Newsquawk 미국 주식시장 개장 전 일일 뉴스 - 중국, 미국의 AI 개발 둔화 요구 비판; SYY, 10억 달러 규모 주식 공모 개시

D-1: 일정: 미국 재무장관 베선트는 10:00 EDT/15:00 BST에 하원 금융서비스위원회에서 국제 금융 시스템 현황에 대해 증언할 예정입니다. 공급: 미국이 20년물 국채 130억 달러를 매각합니다. 에너지: 미국장 마감 후 API가 주간 에너지 재고 데이터를 발표합니다. 미국 주식 뉴스: 지수: 웰스파고는 2026년 말 S&P 목표치를 기존 7,950에서 7,700으로 하향했습니다. 미국 헬스케어를 ‘중립’에서 ‘비중확대’로 상향하고, 미국 기술주를 ‘비중확대’에서 ‘중립’으로 하향했습니다. 기술: 중국 AI, Anthropic, OpenAI, xAI - 중국 관영 매체는 Anthropic CEO 다리오 아모데이, OpenAI CEO 샘 올트먼, SpaceXAI CEO 일론 머스크가 미국의 우위를 유지하기 위해 AI 개발 둔화 요구를 이용하고 있다고 비난했습니다. 차이나데일리의 한 기사는 이러한 추진을 “자기 이익을 위한 것”이라고 표현했으며, 중국 외교부는 “공포 조장”을 거부했습니다. 베이징은 별도로 재귀적 자기개선의 위험을 경고하는 개정 AI 안전 프레임워크를 발표했습니다. AI 안전장치 - 하원의장 존슨은 트럼프 대통령이 업계의 경고를 거부한 이후 의회에 AI 안전장치가 필요할 수 있다고 말했습니다. 존슨은 법안에 초당적 협력이 필요하며, 미국의 경쟁력을 유지하면서 피해를 방지해야 한다고 말했습니다. 초당적 제안에는 재앙적 위험에 대한 안전장치, 모델 중단 메커니즘, 의무적 테스트 및 연방 안전성 보고가 포함됩니다. 엔비디아(NVDA) - 황 CEO는 AI 개발을 늦추자는 요구에 대한 트럼프 대통령의 비판에 동의했지만, AI 안전성 내부고발자들의 주장은 여전히 진지하게 받아들여야 한다고 말했습니다. 트럼프는 AI 위험에 대한 우려를 “사기극”이라고 부르며, 개발 둔화 노력이 중국에 이익이 될 수 있다고 말했습니다. 황 CEO는 이러한 논쟁이 신속한 혁신과 안전성 사이에 잘못된 양자택일을 만든다고 말했습니다. 삼성전자(SSNLF) - 한국 헤지펀드 라이프자산운용은 삼성에 우선주와 보통주의 할인율이 사라질 때까지 우선주를 매입해 소각할 것을 촉구했습니다. 이 펀드는 이사회가 10월에 계획을 검토하고 12월까지 주식을 소각하기를 원하며, 삼성의 주주환원 패키지 중 최대 73조 원을 자사주 매입에 배정할 것을 제안했습니다. 레오이도스(LDOS) - 미 해군 차세대 엔터프라이즈 네트워크 서비스 관리·통합·전송 계약의 두 번째 옵션 연도에 대해 8억7,500만 달러를 수주했습니다.# 세일즈포스(CRM) - 엔비디아(NVDA)의 NeMoTron 기반 모델과 가속 컴퓨팅을 Missionforce에 통합할 예정이며, 미세 조정된 NVIDIA 모델은 2026년 10월 일부 고객에게 제공될 예정이라고 밝혔습니다. 통신: 애플(AAPL), 워너브라더스 디스커버리(WBD) - 애플의 ‘위도우스 베이’가 최우수 코미디 작품을 포함해 에미상 14개를 수상했으며, 매슈 리스는 최우수 코미디 남우주연상과 최우수 리미티드 시리즈 남우주연상을 모두 수상했습니다. 워너브라더스의 HBO Max 작품 ‘더 피트’는 최우수 드라마 작품상을 받았고, 노아 와일은 최우수 드라마 남우주연상을 수상했습니다. 진 스마트는 최우수 코미디 여우주연상을, 리아 시혼은 최우수 드라마 여우주연상을 수상했습니다. 알파벳(GOOG) - 전 구글 딥마인드 연구원 빌랄 추그타이는 AI가 재앙적 피해를 일으키고 잠재적으로 “우리 모두를 죽일” 수 있다고 경고했습니다. AI 안전성과 정렬 분야에서 근무했던 추그타이는 안전한 개발이 가능하다는 낙관론을 유지하고 있으며, AI 안전 비영리단체 블루닷 임팩트에 합류했습니다. 알파벳(GOOG) - 블룸버그에 따르면 알파벳의 웨이모는 2027년 고와 니혼코츠와 함께 도쿄에서 완전 자율 로보택시 서비스를 출시할 계획입니다. 이 서비스는 소규모 차량으로 시작해 점진적으로 100대까지 확대될 예정입니다. 일본 규정상 현재 자율주행 수준과 관계없이 운전자를 탑승시켜야 하므로 웨이모는 여전히 허가와 면허가 필요합니다. 데이브 앤 버스터스(PLAY) - 분기 실적과 매출이 예상치를 밑돌고 비교매출이 감소했으며, 경영진이 지출과 투자의 축소를 언급한 이후 시간 외 거래에서 주가가 12% 하락했습니다. 2026년 2분기(달러): 조정 EPS -0.27(예상 0.19), 매출 5억4,410만 달러(예상 5억5,683만 달러). 비교매출은 전년 대비 2.9% 감소했지만, 경영진은 식음료 매출과 특별 행사 매출이 계속 증가했고 리모델링 매장이 전체 시스템보다 계속 양호한 실적을 기록했다고 말했습니다. CEO는 7월 전체 동일매장 매출이 개선됐으며 3분기 현재까지도 계속 개선되고 있다고 말했습니다. 신규 매장 개발 및 기타 지출을 축소할 계획입니다. 임원은 내년 순자본지출이 1억5,000만 달러 이하일 수 있다고 말했습니다. BCE(BCE) - 블룸버그에 따르면 서스캐처원 데이터센터 캠퍼스를 최대 1.2GW까지 확장할 계획입니다. BCE와 주정부는 이미 CoreWeave(CRWV)와 Cerebras(CBRS)에 계약된 300MW를 넘어 최대 900MW의 추가 용량을 개발하기로 합의했습니다. 서스캐처원 AI 프로젝트에 대한 총 투자액은 장기적으로 500억 캐나다달러를 넘어설 수 있습니다. 미국-태국, 중국 - 블룸버그에 따르면 미국은 최대 5개 동남아 국가를 거쳐 미국과 태국을 연결하는 태평양 횡단 해저 케이블의 타당성 조사를 지원하고 있습니다. 제안된 11,500마일 길이의 THUS 시스템은 남중국해를 우회하며, 태국의 데이터센터·클라우드·AI 부문을 지원하고 디지털 인프라를 둘러싼 미중 경쟁 속에서 네트워크 회복력을 강화하는 것을 목표로 합니다. 금융: 무디스(MCO) - 필리핀 신용평가서비스의 소수 지분을 인수하기로 합의했습니다. 거래 조건은 공개되지 않았습니다. 무디스는 이번 투자가 성장하는 필리핀 및 동남아시아 부채시장에 대한 익스포저를 뒷받침할 것이라고 밝혔습니다. PhilRatings는 독립적으로 계속 운영됩니다. 별도로 무디스의 런던 시티 본사가 약 3억3,000만 파운드에 매물로 나왔습니다. 칼라일 그룹(CG) - 블룸버그에 따르면 칼라일이 지원하는 Avenrock Energy가 캐나다 석유·가스 생산업체 Parallax Energy Operating을 약 10억 캐나다달러의 기업가치로 인수합니다. 회사의 생산량은 약 하루 2만 배럴이 되며, 이번 거래는 칼라일의 지난 1년간 두 번째 주요 캐나다 석유 부문 투자입니다. 크라운캐슬(CCI) - CFO 수닛 파텔이 2027년 3월 31일 은퇴하며, 최고상업책임자 크리스 힌슨이 2027년 4월 1일부터 후임으로 취임합니다. COO 캐시 피셰는 9월 23일 물러나며 2027년 2월 22일까지 특별고문으로 남습니다. 회사는 후임자 물색을 시작했습니다. 캐피털원 파이낸셜(COF) - 8월 신용카드 대손상각률 4.16%(전월 4.12%), 신용카드 연체율 4.54%. 싱크로니 파이낸셜(SYF) - 8월 신용카드 대손상각률 4.19%(전월 4.11%), 신용카드 연체율 1.78%(전월 1.69%). JP모건(JPM) - 8월 마스터 트러스트 순대손상각률 1.66%(전월 1.58%), 신용카드 연체율 0.80%(전월 0.81%). 트루이스트(TFC) - Regional Acceptance Corporation 자산의 대부분을 구성하는 55억 달러 규모의 자동차 대출을 매각하기로 합의했으며, 거래 종결은 2026년 3분기 말 또는 4분기 초로 예정되어 있습니다. 피프스 서드 뱅코프(FITB) - 기업 부문의 총 이탈률은 1% 미만으로 유지되고 있으며, 소비자 및 소기업 부문의 이탈률은 피프스 서드의 정상 수준과 비슷하거나 더 양호하다고 밝혔습니다. 3분기 순이자수익과 수수료 가이던스가 상단에 이를 것으로 예상합니다. 바이낸스 - 법무부는 이란의 암시장 석유 판매로 발생해 바이낸스를 통해 세탁된 것으로 추정되는 6,100만 달러의 몰수를 요구하고 있습니다. 연방 검찰은 이란이 불법 석유 수익 15억 달러 이상을 세탁했으며, 중국 법인 두 곳이 바이낸스 계정을 이용해 자금을 이란으로 송금했다고 주장했습니다. 웰스파고(WFC) - 3분기 순이자마진이 가이던스보다 양호할 수 있으며, 2026 회계연도 대출 성장률도 가이던스를 웃돌 가능성이 있다고 밝혔습니다. 임의소비재: 플러터 엔터테인먼트(FLUT) - FanDuel은 NFL 1주차가 활성 사용자 기준 역대 가장 큰 정규시즌 일요일을 기록하며 새로운 스포츠북 기록을 세웠다고 밝혔습니다. 아마존(AMZN) - AWS는 바레인 리전과 아랍에미리트의 한 지역에서 데이터 접근을 복구할 수 없다고 밝혔습니다. 바레인의 피해가 해당 리전 서비스의 설계 허용치를 초과했다고 말했습니다. 아랍에미리트 복구 상황은 향후 몇 달 내 업데이트하고, 바레인 관련 내용은 2027년 초 업데이트할 예정입니다. 필수소비재: 시스코(SYY) - 보류 중인 Jetro Restaurant Depot 인수 자금 일부를 조달하기 위해 10억 달러 규모의 보통주 공모를 발표했습니다. 이번 공모는 거래 종결을 조건으로 하지 않습니다. 주식은 80.20~81.90달러에 마케팅됐습니다. 타깃(TGT) - 마크 와인스타인을 즉시 효력이 발생하는 최고 마케팅 및 고객경험 책임자로 임명했습니다. 와인스타인은 힐튼(HLT)에서 글로벌 최고마케팅책임자를 역임했습니다. 푸이그 브랜드(PUIG) - 이미 보유하지 않은 이스딘 지분 50%를 에스테베로부터 12억 유로에 인수하기로 합의했습니다. 푸이그는 종결 시 9억 유로를 지급하고 2029년 1분기에 3억 유로를 지급할 예정입니다. 이번 거래로 푸이그는 이스딘을 완전히 통제하게 되며, 2025년 그룹 매출의 11%를 차지한 스킨케어 사업을 확대합니다. 산업재: CATL(CYATY), 지리(GELHY) - 블룸버그에 따르면 CATL은 지리가 지원하는 충칭 야오닝 신에너지기술의 공개되지 않은 지분을 인수하는 데 대해 중국 규제당국의 승인을 받았습니다. 이번 승인은 과잉 생산능력과 가격 경쟁에 대한 우려 속에서 베이징이 배터리 부문 통합을 지지하고 있음을 보여줍니다. 중국은 또한 제조업체에 확장을 억제할 것을 촉구했으며, 연말 생산능력 검토를 앞두고 신규 배터리 프로젝트를 중단한 것으로 알려졌습니다. 록히드마틴(LMT), RTX(RTX) - 독일과 미국은 유럽 기업들이 특정 미국 무기를 라이선스하에 생산할 수 있도록 하는 협정에 서명할 것으로 예상됩니다. 독일은 PAC-3 요격미사일(LMT)과 토마호크 미사일(RTX)을 유럽에서 생산하기를 추진하고 있지만, 록히드마틴과 RTX의 레이시온은 현재까지 큰 관심을 보이지 않고 있습니다. 독일은 보다 폭넓은 NATO 및 대서양 횡단 방위 협력도 논의할 예정입니다. 록히드마틴(LMT) - 정밀타격미사일 증분 2 초기 작전능력과 관련해 미 육군으로부터 12억1,000만 달러 규모의 계약을 수주했습니다. 보잉(BA) - 미 해군을 대상으로 최대 5억5,210만 달러 규모의 계약 변경을 수주했습니다. 계약에는 MQ-25A 스팅레이 1차 물량 항공기 3대의 생산·인도와 2차 물량 항공기 3대의 장기납기 부품이 포함됩니다. BAE 시스템스(BAESY) - 장갑 다목적 차량과 관련해 미 육군으로부터 8억1,836만 달러 규모의 계약 변경을 수주했으며, 계약 누적 가치는 33억 달러로 증가했습니다. 페덱스 프레이트(FDXF) - 마이클 로저스를 즉시 효력이 발생하는 수석부사장 겸 최고상업·기술책임자로 임명했습니다. 확대된 역할에 따라 기술 부문 리더십을 유지하면서 영업, 고객경험, 마케팅 및 커뮤니케이션을 담당합니다. 그랩(GRAB) - Atome Financial 지분 60%를 14억9,000만 달러에 인수할 예정입니다. 액손(AXON) - 2031년 만기 0% 전환 선순위채권 10억 달러를 매각하기 위한 신고서를 제출했습니다. 유럽 우주산업 - 에어버스(EADSY), 탈레스(THLLY), 레오나르도(FINMY)에 주목할 만한 내용으로, 블룸버그는 유럽이 재사용 로켓 개발, 아리안 6 및 베가-C 발사 확대, 스타링크의 대안으로 IRIS2 구축 등을 포함해 미국 우주 역량에 대한 의존도를 줄이기 위한 노력을 가속하고 있다고 보도했습니다. 별도로 에어버스 아태지역 사장은 지정학적 또는 공급망 역풍으로 인해 수요나 인도가 둔화되는 조짐은 보이지 않는다고 말했습니다. 헬스케어: GSK(GSK) - 다발성 골수종의 개발 및 상업화를 위해 Chimagen Biosciences로부터 잠재적으로 동급 최고 수준인 삼중특이 T세포 관여체를 인수하기로 합의했습니다. 해당 프로그램은 2027년에 1상 시험에 진입할 것으로 예상됩니다. 컨티늄 테라퓨틱스(CTNM), 존슨앤드존슨(JNJ) - 컨티늄 테라퓨틱스는 주요 우울장애 환자를 대상으로 한 JNJ-5120/PIPE-307의 2상 MOONLIGHT-1 시험이 주요 유효성 평가변수를 충족하지 못했다고 밝혔습니다. 치료는 양호하게 내약됐으며 새로운 안전성 신호는 없었습니다. 라이선스하에 해당 약물을 개발 중인 존슨앤드존슨은 탐색적 평가변수와 전체 데이터를 검토해 다음 단계를 결정하고 있습니다. 어센디스 파마(ASND), 노보 노디스크(NVO) - 어센디스 파마는 노보 노디스크로부터 독점 대사 및 심혈관 권리를 되찾은 후 비만 및 제2형 당뇨병 치료제 월 1회 투여 TransCon Semaglutide의 개발을 진행할 계획입니다. 종료된 협력에 따라 관련 라이선스는 모두 어센디스로 반환되며, 양사 간 지속적인 재정적 의무는 없습니다. 별도로 어센디스는 4억 달러 규모의 자사주 매입을 승인했습니다. 덱스컴(DXCM) - CFO 제레미 실뱅을 최고운영책임자로 승진시켰으며, 재무 업무도 계속 맡깁니다. 사노피(SNY) - 캐나다 보건부는 사노피의 TZIELD와 관련된 중대하고 생명을 위협하는 바이러스 재활성화 사례에 대해 경고를 발표했습니다. 이제 TZIELD는 활동성 바이러스 감염, 활동성 중증 감염 또는 면역저하 상태인 환자에게 금기입니다. 웨이스타(WAY) - 보도에 따르면 매각을 포함한 선택지를 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 일라이릴리(LLY) - EASD 2026에서 Foundayo, 레타트루타이드 및 eloraTZP에 대한 새로운 데이터를 발표할 예정이며, 비만 및 제2형 당뇨병에서 상당한 체중 감소와 A1C 개선을 보였습니다. 베라 테라퓨틱스(VERA) - Trutakna는 질병 진행 위험이 있는 원발성 IgA 신병증, 즉 IgAN 성인 환자를 대상으로 한 ORIGIN 3 시험의 최종 유효성 분석에서 사전 지정된 모든 평가변수를 충족했습니다. 에너지: 셈프라 에너지(SRE), 페트로브라스(PBR) - 셈프라 인프라스트럭처는 Port Arthur LNG 2단계 프로젝트에서 연간 약 80만 톤을 공급하는 20년 LNG 공급 계약을 페트로브라스와 체결했습니다. 2단계에서는 연간 약 1,300만 톤의 생산능력이 추가되며, Port Arthur의 총 생산능력은 약 2,600만 톤으로 증가합니다. 상업 운영은 2030년과 2031년에 시작될 예정입니다. 토탈에너지스(TTE FP) - 지구과학 작업용 프런티어 AI 모델 개발을 위해 미스트랄과 1억 유로 이상의 투자가 포함된 3년 공동 프로그램을 발표했습니다. 미국 연료 수출 - 내무장관 버검은 디젤, 휘발유 또는 원유 수출 금지가 국내 연료 가격을 낮추지 못할 것이라고 말했습니다. 수출 중단이 국내 가격을 직접 낮추는 경우에만 행정부가 제한 조치를 고려할 것이라고 밝혔습니다. 유틸리티: 센터포인트 에너지(CNP) - 권한이 없는 제3자가 외부 접속 시스템을 통해 일부 고객과 관련된 개인정보를 취득했다고 밝혔습니다. 전기 및 가스 서비스는 영향을 받지 않았습니다. 회사는 현재 중대한 재무 영향을 예상하지 않으며, 사이버보안 보험이 관련 비용을 상쇄할 것으로 예상합니다. 소재: 중국 알루미늄 - 중국의 8월 알루미늄 생산량은 이란 전쟁으로 인한 공급 차질을 제련소들이 활용하면서 전년 대비 4.7% 증가한 약 400만 톤으로 사상 최고치에 근접했습니다. 연초 이후 생산량은 3,100만 톤을 넘어섰으며, 이는 업계가 정부의 약 4,500만 톤 연간 생산능력 한도에 도전하고 올해 후반 생산 억제를 강요받을 가능성을 의미합니다. 인도네시아 니켈 - Nickel Industries는 물 부족으로 술라웨시의 Excelsior 니켈 코발트 공장 증설을 중단했습니다. 제약이 지속되는 동안 해당 시설은 명목 생산능력의 30%로 운영될 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 엘니뇨 관련 가뭄은 더 광범위한 니켈 생산도 위협하고 있으며, 모로왈리 산업단지는 새로운 수원이 확보되지 않으면 생산량이 30~40% 감소할 수 있다고 경고했습니다. 거시경제: 중국 활동 지표 - 중국의 8월 소매판매는 전년 대비 0.4% 증가(예상 0.8%, 이전 0.6%), 고정자산투자는 연초 이후 7.2% 감소(예상 -7.2%, 이전 -6.7%)했으며, 실업률은 5.2%에서 5.3%로 상승했습니다. 산업생산은 수출에 힘입어 5.2% 증가(예상 4.8%)했습니다. ING는 중국의 취약한 소비와 투자가 계속 성장에 부담을 주는 가운데 회복력 있는 외수가 산업활동을 뒷받침했다고 밝혔습니다. 은행은 3분기 GDP가 목표 범위의 하단 부근 또는 그 아래에 머물 가능성이 높다고 말했습니다. 지표 발표 후 골드만삭스는 중국의 2026년 GDP 성장률 전망을 기존 4.6%에서 4.5%로 하향했습니다(중국 공식 목표 4.5~5.0%). 중국 위안화 - 중국인민은행은 위안화 기준환율을 5거래일 연속 절상해 달러당 6.7670위안으로 설정했습니다. 애널리스트들은 이번 조치가 통화 변동성을 제한하고 9월 24일 시진핑-트럼프 정상회담을 앞두고 점진적인 절상을 뒷받침하려는 노력이라고 말했습니다. 영란은행 - 텔레그래프에 따르면 영란은행은 양적긴축 아래에서 20년물과 30년물 길트를 매각하는 것을 중단하고, 단기물 매각은 계속하는 방안을 준비하고 있습니다. 이 변경으로 10년 말까지 매년 약 25억 파운드를 절감할 수 있습니다. 단기 및 중기 채권은 대신 DMO에 직접 매각될 예정입니다. 텔레그래프는 목요일 금리 결정과 함께 발표가 있을 것으로 예상했습니다. 영국 고용 - 영국의 7월 고용은 6만7,000명 증가(이전 8만3,000명)했으며, 실업률은 4.9%로 유지됐습니다(예상 5.0%). 7월까지 3개월간 보너스를 제외한 평균 임금은 3.5%로 변함이 없었고(예상 3.5%), 보너스를 포함하면 3.9%로 둔화했습니다(예상 3.9%, 이전 4.2%). 8월의 보다 시의성 높은 구직급여 신청자 수 변화는 2만7,800명으로 발표됐고(예상 8,300명), HMRC 급여대장 고용은 8월에 2만6,000명 감소했습니다(이전 -1만9,000명). 영국 통계청은 노동시장이 대체로 안정적이지만, 특히 소매업과 요식업에서 급여대장 고용이 계속 소폭 감소하고 있다고 밝혔습니다. 팬데믹 기간을 제외하면 구인 공고는 10년래 최저 수준에 머물고 있으며, 노동비용이 소기업의 채용에 부담을 주고 있습니다. 정규 임금 상승률은 안정적이지만 총임금 상승률은 거의 6년 만에 가장 낮은 수준으로 둔화했습니다. 일본 국채 입찰 - 일본 20년물 국채 입찰은 평균보다 강한 수요를 보였습니다. 응찰배율은 4.01배로 상승했고(12개월 평균 3.73배), 입찰 테일은 0.15로 축소됐습니다. 애널리스트들은 높은 수익률이 매수를 뒷받침했지만, 유가 상승과 글로벌 채권 약세, 예상되는 일본은행 긴축이 일본 장기물 국채에 계속 부담을 주고 있다고 말했습니다. 지정학: 미국-일본 - 블룸버그에 따르면 일본은 국방비를 10년에 걸쳐 GDP의 3.5%로 인상하는 방안을 검토하고 있으며, 3% 목표도 여전히 가능성이 있습니다. 국방비는 이미 GDP의 거의 2%에 도달했으며, 3.5%는 연간 약 24조 엔을 의미할 수 있습니다. 이는 현재 수준의 두 배를 넘는 규모로, 재정 및 채권시장 우려를 키울 가능성이 있습니다. 미국 국방 공급 - 국방부 감찰관 보고서는 이란 분쟁에서 미국의 탄약 사용이 전략적 재고 부족을 초래하고 방위산업 기반의 병목현상을 드러냈다고 밝혔습니다. 국방부는 6월 말까지 223억 달러 규모의 탄약이 소모됐으며, 총 전쟁 비용은 330억 달러를 넘었다고 추산했습니다. 조달 및 생산 조치가 가속화되고 있습니다.