뉴스콕 유럽 마켓 랩 - 2026년 7월 28일

유럽 주식은 세션 초반 강세로 출발했으나, 주요 거시 뉴스가 적은 가운데 혼조세로 전환했다. 미국-이란 외교로 심리가 개선되면서 오만의 호르무즈 제안 및 이란의 "유연성" 보도까지 유가가 하락했다. 미국 주식은 혼조세로 출발했으며, 내일 FOMC를 앞두고 나스닥은 기술 관련 우려로 압박을 받았다. 주식 유럽 주식은 APAC지역에서 특히 코스피(-10%)가 큰 폭으로 하락한 가운데 강세로 출발했다. 이후 유럽 내 지수별 수익률은 엇갈리며 혼조세를 보였고, 상승과 하락폭은 다소 제한적이었다. ASML은 월요일 -8.5% 하락에 이어 중국의 DUV 장비 생산 보도에 추가로 -3% 하락했다. 섹터별로도 혼조세를 보였으며, Optimised Personal Care가 선두를, 에너지는 최하위를 기록했다. 전반적 분위기는 미국-이란 대화에 대한 낙관과 유가 하락에 힘입어 지지되었으나, 내일 FOMC 전 지정학적 이슈를 기다리며 분위기가 이내 식었다. 미국 주식도 혼조세로 출발했으며, 이번 주 실적발표(마이크로소프트, 메타, 퀄컴, 아마존, 애플 등)를 앞두고 기술 관련 우려로 나스닥이 압박을 받았다. 이 기업들은 모두 AI 거래의 회복력을 시험받게 된다. 이날 유럽과 미국에서 다양한 실적 발표가 이어졌으며, 유럽 주요 기업으로는 LVMH(-1.1%) 패션 & 가죽 제품 매출이 컨센서스 하회, 유니레버(+8%) 매출 호조 및 연간 가이던스 상향, 메르세데스-벤츠(+2.9%)는 매출 전망 하향에도 불구하고 주가가 상승했다. 외환(FX) 달러는 초반 방향성 없이 등락하다가 강세로 전환, 다시 약세로 돌아섰으나 뚜렷한 미국 관련 이슈는 없었다. 시장은 이번 연준 회의가 실질적인 이벤트라 보고 있으며, 금리 인상 가능성은 25bp 기준 약 30%로 유지됐다. 유가 하락은 추가 상승을 제한했다. DXY는 7월 1일 고점(101.60)을 넘어 101.64까지 올랐으며, 다음 저항선은 6월 25일 고점 101.75이다. 유로는 신선한 재료가 부족한 가운데 달러에 대해 등락을 거듭하다가 결국 보합세로 마감, EUR/USD는 1.1354-1.1380대 중간에서 유럽 세션을 마칠 전망이다. 파운드는 소폭 상승, 1.33 이하로 내려가 1.3273까지 저점을 기록했고(고점 1.3305), 영국발 이슈는 거의 없었다. 엔은 달러 강세에 약세를 보였으며, USD/JPY는 163.67-163.95 내에서 움직이며 7월 23일 고점 이하를 유지했다. 오세아니아 통화는 상대적으로 부진하며, RBA Bullock 총재의 강한 선제지침이 없었던 발언 이후 호주는 0.6963대까지 하락. 노르웨이 크로네도 유가 하락으로 부진, 크로스는 패리티(1.001)에 근접했다. 채권(FIXED INCOME) 유럽 오전까지 에너지 하락에 힘입어 채권 시장도 강세로 출발, 하지만 에너지 하락폭이 진정되면서 혼조세로 전환했다. 미국채는 장초 108-24+까지 상승해 약 6틱 강세였으나, 이후 당일 구간 중간까지 하락해 거의 변동 없이 마감했다. 이날 미국 이슈는 대부분 실적 및 지정학에 집중, 상세 내용은 주식/원자재 참조. 미국 ADP 고용은 전주 대비 소폭 감소했고, 트럼프 대통령이 Fox 인터뷰에서 이란이 딜을 원한다고 재차 밝혀 유가 압박요인으로 작용했지만 영향은 제한적이었다. 독일 국채도 장초 125.21까지 오르며 24틱 강세였으나, 이후 124.93까지 하락. 유로지역 이슈는 많지 않으며, 독일 메르츠 총리의 EU 7년 예산 관련 강경하지만 예상 범위 내 발언에 집중. 네덜란드, 이탈리아 채권 발행도 무난히 마감, 독일은 수요일에 입찰 예정. 영국 길트는 장초 소폭 갭상승, 이후 87.48까지 추가 상승, 지난주 고점을 돌파하며 87.60, 87.72, 87.82 등 이전 고점을 주시. 영국 관련 특별한 뉴스는 없고, 익숙한 재정 발언 수준. 이탈리아는 2.5억 유로(예상 2-2.5억) 2.20% 2028 및 0.50% 2028 BTP, 3억 유로(예상 2.5-3억) 2.00% 2037 BTPei 발행. 2.20% 2028: 응찰률 1.79x(이전 1.51x), 평균 수익률 2.89%(이전 2.74%). 0.50% 2028: 응찰률 1.90x, 평균 수익률 2.92%. 2.00% 2037 BTPei: 응찰률 1.4x, 실질 수익률 2.04%. 영국 DMO는 0.125% 2028년 1월 만기 길트 7.5억 파운드를 입찰해 평균 수익률 4.090%(이전 3.989%), 응찰률 5.35x(이전 4.97x). 네덜란드는 2.75% 2036 DSL 29.9억 유로(예상 20-30억) 발행, 평균 수익률 3.206%(이전 3.209%). 원자재(COMMODITIES) 원유 - 미국-이란 외교로 심리가 개선되고, 오만의 호르무즈 제안 및 이란의 "유연성" 보도가 유가에 하방 압력을 주었다. 다만 테헤란은 아직 공식 입장을 내지 않았다. 트럼프가 Fox 비즈니스 인터뷰에서 이란이 딜을 원한다고 재차 밝힌 뒤 추가 하락이 나타났다. 브렌트 10월물은 USD 82.78-85.60/bbl 사이에서 움직이다가 점차 낙폭을 만회했고, WTI 9월물은 USD 79.80-82.43/bbl 하단 근처에서 움직이다 상승했다. OPEC+는 2026년 9월 이후 연말까지 감산 규모를 동결할 것으로 대표단이 전했다. 이는 조직의 장기 전략 및 현재 생산 구조에 근거한 것으로 알려졌다. 천연가스 - 네덜란드 TTF는 한때 거의 2% 하락해 EUR 56/MWh 근처에서 지지, 이후 EUR 58/MWh에서 저항을 받았다. 귀금속 – 오일 하락에도 불구하고 지정학적 위험 프리미엄 해소, FOMC를 앞둔 경계감으로 귀금속은 부진했다. 금 현물은 USD 4,017-4,081/oz 구간에서 거래, 한때 금요일 저점 4,017달러를 하회했다. 비철금속 - 아시아 태평양 기술주 약세에 영향받아 약세로 출발, 다만 지정학적 완화로 낙폭이 제한됐다. 3개월 LME 구리는 USD 13,598.00-13,739.83/t에서 거래됐다. 쿠웨이트 석유공사는 7월 18일 정전으로 61.5만 bpd Al Zour 정유소 일부 가동을 중단, 8월 10일까지 일부(원유유닛 포함) 재가동 예정. 또 다른 원유유닛은 3월 13일 비상정지 이후 8월 10일 재가동 예정. OPEC+는 9월 이후 2026년 연말까지 할당량 인상을 중단할 예정이라고 대표단이 밝혔다. 리비아 NOC는 El Feel(8-9만bpd) 유전과 Wafa(2-3만bpd) 유전 일부 생산을 시위로 중단했다고 Sky News Arabia 및 Al Hadath가 보도. 이후 Al Arabiya는 El Feel(8-9만bpd)과 Wafa(2-3만bpd) 유전이 생산을 재개했다고 전했다. 유럽 지표 영국 DMO는 4.25% 2040년 길트 7.5억 파운드를 입찰(응찰률 3.86x, 이전 1.95x), 평균 수익률 5.332%(이전 4.175%). 프랑스 실업수당 청구(6월) 5.9K(이전 15.5K). 프랑스 소비자신뢰(7월) 86(이전 84). 스페인 소매판매 MoM(6월) 전월대비 0.3%(예상 -0.3%, 이전 0.6%). 스페인 소매판매 YoY(6월) 전년대비 0.5%(예상 1.1%, 이전 1.3%). 스페인 실업률(Q2) 9.87%(예상 10.7%, 이전 10.83%). 스웨덴 무역수지(6월) 2.60B(이전 2.9B). 주요 헤드라인 독일 메르츠 총리는 차기 EU 재정 프레임워크가 과도한 지출을 감당할 수 없으며, EU안에 동의하지 않으며 인력 증가안에 반대한다고 밝혔다. 교역/관세 EU, 중국산 폴리아미드(나일론) 원사에 60~67.6% 반덤핑관세 부과, 수요일부터 효력 발생. 독일은 잠재적 미래 무역 전쟁에 대비해 중국의 약점을 조사하고 있다고 블룸버그가 보도했다. 중국은 결코 무역 수지를 인위적으로 추구하지 않으며, 글로벌 협력을 통해 산업을 강화할 것이라고 신화통신을 통해 밝혔다. 중앙은행 분데스방크 월간보고서: 독일 경제는 2분기 소폭 성장했을 가능성이 높고, 소비자들은 높은 에너지 가격에도 크게 위축되지 않아 소비도 최소한 유지된 듯하다. 지정학 러시아-우크라이나 러시아는 도네츠크주 크라스니쿠트를 점령했다고 밝혔다. 러시아 튜멘 정유소는 드론 공격 여파로 7월 25일 가동 중단, 소식통 전언. 중동 미국 트럼프 대통령은 이란이 결코 핵무기를 보유하지 못할 것임을 이해하고 있다고 했으며, 이란이 협상을 진행 중이라고 Fox News 인터뷰에서 말했다. 예멘 외무부는 예멘 영공 침범을 용납하지 않을 것이며, 주권 방어 조치를 취할 것이라고 현지 보도를 인용해 밝혔다. 사우디 아람코는 최근 후티 미사일 및 드론 공격으로 자잔(40만bpd) 정유소 주요 시설이 파손되어 가동 중단, 수리는 8월 15일경 완료 후 재가동 예정. 하마스 대표단은 가자 대표 믈라데노프와 중재자들이 제시한 로드맵에 긍정적 입장이며, 이스라엘이 동의한다면 수용할 수 있다고 알자지라가 소식통 인용 보도. 이란은 호르무즈 해협 운영에서 '유연성'을 보이고 있다고 알자지라가 소식통 인용 보도. 오만은 자발적 수수료가 동반된 호르무즈 해협 공동 지역관리 메커니즘을 이란에 제안했다고 로이터 소식통이 전했다. 소식통에 따르면 이란이 해협의 단독 통제자는 아니다. 이란 외무장관은 최근 사우디, 오만 외무장관과 호르무즈 해협 안보 관련 전화 통화를 가진 것으로 전해졌다. 이번 주 런던에서 Streeting 국방장관 및 미국 Hegseth 전쟁장관 등이 포함된 호르무즈 해협 관련 회의가 예정되어 있었으나, BBC Watts에 따르면 열리지 않을 전망. 현재 다국적 임무에 대한 계획 및 조율 논의는 계속되고 있다. 이란 군 사령관은 이란 자금으로 돈을 받는 기업·국가는 해협을 통과할 수 없다고 Tasnim이 보도했다. 오만은 호르무즈 해협 관리에 대한 새 아이디어를 제안했으나 테헤란은 아직 답변하지 않았다고 이란 소식통 인용 보도. 이스라엘 국방장관은 '이란 에너지 시설을 강력히 공격하기를 원하지만 미국이 그것을 막고 있다'고 알아라비야가 인용 보도. 사이펨 CEO는 올해 하반기 호르무즈 해협 횡단 10회 계획 중 안전한 시기를 기다릴 것이라 밝혔다. 이스라엘 네타냐후 총리는 이날 미국 트럼프 대통령의 일정 확보에 어려움을 겪었으며, 이는 총리의 영향력 약화를 시사한다고 Axios가 보도. 위성사진은 최근 이란 타격이 아마존(AMZN) 데이터센터에 영향을 미쳤음을 보여준다. 이스라엘 무인기 공습이 레바논 남부에서 있었다고 알자지라가 보도. 이란, 오만, 사우디 외무장관이 어제 전화 회담을 가졌으며, 추가 세부 내용은 공개되지 않았다. 사우디아라비아·요르단서 폭발 발생, ISNA가 소식통 인용, 사우디 알샤르키야 석유·가스 시설 주변에서 6건의 폭발 발생. 요르단 동부 사막서 대규모 드론 공격, Press TV 보도. 요르단군은 동부 사막에서 영공을 침범한 드론을 격추했다고 밝혔다. 예멘 사나 군 소식통은 최근 예멘 작전으로 사우디 석유 시설이 예멘의 정당한 타깃에 올랐음을 보여줬다고 Tasnim이 전했다. 카타르에너지는 유럽 고객 대상 LNG 불가항력 기간 연장. 주요 북미 뉴스 미 태평양 쓰나미경보센터는 일본 지진 관련 쓰나미 위협이 해소되어 일본 연안엔 위협이 없다고 밝혔다. 북미 경제지표 미국 주택가격지수 MoM(5월) 0.3%(이전 -0.1%). 미국 주택가격지수 YoY(5월) 2.2%(이전 2%). 미국 S&P/케이스-실러 주택가격지수 MoM(5월) 0.9%(이전 1%). 미국 S&P/케이스-실러 주택가격지수 YoY(5월) 1.6%(이전 1.1%). 미국 주택가격지수(5월) 442.4(이전 441.4). 미국 도매재고 MoM 예비치(6월) 0.3%(예상 0.2%, 이전 0.1%). 미국 자동차 제외 소매재고 MoM 예비치(6월) -0.2%(예상 0.3%, 이전 0.3%). 미국 상품 무역수지 예비치(6월) -1,015억달러(예상 -1,013억, 이전 -1,059억). 미국 ADP 고용 변화 주간 1.50만 명(이전 1.65만 명). 글로벌 주요 주식 뉴스 중국 아이션나의 DUV 장비는 ASML(ASML NA) 제품에 비해 뒤쳐져 있다고 로이터가 소식통 인용 보도. 트렌드포스는 "AI 수요가 일본·한국 MLCC 업체 월별 출하량을 사상 최대치로 견인, 소비자용 주문도 계속 증가"라고 밝혔다.