Newsquawk 데일리 아시아-태평양 개장 뉴스 - 2026년 3월 12일

미국 주식은 소폭 하락했으며, 유가 상승이 화요일 막바지 매도세로부터의 반등을 제한했습니다. IEA가 4억 배럴의 석유를 시장에 방출할 것이라고 확인했지만, 시기는 각 국가에 따라 달라지고, 호르무즈 해협에 대한 불확실성이 여전히 많습니다. 트럼프는 해운업체들이 다시 해협을 항해하도록 시도하고 있지만, 안전 문제로 인한 저항에 직면해 있으며, 특히 그곳에 지뢰가 설치됐다는 보고가 나온 가운데 그 우려가 크다고 합니다. 이란이 전쟁에 대응해 드론으로 캘리포니아를 공격하려 한다는 보도도 있었으며, 이로 인해 잠시 분위기가 악화되고 유가가 상승했습니다. 원유 상승으로 수익률도 곡선 전체에서 상승했으며, 오늘 오후 10년물 입찰을 앞두고 딜러들의 양보가 있었을 가능성이 높으며, 이는 화요일 약했던 3년물 공급 이후 나타난 것입니다. 한편, 미국 CPI 데이터가 예상과 부합했지만, PCE 구성요소가 강세를 보여 국채의 하방 압력을 가중시켰습니다. 미국 달러는 수익률 상승과 유가 상승에 힘입어 강세를 보였으며, 머니마켓은 연준의 금리 인하 시점을 늦추며 첫 인하가 12월까지 완전히 반영되지 않을 것으로 보입니다. 미국 데이터는 시장 관점에 큰 영향을 주지 않았으며, 헤드라인과 핵심 CPI 모두 기대치와 일치했습니다. 앞으로 주요 일정은 일본 BSI 대형 제조업 지수, 호주 MI 인플레이션 기대치, 영국 RICS 주택 가격 밸런스, 호주 공급 등이 포함됩니다. 앞서 주요 일정으로 일본 BSI 대형 제조업 지수, 호주 MI 인플레이션 기대치, 영국 RICS 주택 가격 밸런스, 호주 공급 등이 있습니다. Newsquawk 주간 전망을 클릭하세요. 이란 분쟁 미국 트럼프 대통령은 "원한다면 더 많은 표적을 공격할 수 있지만, 이란에 특정한 것을 남겨두고 있으며 그것을 제거할 수 있다"고 밝혔습니다. 또한 미국이 이란의 해상 지뢰함을 거의 모두 제거했다고 말했으며, 이란 지원 국내 테러 공격에 대해서는 걱정하지 않는다고 했습니다. 트럼프 대통령은 호르무즈에서 안전을 볼 수 있다고 생각한다고 말했으며, 이란이 호르무즈에 지뢰를 설치했냐는 질문에는 "그렇지 않다고 생각한다"고 답했습니다. 트럼프 대통령은 미국 군이 이란에 매우 강하게 타격을 가하고 있다고 말했으며, 이란 작전을 끝내기 위한 군사 행동에 대해 "더 같은 조치"를 하고 있다고 밝히고, 기업들이 호르무즈 해협을 이용해야 한다고 생각한다고 덧붙였습니다. 또한 이란과 관련해서 아직 끝나지 않았으며, 레바논의 헤즈볼라를 제거해야 한다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 전쟁이 "곧 끝날 것"이라며 "사실상 표적으로 삼을 것이 거의 남아 있지 않다"고 말했고, 언제든 원한다면 전쟁을 끝낼 수 있다고 했습니다. 미국 중앙통합사령부(CENTCOM)는 이란에 대한 파괴적인 전투력을 계속 제공하고 있으며, 매일 강하게 타격을 가하고 있다고 밝혔습니다. 이란 내 표적 5,500개 이상을 타격했으며, 함선 60척 이상도 포함됐다고 발표했습니다. FBI는 캘리포니아 경찰에 이란이 미국 공격에 대응해 드론으로 서부 해안을 타격하려 한다고 경고했습니다. 이스라엘 국방장관은 이란에 대한 전쟁이 무기한 계속될 것이라고 밝혔습니다. 또한 이스라엘은 트럼프 대통령이 전쟁 종료 지시를 내릴 가능성이 크지 않다고 평가하며, 이란과의 전쟁이 성직자 체제의 붕괴로 이어질지에 대한 확신은 없다고 밝혔습니다. 이스라엘 고위 방위 관계자는 레바논 헤즈볼라와 이란이 공동 미사일 공격을 북부 이스라엘에 실행했다고 밝혔으며, 이는 전쟁 시작 이후 첫 번째의 협력된 공격입니다. 이스라엘 고위 관계자는 헤즈볼라가 스스로 종말을 불러왔다고 말했으며, 앞으로 24시간이 레바논 내 전투의 지속 여부를 결정할 것이라고 평가했습니다. 보도에 따르면 이란은 호르무즈 해협에 약 열여 곳의 지뢰를 설치했습니다. 별도로 이란은 호르무즈 해협을 완전히 봉쇄할 수 있는 능력이 있다고 밝혔습니다. 이란 대통령은 전쟁을 끝내는 유일한 방법은 이란의 정당한 권리 인정, 배상금 지급, 그리고 향후 공격에 대비한 확실한 국제적 보장이라고 말했습니다. 이란 고위 관계자는 최고지도자인 Mojtaba Khamenei가 경미하게 부상했으나 계속 활동하고 있다고 밝혔습니다. 이란 군 고위 관계자는 이란의 항구와 부두가 위협 받으면 모든 지역 항구와 부두가 표적이 될 것이라고 경고했습니다. 이란 국회의장은 미국이 이란의 미사일 능력을 파괴했다고 주장하지만, 대규모 미사일 발사의 초기 단계는 적의 레이더와 방공 시스템을 무력화하려는 목적이었다고 밝혔고, 현재 이란은 더 적은 미사일로도 원하는 장소를 타격할 수 있다고 강조했습니다. 이란의 Khatam Al-Anbiya 대변인은 테헤란의 '상호 공격' 정책은 끝났으며 앞으로 '연속 공격'을 실행할 것이라고 밝혔습니다. 오만, 이집트, 터키는 워싱턴과 테헤란 사이의 대화를 시작하려 하고 있다고 i24News가 보도했으며, 미국 고위 관계자는 트럼프 대통령이 탈출구를 찾기 시작했지만 전쟁의 단기 종결은 기대되지 않는다고 직원했습니다. JMIC는 호르무즈 해협에 지뢰가 있다는 확증된 증거는 없다고 밝혔습니다. 프랑스 Macron 대통령은 호르무즈 선박 호송 조정을 몇 주간 필요로 하며, 정부가 프랑스 소비자들의 유가 상승을 완화할 추가 조치를 결정할 수도 있다고 밝혔습니다. 미국 무역 미국 주식은 소폭 하락했으며, 유가 상승이 화요일 막바지 매도세로부터의 반등을 제한했습니다. IEA가 4억 배럴의 석유를 시장에 방출할 것이라고 확인했지만, 시기는 각 국가에 따라 달라지고, 호르무즈 해협에 대한 불확실성이 여전히 많습니다. 트럼프는 해운업체들이 다시 해협을 항해하도록 시도하고 있지만, 안전 문제로 인한 저항에 직면해 있으며, 특히 그곳에 지뢰가 설치됐다는 보고가 나온 가운데 그 우려가 큽니다. 이란이 전쟁에 대응해 드론으로 캘리포니아를 공격하려 한다는 보도도 있었으며, 이로 인해 잠시 분위기가 악화되고 유가가 상승했습니다. 원유 상승으로 수익률도 곡선 전체에서 상승했으며, 오늘 오후 10년물 입찰을 앞두고 딜러들의 양보가 있었을 가능성이 높으며, 이는 화요일 약했던 3년물 공급 이후 나타난 것입니다. 한편, 미국 CPI 데이터가 예상과 부합했지만, PCE 구성요소가 강세를 보여 국채의 하방 압력을 가중시켰습니다. SPX -0.08% 6,776, NDX +0.03% 49,965, DJI -0.61% 47,417, RUT -0.20% 2,543. 상세 요약을 클릭 하세요. 관세/무역 트럼프 대통령 행정부는 새로운 관세 조사를 준비하고 있으며, 이는 미국이 불공정 무역 관행으로 간주하는 여러 국가들에 대해 더 높은 관세를 부과할 수 있다고 WSJ가 소식통을 인용해 보도했습니다. 트럼프 대통령은 스페인 지도력이 좋지 않다고 평가하며, 그들은 나쁠 수 있고 무역을 중단할 수도 있다고 밝혔습니다. 주목할 만한 헤드라인 미국 상원 은행위원장과 연준 Powell 의장과 대화를 나눴으며, CNBC 인터뷰에서 Powell 의장이 위원회에 출석해 증언을 하고 이슈를 해결할 것을 권고했다고 밝혔습니다. 연준 Bowman 위원은 내일 자본 패키지의 윤곽을 폭넓게 밝히는 연설을 할 예정이며, 연준은 이달 말까지 자본 제안 최종화를 앞두고 자산 기준을 재조정할지 재검토하고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 처방약 가격이 크게 내려가고 있으며, 의회에 해당 정책의 법제화를 요청했다고 말했습니다. 데이터 요약 미국 CPI 전년대비 (2월) 2.4% vs. 예상 2.4% (이전 2.4%, 최저 2.3%, 최고 2.6%) 미국 핵심 CPI 전년대비 (2월) 2.5% vs. 예상 2.5% (이전 2.5%, 최저 2.4%, 최고 2.7%) 외환 미국 달러는 수익률 상승과 유가 상승에 힘입어 강세를 보였으며, 머니마켓은 연준 금리 인하 시점을 늦추며 첫 인하가 12월까지 완전히 반영되지 않을 것으로 보입니다. 미국 데이터는 시장 관점에 큰 영향을 주지 않았으며, 헤드라인과 핵심 CPI 모두 기대치와 일치했습니다. 유로화는 달러 강세로 인해 압박을 받았으며, ECB 관계자들이 여러 발언을 했습니다. Kazimir는 이란 대응 금리 인상이 예상보다 가까워졌을 수 있다고 시사하면서도, 다음 회의에서는 금리를 움직일 이유가 없다고 밝혔습니다. de Guindos는 위험이 하방으로 기울었다고 말했고, Villeroy는 다음 주 ECB 회의에서 금리 인상을 예상하지 않는다고 말했습니다. 영국 파운드는 소폭 약세를 보였으나 1.3400대를 거의 유지했으며, 영국 Reeves 재무장관은 노동 시장에 혼란이 있을 것이고 대응이 필요하다고 언급했습니다. 일본 엔은 달러 강세에 밀려 USD/JPY가 미국 수익률과 유가 상승에 따라 159.00 수준에 거의 접근했습니다. 채권 시장 T-노트는 유가 상승, 딜러 양보, CPI 보고서 PCE 구성요소 강세로 인해 수익률이 곡선 전체에서 상승하며 하락했습니다. 원자재 유가는 호르무즈 해협 지뢰와 UKMTO 발신 등 관련 보도 후 상승했으며, IEA가 4억 배럴 방출 권고를 했고 회원국들이 동의했습니다. 미국 EIA 원유 재고 변화 (3/06) 3.824 (이전 3.475) IEA 권고에 따라 회원국은 4억 배럴 방출에 동의했으며, 긴급 재고는 각국 상황에 맞게 시장에 제공될 예정이며 일부 국가는 추가 긴급 조치를 보완합니다. IEA Birol 소장은 석유 시장의 어려움이 전례 없는 수준이고, 가스 부문에서는 아시아가 가장 심각하게 영향을 받고 있다고 밝혔습니다. 방출은 각 회원국 상황에 맞게 이뤄지며, 방출 결정은 만장일치였고 자세한 내용은 추후 공지할 예정입니다. 트럼프 대통령은 전략비축유(SPR)에 대해 약간 줄일 것이라고 밝혔습니다. 미국 내무장관 Burgum은 텍사스 정유공장과 베네수엘라가 가스 가격을 내리는 데 도움이 될 것이며, 선박 및 에너지가 개방되도록 할 여러 옵션이 있다고 밝혔습니다. 현재와 같은 순간에 비축유를 사용하며, 방출을 검토할 완벽한 시기라고 말했습니다. 또한 미국 석유기업들이 가격 신호에 대응해 생산을 늘렸다고 발표할 것으로 기대하며, 오늘 IEA 발표가 합리적이라고 평가했습니다. 미국의 IEA 방출 참여 여부는 트럼프 대통령이 결정한다고 밝혔습니다. 영국은 금요일 비축유 공급을 시장에 내놓을 계획입니다. 일본 Takaichi 총리는 민간 부문 석유 비축 15일분과 국가 석유 비축 1개월분을 3월 16일부터 방출할 예정이라고 밝혔으며, 일본 산업부는 3월 말까지 석유 방출 계획이라고 언급했습니다. 캐나다 에너지 장관은 정부가 산업과 긴급하게 협력해 행동의 속도 및 규모를 점검 중이며, 며칠 내 더 많은 정보가 제공될 것이라고 밝혔습니다. OPEC MOMR(3월)에서는 2026년 세계 석유 수요 전망을 140만 BPD(2월 MOMR과 동일), 2027년 세계 석유 수요 전망도 130만 BPD(2월 MOMR과 동일)로 유지한다고 밝혔습니다. 중국은 이란 분쟁으로 공급 리스크가 커지면서 석유 비축 확대를 모색 중이며, 5개년 계획에는 재생 및 원자력 에너지 두 배 확대 목표도 포함되어 있다고 합니다. Mercuria가 LME 비축에서 대량 알루미늄 인출을 계획 중이라는 보도가 나왔습니다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아 Dmitriev 특사가 플로리다에서 트럼프 행정부 관계자들을 만났다고 보도됐습니다. EU von der Leyen은 러시아에 대한 제재를 완화할 때가 아니며, EU Costa와 함께 현재 가장 중요한 우선순위가 에너지 흐름을 유지하는 것, 특히 호르무즈 해협을 통한 흐름 유지라고 재확인했습니다. 아시아-태평양 주요 헤드라인 중국은 일부 은행이 가격 기제를 활용한 뒤, 수요 예금에 대한 셀프 규제 강화 조치를 검토 중입니다. 이란 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄가 주요 소재와 LNG 흐름을 제한하면서 한국 반도체 부문 헬륨 공급 우려가 불거졌다고 Nikkei가 보도했습니다. EU/UK 주요 헤드라인 영국 주요 에너지 유통업체들은 목요일 Miliband 에너지장관과 중동 위기로 인한 소비자 요금 상승 위험에 대해 논의할 예정이라고 Politico가 보도했습니다. 영국 Reeves 재무장관은 노동 시장의 혼란이 있을 것이며 대응이 필요하다고 언급했습니다. ECB de Guindos는 위험이 하방으로 기울었고, 거시경제 전망은 훨씬 더 복잡해질 것이라고 밝혔습니다. ECB Kazaks는 전쟁으로 인플레이션 기대가 높아지면 ECB가 행동할 수 있다고 말했습니다. ECB Kazimir는 이란 대응 금리 인상이 예상보다 가까워질 수 있지만, 다음 주 회의에서 행동할 이유는 없다고 덧붙였습니다. ECB Nagel은 에너지 급등이 지속적으로 높은 인플레이션으로 이어지면 ECB가 적극적으로 행동할 것이라고 밝혔으며, 높은 인플레이션 위험이 커졌고 경제 전망이 악화됐다고 평가했습니다. 미국의 이란 전쟁 발언은 희망을 준다고도 언급했습니다. ECB Schnabel은 3월 전망에 이란 충격이 일부 반영될 것이며, 통화정책이 적절한 위치에 있다고 밝혔습니다. 에너지 가격 충격의 지속성을 모니터링해야 하며, 환율 변동은 크지 않다고 평가했습니다. 에너지 가격 충격이 최우선이며, 2022년과 달리 공급 감소가 얼마나 영구적인지 모른다고 말했습니다. ECB Villeroy 위원은 다음 주 ECB 회의에서 금리 인상을 예상하지 않으며, 에너지는 소비지출에 미치는 영향이 작고, 은행은 이란 위기에도 침착해야 한다고 밝혔습니다.