미국 주식시장 개장 전 주요 뉴스 - 중국, 미국의 AI 둔화 요구 비판; SSNLF에 할인된 우선주 취소 촉구; AAPL 및 WBD 에미상 수상; C, FY26 ROTCE 전망 상향; SYY, 10억 달러 주식 공모 개시; SRE, PBR과 20년 LNG 공급 계약 체결

장중 주요 일정: 일정: 베선트 미국 재무장관은 10:00 EDT/15:00 BST에 하원 금융서비스위원회에서 국제 금융 시스템 현황에 대해 증언할 예정이다. 지표: 유럽에서는 독일 ZEW 경제심리 헤드라인이 37(이전 34.2), 현재 상황이 -52.2(이전 -61.1)로 예상되며, 유로존 ZEW는 39.9(이전 31.4)로 예상된다. 유로존 무역수지(이전 86억 유로)도 발표된다. 북미에서는 주간 ADP 고용 통계가 발표될 예정이다(이전 1만 2,000명). 뉴욕 연은 제조업 지수가 발표된다(이전 20.60). 캐나다는 최종 도매판매 데이터를 발표한다(전월 대비 -0.6%, 이전 2.8%). 중앙은행: ECB의 치폴로네가 패널 토론에 참석한다. 공급: 미국은 20년물 국채 130억 달러를 매각한다. 영국은 입찰을 통해 2029년물 및 2040년물 국채 20억 파운드를 경매한다. 독일은 2028년물 셰츠 50억 유로를 매각한다. 에너지: 미국 장 마감 후 API가 주간 에너지 재고 데이터를 발표한다. 지정학: 미국-일본 - 일본은 국방비를 GDP의 3.5%로 인상하는 방안을 검토 중이며, 10년에 걸쳐 진행될 가능성이 있다고 블룸버그가 보도했다. GDP의 3% 목표도 여전히 가능하다. 국방비는 이미 GDP의 약 2%에 도달했으며, 3.5%는 연간 약 24조 엔을 의미할 수 있어 현재 수준의 두 배 이상이 되고 재정 및 채권시장 우려를 키울 수 있다고 블룸버그는 전했다. 미국 국방 공급 - 국방부 감찰관 보고서는 이란 분쟁에서 미국의 탄약 사용으로 전략적 재고 부족이 발생하고 방위산업 기반의 병목이 드러났다고 밝혔다. 국방부는 6월 말까지 223억 달러 규모의 탄약이 소진됐으며, 전체 전쟁 비용은 330억 달러를 넘었다고 추산했다. 조달 및 생산 조치가 가속화되고 있다. 거시경제: 연준 준비금 관리 - 연준은 준비금 관리 목적의 국채 단기물 매입 중단을 10월 14일까지 연장하는 한편, 약 156억 달러 규모의 재투자 매입을 계획하고 있다. 애널리스트들은 이번 조치가 준비금 수준과 자금시장 여건에 대한 안도감을 나타내며, 통화정책이나 대차대조표 전략의 변화를 의미하지 않는다고 말했다. 중국 활동 지표 - 중국의 8월 소매판매는 전년 대비 0.4% 증가했다(예상 0.8%, 이전 0.6%). 고정자산투자는 연초 이후 7.2% 감소했다(예상 -7.2%, 이전 -6.7%). 실업률은 5.2%에서 5.3%로 상승했다. 산업생산은 수출에 힘입어 5.2% 증가했다(예상 4.8%). ING는 중국의 부진한 소비와 투자가 계속 성장에 부담을 줬지만, 견조한 대외 수요가 산업활동을 뒷받침했다고 밝혔다. ING는 3분기 GDP가 목표 범위의 하단 부근 또는 그 이하에 머물 가능성이 높다고 말했다. 지표 발표 후 골드만삭스는 중국의 2026년 GDP 성장률 전망을 4.6%에서 4.5%로 하향 조정했다(중국 공식 목표 4.5~5.0%). 중국 위안화 - 중국 인민은행은 달러 대비 위안화 기준환율을 6.7670으로 고시하며 5거래일 연속 위안화 강세를 유도했다. 애널리스트들은 이번 조치가 9월 24일 시진핑-트럼프 정상회담을 앞두고 환율 변동성을 제한하고 점진적인 절상을 지원하려는 노력이라고 말했다. 영란은행 - 텔레그래프는 영란은행이 양적긴축 아래에서 20년물 및 30년물 길트를 매각하는 것을 중단하고, 단기물 매각은 계속할 준비를 하고 있다고 보도했다. 이 변화로 10년 말까지 매년 약 25억 파운드를 절약할 수 있다. 단기 및 중기 채권은 대신 DMO에 직접 매각될 예정이다. 텔레그래프는 목요일 금리 결정과 함께 발표가 나올 것으로 예상된다고 전했다. 영국 고용 - 영국은 7월에 6만 7,000개의 일자리를 추가했다(이전 8만 3,000개). 실업률은 4.9%로 유지됐다(예상 5.0%). 7월까지 3개월간 보너스를 제외한 평균임금은 3.5%로 변함없었고(예상 3.5%), 보너스를 포함하면 3.9%로 둔화됐다(예상 3.9%, 이전 4.2%). 보다 시의성 높은 8월 구직수당 청구자 수 변화는 2만 7,800명이었다(예상 8,300명). HMRC 급여대장은 8월에 2만 6,000명 감소했다(이전 -1만 9,000명). 영국 통계청은 노동시장이 대체로 안정적이지만, 특히 소매 및 요식업에서 급여 고용이 계속 소폭 감소하고 있다고 밝혔다. 팬데믹 기간을 제외하면 구인 규모는 10년 내 최저 수준에 근접해 있으며, 노동비용이 소기업의 채용에 부담을 주고 있다. 정규 임금 상승률은 안정적이지만 총임금 상승률은 거의 6년 만에 가장 낮은 수준으로 둔화됐다. 일본 국채 경매 - 일본 20년물 국채 경매는 평균보다 강한 수요를 끌어냈다. 응찰배율은 4.01배로 상승했다(12개월 평균 3.73배). 낙찰금리 스프레드는 0.15로 축소됐다. 애널리스트들은 높은 수익률이 매수를 뒷받침했지만, 상승하는 유가와 글로벌 채권 약세, 예상되는 일본은행의 긴축이 향후 일본 장기물 국채에 계속 압력을 가할 것이라고 말했다. 기술: 중국 AI, Anthropic, OpenAI, xAI - 중국 관영 매체는 Anthropic의 다리오 아모데이 CEO, OpenAI의 샘 올트먼 CEO, SpaceXAI의 일론 머스크 CEO가 미국의 지배력을 유지하기 위해 AI 둔화 요구를 이용하고 있다고 비난했다. 차이나데일리는 해당 움직임을 “자기 이익을 위한 것”이라고 불렀으며, 중국 외교부는 “공포 조장”을 거부했다. 베이징은 별도로 반복적 자기개선을 통한 위험을 경고하는 업데이트된 AI 안전 프레임워크를 발표했다. AI 안전장치 - 존슨 하원의장은 트럼프 대통령이 업계의 경고를 거부한 이후 의회가 AI 안전장치를 마련해야 할 수 있다고 말했다. 존슨은 관련 법안에 초당적 협력이 필요하며, 미국의 경쟁력을 보존하면서 피해를 방지해야 한다고 밝혔다. 초당적 제안에는 재앙적 위험에 대한 안전장치, 모델 종료 메커니즘, 의무적 테스트 및 연방 차원의 안전 보고가 포함된다. 엔비디아(NVDA) - 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 개발을 늦춰야 한다는 요구에 대한 트럼프 대통령의 비판에 동의했지만, AI 안전성 내부고발자들을 진지하게 받아들여야 한다고 말했다. 트럼프는 AI 위험에 대한 우려를 “사기”라고 부르며 둔화 노력이 중국에 이익을 줄 수 있다고 시사했다. 황은 이번 논쟁이 신속한 혁신과 안전성 사이에 잘못된 선택지를 만든다고 말했다. 삼성전자(SSNLF) - 한국 헤지펀드 라이프자산운용은 삼성에 보통주 대비 할인율이 사라질 때까지 우선주를 재매입하고 소각할 것을 촉구했다. 해당 펀드는 이사회가 10월에 계획을 검토하고 12월까지 주식을 소각하기를 원하며, 삼성의 주주환원 패키지 중 최대 73조 원을 자사주 매입에 배정할 것을 제안했다. 레이도스(LDOS) - 레이도스는 미 해군 차세대 엔터프라이즈 네트워크 서비스 관리·통합·전송 계약의 두 번째 옵션 연도에 대해 8억 7,500만 달러를 수주했다. 커뮤니케이션: 애플(AAPL), 워너브라더스 디스커버리(WBD) - 애플의 ‘위도우스 베이’는 작품상 코미디를 포함해 14개의 에미상을 수상했으며, 매슈 리스는 코미디 남우주연상과 리미티드 시리즈 남우주연상을 모두 수상했다. 워너브라더스의 HBO 맥스 ‘더 피트’는 드라마 작품상을 수상했고, 노아 와일은 드라마 남우주연상을 받았다. 진 스마트는 코미디 여우주연상을, 레아 시혼은 드라마 여우주연상을 수상했다. 미국-태국, 중국 - 블룸버그는 미국이 최대 5개 동남아 국가를 거쳐 미국과 태국을 연결하는 태평양 횡단 해저 케이블의 타당성 조사를 지원한다고 보도했다. 제안된 1만 1,500마일 길이의 THUS 시스템은 남중국해를 우회하며, 태국의 데이터센터·클라우드·AI 부문을 지원하고 디지털 인프라를 둘러싼 미중 경쟁 속에서 네트워크 회복력을 강화하는 것을 목표로 한다. 알파벳(GOOG) - 전 구글 딥마인드 연구원 빌랄 추그타이는 AI가 재앙적 피해를 일으키고 잠재적으로 “우리 모두를 죽일 수 있다”고 경고했다. AI 안전 및 정렬 분야에서 일했던 추그타이는 안전한 개발이 가능하다는 낙관론을 유지하고 있으며 AI 안전 비영리단체 블루닷 임팩트에 합류했다. 알파벳(GOOG) - 블룸버그에 따르면 알파벳의 웨이모는 고 및 니혼교통과 함께 2027년 도쿄에서 완전 자율 로보택시 서비스를 출시할 계획이다. 서비스는 소규모 차량으로 시작해 점진적으로 100대까지 확대된다. 일본 규정상 현재 자율성 수준과 관계없이 운전자를 필요로 하기 때문에 웨이모는 여전히 허가와 면허를 취득해야 한다. 데이브 앤 버스터스(PLAY) - 분기 실적과 매출이 예상치를 밑돌고 비교매출이 감소했으며 경영진이 지출 및 투자 축소를 언급한 이후 시간 외 거래에서 주가가 12% 하락했다. 2분기 조정 EPS는 -0.27달러(예상 0.19달러), 매출은 5억 4,410만 달러(예상 5억 5,683만 달러)였다. 비교매출은 전년 대비 2.9% 감소했다. 경영진은 식음료 매출과 특별행사 매출이 계속 증가했고, 리모델링 매장이 전체 시스템을 계속 상회했다고 말했다. CEO는 7월 전체 동일매장 매출이 개선됐으며, 현재까지 3분기에도 계속 개선되고 있다고 밝혔다. 신규 매장 개발 및 기타 지출을 축소할 계획이다. 임원은 내년 순자본지출이 1억 5,000만 달러 이하가 될 수 있다고 말했다. BCE(BCE) - 블룸버그에 따르면 BCE는 서스캐처원 데이터센터 캠퍼스를 최대 1.2GW로 확장할 계획이다. BCE와 주정부는 이미 코어위브(CRWV) 및 세레브라스(CBRS)와 계약한 300MW에 더해 최대 900MW의 추가 용량을 개발하기로 합의했다. 서스캐처원 AI 프로젝트에 대한 총투자는 장기적으로 500억 캐나다달러를 넘어설 수 있다. 금융: 씨티(C) - FY26 ROTCE가 11%를 약간 웃돌 것으로 전망한다(이전 전망 10~11%). FY26 효율성 비율은 60%를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 3분기 투자은행 매출 성장률은 전년 대비 낮은 한 자릿수로 전망되며, 거래 종결 여부에 따라 일부 상승 여지가 있다. 시장 부문 매출은 전년 대비 중간 한 자릿수 성장을 기록할 전망이다. CFO는 연초 이후 실적과 현재 분기 모멘텀이 수익률이 기존 범위를 웃돌 것임을 뒷받침한다고 말했다. 씨티는 2026년 자사주 매입 규모가 2025년에 매입한 약 130억 달러를 웃돌 것으로 예상한다. 씨티는 상반기 두 분기 동안 약 103억 달러를 매입했으며, 새로운 300억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 발표했다. 무디스(MCO) - 무디스는 필리핀 레이팅 서비스의 소수 지분을 인수하기로 합의했다. 조건은 공개되지 않았다. 무디스는 이번 투자가 성장하는 필리핀 및 동남아시아 채권시장에 대한 익스포저를 지원할 것이라고 밝혔다. 필리레이팅스는 독립적으로 운영된다. 별도로 무디스의 런던 시티 본사가 약 3억 3,000만 파운드에 매물로 나왔다. 칼라일 그룹(CG) - 블룸버그에 따르면 칼라일이 지원하는 에이븐록 에너지는 약 10억 캐나다달러의 기업가치로 캐나다 석유·가스 생산업체 패럴랙스 에너지 오퍼레이팅을 인수한다. 캘거리 소재 이 회사의 생산량은 약 일일 2만 배럴이 된다. 이번 거래는 칼라일의 지난 1년간 두 번째 주요 캐나다 석유 부문 투자다. 바이낸스 - 법무부는 이란의 암시장 석유 판매에서 발생해 바이낸스를 통해 세탁된 것으로 알려진 6,100만 달러의 몰수를 요구하고 있다. 연방 검찰은 이란이 불법 석유 수익 15억 달러 이상을 세탁했으며, 중국 기업 2곳이 바이낸스 계정을 이용해 자금을 이란으로 송금했다고 주장했다. 영국 은행 - 스카이뉴스에 따르면 영국 은행들은 UK Payments Delivery Company를 위해 약 5,000만 파운드를 조달하는 자금모집 라운드를 시작한다. 이 법인은 향후 결제 인프라를 개발하며, 장기적으로 마스터카드(MA)와 비자(V)의 국내 대안이 될 수 있다. 주요 영국 은행, 씨티(C), JP모건(JPM), 네이션와이드, 페이팔(PYPL), 와이즈(WIZEY)를 포함한 19개 회사가 초기 자금과 후원을 제공했다. 크라운 캐슬(CCI) - CFO 수닛 파텔은 2027년 3월 31일 은퇴하며, 최고상업책임자 크리스 힌슨이 2027년 4월 1일부터 후임자가 된다. COO 캐시 피셰는 9월 23일 물러나며 2027년 2월 22일까지 특별고문으로 남는다. 회사는 후임자 물색을 시작했다. 악사(CS FP) - 악사는 2027~2029년 기초 EPS 연평균 성장률 7~9%, 기초 ROE 15~17%, 주당 장부가치 연평균 성장률 중간 10%대를 목표로 한다. FY26에는 기초 EPS 성장률과 기초 ROE가 각각 6~8% 및 14~16% 목표 범위의 상단을 기록할 것으로 예상한다. 경기소비재: 플러터 엔터테인먼트(FLUT) - 플러터 엔터테인먼트의 팬듀얼은 NFL 1주차가 활성 사용자 기준 역대 최대 정규시즌 일요일을 기록했으며, 스포츠북 신기록을 세웠다고 밝혔다. 이는 시즌 개막 주말의 강한 팬 참여를 반영한다. 필수소비재: 시스코(SYY) - 시스코는 진행 중인 제트로 레스토랑 디포 인수 자금 일부를 조달하기 위해 10억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했다. 이번 공모는 거래 종결을 조건으로 하지 않는다. 주식은 80.20~81.90달러에 마케팅됐다. 타깃(TGT) - 타깃은 마크 와인스타인을 최고마케팅·고객경험책임자로 즉시 임명했다. 와인스타인은 힐튼(HLT)에서 글로벌 최고마케팅책임자를 역임한 뒤 합류한다. 푸이그 브랜드스(PUIG) - 푸이그는 에스테브가 보유한 이스딘의 잔여 50%를 12억 유로에 인수하기로 합의했다. 푸이그는 종결 시점에 9억 유로를 지급하고 2029년 1분기에 3억 유로를 지급한다. 이번 거래로 푸이그는 이스딘을 완전히 지배하게 되며, 2025년 그룹 매출의 11%를 차지한 스킨케어 사업을 확대한다. 에너지: 미국 연료 수출 - 버검 내무장관은 디젤, 휘발유 또는 원유 수출 금지가 국내 연료 가격을 낮추지 못할 것이라고 말했다. 수출 중단이 국내 가격을 직접 낮추는 경우에만 제한 조치를 검토할 것이라고 밝혔다. 셈프라 에너지(SRE), 페트로브라스(PBR) - 셈프라 인프라스트럭처는 포트아서 LNG 2단계 프로젝트에서 연간 약 80만 톤을 공급하는 20년 LNG 공급 계약을 페트로브라스와 체결했다. 2단계에서는 연간 약 1,300만 톤의 생산능력이 추가되어 포트아서의 총 생산능력이 약 2,600만 톤으로 늘어난다. 상업운전은 2030년과 2031년에 시작될 예정이다. BP(BP/LN) - BP 와이팅 정유공장은 전미철강노조 7-1 지부와의 협상이 건설적이었다고 밝혔다. BP는 향후 파업 또는 직장폐쇄에 앞서 150일간의 노사 평화 기간을 포함하는 6년 계약을 제안하고 있다. 토탈에너지스(TTE FP) - 토탈에너지스는 지구과학 작업을 위한 프런티어 AI 모델 개발을 위해 미스트랄과 3년 공동 프로그램을 발표했으며, 투자 규모는 1억 유로를 넘는다. 산업재: CATL(CYATY), 지리(GELHY) - 블룸버그에 따르면 CATL은 지리가 지원하는 충칭 야오닝 신에너지 기술의 공개되지 않은 지분을 인수하는 데 대해 중국 규제 승인을 받았다. 이번 승인은 과잉생산능력과 가격 경쟁에 대한 우려 속에서 베이징이 배터리 부문 통합을 지지하고 있음을 보여준다. 중국은 제조업체들에 확장을 억제하라고 촉구했으며, 연말 생산능력 검토가 끝날 때까지 신규 배터리 프로젝트를 중단한 것으로 알려졌다. 유럽 우주산업 - 블룸버그는 에어버스(EADSY), 탈레스(THLLY), 레오나르도(FINMY)와 관련해 유럽이 미국 우주 역량에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력을 가속화하고 있다고 보도했다. 여기에는 재사용 로켓 개발, 아리안 6 및 베가-C 발사 확대, 스타링크의 대안인 IRIS2 구축이 포함된다. 별도로 에어버스 아시아태평양 사장은 지정학적 또는 공급망 역풍으로 인해 수요나 인도가 둔화되는 것을 보지 못하고 있다고 말했다. 록히드마틴(LMT), RTX(RTX) - 독일과 미국은 유럽 기업들이 특정 미국 무기를 라이선스하에 생산할 수 있도록 하는 협정에 서명할 것으로 예상된다. 독일은 PAC-3 요격미사일(LMT)과 토마호크 미사일(RTX)을 유럽에서 제조하기를 추진하고 있지만, 지금까지 록히드마틴과 RTX의 레이시온은 관심을 거의 보이지 않았다. 독일은 광범위한 NATO 및 대서양 양안 방위 협력도 논의할 예정이다. 록히드마틴(LMT) - 록히드마틴은 정밀타격미사일 증분 2 초기 작전능력과 관련해 미 육군으로부터 12억 1,000만 달러 규모의 계약을 수주했다. 보잉(BA) - 보잉은 미 해군으로부터 최대 5억 5,210만 달러 규모의 계약 변경을 수주했다. 계약은 MQ-25A 스팅레이 1차 생산분 항공기 3대의 생산 및 인도와 2차 생산분 항공기 3대의 장기조달 부품을 포함한다. BAE 시스템스(BAESY) - BAE 시스템스는 장갑 다목적 차량과 관련해 미 육군으로부터 8억 1,836만 달러 규모의 계약 변경을 수주했다. 이에 따라 계약 누적 가치는 33억 달러가 됐다. 페덱스 프레이트(FDXF) - 마이클 로저스가 즉시 효력이 발생하는 수석부사장 겸 최고상업·기술책임자로 임명됐다. 확대된 역할에는 기술 리더십을 유지하면서 영업, 고객경험, 마케팅 및 커뮤니케이션 책임이 추가된다. 소재: 중국 알루미늄 - 중국의 8월 알루미늄 생산량은 전년 대비 4.7% 증가해 거의 사상 최고치인 400만 톤에 달했다. 제련소들이 이란 전쟁으로 인한 공급 차질을 활용한 결과다. 연초 이후 생산량은 3,100만 톤을 넘어섰으며, 업계는 정부의 연간 생산능력 한도인 약 4,500만 톤에 도전할 수 있는 궤도에 있다. 이에 따라 올해 후반 생산량 제한이 강제될 가능성이 있다. 인도네시아 니켈 - 니켈 인더스트리스는 물 부족으로 술라웨시의 엑셀시오르 니켈 코발트 공장 증설 가동을 중단했다. 제약이 지속되는 동안 해당 시설은 명목 생산능력의 30%로 운영될 전망이다. 인도네시아의 엘니뇨 관련 가뭄은 광범위한 니켈 생산도 위협하고 있으며, 모로왈리 산업단지는 새로운 수원이 없으면 생산량이 30~40% 감소할 수 있다고 경고했다. 유틸리티: 센터포인트 에너지(CNP) - 센터포인트 에너지는 외부 공개 시스템을 통해 일부 고객과 관련된 개인정보를 승인받지 않은 제3자가 취득했다고 밝혔다. 전기 및 가스 서비스는 영향을 받지 않았다. 회사는 현재 중대한 재무 영향이 있을 것으로 예상하지 않으며, 사이버보안 보험이 관련 비용을 상쇄할 것으로 예상한다. 헬스케어: 애벗 래버러토리스(ABT) - 애벗은 세인트루이스 영아용 조제분유 공장을 포함한 2개 시설의 제조 관행과 관련한 미국의 혐의를 해결하기 위해 3억 8,500만 달러를 지급하기로 합의했다. 애벗은 미국에 3억 4,870만 달러, 주정부에 3,630만 달러를 지급한다. 이번 합의는 과실 인정이 아니며, 애벗은 유통된 미개봉 조제분유 중 크로노박터 사카자키 양성으로 검사된 제품은 없다고 밝혔다. GSK(GSK) - GSK는 다발성 골수종의 개발 및 상용화를 위해 치마젠 바이오사이언스로부터 잠재적으로 동종 최고 수준인 삼중특이 T세포 결합체를 인수하기로 합의했다. 이 프로그램은 2027년에 1상 시험에 진입할 예정이다. 컨티늄 테라퓨틱스(CTNM), 존슨앤드존슨(JNJ) - 컨티늄 테라퓨틱스는 주요 우울장애 환자를 대상으로 한 JNJ-5120/PIPE-307의 2상 MOONLIGHT-1 시험이 1차 유효성 평가변수를 충족하지 못했다고 밝혔다. 치료제는 내약성이 양호했으며 새로운 안전성 신호는 없었다. 라이선스하에 해당 약물을 개발 중인 존슨앤드존슨은 탐색적 평가변수와 전체 데이터를 검토해 다음 단계를 결정하고 있다. 아센디스 파마(ASND), 노보 노디스크(NVO) - 아센디스 파마는 노보 노디스크로부터 대사 및 심혈관 관련 독점권을 되찾은 후 비만 및 제2형 당뇨병 치료용 월 1회 투여 트랜스콘 세마글루타이드의 개발을 진행할 계획이다. 종료된 협력 계약에 따라 관련 라이선스는 모두 아센디스로 반환되며 양사 간 지속적인 재정 의무는 없다. 별도로 아센디스는 4억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했다. 덱스컴(DXCM) - 덱스컴은 CFO 제레미 실뱅을 최고운영책임자로 승진시켰으며, 재무 업무도 계속 맡긴다. 사노피(SNY) - 캐나다 보건당국은 사노피의 TZIELD와 관련된 중대하고 생명을 위협하는 바이러스 재활성화 사례에 대해 경고를 발표했다. TZIELD는 현재 활동성 바이러스 감염, 활동성 중증 감염 또는 면역저하 상태의 환자에게 금기다.