미국 증시11월 10일 오후 11:55

미국 주식시장 개장: 뜨거운 CPI와 매파적 발언에 지수 하락

ORIGINAL · NewsquawkUS EQUITY OPEN: Indices hit on hot CPI and hawkish Waller원문 내용 보기원문 닫기

OPEN: US indices opened in the red, weighed on by hawkish remarks from Fed’s Waller and the subsequent hotter-than-expected US CPI report. Before the data, Waller said a half-point rate hike may be needed in December if October core CPI came in around 0.3% or higher (which it did), though he would support a quarter-point hike even if CPI improves, adding that further tightening will be needed. After the CPI release, in which both headline and core M/M figures topped consensus, a broad-based hawkish reaction followed. Treasuries, US equity futures and spot gold fell, while the Dollar gained. Money markets now fully price a 25bps hike in December, with a c. 10% probability of a 50bps move. Sectors are broadly in the red, with Energy and Technology the laggards. Energy is weighed on by weakness in the crude complex amid continued constructive rhetoric between the US and Iran. In Tech, Nvidia is lower again, pressured by reports that the alleged Chinese spy linked to CEO Huang facilitated the sale of at least USD 7.5bln in chips to China. In FX, the Aussie is the underperformer, weighed on by the risk tone and overnight Chinese data. Looking ahead, Fed’s Logan, Schmid, Bowman and Paulson are scheduled, alongside the US 10yr auction and the EIA STEO. After-hours, weekly private inventory data and CoreWeave earnings are due. STOCK SPECIFICS: Nvidia (NVDA): CEO's affair with alleged Chinese spy facilitated the sale of at least $7.5bln in chips to China Anthropic targets a modest $1tln market value in its IPO Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU), Nvidia (NVDA): Have been removed from the US 1 list at BofA Take-Two Interactive (TTWO): Narrower-than-exp. Q loss & unprecedented pre-orders for GTA VI Lucid Group (LCID): Deeper loss per shr. than exp. & rev. light Rocket Lab (RKLB): Profit light & sees larger-than-exp. next Q adj. EBITDA loss Hims & Hers Health (HIMS): Surprise Q loss, rev. missed & downgraded FY guidance

StockNow 속보 AI 분석

예상을 웃돈 10월 CPI와 Waller의 조건부 금리 인상 발언이 보도된 시장 하락과 함께 나타났다. 기업 관련 보도는 실적, 가이던스, 리스트 변경 및 IPO 소식을 다뤘다.

속보 내용

개장: 연준의 월러가 매파적 발언을 한 데 이어 미국 CPI가 예상보다 더 뜨겁게 나오면서 미국 지수는 하락 출발했다. 경제지표 발표 전 월러는 10월 근원 CPI가 0.3% 안팎 또는 그 이상으로 나오면 12월에 0.5%포인트 금리 인상이 필요할 수 있다고 말했다(실제로 그렇게 나왔다). 다만 CPI가 개선되더라도 0.25%포인트 인상을 지지하겠다고 덧붙였으며, 추가 긴축이 필요할 것이라고 말했다. 헤드라인 및 근원 월간 수치가 모두 컨센서스를 웃돈 CPI 발표 후 전반적으로 매파적인 반응이 이어졌다. 미 국채, 미국 주가지수 선물, 현물 금은 하락했고 달러는 상승했다. 머니마켓은 현재 12월 25bp 인상을 완전히 반영하고 있으며, 50bp 인상 가능성은 약 10%로 반영하고 있다. 업종 전반이 하락세인 가운데 에너지와 기술주가 부진하다. 미국과 이란 사이에서 계속 우호적인 수사가 이어지는 가운데 원유 관련 상품군의 약세가 에너지 업종에 부담을 주고 있다. 기술주에서는 엔비디아가 다시 하락했다. 황 CEO와 연계된 것으로 알려진 중국 스파이가 최소 75억 달러 규모의 칩을 중국에 판매하는 일을 도왔다는 보도가 부담으로 작용했다. 외환시장에서는 위험 선호 심리와 밤사이 발표된 중국 경제지표의 영향으로 호주 달러가 가장 부진하다. 앞으로 연준의 로건, 슈미드, 보먼, 폴슨의 발언이 예정돼 있으며, 미국 10년물 국채 입찰과 EIA 단기 에너지 전망(STEO)도 예정돼 있다. 장 마감 후에는 주간 민간 재고 데이터와 코어위브 실적이 발표될 예정이다. 종목별 주요 내용: 엔비디아(NVDA): CEO와 중국인 스파이로 추정되는 인물의 불륜 관계가 최소 75억 달러 규모의 칩을 중국에 판매하는 데 도움을 줬다 앤트로픽, IPO에서 1조 달러의 적정 수준 기업가치 목표 램리서치(LRCX), 마이크론 테크놀로지(MU), 엔비디아(NVDA): 뱅크오브아메리카의 미국 1 리스트에서 제외 테이크투 인터랙티브(TTWO): 예상보다 적은 분기 주당 손실 및 GTA VI의 전례 없는 사전 주문 루시드 그룹(LCID): 예상보다 큰 주당 손실 및 예상에 못 미친 매출 로켓랩(RKLB): 이익이 예상에 못 미쳤으며 다음 분기 조정 EBITDA 손실이 예상보다 클 것으로 전망 힘스 앤 허스 헬스(HIMS): 예상 밖의 분기 손실, 매출 부진 및 연간 가이던스 하향

9개 종목