온 세미컨덕터 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- 온세미컨덕터의 CEO 하산 엘-쿠리와 CFO 태드 트렌트는 1분기를 전환점으로 보고 있으며, 수요 신호와 백로그가 증가하고 있다고 설명했다.
- 자동차 시장에서는 중국 전기차 중심으로 강한 수요가 있고, 산업용 시장에서는 AI와 에너지 저장 시스템, 마이크로그리드가 성장 동력이다.
- 데이터 센터 AI 사업은 1분기에 예상보다 두 배 성장했으며, 800V 전력 변환 기술을 통해 자동차와 데이터 센터 시장 모두에서 경쟁 우위를 확보하고 있다.
- 매출총이익과 영업이익 측면에서, 현재는 시장 회복 초기 단계로 활용률이 77%이며, 향후 매출 증가와 함께 매출총이익률이 개선될 것으로 기대한다.
- 캐드런스 디자인 시스템의 CEO 아니루드 다브는 AI가 설계 자동화(EDA)와 IP 사업에 긍정적 영향을 미치고 있으며, AI를 활용한 생산성 향상이 고객 수요 증가로 이어지고 있다고 설명했다.
- 캐드런스는 EDA, IP, 시스템 디자인 자동화(SDA) 분야에서 강력한 경쟁력을 보유하고 있으며, 특히 IP 사업은 고성능 표준 기반 IP에 집중하여 성장하고 있다.
- 마벨의 CEO 매트 머피는 시장 환경과 공급망 상황에 대해 언급하며, 회사의 장기적 성장 전략과 생태계 내 역할에 대해 논의했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. 뱅크오브아메리카 글로벌 테크 콘퍼런스 오늘 오후 세션에 다시 오신 것을 환영합니다. 오늘 ON 세미컨덕터 팀과 함께하게 되어 정말 기쁩니다. 하산 엘-쿠리 CEO와 재무책임자(CFO)인 태드 트렌트가 함께하고 있습니다. 늘 그렇듯이 제가 질문을 진행하겠지만, 말씀하고 싶은 내용이 있으시면 언제든지 손을 들어 주셔도 됩니다. 하산과 태드, 저희 콘퍼런스에 참석해 주셔서 정말 감사합니다. 귀한 시간 내주셔서 감사드립니다. 하산, 혹시 큰 틀에서부터 시작해도 될까요? 지난 분기 실적을 발표하실 때 1분기를 변곡점이라고 표현하셨던 것으로 기억합니다. 그렇게 분기를 표현하게 된 배경을 조금 더 구체적으로 설명해 주실 수 있을까요? 그리고 더 중요한 질문인데, ON의 최대 주요 최종 시장들 전반에서 이번 경기(사이클) 회복 국면이 현재 어느 단계에 와 있는지 말씀해 주시면 좋겠습니다.
네. 큰 틀에서 보면, 작년 내내 많은 분들이 “바닥을 언제 확인해 줄 거냐?”, “지금이 바닥이냐?”, “회복은 언제 시작되냐?” 등 계속 압박을 하셨습니다. 저는 늘, 보이면 그때 바닥이라고 말하겠다고 말씀드려 왔습니다.
네. 저희가 그것을 확인한 시점이 1분기였고, 그때 태드와 저 모두 우리가 어떤 신호들을 보고 있는지 말씀드렸는데, 단 하나의 신호만 있는 것은 아닙니다.
서로 맞물려 있기 때문에, 여러 가지 신호들이 한꺼번에 있다고 보시면 됩니다. 운영 관점에서는 우선, 백로그가 어떻게 쌓이고 있는지 보기 시작했습니다. 그리고 그 백로그가 어느 시점까지, 얼마나 먼 기간까지 쌓이고 있는지도 봤습니다. 즉, 수요 신호에 대해 저희가 얼마나 장기적인 가시성을 확보하고 있는지인데, 예를 들어 180일 전이나 두세 분기 전만 해도 가시성이 한 분기 정도라고 이야기했었습니다.
가시성이 확보되기 시작하면 리드타임도 늘어나기 마련인데, 이것 역시 그 위에 추가적인 수요가 계속 얹히고 있다는 신호입니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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