앨나일램 파마슈티컬스 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Alnylam Pharmaceuticals는 2026년 2분기 전세계 총 순제품 매출액이 약 $1.2 billion으로 전년 동기 대비 74% 증가했다고 보고했으며, 이는 Amvuttra 및 ATTR 심근병증 제품들의 채택에 기인합니다.
- 2026년 2분기는 Amvuttra 매출이 단일 분기에서 처음으로 $1 billion을 초과했으며, ATTR 심근병증 출시 15개월 만에 연 환산 매출이 $4 billion을 넘는 수준을 나타냈습니다.
- 2026년 2분기 공동연구 수익은 $47 million으로 전년 동기 대비 23% 감소했으며, 이는 주로 Regeneron과의 공동연구 수익 감소에 기인하나 Roche와의 공동연구 수익 증가가 부분 상쇄했습니다.
- 로열티 수익은 Novartis의 Leqvio 판매 증가에 힘입어 79% 증가한 $72 million을 기록했습니다.
- 제품 매출에 대한 매출총이익률은 75%로 전년 동기 대비 4%p 하락했으며, 이는 주로 높은 매출에 따른 로열티 증가 때문입니다.
- Non-GAAP R&D 비용은 3건의 진행 중인 3상 임상시험과 출혈 질환, 헌팅턴병 및 CAA 프로그램에 대한 투자로 인해 38% 증가한 $377 million이었습니다.
- Non-GAAP G&A 비용은 Amvuttra의 미국 및 주요 해외 시장 출시를 지원하기 위한 투자에 힘입어 14% 증가한 $297 million이었습니다.
- Non-GAAP 영업이익은 $318 million으로 작년 대비 3배 이상 증가했으며, 이는 강한 매출 실적에 기인합니다.
- 2026년 2분기 말 현금, 현금성자산 및 매도가능증권은 $3.3 billion으로 2025년 연말의 $2.9 billion에서 증가했습니다.
- Amvuttra의 1차 신규 환자 시작이 현재 카테고리 성장의 약 80%를 차지하고 있으며, 이를 기초 치료제로 확립하는 데 있어 강한 진전이 있었다고 밝혔습니다.
- Alnylam은 Amvuttra의 중국 본토 및 마카오에 대한 독점 상업화 및 유통 권리를 위해 B1과 협력하기로 발표했으며, 이는 허가 취득을 조건으로 합니다.
- 회사는 ALN-6400의 von Willebrand 질환에 대한 2상 시험과 ALN-HTT02의 헌팅턴병에 대한 2상 시험을 시작했으며, 2026년 하반기에 여러 임상 데이터 공개가 있을 것으로 기대하고 있습니다.
- Eplontersen의 Cardio Transform 연구는 1차 평가변수 달성에 실패했으나, Alnylam 경영진은 이것이 그들의 신규 RNAi 치료제 New Christine의 Triton CM 3상 심혈관 결과시험에 대한 신념을 바꾸지 않는다고 밝혔습니다.
- Alnylam은 희귀질환, 전문분야 및 흔한 적응증 전반에 걸쳐 25개 이상의 임상 프로그램을 포함하는 광범위한 파이프라인을 추진하고 있습니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
기다려 주셔서 감사합니다. 저는 프릴라이며, 오늘 컨퍼런스 콜 진행을 맡겠습니다. 지금부터 알나일람 파마슈티컬스의 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 모든 분들을 환영합니다. 배경 소음을 방지하기 위해 모든 회선은 음소거로 설정되어 있습니다. 연사 발언이 끝난 뒤 질의응답 시간이 마련되어 있습니다. 이 시간에 질문을 하시려면 전화 키패드에서 별표(*)를 누른 뒤 1번을 눌러 주시면 됩니다. 질문 신청을 취소하시려면 별표(*)와 1번을 다시 눌러 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이제 컨퍼런스를 회사 측에 넘기겠습니다.
시작하셔도 됩니다. 좋은 아침입니다.
저는 알나일람의 IR(투자자관계) 부사장 조시 브로드스키입니다. 오늘 함께한 분들은 이본 그린스트리트 최고경영자(CEO), 제프 폴턴 최고재무책임자(CFO), 톨가 탕귈러 최고상업책임자(CCO), 푸시칼 가그 최고연구개발책임자(CRDO)입니다. 컨퍼런스 콜로 참여하시는 분들은 당사 웹사이트 투자자 페이지의 이벤트 섹션(investors.alnylam.com/events)에서 함께 제공되는 슬라이드를 확인하실 수 있습니다. 오늘 콜은 슬라이드 2에 안내된 바와 같이, 이본이 서두 발언과 함께 전반적인 배경을 말씀드리겠습니다. 제프가 재무 실적과 가이던스를 검토하겠습니다. 톨가가 글로벌 상업화 진행 상황에 대한 업데이트를 드리겠습니다. 푸시칼이 질의응답을 시작하기 전에 TTR 프랜차이즈, TRITON-CM에 대한 당사의 자신감, 그리고 향후 파이프라인 마일스톤을 말씀드리겠습니다.
또한 본 콜에는 알나일람의 향후 기대, 계획 및 전망에 관한 발언이 포함되어 있으며, 이는 세이프 하버 조항의 목적상 미래예측진술에 해당한다는 점을 상기시켜 드립니다. 실제 결과는 다양한 주요 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 시사하는 내용과 실질적으로 달라질 수 있으며, 여기에는 당사 웹사이트 및 SEC에 제출된 가장 최근의 정기 보고서의 ‘위험요인(Risk Factors)’ 항목에 논의된 내용이 포함됩니다. 당사는 이러한 진술을 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다. 그럼, 이제 콜을 이본에게 넘기겠습니다.
이본입니다. 감사합니다, 조쉬. 오늘 콜에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 14명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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