뱅크웰 파이낸셜 그룹 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 뱅크웰의 2026년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 인터넷으로 컨퍼런스 콜에 접속하고 오늘 콜에서 참고할 발표 자료를 확인하시려면 당사 웹사이트 investor.mybankwell.com을 방문해 ‘이벤트 및 발표 자료’ 탭에서 관련 자료를 확인해 주십시오. 3분기 실적 발표 자료도 당사 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 말씀드릴 내용에는 미래예측진술이 포함될 수 있으며, 비일반회계기준 재무지표를 언급할 수 있습니다. 모든 참가자께서는 미래예측진술 및 실제 결과가 해당 진술과 달라질 수 있는 요인에 대한 자세한 설명을 확인하기 위해 8-K, 10-Q, 10-K 양식으로 제출된 자료를 비롯한 당사의 증권거래위원회 제출 서류를 참조해 주시기 바랍니다. 이제 뱅크웰의 최고경영자 크리스 그루세케에게 진행을 넘기겠습니다.

감사합니다, 코트니. 뱅크웰의 분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 참석해 주신 모든 분을 환영하며 감사드립니다. 오늘 아침에는 코트니 외에도 매트 맥닐 최고은행업무책임자 겸 사장이 함께하고 있습니다. 3분기는 뱅크웰이 실질적인 진전을 이룬 분기였습니다. 순이자마진 확대가 이어졌고, 오래된 부실 여신 가운데 규모가 가장 컸던 건을 해결했습니다. 중소기업청 대출 플랫폼은 사상 최고의 분기 실적을 기록했으며, 미래 성장을 뒷받침할 인프라와 기술을 강화하는 중요한 단계인 핵심 시스템 전환을 발표했습니다. 3분기 일반회계기준 순이익은 1,270만 달러, 주당 1.58달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 2분기의 1,240만 달러, 주당 1.52달러와 비교되는 수치입니다. 이 사상 최대 실적에는 핵심 시스템 전환과 관련된 세전 비용 300만 달러가 포함되어 있다는 점을 유의해 주시기 바랍니다. 이 비용은 주로 기존 핵심 시스템 제공업체와의 계약 종료에 따른 것입니다.

코트니가 잠시 후 해당 내용을 설명드리겠습니다. 이 비용을 제외한 영업 순이익은 1,500만 달러, 주당 1.86달러였습니다. 실적 성장세는 견조하며 계속 확대되고 있습니다. 앞으로 핵심 시스템 전환을 통해 역량을 확대하고 전사적인 효율성과 확장성을 개선할 수 있을 것입니다. 전환 작업은 2027년 하반기 완료를 예상하며, 프로젝트가 진행되는 동안 계속해서 진행 상황을 알려드리겠습니다. 대출 활동은 양호했습니다. 이번 분기에 약 2억 2,200만 달러의 대출을 취급했으며, 여기에는 중소기업청 대출 취급액 3,000만 달러가 포함됩니다. 이에 따라 순대출은 2,300만 달러 증가했습니다. 연초 이후 대출은 1억 4,300만 달러, 즉 5% 증가했습니다. 마진과 신용 건전성을 모두 뒷받침하기 위해 취급하고 보유하는 대출의 신용 위험을 선별적으로 관리하고 있습니다. 핵심 예금은 2분기 대비 1% 미만 감소했지만, 전년 동기 수준을 크게 웃돌고 있습니다.

전년 동기와 비교하면 핵심 예금은 3억 4,000만 달러, 즉 18% 증가했으며, 전체 예금에서 차지하는 비중은 1년 전 69%에서 현재 76%로 높아졌습니다. 순이자마진은 13bp 상승한 3.71%를 기록하며 3분기 연속 확대됐습니다. 이러한 개선은 수익자산 수익률 상승, 이전 분기에 실시한 예금 금리 조정의 누적 효과, 그리고 보다 유리해진 자금 조달 구성에 따른 것입니다. 자금 조달 비용은 2분기와 비교해 대체로 안정적이었습니다. 비이자수익은 이번 분기에 21% 증가한 400만 달러를 기록했으며, 이는 주로 분기 중 사상 최대인 280만 달러의 중소기업청 대출 매각이익이 발생한 데 따른 것입니다. 연초 이후 중소기업청 대출 매각이익은 총 760만 달러로, 2025년 같은 기간의 290만 달러와 비교됩니다. 분기 중 신용 지표가 의미 있게 개선됐습니다. 뉴욕주 웨스트체스터 카운티에 소재한 코로나19 팬데믹 시기에 취급한 소매 상업용 부동산 대출을 매각했습니다. 이 대출은 당사의 부실자산 중 규모가 가장 컸습니다.

이번 매각으로 이전에 상각한 금액 중 250만 달러를 회수했으며, 분기 순회수액은 140만 달러에 달했습니다. 부실대출은 710만 달러로 감소했고, 부실자산은 26bp 하락해 총자산의 20bp에 불과했습니다. 주당 유형장부가치는 41.59달러로 증가해 분기 중 1.34달러, 연초 이후 3.75달러 상승했습니다. 유형장부가치를 지속적이고 안전하게 늘리는 것이 주주에 대한 저희의 가장 중요한 책임이라는 점을 매일 인식하고 강조하고 있습니다. 이제 코트니에게 통화를 넘겨 재무 실적을 더 자세히 설명드리겠습니다.

감사합니다, 크리스. 이번 분기 수익성부터 말씀드리겠습니다. 보고 기준으로 평균자산이익률은 1.45%, 평균 유형보통주자본이익률은 15.28%였습니다. 전환 비용을 제외하면 평균자산이익률은 1.71%, 평균 유형보통주자본이익률은 18.02%였습니다. 보고 기준 충당금 적립 전 순수익은 1,550만 달러로, 평균자산의 1.76%였습니다. 영업 기준 충당금 적립 전 순수익은 1,850만 달러로, 평균자산의 2.11%였습니다. 순이자이익은 전 분기 2,950만 달러에서 3,140만 달러로 증가했습니다. 이자수익자산 수익률은 8bp 상승한 6.34%였으며, 대출 수익률은 6bp 오른 6.72%였습니다. 신규 대출 금리는 여전히 매력적인 수준으로, 2026년 신규 취급 대출의 수익률은 상환되는 대출의 수익률보다 약 90bp 높습니다. 정기예금 금리 재조정에 따른 혜택이 줄어들면서 총예금비용은 2.92%로 사실상 변동이 없었습니다.

현재 대출의 약 13억 달러, 즉 44%가 변동금리 대출입니다. 한편 예금이 자금 조달에서 차지하는 비중은 줄어들고 있습니다. 무이자 예금과 저원가 NOW 예금 잔액은 2024년 말 15%에서 현재 총예금의 19%를 차지합니다. 대차대조표 양쪽에서 나타난 이러한 변화로 단기 금리 변동에 대한 수익 민감도가 낮아졌습니다. 향후 금리 경로는 여전히 불확실하지만, 당사의 수익은 과거보다 금리 경로에 덜 좌우됩니다. 비이자이익은 400만 달러였으며, 여기에는 SBA 대출 매각이익 280만 달러가 포함됐습니다. 수수료 수익도 95만 1,000달러로 증가했습니다. 비이자이익은 총수익의 11%를 조금 웃돌았으며, 이는 수익 구성을 다변화하는 데 지속적인 진전이 있었음을 보여줍니다. 비이자비용은 2분기 1,530만 달러에서 1,980만 달러로 증가했습니다.

증가분은 주로 핵심 시스템 전환 비용 300만 달러에 기인했으며, 여기에는 계약 해지 비용 270만 달러가 포함됩니다. 앞으로 시스템 전환 관련 실행 작업이 진행됨에 따라 향후 4개 분기 동안 분기당 약 40만~50만 달러의 관련 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 비용은 주로 외부 컨설팅 지원, 임시 인력 및 실행 작업과 관련된 기타 비용으로 구성될 것으로 예상합니다. 중요한 점은 이번 분기 비용이 크게 증가한 것은 대부분 일회성 계약 해지 비용 때문이라는 것입니다. 프로젝트가 진행됨에 따라 추정치를 계속 조정하고 이에 맞춰 전망을 업데이트하겠습니다. 또한 성장 지원을 위한 인재에 대한 선별적 투자와 성과 연동 보상 증가를 반영해 급여 및 직원 복리후생비가 증가했습니다. 이번 분기 보고 기준 효율성 비율은 56.1%였으며, 연초 이후 기준으로는 53.1%였습니다. 영업 비이자비용 1,680만 달러를 기준으로 한 영업 효율성 비율은 이번 분기 47.5%, 연초 이후 50%였습니다.

이번 분기 순회수액에 힘입어 신용 관련 실적은 순이익에 130만 달러의 기여를 했습니다. 부실자산은 총자산의 20bp, 즉 710만 달러입니다. 주요 잔여 항목은 뉴저지 교외 지역 사무실 대출 참여지분으로, 이번 분기 60만 달러를 상각한 후 장부가액은 430만 달러입니다. 현재까지 최초 잔액의 약 64%를 상각했습니다. 대손충당금은 총대출의 1.03%로 안정적으로 유지됐으며, 부실대출 대비 충당금 비율은 431%로 상승했습니다. 자본 상태는 계속 강화되고 있습니다. 총자산은 36억 달러, 예금은 30억 달러였으며, 주주자본은 3억 3,410만 달러로 증가했습니다. 유형 보통주자본 대비 유형자산 비율은 9.33%로 상승했습니다. 회사의 연결 기준 보통주자본 Tier 1 비율은 10.8%였으며, 은행의 총자본비율, 보통주자본 Tier 1 비율 및 레버리지 비율은 각각 12.67%, 11.64%, 10.25%였습니다.

이러한 수준의 자본은 지속적인 성장을 뒷받침할 충분한 여력을 제공합니다. 그럼 이제 크리스에게 다시 넘기겠습니다.

감사합니다, 코트니. 이번 분기에는 강력한 핵심 실적을 이어가는 동시에 뱅크웰의 다음 성장 단계를 뒷받침할 플랫폼을 강화하는 중요한 발걸음을 내디뎠습니다. 전환 비용을 부담하면서도 사상 최대 실적을 기록한 것은 사업의 근본적인 성장세를 보여줍니다. 올해 들어 지금까지의 실적을 고려해 기존에 제시한 가이던스를 소폭 조정하고자 합니다. 연간 순이자이익 전망을 기존 1억 1,500만~1억 1,700만 달러에서 1억 1,900만~1억 2,100만 달러로 상향 조정합니다. SBA 부문의 호조를 반영해 비이자이익 가이던스를 기존 1,200만~1,300만 달러에서 1,400만~1,500만 달러로 상향 조정합니다. 연간 대출 성장률은 계속해서 5~7%로 예상하며, 핵심 시스템 전환 비용을 제외한 연간 비이자비용 전망은 6,500만~6,700만 달러로 기존과 동일하게 유지합니다. 준비된 발언을 마치기 전에 훌륭한 임직원 여러분께 감사드리고 싶습니다.

이러한 실적을 달성하는 일은 결코 쉽지 않았습니다. 이를 위해서는 열심히 노력하고 고객에게 한결같이 집중해야 했습니다. 이번 성과는 유능한 팀이 의도적으로 수립한 계획에 따라 함께 일할 때 무엇이 가능한지를 보여줍니다. 저희를 믿어 주신 고객과 주주 여러분께도 감사드립니다. 올해를 성공적으로 마무리하고 내년에는 더욱 나은 실적을 달성하기를 기대합니다. 교환원님, 이제 질의응답을 시작해도 되겠습니다.