Newsquawk 미국 주식 오프닝 뉴스 요약: 실적 발표 후 DELL 급등; GAP 전망 하향

앞으로의 일정: 브로커 변동: DELL, 실적 발표 후 Susquehanna에서 상향; BBY, UBS에서 하향. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 주요 아침 변동 요약: DELL, ADSK, OKTA, NTAP, GAP, AEO, SNOW. 전체 목록은 여기를 클릭하세요. 중앙은행: 연준 Bowman(투표권자), Paulson(2026년 투표권자), Daly(2027년 투표권자) 오늘 일정. CRA: S&P, 프랑스(A+)와 헝가리(BBB-) 검토; Morningstar DBRS, 스페인(A high) 검토. 에너지: Baker Hughes, 주간 리그 카운트 발표(이전: 원유 428, 총 558). 뉴스: 지정학 미국-이란: 이란 소식통은 미국-이란 간 정전 연장(60일)의 양해각서가 최종 확정됐다는 보도를 부인하며, 문안이 여전히 미완성 상태라고 전함. 미국 V.P. Vance는 우라늄 농축과 관련된 제안이 계속 교환되고 있으며, 트럼프 대통령은 어떤 합의도 승인할 준비가 안됐다고 언급. 백악관 부비서실장 Miller는 모든 세부사항이 확정되기 전까지는 합의가 아니라고 말함. 알 아라비야는 이란이 핵 시설에 대한 국제 관리에 동의했고, 농축 우라늄이 중국으로 이전될 것이라 보도. 미국-싱가포르: 미국 국방장관 Pete Hegseth가 싱가포르에 도착해 지역 지도자와 안보 관계자들과 회담, 토요일 아시아 주요 안보 포럼 연설 전. PM Wong, 국방장관 Sing과 군사 자산 순환 및 훈련 지원 논의 예정. 미국-브라질: 미국, 브라질의 Primeiro Comando da Capital 및 Comando Vermelho를 테러 조직으로 지정할 예정이라고 국무장관 Marco Rubio가 발표. 이 조치는 브라질 Lula 대통령과의 긴장을 재점화할 전망. Lula 행정부는 이를 생산성 저해, 브라질 금융 시스템 및 주권 위험으로 간주. 이번 지정은 브라질 10월 대선을 앞두고 이번 주 백악관에서 트럼프를 만난 Flavio Bolsonaro가 로비한 결과임. 거시: BoJ, JPY - 전 위원 Makoto Sakurai에 따르면, BoJ가 6월 15~16일 회의에서 인플레이션에 뒤처지지 않기 위해 금리를 인상할 것으로 보임. 그는 도쿄 인플레이션 데이터가 일시적 수도요금 인하로 왜곡되었고, 올해 후반 코어 인플레이션이 3%를 넘어설 수 있다고 하면서, 6월 동결 시 엔화 약세가 심화될 수 있다고 함. 별도로, 재무장관 Katayama는 외환 변동성 혹은 투기 움직임 있을 시 과감한 조치 가능하다고 밝혔고, 국채 금리 상승과 추가 예산 조달에 있어 시장과의 대화도 약속함. 프랑스, 스페인 인플레이션 – 5월 프랑스 인플레이션은 전년 대비 2.8%, 스페인은 3.6%로, 2024년 이래 가장 빠름. 애널리스트들은 이 수치가 ECB의 6월 11일 예치금리 2.25% 인상 기대를 지지한다고 평가. RBNZ - RBNZ 부총재 Karen Silk은 2차 인플레이션 압력은 아직 강하지 않으나 발생 시 강하게 대응할 준비가 되어 있다고 발언. 무역: 중국 수출 – 4월 중국 전체 수출가격 전년 대비 5% 상승, 이는 2023년 4월 이래 최대폭. 유가 상승으로 광물연료 및 비료 수출가격이 오르고, AI 기반 반도체 수요가 전자제품 가격을 견인. 대부분 제품은 여전히 가격 하락세 지속되어 하위 제조업체 마진 압박. 중국-캐나다 – 테슬라(TSLA) 상하이차, 중국 Geely 소유의 Lotus 등 중국산 전기차가 Carney-Xi 할당 하에 12개월간 49,000대, 약 6% 관세로 캐나다 진입(블룸버그 보도). Carney 총리는 초기 대다수가 테슬라가 될 것, 이후 저가 수입 확대, BYD도 캐나다 진출 계획 언급. 기술: Dell Technologies(DELL) – 실적 기대치 상회, 상장 이후 분기 최대 매출 성장, AI 서버 수요 호조에 FY27 전망 상향하며 미국 거래 시간 이후 40% 급등. 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 4.86(예상 2.96), 매출 438억 달러(예상 357.7억). 논평: Q1 기록적 실적은 PC, 컴퓨트, 스토리지 전 부문 수요·혁신 영향. AI 주문 244억 달러, 서버 매출 161억 달러, AI 백로그 513억 달러로 분기말 기준 사상 최대. AI 수요는 매우 강하며 공급을 지속 초과, 메모리가 주요 제한 요소. Q4, Q1의 가격 및 마진 안정세 지속. 가이던스: 2027년 AI 서버 매출 전망 600억 달러로 상향(이전 500억). 2분기 조정 EPS 4.80 (예상 3.01), 매출 440~450억(예상 353.6억); FY27 가이던스 상향, 조정 EPS 중간값 17.90(예상 13.16; 이전 12.90), FY27 매출 1,650~1,690억(예상 1,438.7억; 이전 1,380~1,420억). IBM(IBM) – Red Hat과 함께 Project Lightwell에 50억 달러 투자, AI 지원 2만 명 엔지니어 배치, 오픈소스 SW 공급망 보안 강화. 취약점 식별·테스트·수정 기능 상용 구독으로 제공. Bank of America, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Visa, Wells Fargo가 초기 도입. 삼성(SSNLF) – 2월 HBM4 양산 개시 후 12단 HBM4E 샘플을 주요 고객사에 출하 시작. SK하이닉스(HXSCL)는 2027년 HBM4E 양산 목표, 올해 하반기 샘플 출하(블룸버그 보도). 오토데스크(ADSK) – 유지보수 SW업체 MaintainX 현금 36억 달러에 인수 합의. Operations Solutions 확대·워크플로우-설계, 제조, 라이프사이클 데이터 연결 목적. 현금·부채로 인수, FY 내 마감 예상. 인수 효과는 마감 이후 가이던스 반영 예정. 2027년 1분기(USD): 조정 EPS 2.99(예상 2.84), 매출 19.3억(예상 18.9억). CFO, 시장 모멘텀·조직 재정비·상향된 전망 모두 2월 개편에서의 잠재 혼선 반영이라고 언급. 가이던스: 2분기 조정 EPS 3.10-3.14(예상 3.04), 매출 20.05-20.15억(예상 19.9억). FY27 전망 상향; 조정 EPS 12.40-12.65(예상 12.42; 이전 12.29-12.56), 매출 81.55-82.15억(예상 81.5억; 이전 81.0-81.7억), 청구액 85.05-85.8억. Alkami Technology(ALKT) – Jana Partners가 Alkami의 매각 재추진을 요구, 해당 핀테크 기업이 전략적 선택을 모색하기 위해 자문사 고용했다고 블룸버그 보도. Jana는 Alkami가 여전히 인수 후보라 판단. Okta(OKTA) 2026 1분기(USD): 조정 EPS 0.91(예상 0.85), 매출 7.65억(예상 7.5179억). 가이던스: 2분기 조정 EPS 0.95-0.97(예상 0.96), 매출 7.90-7.94억(예상 7.9135억), 현재 RPO 25.05-25.15억. FY27 가이던스 상향, 조정 EPS 3.79-3.87(예상 3.79; 이전 3.74-3.82), 매출 31.85-32.05억(예상 31.9억; 이전 31.7-31.9억). NetApp(NTAP) 2026 4분기(USD): 조정 EPS 2.43(예상 2.27), 매출 19.5억(예상 18.7억). 가이던스: 1분기 조정 EPS 2.05-2.15(예상 1.84), 매출 17.5-19억(예상 16.7억); FY27 조정 EPS 8.70-8.90(예상 8.53), 매출 73.25-75.75억(예상 71.9억), 영업이익률 29.1-30.1%. MongoDB(MDB) 2027 1분기(USD): 조정 EPS 1.32(예상 1.18), 매출 6.876억(예상 6.6379억). RPO 88% 증가로 14.6억 달러, 현행 RPO 69% 증가로 7.663억 달러. CEO, 기업 활용 및 AI 신기회에 대한 강한 최종시장 수요 언급. 가이던스: 2분기 조정 EPS 1.58-1.61(예상 1.28), 매출 7.29-7.34억(예상 6.9965억); FY27 가이던스 상향, 조정 EPS 5.95-6.14(예상 5.84; 이전 5.75-5.93), 매출 29.2-29.6억(예상 29억; 이전 28.6-29억). PagerDuty(PD) 2027 1분기(USD): 조정 EPS 0.32(예상 0.25), 매출 1.21억(예상 1.194억). ARR 전년 동기 대비 4.96억 불로 정체, 10만 불 이상 ARR 고객 1% 증가해 860곳, 달러 기준 순유지율 97%(전년 104%), 총 유료고객 15,380명(전분기 15,247명). 1억 달러 자사주매입 발표. 가이던스: 2분기 조정 EPS 0.29-0.31(예상 0.32), 매출 1.22-1.24억(예상 1.226억). FY27 가이던스 상향, 조정 EPS 1.27-1.32(예상 1.26; 이전 1.23-1.28), FY27 매출 전망 4.885-4.965억(예상 4.934억) 유지. Viasat(VSAT) 2026 4분기(USD): EPS -0.02(예상 0.32), 매출 11.7억(예상 12억). 4분기 백로그 40.7억 달러. FY26 실적은 연방정부 셧다운 여파에도 대체로 예상과 부합한다고 밝힘. 사상 최대 백로그, 다중궤도 위성 확대, 현금흐름 개선, LTM 조정 EBITDA 대비 순부채 비율 하락, 방산·첨단 기술 부문 성장 기회 등에 힘입어 연간 마감은 긍정적으로 전망. FY27 매출은 중한자릿수대 상승, 조정 EBITDA는 정체 또는 소폭 증가, 자본지출 9.5~10억, 잉여현금흐름 1.8억 기대. NVIDIA(NVDA) – VR200, 쿨링 이슈로 2개월 연기(Tech Taiwan 보도), 히트싱크 부착·통합 문제로 알려짐. 커뮤니케이션: Anthropic, Apollo Global Management(APO), Blackstone(BX), Alphabet(GOOG) – Apollo와 Blackstone이 최대 360억 달러 규모 민간 신용 대출을 위해 추가 투자자 모집, Anthropic의 Google TPU 구매로 AI 인프라 지원·대여 목적. Broadcom(AVGO)이 A1/A2 노트 상환 위험을 뒷받침할 전망. Disney(DIS) – FCC, ABC TV 방송국 라이선스 만료일을 5월 28일로 앞당김(블룸버그). 앞서 Disney DEI 프로그램 검토 관련 면허가 차질, 이전에는 2031년 만료 예정. SiriusXM(SIRI), IHeartMedia(IHRT) – 협상 중단, NYT 보도 금융: 미국 소비자 신용 – 1분기 신용카드 잔액 1.25조 달러, 90일 이상 연체율 13.12%로 15년 만에(2008년 금융위기 이래) 최고, NY Fed 발표. 평균 카드 금리 21%(2022년 2월 14.6% 대비 상승). 필수소비재: Costco(COST) 2026 3분기(USD): EPS 4.93(예상 4.92), 매출 705억(예상 696.1억). 동일점포 매출 +9.8%, 조정 동일점포 +6.6%(예상 6.7%); 미국 동일점포 +9.4%, 조정 +6.8%. IR 콜에서 3분기 물동량 '사상 최대', 멤버십 수입 7% 증가, 공급망 대체로 안정적이나 비식품 부문 추가 인플레이션 전망, 중동 등 상황 모니터링 중. 관세 환급 예정, 환급액 일부를 회원에게 반환 계획도 밝힘. 내구소비재: Tesla(TSLA), Waymo(GOOG) – Tesla, 텍사스에서 자율주행 택시 42대 운영, Waymo는 577대 등록(텍사스 DMV 제공 데이터, Bloomberg 보도). 주 상업용 자동운전차 운행규정 따라 제출. Tesla는 최근 Dallas, Houston, Waymo는 Dallas, Houston, San Antonio, Austin에서 운영. Gap(GAP) – Old Navy 실적 부진·계절 상품 부적합으로 매출 전망 하향, 시간외 14% 급락. 2027년 1분기(USD): EPS 0.38(예상 0.38), 매출 35억(예상 35.2억). 1분기 동일점포 +2% y/y. CEO는 Gap 브랜드 두자릿수 성장, 20년래 최고 실적 중 하나 언급. 타 브랜드는 성과 혼조. 2분기 매출 전년 동기(37억) 대비 보합~1% 감소 전망(예상 38억), Q2 매출총이익률 전년 41.2% 대비 보합~50bp 하락. FY26 조정 EPS 가이던스 2.30-2.40(예상 2.32; 이전 2.20-2.35) 상향, FY26 매출 가이드 +1~2%(예상 157.4억; 이전 +2~3%)로 하향, 순이자수익 전망 2,500만 달러(이전 1,000~1,500만)로 상향, 희석 EPS 2.83-2.93 예상. 전망은 2026년 7월 24일까지 10% 섹션122 관세 적용, 총 8,000만 달러 관세 완화, 2~3분기 수혜 반영. American Eagle(AEO) 2026 1분기(USD): EPS 0.14(예상 0.11), 매출 12억(예상 11.8억). Aerie 동일점포 +25%로 "100% Aerie REAL" 캠페인 및 멀티채널 성장 주도, American Eagle 동일점포 -2%. 여성 사업 회복 노력. CEO는 2026년 상반기 모멘텀 강하고 운영효율·실행력에 중점 두겠다고 강조. 2분기, FY26 동일점포 매출 모두 중간~높은 한자릿수 증가 기대. Clorox(CLX) – CEO Linda Rendle, 건강상 이유로 사임 요청, 후임 확정 때까지 CEO와 의장 유지, 이후 자문역으로 잔류. 독립된 이사회 위원회가 외부 서치펌과 후임자 선정 주도. 에너지: 북극 O&G 시추 – 노르웨이, 2021년 이후 신규 북극 시추 금지 해제를 EU에 요청(블룸버그). 노르웨이는 동해역이 남부지역과 달리 취급되지 않아야 한다 주장, 운용자·기후단체 등은 환경 피해 및 화석연료 의존 우려 제기. 트랜스마운틴 파이프라인 – 7월 중 두 번째 오픈 시즌 개최, 신기능(Drag Reducing Agent)으로 확보된 9만BPD 중 7.2만BPD 참가업체 사전 확보 가능. 현재 1차 오픈 시즌 진행 중, 장기 계약비중 80%→90% 상승 예정. 시스템은 6월 완전 가동 목표, 2029년까지 용량 120만BPD 달성 계획. 산업재: SpaceX(SPCX) – 최소 1.8조 달러 IPO 가치 목표, 750억 달러 조달 추진(블룸버그). 6월 4일 마케팅 시작, 6월 11일 책정 가능성. SpaceX 2025년 매출 187억, 전년 140억 대비 증가, 손실 49.4억. CN(CNI), Union Pacific(UNP), Norfolk Southern(NSC) – CN, STB의 Union Pacific-Norfolk Southern 합병 심사 중단 및 추가자료 요구 결정 환영. 신청서의 객관성·경쟁분석·공익근거·시장점유분석 미흡 지적, 미해결 경쟁 우려, 미국 화물철도 약 40% 영향. Lockheed Martin(LMT) – 호주, 캐나다, 일본, 노르웨이, 한국, 스페인 향 AEGIS 해외 군사판매 관련 해군 계약 2억 82만 달러 수주. 별도로, 글로벌 군수지원서비스 미확정 육군계약 1억 8천만 달러 추가. Flowserve(FLS) – 최근 Starboard Value와 논의 확인, 주주 가치에 중점 둔다는 입장 재확인. 2022년 이후 조정 영업이익률 860bp 개선, 2026·2030년 목표 재확인, Trillium Flow Technologies 밸브 인수, 2025년 3억 6500만 달러 주주환원 강조. 소재: Codelco – 신임 이사회 의장 Bernardo Fontaine, 생산성 성장보다 안전·효율·수익성 집중 방침 시사. 부채증가 없이 국가 기여금 극대화 합의, 외부 포렌식 감사로 2024-25 생산·본사 비용 점검, 지배구조·투명성 강화, 2025년 7월 El Teniente 사고 조사위 설치 등 결정. 독일 화학 – 독일 VCI, 화학 생산 금년 재감소 전망. 연초 업황 반전 없었음. 높은 가격이 매출 지원하지만 마진 압력은 지속 예상. Worthington Steel(WS) – Klockner & Co 인수(24억 달러) 자금조달 위해 레버리지 금융시장서 14억 달러 조달, 7년물 노트(7.75%)·터미널론(스프+400bp, 98.5센트 발행) 각 7억, Wells Fargo 주도. 거래는 2026년 6월 3일 마감 예상. Ramaco Resources(METC), REalloys(ALOY) – Ramaco, REalloys와 미국 희토류·영구자석 공급망 지원 위한 미확정 양해각서 체결, 실사 및 오프테이크 완료 예정. Ramaco는 와이오밍산 혼합희토류 탄산 공급, REalloys는 캐나다에서 분리, 오하이오에서 합금화. International Flavors & Fragrances(IFF) – 식품사업부 CVC에 약 43억 달러에 매각 확정. 헬스케어: Pfizer(PFE), Innovent Biologics(IVBXF) – Pfizer와 Innovent, 12개 초기·de novo 암 치료제 연구·개발 포함 글로벌 라이선스·협업계약 체결. Innovent는 선급금 6억 5천만 달러 및 최대 98.5억 달러 마일스톤·로열티 수령 가능. Q3 마감 예상, 규제 승인 조건. Regeneron(REGN) – WHO 치료자문단, Regeneron의 maftivimab을 Bundibugyo 에볼라 신약후보로 임상시험 우선 평가 권고. WHO는 DRC, 우간다와 연구진행, Regeneron은 HHS와 협업, 기존 maftivimab 공급 준비, Inmazeb는 이미 DRC 제공 중. Johnson & Johnson(JNJ) – FDA, Tremfya에 대해 활동성 건선성 관절염 성인구조적 관절손상 억제 자료 포함 라벨 확장 승인. 별도, TECVAYLI+DARZALEX FASPRO 다발성 골수종에 대한 FDA 승인 발표. AstraZeneca(AZN) – AstraZeneca의 Imfinzi(성분명 durvalumab), BCG유도요법 및 유지를 동반한 BCG-미경험 고위험 비근육침윤성 방광암 성인 대상 FDA 승인. 승인 근거는 2025년 유럽종양학회 발표된 POTOMAC 3상 데이터 및 Lancet 게재. HealthEquity(HQY) 2027 1분기(USD): 조정 EPS 1.24(예상 1.11), 매출 3.5464억(예상 3.5217억). 임원은 의료 금융 솔루션 수요 확대, 소비자 부담 증가 언급. 10억 달러 자사주 추가매입 발표, 캐시플로우의 내구성과 장기 성장 확신 표명. 가이던스: FY27 상향; 조정EPS 4.66-4.73(예상 4.63; 이전 4.56-4.65), FY27 매출 전망 14.10-14.20억(예상 14.1억) 유지, FY27 조정 EBITDA 6.25-6.33억.