Newsquawk 유럽 시장 요약 - 2026년 6월 9일

유럽 증시는 전반적으로 강세를 보였으며, 미국 주식 선물 역시 동반 상승했고 RTY가 +1.8%로 두드러진 성과를 보였다. 건설적인 지정학적 진전으로 인해 에너지 가격이 하락했고, 이는 수익률 하락을 이끌었다. 스카이 뉴스 아라비아는 익명의 소식을 인용해, 초안 합의가 미국 측에 검토를 위해 전달됐으며, 미국 행정부가 이 초안을 잠정적으로 수용한 것이 확인됐다고 전했다. 백악관 관계자는 알-아라비야 TV에 이란이 핵무기를 획득하는 것을 방지하는 합의에 대한 논의가 긍정적 결과를 내고 있다고 밝혔다. 주식 유럽 증시(STOXX 600 +0.6%)는 FTSE 100(-0.2%)을 제외하고 양호한 상승세로 마감했다. FTSE 100은 광산주가 지수에 부담을 줬다. 세션 동안 뉴스 흐름은 전반적으로 적었으며, 이란과 이스라엘 간 적대 행위가 부재함에 따라 위험 선호 심리가 확대된 것으로 보인다. FTSE MIB(+1.9%)는 상승세를 이어가 사상 최고치를 경신했고, 은행주가 상승의 수혜를 입었다. 이는 이탈리아 정부가 BMPS(BMPS IM)를 겨냥한 인수합병 움직임에 개입하지 않을 것이라고 발표한 데 따른 것이다. 섹터별로는 대부분 긍정적으로 마감했다. 소매(+1.8%)가 가장 큰 상승폭을 기록했고, 화학(+1.7%), 소비재 및 서비스(+1.7%)가 그 뒤를 이었다. 통신(-1.3%), 기초자원(-0.7%), 에너지(-0.6%)만이 소폭 하락세를 보였다. 주요 개별 종목으로는, SoftwareOne(-2.1%)이 2030년 목표를 발표한 후 AI 효율성 등 요인에 힘입은 EBITDA 마진 28% 이상 전망에도 불구하고 초기 상승분을 반납했다. GSK(-0.8%)는 106억 달러에 암 치료 바이오텍 Nuvalent를 인수했다. Howden Joinery(+2.1%)는 BRC 소매판매 호조에 힘입어 상승했다. Givaudan(+6.5%)은 도이체방크로부터 매수로 등급 상향을 받았다. 미국 현금 주식도 전반적으로 상승세로 출발해 러셀 2000(RUT, +1.8%)가 두드러졌다. 필라델피아 반도체지수(SOX)는 2% 초과 상승으로 출발하며 미 기술주 강세를 또 한 번 보여줬다. 다만 골드만삭스와 바클레이즈의 트레이더들은 1) 포지션 과다, 2) 시장의 좁은 확산, 3) 금리상승 전망 등으로 주식시장이 급격한 조정 위험에 더 취약해졌다고 우려했다. 추가적인 긍정적 지정학 소식 이후 자산군 전반에서 추가 상승세가 나타났으며, 이는 평화 진전이 지속되고 있음을 시사했다. 외환 G10 통화는 세션 내내 달러에 대해 전반적 강세를 보였다. 뉴질랜드 달러가 선도했고, 파운드 또한 우수한 성과를 냈으며, 미 달러는 명확한 약세(DXY-0.3%)를 기록했다. DXY는 세션 내내, 월요일 유가 하락(브렌트 8월물 -3.1%)에 힘입어 약세를 보였다. 미-이란 간 군사공격 재개에 대한 소극적 태도가 이어졌고, 이스라엘의 레바논 남부 활동에 시장의 시선이 쏠렸으나 활동은 제한적으로 보였다. 알-아라비야를 통한 백악관 관계자 발 언에 따라 이란의 핵무기 획득 방지 합의 논의가 긍정적으로 진행 중이라는 소식이 하락세를 추가 자극했다. GBP는 유가 하락과 BRC 소매판매 호조에 힘입어 세션 내내 강세를 보였다. 이는 4월 부진 이후 5월에는 식품 및 비식품 소비가 급격히 반등했음을 보여줬다. 팬테온 매크로는 BRC 조사 결과를 공식 소매판매 증가율 0.6% m/m과 일치한다고 평가했다. 파운드-달러(Cable)는 미 노동지표 발표 전 수준인 1.3450선 회복을 시도 중이다. 이번 주와 다음 주 바쁜 중앙은행 이벤트를 앞두고 캐리트레이드가 주목받고 있다. 영란은행(BoE)은 금리 동결이 전망되며 첫 인상은 9월 회의에 반영되어 있다. 유럽중앙은행(ECB)은 이번 주 목요일 금리인상이 예상된다. EUR/GBP -0.2%, GBP/USD +0.5%. 오세아니아 통화는 APAC과 런던 외환시장에서 강세를 보였는데, 중동 지정학적 호재와 전반적으로 기대를 상회하는 중국 무역지표가 기술 관련 수입/수출 호조에 의해 뒷받침됐다. 호주 NAB 기업 신뢰지수는 밤사이 발표됐으며 여전히 마이너스지만 4월 대비 개선됐다. AUD/NZD는 1.2136 고점에서 1.2080 저점까지 하락, AUD/USD +0.1%, NZD/USD +0.6%. 신흥국 통화는 달러 약세와 유가 진정에 힘입어 전반적 강세를 보였다. JP모간 전략가는 EM FX를 중립에서 비중확대로 상향 조정했으며, CZK, CLP, ZAR에 대해 낙관적 입장을 보였다. 채권 글로벌 주요 국채 기준물은 소폭 상승세로 시작해, 세션이 진행됨에 따라 좀 더 분명하게 상승폭을 키웠다. 지정학적 진전과 에너지 가격 하락이 완만한 강세 요인으로 작용했으며, 트럼프 대통령이 이란과 이스라엘이 상호 공격을 중단하기로 합의했다고 언급한 데 기인했다. 다만 이스라엘이 남부 레바논에서 공습을 지속하고 있다는 보도로 여전히 불확실성이 존재한다. 오후에는 아랍 언론에서 합의 초안이 미국 측에 검토를 위해 전달되었고, 미국 행정부가 이를 잠정 수용했다는 보도가 나왔다. 미국 국채(UST, +4틱)는 EU 장 마감 무렵 108-37+에서 109-05 범위 상단에 가까운 수준을 보이며 소폭 상승 마감할 전망이다. 에너지 이외에, 미국 지표는 ADP 고용증가(이전보다 감소)와 무역수지(적자 축소)가 있었으나, 가격 흐름에 큰 영향은 없었다. 내일은 CPI, 목요일에는 PPI, 다음주 FOMC 회의로 관심이 이동할 전망이다. 독일 국채(Bund, +8틱)와 영국 국채(Gilt, +20틱)도 미국 시장의 약한 상승 흐름을 따랐다. 독일(산업생산 증가), 영국(BRC 소매판매 호조) 등 국내 데이터 역시 별다른 영향을 주지 않았다. 독일은 총 17.56억 유로(예상 20억 유로)치의 1.80% 2053년, 2.50% 2035년, 2.30% 2033년 그린본드를 발행했다. 네덜란드는 25억 유로(예상치 부합) 2.50% 2035년 만기 DSL을 3.102%(이전 2.810%) 수익률로 발행했다. 상품 에너지는 하루종일 약세를 지속했다. 처음에는 미국 정부의 이란 관련 발언이 제한적 하락폭을 유발했지만, 트럼프 대통령의 ‘수일 내’ 언급으로 하락폭이 제한됐다. 이후에도 남부 레바논의 충돌에도 불구하고 에너지는 계속 매도 압력을 받아, WTI와 브렌트는 유럽 오전 한때 각각 88.70달러/배럴, 92.00달러/배럴까지 하락했다(일중 하락폭 약 2~2.5달러). 최근 스카이 뉴스 아라비아가 초안이 미국으로 검토를 위해 전달 중이라고 보도했다. 이러한 소식이 압박 요인이 됐으나, 벤치마크 가격은 전일 범위 내에서 유지됐다. 이후 "이란의 핵무기 획득 방지 합의 논의가 긍정적 결과를 내고 있다"는 보도가 나오면서 에너지 벤치마크에 추가 매도세가 나타났다. 스팟 금은 달러 약세, 수익률 하락 환경에서 견고한 흐름을 보였고, 특히 NFP(미 비농업 고용) 발표 후 강세였던 분위기와 대조를 이뤘다. XAU는 오후에 강세를 보이나, 장중 최고점에서는 소폭 벗어난 4313~5351달러/온스 범위에서 움직인다. 향후 주요 관심사는 미국 3년물 국채 입찰이다. 산업금속도 전체 금속군의 위험 선호와 견고한 중국 무역지표, 달러 약세에 힘입어 동반 강세를 보였다. 또한 Vale CEO가 핵심 광물 수요 견고 및 원자재 흐름 제한에 대해 언급한 점도 반영된 것으로 추정된다. 인도는 국내선 항공유 가격을 10% 인상할 예정이다. 인도는 석유화학 제품에 대한 수입세 면제 연장을 6월 30일 이후까지 검토 중인 것으로 알려졌다. 러시아 5월 해상 디젤 수출은 전월 대비 3% 감소했다. 인도 정부 관계자는 금 수입이 관세 인상 이후 감소했으며, 추가 수입 억제 조치는 예정돼 있지 않다고 밝혔다. 인도 정부 관계자는 글로벌 비료 가격은 하락 가능성이 낮고, 공급업체 수 역시 감소했다고 말했다. 쿠웨이트 석유 파이프라인 거래로 약 75억 달러 조달이 예상되며, 최종 후보로 GIP, 브룩필드(BAM), EIG, 아폴로(APO), KKR(KKR)이 선정됐다고 블룸버그가 보도했다. 이라크와 UAE는 호르무즈 해협 의존도 축소를 위해 대체 송유관 설치 경쟁 중이라고 CNBC가 보도했다. 블룸버그 기자 하비에르 블라스에 따르면 상당수 중동 산유국 원유가 호르무즈 해협을 통해 유조선으로 페르시아 만을 빠져나가고 있다. 유럽 경제지표 독일 수입 MoM(4월): 1.2%(이전 5.1%) 독일 무역수지(4월): 145억 유로 vs 예상 142억 유로(이전 143억 유로) 독일 수출 MoM(4월): 0.9%(이전 0.5%) 독일 산업생산 MoM(4월): 0.4% vs 예상 0.5%(이전 -0.7%) 노르웨이 PPI YoY(5월): 24.0%(이전 22.7%) 주요 헤드라인 [영국] 장관들은 국방예산 추가 수십억 파운드를 미국·유럽 기업이 아닌 영국 내에서 집행하기 위해 국가안보 면제를 활용할 예정이라고 타임스의 스윈포드가 보도했다. 무역/관세 대만은 미국과의 보조를 맞추기 위해 대중국 AI 칩 수출 제한을 검토 중이라며, 특정 처리 기준을 넘는 AI 서버가 규제 대상이 될 수 있다고 블룸버그가 보도했다. 대만은 과거 화웨이와 SMIC를 블랙리스트에 올렸으며, 최근에는 TSMC(2330)의 칩 밀수 및 영업비밀 유출 사례도 있었다. 중국 외교부는 미 국방부의 중국 기업 추가 지정에 대해, 미국의 국가안보 개념 남용에 반대한다며 미국 측에 "잘못된" 조치를 시정할 것을 촉구했다. 중국은 자국 기업의 권익 보호를 위한 모든 필요한 조치를 취하겠다고 밝혔다. 중앙은행 일본은행(BoJ)은 6월 회의에서 기준금리를 25bp 인상할 준비가 돼 있다고 니케이가 보도했다. 이는 인플레이션 상향 위험에 대비하기 위함이며, 2027년 4월부터 국채 매입 분기별 축소 중단 논의도 시작할 예정이다. ECB의 물랭은 유럽이 더 많은 통화 및 결제 주권이 필요하고, 유로 지위를 강화할 '명확한 기회'가 있다고 말했다. 프랑스 GDP 부진에서 큰 결론을 내리지 않으며, 프랑스 중앙은행은 인플레 전망을 상향할 예정이다. 유럽은 일부 프로젝트 자금조달을 위해 공동채권 발행이 가능하다고 언급했다. 릭스방 기업 설문조사: "새로운 블랙스완(급변사건)"이 회복 지연 위험. 주요 스웨덴 기업들은 여전히 경제 상황이 약하다고 평가. 중동 전쟁 전에는 개선되는 분위기였으나 전쟁이 큰 영향을 미치지 않았으나 불확실성이 다시 커져 이미 오래 끈 회복을 더 지연시킬 위험이 있다고 함. 폴란드 중앙은행 마슬로프스카는 금리 인상 가능성이 여전히 있지만 낮으며, 인하가 인상보다 더 가능하다고 했다. 지정학 러시아-우크라이나 EU는 21차 대러 제재 패키지에 170개 개인 및 기관(90개 러시아 은행 포함) 추가를 제안할 예정이며, 러시아산 원유 가격상한을 44.10달러/배럴로 6개월간 유지하고, 섀도운선 제한을 강화하고자 한다고 소식통이 전했다. 러시아 5월 해상 디젤 수출 -3% M/M. 러시아 크렘린 대변인은 EU가 중재자 역할과 거리가 멀고 전쟁에 더 집중하고 있다고 했으며, 러시아 푸틴 대통령-미국 트럼프 대통령 간 통화 계획은 없다고 밝혔다. 우크라이나 젤렌스키 대통령은 러시아에 대한 보복 공격을 계속하겠다고 밝혔다. 중동 파키스탄 정부 소식통에 따르면 당분간 이란/미국 전쟁 종전 합의는 이스라엘의 레바논 남부 지속적 휴전 위반 등 복잡한 상황으로 "수일 내 타결"은 "비현실적"이라고 아나돌루에 전했다. 백악관 관계자는 알-아라비야 TV에 이란이 핵무기 획득하는 것을 막기 위한 합의 논의가 긍정적 결과를 내고 있다고 말했다. 스카이 뉴스 아라비아는 익명 소식을 인용해 초안 합의가 미국 측에 전달되었고, 미국 행정부가 이를 잠정 수용했다고 전했다. "파키스탄 소식통은 알-하다스에 '이번 주 양해각서 타결을 위해 모든 당사자와 접촉 중'이라고 밝혔다"고 알하다스가 전했다. 이스라엘 고위 각료는 헤즈볼라가 북부 정착지를 공격할 경우 베이루트의 다히야를 공격할 것이며, 군에 헤즈볼라·이란 위협에 대한 억지력을 계속 유지하라고 지시했다고 밝혔다. 이스라엘 채널12는 이스라엘이 이란과 "반복적 충돌 단계"에 진입했으며 최근 격화가 마지막이 아닐 것이라고 전망했다. 이스라엘 각료회의에서 장관들 간 이견이 있었다고 i24뉴스가 보도했다. 농업 및 식품안보 장관 아비 디히터는 "이란과 다음 충돌에선 더 강경히 타격하고 강한 대응을 해야 한다"고 말했다. 이란 국회의원은 이스라엘이 레바논이나 이란 영토를 공격할 경우 이스라엘 및 미국 군기지가 정당한 표적이 될 것이라고 밝혔다. 후티에 정통한 군 소식통에 따르면 그들은 "해상 또는 공중전에서 고품질 무기를 포함한 대규모 군사적 놀라움을 준비 중"이라고 칸의 카이스가 보도했다. 이스라엘군은 남부 레바논 티레 지역에 포격을 가했다. 이스라엘군은 티레와 인근 지역 주민들에게 긴급 대피 경고를 발령했다고 알자지라가 보도했다. 북미 주요 뉴스 JP모간 경영진은 미국 소비자가 여전히 견실하며 지출도 견고하다고 밝혔다. 인플레이션이 장기화될 경우 위험이 있을 수 있다며, 소비자 영역을 매우 신중히 예의주시 중이라고 언급했다. 신용카드는 예상대로 계속 성장 중이며, 2026년 대출 성장률이 업계 평균을 상회할 것으로 전망했다. USTR의 그리어는 멕시코 통상팀이 다음주 미국을 방문할 예정이며, 핵심 광물의 국내 조달 추진을 빠르게 진행 중이라고 밝혔다. 미 상원 공화당과 트럼프 행정부는 여름까지 토드 블랑슈를 법무장관으로 인준하는 것을 목표로 하고 있다고 펀치볼이 보도, 팁을 인용했다. "틸리스 상원의원은 주목할 공화당 인사로, 1월 6일 의회 습격의 심각성을 경시한 모든 후보 지명을 반대하겠다고 밝혔다." 북미 경제지표 미국 레드북 YoY(6월 6일) Y/Y 9.1% 미국 수입(4월) 3,830억(이전 3,812억) 미국 수출(4월) 3,271억(이전 3,209억) 미국 무역수지(4월) -559억 달러 vs 예상 -555억 달러(이전 -603억 달러) 미국 ADP 고용변화 주간 2.9만 명(이전 3.575만 명) 미국 NFIB 기업 낙관지수(5월) 95.3 vs 예상 96.0(이전 95.9)