Newsquawk 데일리 유럽 주식 개장 뉴스 - 2026년 6월 1일

아시아/태평양 주식은 대부분 상승세로 6월을 시작했다. 니케이225와 코스피가 기술주 강세에 힘입어 사상 최고치를 또 경신했으며, 주말 동안 주요 지정학적 변화가 없었던 점도 영향을 미쳤다. 미국-이란 평화 협정은 여전히 진전이 없었고, 참가자들은 엇갈린 중국 PMI 데이터도 소화했다. ASX 200은 기술주와 광산주의 강세가 디펜시브, 통신, 부동산 업종의 부진과 상쇄되어 제한된 범위 내에서 거래를 이어갔다. 니케이225는 기술주 강세 속에 사상 최고치를 경신하며 사상 처음으로 67,000선을 잠시 상회했다. 이 과정에서 소프트뱅크가 도요타를 제치고 시가총액 기준 일본 최대 기업이 됐다. 코스피는 기술주 강세에 힘입어 지수 대형주 삼성전자가 약 10% 급등하며 아웃퍼폼했다. 업계 보고서에서는 삼성전자가 지난해 마이크론을 제치고 세계 1위 자동차용 메모리칩 공급사가 됐다고 언급됐다. 항셍과 상하이종합지수는 중국 공식 제조업 PMI가 예상치를 하회했으나 비제조업 PMI가 예상을 깨고 확장 국면에 재진입했으며, RatingDog 제조업 PMI는 시장예상치를 상회했다는 점 등으로 엇갈린 모습을 보였다. 한편, 무역 마찰도 지속되고 있는데, 중국은 EU가 새로운 무역 규제를 강행할 경우 단호히 보복할 것이라고 밝혔다. 국무원은 특정 기술 분야의 해외 투자 감시를 강화하는 새로운 규정이 7월 1일부터 시행된다고 발표했다. 중국 기술 - 중국 국무원은 선택된 기술에 대한 해외 투자 감시를 강화하는 새로운 규정이 7월 1일부터 시행된다고 밝혔다. (뉴스와이어) 중국 데이터 - 중국 NBS 종합 PMI(5월) 50.5 (이전 50.1); NBS 제조업 PMI(5월) 50 (이전 50.3); NBS 비제조업 PMI(5월) 50.1 (이전 49.4) 소프트뱅크 (SFTBY) - 소프트뱅크는 프랑스 AI 컴퓨팅 클러스터에 최대 750억 유로를 투자할 계획이라고 FT가 보도했다. 1차 투자 약속은 2031년까지 Hauts-de-France에 3.1GW 용량을 건설하기 위한 450억 유로이며, 추가로 2GW가 계획되어 있다. Dunkirk 사이트에는 슈나이더 일렉트릭(SBGSY)이 참여하고, 고객 및 컴퓨팅 장비 공급업체는 아직 미정이라고 보도됐다. 유럽 마감 시황 마감: 유로 Stoxx 50 -0.25% (6,040), 닥스 40 +0.08% (25,113), FTSE 100 -0.16% (10,409), CAC 40 -0.07% (8,183), FTSE MIB +0.42% (50,037), IBEX 35 +0.49% (18,368), PSI -0.12% (9,077), SMI +0.28% (13,543), AEX -0.22% (1,035) 업종: 금융 0.72%, 산업재 0.37%, 헬스케어 -0.01%, IT -0.01%, 통신 -0.04%, 임의소비재 -0.05%, 에너지 -0.10%, 소재 -0.28%, 유틸리티 -0.48%, 필수소비재 -1.36% FTSE 100 기타 영국 상장사 easyJet (EZJ LN) - Castlelake는 easyJet에 어떠한 인수 제안도 하지 않았으나, 인수 가능성을 초기 단계에서 검토하고 있다고 발표(뉴스와이어) 브로커 평가 변동 Segro (SGRO LN) 골드만삭스에서 중립에서 매수로 상향 닥스 Bayer (BAYN GY) - Bayer는 Nubeqa가 진행성 전립선암 환자에서 24주간 엔잘루타마이드 대비 인지기능 저하가 유의하게 적었음을 보여 2상 Aracog 임상시험 1차 평가변수를 충족했다고 밝혔다. Mercedes-Benz (MBG GY) - CNBC 보도에 따르면, 중국계 자동차업체를 겨냥한 미국 하원 법안이 신규 Mercedes-Benz 차량의 미국 내 판매 금지로 이어질 수 있다. 중국 국영 업체인 BAIC가 MBG의 최대 개별 주주이며, 소식통에 의하면 법안의 면제 조항은 MBG에 적용되지 않을 것이라고 한다. (Mercedes Benz) 기타 독일 상장사 BioNTech (22UA GY / BNTX) - BioNTech과 Bristol Myers Squibb (BMY)이 공동 개발하는 PD-L1xVEGF-A 이중특이성 면역조절제 pumitamig의 글로벌 2/3상 ROSETTA Lung-02 임상 중간 결과가 발표됐다. 이 약물은 이전 치료 경험이 없는 진행성 비소세포폐암 환자를 대상으로 하며, 화학요법과 병용 투여됐다. (BioNTech) 브로커 평가 변동 CAC 기타 프랑스 상장사 브로커 평가 변동 BioMerieux (BIM FP) UBS에서 매수에서 중립으로 하향 Schneider Electric (SU FP) Berenberg에서 매수로 커버리지 재개 범유럽 유럽 전기차 - EU 27개 회원국 중 18개국은 법인용 차량에서 전기차가 내연기관차와 가격경쟁력을 갖추도록 충분한 세제 인센티브를 제공하지 못하고 있다고 친환경 운송 로비 단체 T&E 연구 결과가 보도됐다. 법인차는 EU 전체 신규 등록 차량의 약 60%를 차지한다. 프랑스와 벨기에는 인센티브를 효과적으로 시행하고 있으나, 독일, 이탈리아, 스페인, 폴란드는 뒤처져 있다고 블룸버그가 전했다. Universal Music Group (UMG NA) - 회사는 Pershing Square (PSH LN)로부터의 인수 제안을 가치 저평가를 이유로 거부했다고 밝혔다. (Universal Music) UCB (UCB BB) - UCB와 Biogen은 The Lancet에서 중등도~중증 전신성 홍반성 루푸스 환자를 대상으로 한 3상 PHOENYCS GO 임상시험 dapirulizumab pegol(FC-프리 CD40L 억제제) 결과가 발표됐다고 밝혔다. (UCB) 브로커 평가 변동 SMI Novartis (NOVN SW) - Novartis는 Pluvicto와 병용 표준요법이 PSMA-양성 전이성 호르몬반응성 전립선암 환자에서 표준요법 단독 대비 방사선학적 무진행 생존률 개선을 주요 하위집단 모두에서 일관되게 입증했다고 밝혔다. Pluvicto는 주요 평가 변수가 이미 보고된 대로 방사선학적 진행 또는 사망 위험을 28% 감소시켰다. 추가로, 2026년 EULAR(유럽류마티스학회)에서 발표된 데이터는 복잡하고 미충족 수요가 높은 질환에 대한 넓은 면역학 파이프라인의 모멘텀을 보여준다. (Novartis) Roche (ROP SW) - 회사 비만 치료제 관련 새로운 데이터가 2026년 미국당뇨병학회(ADA) 연례회의에서 발표될 예정이라고 밝혔다. (Roche) 기타 스위스 상장사 브로커 평가 변동 ABB (ABBN SW) Berenberg에서 홀드로 커버리지 재개 스칸디나비아 Skanska (SKAB SS) - 미국 프로젝트에서 4억9,800만 달러 규모의 계약을 체결했다. (Skanska) 브로커 평가 변동 Castellum (CAST SS) 골드만삭스에서 매수에서 중립으로 하향 Holmen (HOLMB SS) 노르데아에서 매수로 신규 커버리지 미국 마감: SPX +0.24% (7,582), NDX +0.36% (30,333), DJI +0.72% (51,033), RUT -0.53% (2,922) 업종: 기술 +1.95%, 금융 +0.58%, 소재 -0.37%, 산업재 -0.42%, 유틸리티 -0.44%, 부동산 -0.85%, 헬스 -0.86%, 임의소비재 -1.04%, 에너지 -1.07%, 커뮤니케이션 서비스 -1.70%, 필수소비재 -1.99% Eli Lilly (LLY) - Retevmo의 3상 Libretto-432 보조요법 임상에서 초기에 RET 융합양성 비소세포폐암 환자 대상 1차 평가변수 달성. Retevmo는 위약 대비 질병 재발 또는 사망 위험을 83% 감소시킴. Nvidia (NVDA), Microsoft (MSFT) - Nvidia와 Microsoft는 Windows PC용 개인 AI 에이전트를 위한 1 페타플롭 슈퍼칩 RTX Spark를 공개했다. RTX Spark는 최대 128GB 통합 메모리, 로컬 1200억 매개변수 LLM 지원, 12K 영상 편집, 1440p에서 100fps 이상 AAA 게임이 가능하다. ASUS (ASUUY), Dell (DELL), HP (HPQ), Lenovo (LNVGY), Microsoft Surface, MSI 기기들이 올 가을 출시 예정이다. Nvidia CEO는 Vera Rubin이 현재 완전 양산에 들어갔다고 발표했다. Pfizer (PFE) - Pfizer는 3상 Talapro-3 임상에서 Talzenna+Xtandi가 HRR 유전자 변이 전이성 거세감수성 전립선암 환자에서 위약+Xtandi 대비 방사선학적 진행 또는 사망 위험을 52% 감소시켰다고 발표했다. Cohort 3의 3상 Breakwater 임상에선 Bratovi+세툭시맙+Folfiri가 미치료 BRAF V600E-변이 전이성 대장암에서 Folfiri (+/- 베바시주맙) 대비 무진행 생존기간을 거의 2배 연장시켰다. Yum! Brands (YUM) - Yum! Brands는 Pizza Hut 매각과 관련해 LongRange Capital과 독점 협상 중이라고 블룸버그가 소식통을 인용해 보도했다. LongRange는 Sycamore Partners 등 경쟁자들을 제치고 독점권을 확보했다. 거래는 수주 내 성사될 수도 있지만 확정된 것은 아니다. 기사에 따르면 2025년 피자헛의 Yum 매출 비중은 약 12%로 하락했다. 미국 AI 칩 - 미 상무부는 Nvidia (NVDA) Blackwell 프로세서를 포함해 첨단 AI 칩이 중국 기업의 해외 자회사로 유입되는 출구를 차단하기 위한 조치를 발표했다고 로이터가 보도했다. 산업안전국은 중국에 본사를 둔 해외 법인에 대한 라이센스 요건을 집행할 것이라고 밝혔다. 해당 지침은 데이터센터에 영향을 끼치나 이미 사용 중인 칩의 사용 또는 서비스 중단을 요구하지는 않는다.