뉴스콕 미국 마켓 랩: 기술주 급락 사분기/월말까지 지속

스냅샷: 주식 혼조, 미국 국채 상승, 유가 하락, 달러 하락, 금 상승 뒤돌아보기: 트럼프는 목요일 이란의 선박 공격이 휴전 협정의 어리석은 위반이라고 발언; UAE가 잘못된 미사일 경보 알람 송출; 트럼프는 디지털 서비스세를 부과하는 모든 국가에 100% 관세 부과를 언급; 오만이 유럽 동맹국들에 호르무즈 해협 통과에 선박 요금 지불 필요 경고 보도; 연준 Kashkhari, 2026년 한 차례 금리 인상, 2027년 유지 전망; University of Michigan 소비자 심리지수 최종치 혼재; OpenAI, 상장 예정 시기를 2027년으로 연기 검토 보도; 미국·이스라엘·레바논 3자 프레임워크 협정 서명 다가오는 일정: 데이터: 일본 5월 소매판매, 스페인 6월 인플레이션 잠정치. 연설: 영란은행 Pill; ECB 라가르드. 이번 주 주목: 미국 비농업 고용지표, 미국 ISM 제조업 PMI, 유로존 플래시 CPI, 스위스 CPI. 전체 보고서는 여기를 클릭. 미국 주간 실적 전망: 회복에 초점 모이며 NKE가 하이라이트. 전체 보고서는 여기를 클릭. 마켓 랩 참고: 월/분기말을 앞두고 변동성 확대.주요 지수 혼조 마감, 나스닥 100이 다시 언더퍼폼. OpenAI가 상장시기를 2027년으로 미루는 방향으로 검토한다는 보도 이후 불안감 증폭, Altman CEO는 상장 밸류에이션으로 1조달러를 고수 중. NDX에서 가장 큰 압박을 준 종목으로는 Broadcom(AVGO -3%), Nvidia(-0.7%), Micron(MU), Qualcomm(QCOM) 등이 포함. 애플은 1년 만에 최대 매도세 후 반등, 최신 뉴스로 Vision Pro 및 스마트 글라스 책임자가 OpenAI로 이동 예정.In FX, 미국채 금리 하락과 유가 하락 여파로 달러 강세 주춤. EUR/USD는 트럼프가 디지털 서비스세 부과시 유럽국가 등 모든 국가에 100% 관세를 위협한 영향에 상승 제한. 귀금속은 미국채 금리 하락 혜택, 금 현물 가격이 4097포인트까지 상승.연준에서는 2026년 투표권자 Kashkhari가 인플레이션에 대한 우려를 표명하며 2026년 단 1회 인상 후 2027년까지 동결 전망을 재확인.유가는 지속 하락, WTI는 전쟁 이후 최초로 70달러/배럴 밑에서 마감. 가격 동인의 내러티브는 원유 흐름이 전쟁 이전 수준으로 영향 없이 복귀할 것이라는 전망. 미국-이스라엘-레바논 삼자 합의 발표, 헤즈볼라는 이를 거부한 것으로 보도. UAE가 허위 미사일 경보 발령, 유가 일시 급등했다가 경계 완화로 바로 반락.미국 데이터는 University of Michigan 심리지수 및 기대치 상향 수정, 현재 여건은 하향. 5월 미국 국제 무역적자는 기대 이상 확대, 수입 증가·수출 감소에 기인.미국 상품무역수지 예비: 5월 국제무역적자 1,058억달러(이전 830억달러)로 예상치 885억달러 상회. 수출 2,077억달러(이전 2,195억달러) 감소, 수입 3,134억달러(이전 3,025억달러) 증가. 도매 재고 0.3% MoM 증가(9440억달러), 소매 재고 0.6% MoM 증가(8322억달러). 옥스포드 이코노믹스는 순수출이 2분기 GDP 성장에 큰 부담일 수 있다고 평가. 그러나 "견고한 기업 투자와 재고 누적 덕분에 분기 GDP 2% 이상 유지 예상".미시간대: 6월 최종치 혼재, 심리지수는 예비 48.9 → 49.5로 상향(변경 없을 것 예상), 기대지수도 49.3 → 50.7(기대 49.3) 상향, 현황지수는 48.4 → 47.7로 하향(기대치 48.4). 중요 인플레이션 기대에서 1년은 3.3%(예상 및 이전 3.4%)로 하락, 5년은 4.6%로 변동 없음(예상과 동일).연준 Kashkhari(2026 투표권자): 서비스 부문 인플레이션 우려, 노동시장에 일부 긍정 신호. 인플레이션 상승은 오일 및 중동 요인만은 아니며, 중동에서 완전한 안심 신호는 아직 보이지 않는다고 발언. 미니애폴리스 연은 총재는 2027년까지 금리 동결, 2026년 1회 인상 예상, 이는 최근 FOMC 점도표 중간값과 일치. 전향적 지침 미제시에 대한 영향도 지켜볼 계획이라고 언급. 또한 현재 노동시장이 인플레이션 유발 요인이 아니며, 공급측(특히 AI 구축 등)이 주 원인이라며 "AI가 시장 금리 상승에 영향주는 듯".고정수익T-노트 선물(U6) 5+틱 상승 110-08+에 마감 국채는 금요일 소폭 상승, 미국 주요 데이터·연준 발언 부재 속 제한적 변동성 당일 거래: 분기 말로 변동성 존재, 원자재·지정학 이슈·연준 Kashkhari 발언은 큰 영향 미치지 못함. 점도표 상 2027년까지 금리 동결, 2026년 1회 인상 전망 강조. 인플레이션 우려 반복, 전향적 지침 미제시 효과 지켜보겠다는 입장. 데이터 측면에서는 상품무역수지 적자 예상보다 깊고, 6월 미시간대 지수 혼재(심리·기대 상향, 여건 하향). 1년 기대 인플레이션 3.3%로 하향(예상·이전 3.4%), 5년은 4.6%로 유지(예상과 동일).모든 가운데 6월 월말·분기말, 지난 수요일 BofA는 6월 말 연기금 리밸런싱으로 S&P500이 14.8% 급등해 10년물 국채(약 0.4%)·회사채(1.0%) 대비 강세, 단기적으로는 주식 선호 있으나 분기말 채권 유입 본격 예상.다음 주 주요 이슈로는 추수감사절 단축주간으로 인해 목요일 발표 예정인 미국 고용보고서로 예상.STIRS/운영 Fed 기준점: 연말까지 30bp 인상 반영(이전 12월 33bp) EFFR 3.63%(이전 3.63%), 6월 25일 거래량 1,200억달러(이전 1,130억달러) SOFR 3.64%(이전 3.62%), 6월 25일 거래량 3조1,450억달러(이전 3조1,160억달러) 뉴욕 연은 RRP 수요 6.43억달러(이전 5.7억달러), 6월 26일 8개 카운터파트(이전 6개) 원유WTI(Q6) 2.69달러 하락 69.23달러/배럴, 브렌트(Q6) 3.27달러 하락 71.99달러/배럴 금요일 원유는 약세 마감, 전반적 분위기 부정적. 호르무즈 해협 개방성에 견해차, 이란 외무차관 "이란 주권 고려 없는 호르무즈 해협 통과는 안전 보장 없을 것" 발언. 이어 미국 트럼프 대통령은 이란이 해협 통과 선박에 자폭드론 최소 4대 발사, 이는 휴전 위반이라고 언급. 오만 측은 유럽에 해협 통과 선박요금 경고.이스라엘-레바논 상황은 남부 레바논 마을에 이스라엘이 비행전단 투하로 대피 명령(휴전 후 첫 사례). 세션 후 미국·이스라엘·레바논 삼자협정 체결.미국장 개장 후 UAE 미사일 알림 보도로 일시 유가 상승, 상황 안정화 알림 직후 다시 하락.참고로, 주간 Baker Hughes 리그 카운트 오일 7기 증가(573기), 천연가스 3기 증가(125기), 총 10기 증가해 573기.EQUITIES마감: SPX -0.05% 7,353, NDX -1.09% 29,118, DJI -0.09% 51,881, RUT +0.07% 3,010섹터별: 산업재 -1.54%, 기술주 -1.05%, 통신서비스 -0.56%, 에너지 -0.41%, 소재 -0.28%, 금융 +0.37%, 유틸리티 +0.84%, 필수소비재 +0.96%, 부동산 +1.42%, 임의소비재 +1.55%, 헬스케어 +3.1%.유럽 마감: 유로스톡스50 -0.66%(6,226), Dax40 -1.25%(24,682), FTSE100 -0.21%(10,508), CAC40 -0.55%(8,385), FTSE MIB -1.00%(51,265), IBEX35 -0.45%(19,425), PSI -0.23%(9,136), SMI -0.42%(14,173), AEX -0.65%(1,061)주요 기업별 소식:ON Semi(ON), Synaptics(SYNA)를 약 70억달러에 전액 주식 거래로 인수 발표.OpenAI, 2027년까지 IPO 연기 가능성 보도; IPO 시점 미정, 투자자와의 "테스트워터 미팅"도 아직 시작 전(NBC 인용).Nike(NKE), KeyBanc에서 하향조정.American Tower(AMT), RBC에서 상향조정.Incyte(INCY), 오프젤루라 피부질환 치료제 EU 긍정적 심사 결과 발표.Qualcomm(QCOM), 폰용 신규 칩 아키텍처 계획(Semafor 보도).Apple(AAPL) Vision Pro 및 스마트글라스 책임자, OpenAI로 이직 예정.FX DXY는 금요일 소폭 하락, 안전자산 선호로 주간 단위로는 상승. 통화별 뉴스는 제한, 미시간대 6월 최종치 혼재(심리·기대 상향, 여건 하향). 달러에는 금리 하락과 유가 하락 영향, 특히 단기물 금리 약세가 부담. 원유 흐름이 호르무즈 해협에서 평온하게 복귀될 것이란 시장 낙관론 유지. 연준에서는 2026년 투표권자 Kashkhari가 점도표상 2026년 1회 인상 후 2027년까지 동결 재확인, 인플레이션 우려 지속.EUR·GBP·CAD가 달러 대비 강세, 반면 Antipodes 약세. USD/JPY는 161.75 부근의 주요 저항(161.95)에 근접한 채 좁은 폭에서 거래. 전일 밤 도쿄 CPI(전국 CPI의 선행지표)에서 핵심 및 헤드라인 모두 예상과 부합.EUR/USD는 주 후반 반등했지만 지난 금요일 대비 하락. 금일 트럼프가 EU국가 등 디지털 서비스세 부과시 100% 관세 위협, EUR/USD는 Truth Social 포스팅으로 압박 받음. BofA는 ECB가 차기 금리 인상을 2026년 9월(이전에는 7월)로 전망.