오일 스테이츠 인터내셔널 Sidoti Micro-Cap Virtual Conference
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- 오일스테이츠는 국제 및 해양 사업에 더욱 집중하는 전략적 전환을 완료했다.
- 주요 사업 부문은 해양 제조 제품, 완성 및 생산 서비스, 다운홀 기술로 구성되며, 해양 제조 제품 부문이 전체 매출의 약 2/3와 EBITDA의 약 70%를 차지한다.
- 해양 제조 제품 부문은 심해 해양 설비용 자본 장비를 설계 및 제조하며, 미 해군을 위한 군사 응용 기술과 전환 에너지 분야(해저 광물 채굴, 해상 풍력 플랫폼)에도 진출해 있다.
- 완성 및 생산 서비스 부문은 최근 몇 년간 비효율적인 미국 내 육상 사업을 축소하고 국제 및 해양 사업에 집중하며, 매출의 약 15%와 EBITDA의 약 25%를 차지한다.
- 다운홀 기술 부문은 소비재 제조 중심이며, 최근 원자재 비용 상승과 관세 문제로 어려움을 겪었으나 신제품 출시와 기술 혁신으로 회복세를 보이고 있다.
- 2026년까지 매출의 약 75%가 비미국 국제 해양 사업에서 발생할 것으로 예상되며, 이는 고수익, 장기 프로젝트 중심의 사업 구조 전환을 반영한다.
- 회사는 강력한 현금 흐름과 무부채 상태를 유지하고 있으며, 경쟁사 대비 약 50% 할인된 밸류에이션을 받고 있다.
- 1분기 실적은 중동 분쟁 영향과 고객 프로젝트 지연으로 인해 매출과 EBITDA가 예상보다 소폭 하회했으나, 연간 가이던스는 유지하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. Sidoti 5월 마이크로캡 가상 컨퍼런스에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘은 흥미로운 발표를 준비했습니다. 저는 Sidoti의 애널리스트 스티브 페라자니입니다. 시작하기 전에, 토론 후에 2분간 질의응답 시간이 있음을 알려드립니다. 질문이 있으시면 화면 하단의 Q&A 버튼을 눌러 질문을 입력해 주시면 됩니다. 시간이 허락하는 한 최대한 많은 질문에 답변드리겠습니다. 더 이상 시간을 뺏고 싶지 않습니다. Oil States International, 티커는 OIS인 회사를 모시게 되어 매우 기쁩니다. 최근에 임명된 사장 겸 CEO인 로이드 하이딕님과 함께합니다. 그는 오랜 기간 CFO를 역임하기도 했습니다. 논의할 내용이 많을 것 같습니다. 현재 에너지 분야에는 확실히 이야기할 거리가 많습니다.
로이드, 시작하기 전에 많은 분들이 이름을 알고 계실 것 같습니다. 아마도 최근에는 다시 살펴보지 않았을 수도 있고, 이야기가 진화해 온 것으로 알고 있습니다. 간단한 개요를 먼저 말씀해 주실 수 있을까요?
네, 스티브, 이번 콜이나 웹캐스트에 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. Oil States에 관심과 시간을 내 주셔서 진심으로 감사드립니다. 말씀하신 대로, 모두를 위해 간단히 말씀드리자면 저는 로이드 하이딕입니다. 저는 CEO이며, 약 12년 반 동안 CFO를 역임했습니다. 오랫동안 CEO를 맡았던 신디 테일러를 이어받았으며, 그녀는 약 19년간 CEO였습니다. 저는 5월 1일부터 CEO 자리에 있습니다. 다시 말씀드리면, 저는 약 12년 반 동안 이 회사에 몸담고 있습니다. 오일 스테이츠는 세 개의 사업 부문에서 운영되고 있으며, 오늘날 오일 스테이츠는 4~5년 전과는 확실히 다른 회사라고 말씀드릴 수 있습니다. 우리는 국제 및 해양 사업에 훨씬 더 집중하는 방향으로 재조정했습니다.
투자자들에게 점점 더 중요해지고 있는 거시적 측면에서도 분명히 우리는 해양 부문과 더 잘 맞춰져 있다는 점이 부각되고 있습니다. 중동 상황과 관련된 에너지 안보라는 전체적인 주제입니다. 전통적인 탄화수소, 전통적인 석유 및 가스뿐만 아니라 군사 응용을 위한 엔지니어링 기술과 전환기 기회에 맞춘 사업들도 포함됩니다. 우리가 운영하는 세 개의 사업 부문을 언급했습니다. 우리의 해양 제조 제품 부문은 아마도 가장 오래된 유산 부문일 것입니다. 실제로 1940년대까지 거슬러 올라갑니다. 해양 제조 제품 사업은 오일 스테이츠 매출의 약 2/3를 차지하며 EBITDA 기여도는 약 70%입니다. OMP, 즉 해양 제조 제품 부문 내에서 우리는 심해 해양 응용을 위한 자본 장비를 설계하고 제조합니다. 부유식 생산 설비 콘텐츠를 생각하시면 됩니다.
설비 측면부터 해저의 파이프라인 장비에 이르기까지, 즉 해저 인프라까지 포함됩니다. 또한 우리는 이 생산 설비의 상부 구조용 장비, 예를 들어 크레인 등을 제조 및 판매합니다. 이 사업 내에서 주로 미 해군용 해군 응용 분야에 콘텐츠를 판매하는 응용 분야도 있습니다. 또한 해저 광물 채취와 해상 풍력 플랫폼 개발 등 전환기 분야의 응용도 일부 보유하고 있습니다. 다음 사업 부문은 완성 및 생산 서비스입니다. 이 부문은 몇 년 전과는 확실히 다른 회사라고 말씀드리는 영역입니다. 지난 몇 년간 우리는 주로 미국 육상에 집중된 성과가 저조하거나 부진한 여러 사업 부문에서 철수했습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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