln). Sees FY27 Comparable Revenue Growth +9-10%, raises mid-term outlook. Sees FY dividend 5.50/shr (exp. 5.58/shr). (Siemens) OTHER GERMAN COMPANIES Fraport (FRA GY) - October Airport Passenger Traffic 6.02mln, holding steady. (Fraport) Hapag Lloyd (HLAG GY) - Q3 2026 (USD): Revenue 6.9bln (prev. 5.5bln Y/Y), EBITDA 1.7bln (prev. 866mln Y/Y), Net Income 1bln (prev. 172mln Y/Y). Confirms outlook. (Hapag Lloyd) ProSiebenSat.1 (PSM GY) - Q3 2026 (EUR): Revenue 701mln (exp. 700.5mln). Reaffirms 2026 outlook. (ProSiebenSat.1) Salzgitter (SZG GY) - 9M 2026 (EUR): Sales 7.32bln (prev. 6.86bln Y/Y), Sales of Steel Production 3bln (prev. 2.59bln Y/Y), Total EBITDA 534.9mln (prev. 224mln Y/Y). FY Outlook: Now sees Sales in the region of 10bln (exp. 9.65bln, prev. guided "around" 9.5bln). (Salzgitter) Talanx (TLX GY) - 9M 2026 (EUR): Net Income 2.19bln (prev. 1.96bln Y/Y), Insurance Revenue 37bln (prev. 36bln Y/Y). Lifts 2026 outlook: Sees Net Income of "more than" 2.8bln (prev. guided "more than" 2.7bln). (Talanx) BROKER MOVES CAC OTHER FRENCH COMPANIES BROKER MOVES Teleperformance (TEP FP) downgraded to Underweight from Equal Weight at Morgan Stanley PAN EUROPE EU Autos - Chinese carmakers expanding into Europe will offer a lifeline for steelmakers impacted by local producers’ cuts, according to the chief executive of steelmaker Voestalpine cited by FT. (FT) Generali (G IM) - Delfin, the Del Vecchio family’s EUR 45bln holding company, is open to supporting strategic expansion at Generali, where it owns roughly 10%, but is not preparing its own proposal, Bloomberg reports. Family disputes over Chairman Francesco Milleri’s strategy and a EUR 30bln takeover approach from Czech billionaire Michal Strnad threaten its investment ambitions. (Bloomberg) Poste Italiane (PST IM) - Q3 2026 (EUR): Revenue 3.32bln (exp. 3.32bln). Confirms its previously announced upgraded FY26 outlook. Announces interim DPS of EUR 0.43, +7.5% Y/Y. (Poste Italiane) Telefonica (TEF SM) - Q3 2026 (EUR): Revenue 8.43bln (exp. 8.35bln), Adj. EBITDA 3.08bln (exp. 3.04bln). Sees FY Revenue +1-1.5% (prev. guided +1.5-2.5%). (Telefonica) Wienerberger (WIE AV) - Q3 2026 (EUR): Revenue 1.26bln (exp. 1.27bln). Affirms outlook. Pauses M&A and capital expenditure whilst putting its dividend policy under review. Adds that selective disposals are being considered. (Wienerberger) BROKER MOVES SMI Sandoz (SDZ SW) - Launches Ranluspec for retinal diseases in Europe. (Sandoz) Zurich Insurance (ZURN SW) - 9M 2026 (CHF): P&C Insurance Revenue 38.6bln (prev. 35.8bln Y/Y). Co. says it is confident in exceeding "all" targets. (Zurich Insurance) OTHER SWISS COMPANIES Adecco (ADEN SW) - Q3 2026 (CHF): Revenue 6bln (prev. 5.77bln Y/Y), Adj. EBITA 213mln (exp. 195.3mln), Gross Margin 18.9% (prev. 19.2% Y/Y). (Adecco) Sonova (SOON SW) - H1 2026 (CHF): Revenue 1.83bln (prev. 1.72bln Y/Y), Op. Income 372mln (prev. 279.7mln Y/Y). Lifts FY27 outlook: Revenue growth 6-8% (prev. guided 5-8%) and core EBIT growth 10-13% (prev. guided 7-10%). (Sonova) BROKER MOVES OMV (OMV AV) downgraded to Neutral from Outperform at Oddo SCANDINAVIA Zealand Pharma (ZEAL DC) - 9M 2026 (DKK): Revenue 4.53bln (prev. 9.15bln Y/Y), Net Income 3.47bln (prev. 6.83bln Y/Y). Narrows FY26 outlook: Sees Net Opex 2.7-3bln (prev. guided 2.7-3.3bln). (Zealand Pharma) BROKER MOVES US CLOSES: SPX +1.27% at 7,617, NDX +2.28% at 28,374, DJI +0.48% at 52,481, RUT +0.86% at 2,846. SECTORS: Technology +2.71%, Energy +1.81%, Industrials +1.32%, Communication Services +0.91%, Financials +0.59%, Consumer Staples +0.53%, Materials +0.45%, Utilities +0.26%, Health +0.06%, Real Estate +0.03%, Consumer Discretionary -0.36%. CoreWeave (CRWV) - Shares slid by almost 8% in extended US trading on a report that it plans to raise at least USD 4bln through an IG loan led by Morgan Stanley (MS) and Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). The chip- and contract-backed financing could launch next week, with indicative yields of between 7.0-7.5%. Nvidia (NVDA) - Nvidia shares plunged 7.8% in extended US trading amid allegations that CEO Jensen Huang had an extramarital relationship with Kimberly Powell, the company’s vice president of healthcare. The allegations emerge amid Nvidia’s board investigation into Huang’s acknowledged affair with Alice Huang, whom US officials identified as a Chinese intelligence asset. The WSJ followed with a report that Nvidia’s board is now preparing to oust CEO Huang following the latest revelation. Bloomberg said the board is weighing naming a temporary CEO before holding a wider search, and is working with an outside firm to find a possible new CEO. Elsewhere, President Trump on Thursday authorised a crackdown on companies suspected of diverting Nvidia’s advanced AI chips to China for the third time this year, Axios reports. Trump consulted Elon Musk (SPCX/TSLA) before approving the measures, but Commerce Secretary Howard Lutnick has allegedly repeatedly obstructed their implementation. US Democratic Senators Elizabeth Warren and Chris Coons urged the Trump administration to preserve records concerning Nvidia chip exports to China, WSJ said. The senators also requested a congressional briefing on national security risks.

StockNow 속보 AI 분석

유럽 기업들은 실적과 전망 업데이트를 발표했다. Merck는 전년 대비 이익 감소의 주된 원인으로 지난해 일회성 이익을 들면서도 2026년 가이던스를 상향 조정했다.

속보 내용

아시아 아시아·태평양 주식은 양방향 거래 끝에 결국 하락했으며, 상승분은 결국 반납됐다. 월가에서 기술주 반등이 이어지며 형성된 모멘텀은 NVIDIA CEO Huang과 회사 임원 간 혼외정사에 관한 보도가 불러온 파장으로 흐려졌다. 이로 인해 기술 대기업의 수장으로서 그의 장래에 대한 의구심이 커졌으며, 이사회가 그의 거취를 논의하기 위한 회의를 열었고 그를 축출할 준비를 하고 있는 것으로 전해졌다. ASX 200은 금융 및 부동산 강세가 광업, 소재, 자원 부문의 부진으로 상쇄되며 소폭 하락 마감했다. Nikkei 225는 등락을 거듭했으며, 시장 참가자들은 예상보다 강한 PPI 데이터와 함께 Takaichi가 임명한 BoJ 이사 Asada의 발언도 소화했다. 그는 경제 하방 위험을 주시해야 하고 금리 인상 속도에 신중해야 한다고 밝혔다. KOSPI는 기술주 관련 역풍 속에 등락을 거듭했다. Hang Seng과 Shanghai Comp는 하락했으며 기술주와 전자상거래주가 약세를 보였다. Alibaba와 JD.com 등은 미지근한 광군제 매출 증가율이 부진한 소비 지출을 부각한 뒤 부진했다. 또한 NVIDIA CEO의 스파이 스캔들로 인해 워싱턴이 첨단 칩의 원격 사용을 제한할 수 있다는 우려가 있었던 것으로 전해졌다. 유럽 증시 마감 마감: DAX +1.12% 26,642, FTSE 100 +0.78% 10,835, CAC 40 +0.66% 8,333, Euro Stoxx 50 +1.08% 6,396, AEX +1.12% 1,145, IBEX 35 +0.46% 20,028, FTSE MIB +0.37% 51,947, SMI +0.11% 15,054. FTSE 100 HSBC Group (HSBA LN) - 회사는 싱가포르 사업에 더 큰 자율성을 부여하고 중국 및 홍콩에 대한 의존도를 낮추는 방안을 검토 중이라고 Bloomberg가 보도했다. 내부적으로 Project Sirena라고 명명된 이 계획은 아시아 사업 전반의 위험을 분산하는 것을 목표로 한다. (Bloomberg) 영국-EU 자동차 - 전기차에 대한 10% 관세가 중국과의 경쟁에서 전기차를 더 취약하게 만들 수 있다는 우려로 EU와 영국이 관세 시행을 연기할 예정이라고 FT가 보도했다. (FT) 영국 주택 - 영국 RICS 주택가격 잔액(10월) -36, 예상 -34 (이전 -32, 수정 -34); RICS 주택가격 잔액(10월) -36%, 예상 -32% (이전 -32%). (RICS) 기타 영국 기업 증권사 투자의견 변경 DAX Allianz (ALV GY) - 2026년 9개월(EUR): 영업이익 141억(전년 동기 131억). 3분기: 영업이익 47억 1,000만(예상 42억), 총 사업 규모 444억, 전년 대비 +3%. 2026 회계연도 영업이익 전망 범위 상단을 164억~186억으로 상향(기존 전망 164억~184억). (Allianz) Merck (MRK GY) - 2026년 3분기(EUR): 매출 56억 3,000만(전년 동기 53억 2,000만), 조정 순이익 4억 5,000만(전년 동기 8억 9,800만). 2026 회계연도 조정 EPS 전망을 8.30~8.70으로 상향(기존 전망 7.90~8.60). 매출 전망도 215억~219억으로 상향(기존 전망 210억~218억). (Merck) Munich Re (MUV2 GY) - 2026년 3분기 최종(EUR): 이익 17억 4,000만(예상 16억 2,000만), 손해보험 재보험 합산비율 80%(전년 동기 62.7%). 2026년 전망 상향: 연간 이익을 66억으로 전망(기존 전망 63억). (Munich Re) Siemens (SIE GY) - 2026 회계연도 4분기(EUR): 매출 237억(예상 234억 4,000만), 순이익 21억 6,000만(전년 동기 18억), 산업 사업 이익 39억(예상 37억 4,000만), 산업 사업 마진 16.8%(예상 16.3%), 비교 가능 매출 성장률 +10%(예상 +8.3%), 주문 347억 7,000만(예상 275억 2,000만). 2027 회계연도 비교 가능 매출 성장률 +9~10%를 전망하고 중기 전망을 상향한다. 회계연도 배당금은 주당 5.50을 전망한다(예상 주당 5.58). (Siemens) 기타 독일 기업 Fraport (FRA GY) - 10월 공항 여객 수 602만 명으로 안정세를 유지했다. (Fraport) Hapag Lloyd (HLAG GY) - 2026년 3분기(USD): 매출 69억(전년 동기 55억), EBITDA 17억(전년 동기 8억 6,600만), 순이익 10억(전년 동기 1억 7,200만). 전망을 재확인했다. (Hapag Lloyd) ProSiebenSat.1 (PSM GY) - 2026년 3분기(EUR): 매출 7억 100만(예상 7억 50만). 2026년 전망을 재확인했다. (ProSiebenSat.1) Salzgitter (SZG GY) - 2026년 9개월(EUR): 매출 73억 2,000만(전년 동기 68억 6,000만), 철강 생산 매출 30억(전년 동기 25억 9,000만), 총 EBITDA 5억 3,490만(전년 동기 2억 2,400만). 회계연도 전망: 매출을 약 100억으로 전망(예상 96억 5,000만, 기존 전망 ‘약’ 95억). (Salzgitter) Talanx (TLX GY) - 2026년 9개월(EUR): 순이익 21억 9,000만(전년 동기 19억 6,000만), 보험 매출 370억(전년 동기 360억). 2026년 전망 상향: 순이익을 ‘28억 초과’로 전망(기존 전망 ‘27억 초과’). (Talanx) 증권사 투자의견 변경 CAC 기타 프랑스 기업 증권사 투자의견 변경 Teleperformance (TEP FP) Morgan Stanley에서 Equal Weight에서 Underweight로 하향 범유럽 EU 자동차 - FT가 인용한 철강업체 Voestalpine 최고경영자에 따르면 유럽으로 진출을 확대하는 중국 자동차 제조업체들이 현지 생산업체들의 감산으로 타격을 입은 철강업체에 구명줄을 제공할 것이다. (FT) Generali (G IM) - Del Vecchio 가문의 450억 유로 규모 지주회사 Delfin은 Generali의 전략적 확장을 지원할 의향이 있다. Delfin은 Generali 지분 약 10%를 보유하고 있지만 자체 제안을 준비 중인 것은 아니라고 Bloomberg가 보도했다. 회장 Francesco Milleri의 전략을 둘러싼 가족 간 분쟁과 체코 억만장자 Michal Strnad의 300억 유로 인수 제안이 투자 목표를 위협하고 있다. (Bloomberg) Poste Italiane (PST IM) - 2026년 3분기(EUR): 매출 33억 2,000만(예상 33억 2,000만). 앞서 발표한 상향된 2026 회계연도 전망을 재확인했다. 중간 배당금 주당 0.43유로를 발표했으며, 전년 대비 +7.5%다. (Poste Italiane) Telefonica (TEF SM) - 2026년 3분기(EUR): 매출 84억 3,000만(예상 83억 5,000만), 조정 EBITDA 30억 8,000만(예상 30억 4,000만). 회계연도 매출 성장률 +1~1.5%를 전망한다(기존 전망 +1.5~2.5%). (Telefonica) Wienerberger (WIE AV) - 2026년 3분기(EUR): 매출 12억 6,000만(예상 12억 7,000만). 전망을 확정했다. M&A와 자본 지출을 중단하고 배당 정책을 재검토한다. 선별적 자산 매각도 검토 중이라고 덧붙였다. (Wienerberger) 증권사 투자의견 변경 SMI Sandoz (SDZ SW) - 유럽에서 망막 질환 치료제 Ranluspec을 출시한다. (Sandoz) Zurich Insurance (ZURN SW) - 2026년 9개월(CHF): 손해보험 매출 386억(전년 동기 358억). 회사는 ‘모든’ 목표를 초과 달성할 것이라고 확신한다고 밝혔다. (Zurich Insurance) 기타 스위스 기업 Adecco (ADEN SW) - 2026년 3분기(CHF): 매출 60억(전년 동기 57억 7,000만), 조정 EBITA 2억 1,300만(예상 1억 9,530만), 매출총이익률 18.9%(전년 동기 19.2%). (Adecco) Sonova (SOON SW) - 2026년 상반기(CHF): 매출 18억 3,000만(전년 동기 17억 2,000만), 영업이익 3억 7,200만(전년 동기 2억 7,970만). 2027 회계연도 전망 상향: 매출 성장률 6~8%(기존 전망 5~8%), 핵심 EBIT 성장률 10~13%(기존 전망 7~10%). (Sonova) 증권사 투자의견 변경 OMV (OMV AV) Oddo에서 Outperform에서 Neutral로 하향 스칸디나비아 Zealand Pharma (ZEAL DC) - 2026년 9개월(DKK): 매출 45억 3,000만(전년 동기 91억 5,000만), 순이익 34억 7,000만(전년 동기 68억 3,000만). 2026 회계연도 전망 범위를 좁힘: 순영업비용 27억~30억을 전망(기존 전망 27억~33억). (Zealand Pharma) 증권사 투자의견 변경 미국 마감: SPX +1.27% 7,617, NDX +2.28% 28,374, DJI +0.48% 52,481, RUT +0.86% 2,846. 업종: 기술 +2.71%, 에너지 +1.81%, 산업재 +1.32%, 통신 서비스 +0.91%, 금융 +0.59%, 필수소비재 +0.53%, 소재 +0.45%, 유틸리티 +0.26%, 헬스케어 +0.06%, 부동산 +0.03%, 경기소비재 -0.36%. CoreWeave (CRWV) - Morgan Stanley (MS)와 Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)이 주도하는 투자등급 대출을 통해 최소 40억 달러를 조달할 계획이라는 보도가 나온 뒤 미국 시간외 거래에서 주가가 거의 8% 하락했다. 칩과 계약을 담보로 한 이 자금 조달은 다음 주 시작될 수 있으며, 제시 수익률은 7.0~7.5%다. Nvidia (NVDA) - CEO Jensen Huang이 회사의 헬스케어 부문 부사장 Kimberly Powell과 혼외 관계를 맺었다는 의혹이 제기되며 미국 시간외 거래에서 Nvidia 주가가 7.8% 급락했다. 이번 의혹은 Nvidia 이사회가 Huang이 인정한 Alice Huang과의 관계를 조사하는 가운데 제기됐다. 미국 당국자들은 Alice Huang을 중국 정보기관의 자산이라고 지목했다. WSJ는 이어 Nvidia 이사회가 최근의 폭로 이후 CEO Huang을 축출할 준비를 하고 있다고 보도했다. Bloomberg에 따르면 이사회는 더 광범위한 후임자 물색에 앞서 임시 CEO를 지명하는 방안을 검토하고 있으며, 차기 CEO 후보를 찾기 위해 외부 업체와 협력하고 있다. 다른 소식으로, Axios에 따르면 Trump 대통령은 목요일 Nvidia의 첨단 AI 칩을 중국으로 우회 수출한 것으로 의심되는 기업에 대한 단속을 올해 세 번째로 승인했다. Trump는 조치를 승인하기 전에 Elon Musk (SPCX/TSLA)와 협의했지만, 상무장관 Howard Lutnick은 시행을 반복적으로 방해한 것으로 알려졌다. 미국 민주당 상원의원 Elizabeth Warren과 Chris Coons는 Trump 행정부에 Nvidia 칩의 대중국 수출 관련 기록을 보존하라고 촉구했다고 WSJ가 보도했다. 상원의원들은 국가안보 위험에 관한 의회 브리핑도 요청했다.

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