Newsquawk 데일리 미국 오프닝 뉴스 - 2026년 7월 21일

미국이 더 긴 휴전과 호르무즈 해협의 부분적 항해를 요구하고 있다고 i24가 보도했다. 보도에 따르면 이란이 10일간의 휴전을 제안했다. 미국 주식 선물은 반도체 및 메모리 관련 종목 반등에 힘입어 강세를 보이고 있다. DXY는 소폭 약세를 보이며, 예상보다 높은 뉴질랜드 CPI 발표 이후 뉴질랜드 달러가 강세를 보이고 있다. 채권 벤치마크는 조용하며, 힐리가 재무장관에 임명된 데도 불구하고 길트는 반응이 없다. 중동 지역 전역에 사이렌이 계속 울리는 가운데 유가 벤치마크는 박스권에서 움직이고 있다. 앞으로 예정된 일정으로는 미국 ADP 고용 변동 주간, 헝가리 중앙은행 정책 발표(7월), 제너럴 모터스와 3M의 실적 발표 등이 있다. 유럽 거래/주식 유럽 증시는 혼조세로, 변동이 크지 않은 가운데 결국 보합권에서 등락하고 있다. 이는 격동의 지정학적 환경과 이 지역의 여러 실적 발표에 요약된다. 유럽 업종은 약세 편향을 보이고 있다. 기술주가 강세를 보이고 있고, 그 뒤로 기초 자원주가 뒤를 잇고 있으며, 반면 최적화된 개인용품과 미디어 업종은 하위권에 머물러 있다. 기술 섹터는 최근 하락에서 반등세를 이어가고 있는데, 이는 KOSPI가 약 3.5% 상승한 APAC 세션과 유사한 흐름이다. 미국 주식 선물은 전반적으로 강세를 보이고 있으며, 아시아와 유럽에서 기술 섹터의 강세에 힘입어 기술주 중심의 NQ가 특히 두드러진다. AI/기술 관련 주제로, UBS 애널리스트들은 지속적인 실적 성장과 전 세계적인 AI 도입이 하반기에도 AI 관련 종목의 강세를 견인할 것이라고 전했다. 최근 보도에 따르면, TSMC가 2027년까지 첨단 및 성숙 칩 생산 서비스 가격을 최대 10% 인상할 예정이다(닛케이 보도). 세션별 유럽 장전 주식 뉴스 플로우를 클릭하세요 추가 뉴스를 클릭하세요 외환(FX) G10 통화는 달러 대비 혼조세다. 오세아니아 통화는 예상을 웃돈 뉴질랜드 CPI 이후 강세를 이끌었고, 일본 엔은 일본 내각이 세금 결정(ex. 소비세)을 재정 계획에서 제외함에 따라 약세를 기록했다. DXY는 오늘 약간 하락했고, 유가도 부진하나 방향성은 부족하며 추가 지정학적 업데이트를 대기 중이다. 밤 사이 Axios는 미·이스라엘 고위 당국자들이 트럼프의 선택지가 10일간 일시 휴전을 추진하거나 이란과의 전면전을 개시하는 것 두 가지뿐이었다고 전했다. Fox는 트럼프가 앞으로 며칠 내에 이란에 대한 군사작전 확대 여부를 결정할 것이라고 보도했다. ING는 앞서 언급한 요인을 감안할 때 달러에 상방 위험이 있다고 본다. 이러한 배경 속에서 향후 걸프 지역 뉴스 플로우에 관심이 집중되며, 다음 주 연준 회의를 앞두고 일정은 가볍다. DXY는 여전히 21일 이동평균(100.05) 아래에 머물고 있으며, 현재 100.90~101 구간에서 움직이고 있다. 오늘은 영국 파운드에 주목할 만하다. 영국 총리 버넘이 전 국방장관 힐리를 재무장관에 임명했기 때문이다(자세한 내용은 09:50 분석 참조). 한편, 영국 고용지표는 실업률이 4.9%로 안정적이고 고용자 수 증감도 기대를 웃돌았으나, 임금은 보합/소폭 강세였다. 전반적으로, 이는 수요일 CPI, 금요일 플래시 PMI를 앞두고 영란은행에 큰 영향을 주지 않을 것으로 보인다. 파운드는 케이블에서 1.3420 위에 잠시 숨을 고르고 있으며, 유로 대비로는 0.85 위에서 소폭 약세다. 엔화는 위에서 언급한 달러 약세 및 유가 부진에도 불구하고 약세 흐름이다. 일본 내각은 예산안에 일본은행의 자율성을 명시하고 소비세 결정은 언급하지 않는 등 재정 방침을 확정했다. 재원 마련 계획이 없는 가운데 불확실성 속에, 미달러/엔은 162.43~162.70 범위 상단에 머물고 있다. 오세아니아 통화는 전날 강세 흐름을 유지하고 있으며, 호주는 금속 강세에 힘입어 지지되고, 뉴질랜드는 예상을 웃돈 CPI 영향을 받고 있다. AUD/NZD는 다소 약하고, 호주와 뉴질랜드 모두 달러 대비 0.4% 상승했다. 채권(FIXED INCOME) 전 세계 채권 벤치마크는 에너지 가격과 함께 박스권 거래를 이어가고 있는데, 주식시장의 위험 선호 분위기와는 대조적이다. 주식시장은 10일간 휴전의 가능성에 환영하는 모습이며, 최근 보도는 미국이 더 긴 휴전을 요구하고 있음을 시사한다. 길트(+1틱)는 전 국방장관 힐리가 재무장관에 임명됐음에도 강세를 보였다. 이는 그가 과거 정부에서 재무부에서 근무한 경험이 있어 긍정적으로 평가된 것으로 보인다. 버넘의 정책과 관련해 블룸버그는 영국 정부가 디지털ID 프로그램을 폐지해 마련한 재원으로 10월 1일부터 전기요금 부가가치세(VAT)를 면제한다고 밝혔다. 또한, 이 조치의 전액 재원 마련 여부를 두고 엇갈린 보도가 있다. 더타임즈는 전액 재원 마련이 될 것이라고 보도했으나, OBR는 ID 프로그램 예산 18억 파운드가 비재원이라고 했고, 영국 전 장관 존스는 버넘의 감면도 역시 비재원이라고 주장했다. 최근 허핑턴포스트는 버넘이 곧 요식업계에 대한 비즈니스세를 20% 인하할 것이라고 보도하면서, 곧 버스요금을 2파운드로 제한하는 정책도 발표될 것이라 전했다. 지표 측면에서는, ONS가 5월 고용보고서를 발표했다. 고용은 14.7만명 증가(예상 8.5만, 이전 10만), 실업률은 4.9%(예상 4.9%, 이전 4.9%)였다. 노동시장 호조에도 정치적 이슈에 집중하며 길트는 반응을 보이지 않았다. 분트(-10틱)는 124.59~124.81 범위에서 움직이고 있다. 단기물에 집중하면, 수익률은 최근 에너지 가격 상승에 힘입어 2.52~2.76% 범위를 벗어났다. 브렌트유는 최근 다시 90달러/배럴을 상회해 에너지 가격 인플레이션 전가에 대한 우려를 되살렸다. ING는 유로존 성장세가 계속 회복되고 있어, 2년 만기 유로 스왑금리가 3%에 근접하며 매파적 시각을 견지할 수 있다고 본다. 또한, 채권 변동성은 중동 분쟁 초기보다 낮은 수준이다. 미국 국채(UST, +1틱)는 이번 주 일정이 많지 않아 방향성을 찾지 못하고 있으며, 다음 주 연준 정책 발표를 대기 중이다. 독일은 2.90% 2031년 만기 Bobl을 45.53억 유로(예상 60억 유로) 규모로 매각: 경쟁률 1.48배, 평균 수익률 2.89%, 보유 24.1%. 영국은 4.00% 2029년 만기 길트를 50억 파운드 규모로 매각(경쟁률 3.42배, 이전 3.35배), 평균 수익률 4.463%(이전 4.238%), 테일 0.3bp(이전 0.2bp). 원자재(COMMODITIES) 미국-이란 관련 지정학 정세는 건설적 전개와 긴장 고조 소식이 혼재되어 유동적이다. 전자의 경우 10일 휴전 제안이 논의 되었으며, 이란은 중재 회담이 진행 중임을 확인했다. 이에 따라 6월 임시 양해각서(MoU) 복귀 가능성도 남아있다. 반면, 어젯밤은 미국의 10일 연속 공습이 있었고, 이란은 지속적으로 지역 내 공격을 감행하며 호르무즈 해협의 폐쇄를 재차 주장했다. 미국 트럼프 대통령은 향후 며칠 내 이란과의 전면적 군사작전 확대와 복귀 여부를 결정할 예정이며, 이는 미 고위 관계자 입을 통해 Fox 뉴스에 전해졌다. 미·이스라엘 고위 관계자는 Axios를 통해 트럼프의 현실적 선택지는 호르무즈 해협 재개방을 목표로 한 10일 휴전 추진 혹은 전면전뿐이라고 밝혔다. 또한, 한 미 고위 당국자는 트럼프 대통령이 전쟁 확대 결정 시 타격이 테헤란과 핵시설까지 포함될 수 있다고 Al Arabiya를 통해 밝혔다. 원유 선물은 중동의 외교적 긴장 완화 신호와 지속적인 군사 교전 사이에서 시장 참여자들이 저울질하며 약세 흐름을 이어간다. 브렌트유는 88.08~89.45달러/배럴 하단까지 하락했고, WTI 역시 81.64~83.05달러/배럴 하단으로 약세를 보이고 있다. 공급 측면에선 NHC가 베르타 열대성 폭풍이 멕시코만 한가운데서 강화됐다고 보도했다. 네덜란드 TTF는 유럽 아침에 여타 에너지와 달리 상승하며 59.23유로/MWh 위를 회복, 중동 악재가 가스 시장에 미칠 영향이 더 클 것이란 분석이 나온다. 귀금속은 달러와 인플레이션 기대 약화, 유가 하락 속에 견조하다. 금 현물은 3,999~4,084달러/온스 상단에서 거래되고 있다. 은 현물은 급등 중으로 4.5% 상승하며 59달러/온스를 넘어섰다(전 거래일 54.77달러/온스). 비철금속도 달러 약세와 중국 당국 자극책(최근 경제지표 부진)에 대한 기대감에 동조, 강세다. 3개월 LME 구리는 1.5% 강세이며 13,603.73~13,840.00달러/톤 상단에서 거래되고 있다. UAE의 ADNOC는 천연가스 생산 확대를 위해 62억 달러 규모의 프로젝트를 승인했다(블룸버그 보도). 골드만삭스는 호르무즈 해협 교란이 지속될 경우 2026년 4분기 브렌트유가 120달러/배럴을 상회할 수 있다고 전망했다. 무역/관세 미국은 주류, 유제품, 자동차 등 일부 USMCA 품목을 포함한 캐나다 제품에 50%의 추가 관세를 부과해, 미국 상공에 대한 캐나다 측 불공정 조치를 견제한다는 입장이다. 이에 대해 캐나다 총리 카니는 미국과 현안을 해결하기 위해 적극적 대화에 나설 준비가 되어 있으며, USMCA 현대화를 위한 논의 의지도 있다고 전했다. 또, 온타리오 주지사는 캐나다도 미국에 보복관세를 도입해야 한다고 말했다. 중국은 AI 모델 및 칩에 대한 수출 규제를 강화하는 방안을 검토 중이라고 FT가 보도했다. 주목할 만한 유럽 헤드라인 영국 정부는 10월 1일부터 전기요금 부가가치세(VAT)를 디지털 ID 프로그램 폐지의 재원으로 감면한다고 새 감세 대책의 일환으로 발표했다. 영국 총리 버넘은 요식업계에 대한 비즈니스 요율을 며칠 내 20% 인하하고, 수요일 최단 이날 중 2파운드 버스요금 상한을 도입할 계획이라고 허핑턴포스트가 보도했다. Worldpanel은 그로서리 인플레이션 및 매출(7월 12일 기준): 식료품 인플레이션 2.6%(이전 3%)라고 발표했다. 버넘 정책의 함의에 대한 상세 분석을 클릭하세요 주목할 만한 유럽 데이터 요약 영국 고용증감(5월) 14.7만 명 vs 예상 8.5만 명(이전 10만 명) 영국 실업률(5월) 4.9% vs 예상 4.9%(이전 4.9%) 영국 평균임금(보너스 제외, 3개월/연율 기준, 5월) 3.4% vs 예상 3.4%(이전 3.4%) 영국 청구인수 증감(6월) 6,700명 vs 예상 2만 8,300명(이전 3만 1,200명) 영국 공공부문 excluding 은행 순차입(6월) -160억 파운드 vs 예상 -198억 파운드(이전 -233억 파운드) EU ZEW 경제심리지수(7월) 23.4 vs 예상 11.5(이전 9.5) 독일 ZEW 경제심리지수(7월) 26.3 vs 예상 18(이전 10.5) 독일 ZEW 현재상황(7월) -77.6 vs 예상 -77.8(이전 -81) 중앙은행 ECB 은행대출조사(7월): 유로존 은행들은 2026년 2분기 기업대출/신용 한도에 대해 완만한 순긴축을 보고했다. 주목할 만한 미국 헤드라인 미국 트럼프 대통령이 미국 국방부 계약사들에게 공급망을 점검하고 일부 해외(중국 포함) 납품업체와의 거래 차단을 통해 잠재적 국가안보 취약성을 파악하고 해소하기 위한 명령에 서명했다. 지정학 중동(MIDDLE EAST) 이란이 10일 휴전을 제안했다는 보도가 i24의 Stein을 통해 나왔다. 미국은 더 긴 휴전과 호르무즈 해협의 심지어 부분적 항행 보장을 요구한다고 한다. 두 소식통에 따르면, 10일의 목적은 호르무즈 해협 솔루션을 찾는 것에 있다. 중재자가 미국에 이 제안을 전달했고, 미국-이란 회담 과정에서 영토적으로 오만과 이란이 통제하는 구간(선박 통과가 가능한 해로)을 포함하도록 추가 조정했다. 미국 에너지부 장관 라이트는 이란에 대한 공격을 지속하며, 이란과 협력 여부와 무관하게 호르무즈 해협을 통한 석유, 가스 등 제품의 원활한 수송을 보장할 것이라고 밝혔다. 라이트는 또한 미국이 이란의 군사 공격 능력을 약화시키기 위해 노력하고 있다고 전했으며, 트럼프 대통령은 평화협정을 통해 분쟁을 끝내길 원하지만 양측의 협력이 필요하다고 밝혔다. 미국 중앙사령부(CENTCOM)는 미군이 이란의 군사지휘본부, 해상전력, 미사일·드론 발사 시설, 방공시스템을 타격해 이란의 선박 공격능력을 약화시키는 추가 공습을 단행했다고 발표했다. 미군 공습은 이스파한 도심을 겨냥했으며, 반다르 아바스, 케쉬름, 차바하르, 코나라크, 쉬라즈에서 폭발음이 들렸다. 또한, 이란 부셰르 원자력 발전소 부근에서 방공시스템이 가동됐다. 미국은 이란과의 장기 전면전을 지속할 만큼 탄약이 충분하지 않으며, 이란은 이미 역내 공격에서 미국 방어체계 우회를 시도하고 있다고 뉴욕포스트가 인용한 전문가가 전했다. 이란은 바레인 주둔 미군 데이터센터를 타격했고, 바레인의 미군 레이더 및 방공시스템이 파괴됐다고 주장했다. 또, 쿠웨이트 아흐마드 알자베르 기지 미군 시설과 아리프잔 기지 미사일 시스템을 타격했으며, 쿠웨이트 알리 알살렘 공군기지에서도 폭발이 보고됐다. 아마존 중앙 데이터 인프라(AMZN)도 바레인에서 순항미사일 수발에 의해 공격당했다. 가장 최근에는 카타르에 사이렌, 요르단에서 폭발이 보고됐다. 이란 혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협 인근 유조선 두 척이 공격당했다고 밝혔으며, 해협이 봉쇄되었다고 주장했다. 영국 UKMTO는 오만 리마 북동쪽 8해리 해상에서 사건 보고를 받았으며, 이후 선원들이 배를 포기했다고 전했다. 예멘 후티 사령관은 사우디아라비아가 전면 봉쇄 해제와 개입 중단 중 선택하지 않으면 대가가 클 것이라고 Al Mayadeen을 통해 밝혔다. 이스라엘 재무장관 Smotrich는 "이스라엘 국가는 이란과 미국의 분쟁에 개입할 의사가 없으며, 현재 상황이 최선"이라고 이스라엘 언론 Ynet에 밝혔다. 이스라엘은 남쪽 레바논에 포병 타격을 가했으며, 월요일 남부 레바논에서 시범지역 운영 프로그램을 미군·레바논군과 공동 실시했다고 밝혔다. 또한, 합의 위반 시 강경 대응할 방침이다. 레바논군은 시범지역 1단계 일환으로 Zawtar al-Gharbiya에 진입했다고 Al Hadath가 보도했으며, 이스라엘군은 해당 지역에서 철수했다. 러시아-우크라이나 러시아 국방부는 흑해 오데사 항에서 우크라이나 군사용 인프라를 타격했다고 IFX가 보도했다. 러시아 크렘린은 우크라이나 군수 물자 수송 선박을 계속 타격할 것이라고 발표했다. 기타 미국 국무부는 중국이 필리핀 해군에 대해 7월 20일 남중국해 세컨드 토마스 쇼얼에서 취한 위험하고 공격적이며, 불안정화를 초래하는 행동을 즉각 중단할 것을 촉구하며 비판했다. 북한 외무상은 7월 19일 러시아 모스크바에서 푸틴 러시아 대통령을 만났다고 조선중앙통신(KCNA)이 밝혔다. 가상화폐 비트코인은 유럽 아침 내내 상승세를 이어가며 66,000달러 선을 회복했다. APAC 거래 APAC 주식은 미국에서 이어진 부진 속 혼조세를 보였다. 미국에서는 유가와 금리가 오르며 대부분 주요 지수가 하락했으나, 나스닥은 기술·통신주 반등 속에 다소 견고했다. ASX 200은 뚜렷한 방향성 없이, 주요 경제지표나 거시적 이벤트 부재 속 좁은 폭에서 움직였다. 니케이225는 지난 금요일 급락 이후 롱위켄드 종료 후 반등, 저가 매수 유입됐다. KOSPI는 초기 혼조를 딛고 기술주 반등에 힘입어 상승, 삼성전자·SK하이닉스 주가가 두드러졌다. 항셍/상하이종합지수는 전일 급등의 영향(중국 경기부양 기대, 국유팀 90억달러 매수설 등) 후 숨고르기 양상으로, 혼조 및 박스권 장세였다. 주목할 만한 아시아-태평양 헤드라인 일본 내각은 일본은행 자율권 언급, 소비세 결정 없음 등 내용을 담은 경제 프레임워크 및 재정방침 문건을 승인했다. 일본이 인수합병(M&A) 은행대출 규제 완화 및 연기금의 대체투자 확대 인센티브를 도입할 예정이라고 보도됐다. 주목할 만한 APAC 데이터 요약 뉴질랜드 2분기 물가상승률(QoQ) 1.5%(예상 1.4%, 이전 0.9%) 뉴질랜드 2분기 물가상승률(YoY) 4.1%(예상 4%, 이전 3.1%) 한국 7월 1~20일 수출 전년대비 52.3% 증가, 수입 20.0% 증가, 무역수지 잠정흑자 122억달러 대만 6월 수출주문 전년대비 59.4%(예상 47.3%)