Newsquawk 미국 시장 정리: 호르무즈 해협 기뢰 보도 이후 위험 선호 반전

스냅샷: 주식 하락, 국채 혼조, 원유 하락, 달러 상승, 금 상승 후방 전망: 보도에 따르면 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 배치하기 시작했다는 소식; Trump는 그러한 행동에 대한 보도를 접하지 않았으나, 기뢰가 제거되지 않을 경우 강력한 군사 조치를 경고; 에너지 장관 Wright는 삭제된 게시글에서 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호송했다고 게시(WH 관계자들이 이후 부인); IEA 회의는 원유 비축분 방출에 대해 결론 없이 종료 보도; 미국 3년 만기 국채 입찰 부진; 미국 2월 기존 주택 판매 증가; 아부다비 인근 유조선 폭발; AMZN은 미국 채권 판매에서 약 1,260억 달러 주문 유입. 예정: 데이터: 독일 HICP 최종(2월), 미국 CPI(2월). 이벤트: OPEC MOMR. 연설: ECB의 de Guindos, Schnabel; BoE의 Breeden; Fed의 Bowman. 공급: 호주, 일본, 독일, 미국 시장 정리미국 지수는 Middle East 관련 소식과 상반된 언행에 의해 지배된 또 다른 하루 끝에 소폭 하락으로 마감했다. 시장은 초반과 대부분의 시간 동안 Trump의 "전쟁이 곧 끝날 것이다"라는 전날 밤 발언에 따라 뚜렷한 위험 선호 트레이드를 보였다. 하지만 이러한 발언에도 불구하고 실제 실현 가능성은 이날 나타나지 않았고, Secretary of War Hegseth가 오늘이 이란에 대한 가장 강력한 공격이 될 것이라고 밝힘으로써 입증되었다. 이에 따라, 월요일 저녁 Trump의 언급을 바탕으로 초기에는 금과 주식이 오르고 달러와 유가는 하락하며 국채가 강세를 보였다. 유가 하락을 더욱 심화시킨 것은 에너지 장관 Wright가 삭제된 게시글에서 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호송했다고 주장한 점이다. 이 게시글이 삭제되고 WH 관계자가 사실이 아니라고 확인하면서 움직임은 반전되었다. 이후, 이날 이미 나타난 움직임이 더욱 뒤집히며 주식 시장의 모든 상승폭이 반납된 것은 미국 정보기관이 이란이 호르무즈 해협 항로에 기뢰를 배치하는 조짐을 포착하기 시작했다는 여러 보도에 기인했다. 이는 상당한 긴장 고조일 뿐만 아니라 원유 공급을 더욱 위협하는 사안이다. 이에 따라 전반적인 위험 회피 움직임이 나타났고, Trump는 Truth에 만약 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면 그들을 즉시 제거하길 원하며, 그렇지 않을 경우 군사적 결과는 그동안 경험한 적 없는 수준이 될 것이라고 게시했다. 반면, 그들이 기뢰를 제거한다면 그것은 올바른 방향으로의 큰 진전이 될 것이라 밝혔다. 전반적으로, 작성 시점에서 달러는 소폭 상승을 보이고 있으며 AUD가 명확한 G10 상승 종목으로, 세션 내내 RBA 매파적 발언에 힘입어 강세를 유지하고 있다. 국채는 부진한 입찰에 영향을 받아 약세를 보인다. 금속 시장은 강세를 보지만 고점에서 다소 후퇴하고 있으며, 중동 추가 발전 및 수요일 미국 CPI 발표로 관심이 집중되는 상황이다. 다만 최근 이슈로 CPI는 다소 뒷전이 될듯.FIXED INCOMET-NOTE FUTURES(M6)는 112-14+에서 3틱 상승 마감T-note는 유가 약세 완화에 따라 혼조세. 마감 기준 2년 -1.4bp(3.578%), 3년 -1.8bp(3.593%), 5년 -1.4bp(3.722%), 7년 -0.8bp(3.920%), 10년 +0.6bp(4.140%), 20년 +2.0bp(4.737%), 30년 +3.5bp(4.774%).당일: T-note는 에너지 가격이 다시 가격 변동을 주도하며 혼조세를 보였다. 곡선은 초반 중동 충돌로 인한 평탄화 일부가 풀리며 Bull Steepening 현상. Trump의 월요일 발언 이후 유가 하락에 따라 움직임. 이후, Amazon(AMZN), Salesforce(CRM), Honeywell(HON)의 대규모 회사채 발행으로 기업물 시장이 완전 재개되었으며 각각 미화 250~300억 달러, 250억 달러, 160억 달러 조달 계획으로 단일일 회사채 발행 신기록. Amazon 발행 및 ADP 보고서 이후 T-note 선물 저점. 3년물 입찰은 1.1bp tail로 매우 부진했으며, 수·목 10년, 30년 입찰 앞둬. 마감 전, 유가 반등에 따라 단기물 금리가 급등, 미 해군의 호르무즈 해협 유조선 호송 가능에 대한 CBS 보도 이후 미국 정보기관이 이란의 기뢰 배치 조짐을 포착했다는 소식이 비관론을 자극. 데이터는 기존 주택 판매가 전월 대비 1.7%(409만 건)로 예상(389만 건) 상회. 주간 ADP 고용은 1만 5,500건 증가(이전 1만 2,750건). BofA 소비자 체크포인트 설문은 3년 만에 가장 강한 소비 증가 기록.SUPPLY노트 3년물 국채 580억 달러 입찰, 1.1bp tail 전반적으로 3년물 입찰은 1.1bp tail로 매우 부진, 2025년 8월 이후 첫 tail. 최근 평균과 비교하면 지난 입찰은 0.1bp stop-through, 6회 평균은 0.6bp stop-through. 응찰률은 2.55배로 직전(2.62배) 및 평균(2.69배) 보다 낮음. 세부내역은 Directs 20.7%(직전 31.9%, 평균 25.3%), Indirects 59.8%(직전 57.1%, 평균 64.3%), Dealers는 19.5%로 직전 10.9%, 6회 평균 10.5% 대비 높음. 미국은 3월 10일 3년물 580억 달러, 3월 11일 10년물 290억 달러, 3월 12일 30년물 220억 달러 발행 예정(3월 16일 결제) 단기채 미 재무부는 3월 11일 17주물 690억 달러, 3월 12일 4주물 1,000억 달러, 8주물 900억 달러 발행(3월 17일 결제) 미 재무부는 6주물은 3.635% 고금리, 응찰률 2.98배에 판매 STIRS/OPERATIONS Fed 금리 인하 가격: 3월 0bp(이전 0bp), 4월 1.7bp(이전 1.7bp), 6월 9.8bp(이전 8.7bp), 12월 39bp(이전 36.4bp) NY Fed RRP 운영: 4 파트너(이전과 동일), 수요 2.8억 달러(이전 3.3억 달러) SOFR 3.65%(이전과 동일), 거래규모 3.173조 달러(이전 3.198조 달러) 3월 9일 EFFR 3.64%(이전과 동일), 거래규모 990억 달러(이전 1,020억 달러) 3월 9일 재무부 바이백(현금관리, 1개월~2년, 최대 150억 달러): 409억 달러 중 146억 달러 수용; 52개 적격 중 24개 채택 NY Fed 재무부채권(T-bill) 매입(2026년 7월 16일~2027년 2월 18일 만기): 321억 달러 응모 중 67억 달러 수용 원유WTI(J6) 83.45달러(배럴당)에서 11.32달러 하락 마감; Brent 87.80달러(배럴당)에서 11.16달러 하락 마감원유 시장은 화요일 큰 하락세, 주된 원인은 월요일 마감 이후 Trump가 "전쟁은 곧 끝날 수 있다" 발언. 이 발언은 가격을 움직였고, WTI와 Brent는 늦은 거래에서 각각 약 81달러, 84달러까지 급락. 이날 이 움직임은 계속되어 지표는 각각 76.73 및 81.16달러로 더 떨어졌으나 마감에서는 손실 일부 만회. 밤새 Trump는 "이란이 호르무즈 해협에서 원유 흐름을 막는 어떤 행동이라도 한다면 미국은 지금까지보다 20배 더 강하게 타격할 것"이라고 언급. 호르무즈 해협은 글로벌 공급에 매우 중요하며, 미국 세션 뒷부분에 변동성 큰 가격 움직임. 에너지 장관 Wright가 X에 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 호송했다고 올리며 큰 약세, 앞서 언급한 저점까지 내려갔으나, Wright가 게시글을 삭제하고 WH 관계자가 미 해군이 실제로 유조선을 호송하지 않았다고 확인하면서 손실 일부 만회. CBS가 미국 정보기관이 이란의 호르무즈 해협 항로 기뢰 배치 조짐을 포착했다는 보도 또한 손실 완화에 일조하며, WTI는 1시간여 현금 거래에서 10달러 내 움직이는 변동성. 마감 직후 FT는 IEA 회의가 원유 비축분 방출 결론 없이 끝났다고 보도.EQUITIES마감: SPX -0.21%(6,781), NDX -0.04%(24,956), DJI -0.07%(47,707), RUT -0.22%(2,548)섹터: 에너지 -1.32%, 헬스 -0.73%, 유틸리티 -0.65%, 산업 -0.57%, 금융 -0.55%, 부동산 -0.16%, 소재 -0.15%, 필수소비재 -0.13%, 선택소비재 -0.01%, 기술 +0.08%, 커뮤니케이션 서비스 +0.26%. 유럽 마감: Euro Stoxx 50 +2.73%(5,841), Dax 40 +2.25%(23,935), FTSE 100 +1.59%(10,412), CAC 40 +1.79%(8,057), FTSE MIB +2.67%(45,202), IBEX 35 +3.05%(17,445), PSI +1.67%(9,024), SMI +0.42%(13,055), AEX +1.98%(1,002).주요 종목 정보: Nvidia(NVDA) 오픈소스 AI 에이전트 플랫폼 NemoClaw 준비 중 Apple(AAPL) 인도 내 아이폰 생산 2025년 ~53% 늘려 5,500만 대 달성, 현지 생산 비중 25% 달성 BioNTech(BNTX) 공동 창업자들 2026년 말까지 새 독립 벤처 창업 위해 사임 선언 Kohl's(KSS): 매출 부진, 연간 이익 전망도 중간치 수준 TSMC(TSM): 1월·2월 매출 전년 대비 30% 증가, 중동 충돌 이전 AI 인프라 수요 기반 Hewlett Packard Enterprise(HPE): 이익 예상 상회, 엔터프라이즈 AI 서버 주문 급증으로 네트워크 매출 전망 상향; 분기 매출은 기대 하회 Bunge(BG) 30억 달러 자사주 매입 프로그램 발표 Qualcomm(QCOM) BofA에서 '중립'에서 '언더퍼폼'으로 하향 Rivian Automotive(RIVN) TD Cowen에서 '보유'에서 '매수'로 상향 Boeing(BA) 일부 737 MAX 인도 지연 예정(배선 결함), WSJ 보도; 다만 연간 737 MAX 500대 인도 목표는 유지 Salesforce(CRM) 최대 250억 달러 채권 발행 계획, 바이백 자금 용도 FX달러는 주요 통화 대비 혼조세를 보임. 중동 관련 뉴스가 시장 움직임을 지배했으며, CBS가 미국 정보기관이 이란의 호르무즈 해협 항로 기뢰 배치 조짐을 포착했다는 보도 이후 유가 반등과 함께 낙관론이 사라짐. 미 해군이 호르무즈 해협 유조선을 효율적으로 호송할 수 있을 것이라는 기대가 약화되었고 Trump가 화요일 이란이 원유 흐름을 막는 행동을 하면 20배 강하게 타격하겠다고 경고하면서 긴장 고조로 받아들여짐. DXY는 저점에서 반등하며 상승세로 전환했으나 고점(98.939)에는 못 미침. 기타 주요 이벤트는 지정학/에너지 관련. 수요일 2월 CPI 발표 예정이나 최근 이슈로 큰 관심은 모으지 않을 듯.AUD는 세션 내내 강세 시현; 위험선호 개선, 기초금속 강세, 중국 데이터 호조, RBA 금리 인상 기대, RBA의 Hauser가 "매우 진지한 정책 논의" 예정이라 언급한 점 등이 배경. AUD/USD는 연중 최고 0.7169 달성 후 0.7134로 마감.GBP, EUR, JPY, CHF는 모두 소폭 약세, 통화별 주요 뉴스는 부진. BoE, ECB 금리 인상 기대는 유가 반락에 따라 크게 감소.