허벨 16th Annual Wells Fargo Industrials & Materials Conference
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- 회사는 고객 대응성을 높이기 위해 리드 타임을 단축하는 것을 선호하며, 장기 주문에 따른 위험을 회피하고자 한다.
- 전기 배전 부문에서는 재고 조정과 재고 축적이 있었으며, 현재는 주문이 회복되고 있어 성장세가 기대된다.
- 유틸리티 고객들은 전송 및 변전소 투자를 우선시하고 있으나, 이는 분배 부문에서 예산을 빼앗는 것이 아니라 추가 투자로 나타나고 있다.
- 가스 배전과 통신 부문은 전기 배전보다는 낮은 성장률을 보이나 여전히 GDP 이상 성장세를 유지하고 있다.
- 그리드 자동화 및 AMI(고급 계량 인프라) 사업은 최근 몇 분기 동안 감소세였으나, 비용 구조 개선과 신기술 투자로 인해 2분기부터 성장이 예상된다.
- 비전기 부문인 비주거용 건축 시장은 도전적이지만 일부 지역에서는 데이터 센터 및 기타 비주거용 활동으로 인해 완만한 성장이 관찰된다.
- 데이터 센터 관련 매출은 전기 부문 매출의 약 10%를 차지하며, 기존 제품과 최근 인수한 사업을 통해 시장 점유율을 확대하고 있다.
- NSI 인수는 회사 역사상 최대 규모의 거래로, 기존 고객과 채널, 제품군과 매우 잘 맞으며, 2024년 중반에 마감 예정이고 영업이익 및 주당순이익에 긍정적 영향을 줄 것으로 기대된다.
- 765kV 고전압 프로젝트는 향후 10년간 약 15억 달러 규모의 시장 기회로 평가되며, 2025년 초부터 매출 발생이 예상된다.
- 가격 정책은 과거보다 체계적이고 적극적으로 운영되고 있으며, 원가 상승에 대응해 가격 인상을 실시해 가격과 원가의 균형을 유지하거나 긍정적인 효과를 내고 있다.
- 전기 부문에서는 생산성 향상과 사업 단순화 노력이 진행 중이며, 이를 통해 영업이익률 개선이 기대된다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
대화 중에 질문이 있으시면 손을 들어 주시면 제가 바로 답변드리겠습니다. 중간에 끊지 않겠습니다. 질문이 있으시면 꼭 다루도록 하겠습니다. 바로 본론으로 들어가겠습니다.
네, 유틸리티 부문, 특히 그리드 인프라 쪽부터 시작해서 현재 관찰되는 주요 트렌드에 대해 이야기해 주시면 좋겠습니다.
전송 및 변전소 측면부터 시작하겠습니다. 여러 해에 걸쳐 성장세를 이어가고 있습니다. 이 두 분야 모두에서 견고하고 강한 성장을 보이고 있습니다. 파이프라인과 중기 성장 잠재력에 대해 어떻게 생각하시는지 전송 및 변전소 부문에 대해 말씀해 주세요.
네, 완벽합니다. 조, 이 그룹과 소통할 기회를 주셔서 감사합니다. 유틸리티 부문의 핵심인 전송 및 변전소부터 시작해 주셔서 감사합니다. 현재 저희에게 가장 중요한 부문입니다.
파이프라인과 성장률이 매우 좋다고 말씀드릴 수 있습니다. 주문률과 수주 잔고를 보면 확실히 이를 뒷받침하고 있습니다. 성장 동력은 부하 증가와 연결 확대입니다. 이는 이미 오랜 기간 이어져 온 그리드 강화라는 산업 내 장기 트렌드 위에 최근 추가된 동력이라고 할 수 있습니다. 그리드 강화는 더 광범위한 개념이라고 생각합니다. 다른 사업 부문에 대해서도 이야기할 기회가 있을 것입니다. 유틸리티들이 매우 집중해 온 부분이며, 저희도 그 혜택을 받고 있습니다. 최근에는 부하 증가와 연결 확대가 저희 수주와 출하를 견인하고 있습니다.
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