포티넷 J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference
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- 포티넷은 AI 데이터 센터 관련 대형 거래와 AI 보안 수요 증가를 강조하며, AI 데이터 센터 사업이 단기적 대규모 분기보다는 지속적인 배포로 성장할 것으로 전망했다.
- 매출총이익과 영업이익에서 강력한 성과를 보였으며, 특히 제품 매출이 크게 성장했다.
- 방화벽 매출은 대기업, 중기업, 소기업 각각 약 3분의 1씩 차지하며, 금융 서비스 및 공공 부문에 강한 입지를 갖고 있다.
- 에너지 소비가 적은 ASIC 기술이 AI 시대에 중요한 경쟁력으로 작용하고 있으며, 단일 OS를 통한 통합 관리가 운영 효율성을 높이고 있다.
- OT(운영 기술) 보안 수요가 증가하면서 하드웨어 매출 성장에 기여하고 있으며, SD-WAN도 부흥하고 있다.
- 보안 예산이 전통적 보안 영역을 넘어 확대되고 있으며, AI 관련 위협과 국가 간 사이버 공격 증가가 보안 수요를 견인하고 있다.
- 글로벌 시장에서 데이터 주권 규제가 강화되면서 주권형 SaaS 솔루션이 텔코 및 대형 금융기관 중심으로 수요가 증가하고 있다.
- SD-WAN과 SaaS 번들링은 고객 경험을 개선하고 초기 도입을 촉진하는 데 긍정적 효과를 보이고 있다.
- 공급망 관리에서 2분기치 재고를 유지하며 안정적인 공급을 확보하고 있고, 메모리 칩 가격 상승과 공급 제약에 대응 중이다.
- 가이던스는 2분기까지의 파이프라인 가시성을 기반으로 하며, 강한 수요와 파이프라인 개선으로 상향 조정되었다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 브라이언 에섹스이고, JP모건에서 미드캡 및 대형 소프트웨어 섹터를 담당하고 있습니다. 오늘은 포티넷과 함께하게 되어 매우 기쁩니다. 오늘 무대에는 CFO 크리스티아네 올가트와 제품 및 기술 관리 총괄 EVP인 로버트 메이가 함께하고 있습니다.
네, 두 분 모두 참석해 주셔서 감사합니다.
정말 감사드립니다. 먼저, 실적 발표 이후에 제가 가장 많이 받은 질문 중 하나로 시작해 보고 싶은데요. 여러분이 AI에 대해 상당히 많은 시간을 할애해 말씀하셨기 때문입니다. AI, 특히 AI 데이터센터 관련해서 대형 딜 몇 건도 언급하셨고요. 그 사업 규모가 어느 정도인지, 그리고 AI 데이터센터 유형의 사업과 관련해 어떤 인바운드 문의가 들어오고 있는지 이해할 수 있도록 설명해 주실 수 있을까요?
먼저 어떤 관심이 들어오고 있는지부터 말씀드리겠습니다. 저희에게 AI는 범위가 매우 넓습니다. AI 데이터센터만의 이야기가 아니고요. 로버트가 저희가 보고 있는 부분을 조금 더 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 기업들이 AI를 어떻게 활용할지 고민하는 과정에서 AI를 둘러싼 보안 수요가 많고, 동시에 클라우드에서 AI를 사용하는 것이 장기적으로 비용이 크게 들 것이라는 점도 인식하고 있습니다, 그렇죠? 그래서 일부 AI 모델을 자사 데이터센터로, 그리고 특정 랙으로 가져올 수 있는지 평가하고 있습니다. 물론 지금 많은 기업들이 AI 데이터센터를 구축하고 있고요. 저희가 보기에는 이런 것들이 점점 더 많이 가동되기 시작하고 있습니다. 로버트, 코멘트해 주시겠어요?
네, 물론입니다. 데이터센터 측면에서는 크게 두 가지 흐름이 있는 것 같습니다. 기존 데이터센터를 용도 전환해서 AI를 추가하는 경우가 있고요.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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