아머란트 뱅코프 26년 3분기 어닝콜

좋은 아침입니다. 아메란트 뱅코프의 2026년 3분기 실적을 검토하기 위해 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 통화에는 카를로스 이아피글리올라 사장 겸 최고경영자와 샤리마르 칼데론 최고재무책임자가 참석했습니다. 시작하기에 앞서, 오늘 통화에서 논의되는 내용에는 증권거래법상 미래예측진술이 포함되어 있음을 알려드립니다. 또한 비일반회계기준 재무지표도 언급할 예정입니다. 미래예측진술에 관한 설명과 비일반회계기준 재무지표를 일반회계기준 재무지표와 조정한 정보는 회사의 실적 발표 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 이제 카를로스 이아피글리올라 최고경영자에게 넘기겠습니다.

감사합니다, 로라. 좋은 아침입니다. 오늘 아메란트의 2026년 3분기 실적을 논의하기 위해 함께해 주셔서 감사합니다. 이번 분기는 더욱 수익성 높고 회복력 있는 사업 기반을 구축하는 데 또 한 걸음 나아간 시기입니다. 순이익은 2,570만 달러, 희석주당순이익은 0.65달러로 증가했으며, 총자산이익률은 1%에 도달했습니다. 이러한 진전은 순이자이익 증가와 순이자마진 확대, 엄격한 비용 관리, 지속적인 대차대조표 최적화, 그리고 개선되는 자산건전성을 반영합니다. 그만큼 중요한 점은 아메란트가 안정화 단계에서 지속 가능한 성장 단계로 나아가도록 하는 전략적 우선과제를 계속 진전시키고 있다는 것입니다. 연례 이사회 전략회의를 마친 뒤에도 우리의 방향은 분명합니다. 재무 및 자산건전성 관련 약속을 이행하고, 운영 모델을 계속 간소화하며, 아메란트가 뚜렷한 경쟁우위를 보유한 시장과 역량에 투자를 집중하고, 가장 매력적인 기회에 자본과 자원을 배분하겠습니다.

이러한 맥락에서 이번 분기 네 가지 전략적 과제가 어떻게 진전됐는지 말씀드리겠습니다. 첫째, 신용 체계를 혁신하는 것입니다. 이 과제는 정해진 위험 감수 범위 내에서 수익성 있는 성장을 보다 일관되고 예측 가능하게 달성할 수 있도록 리스크 선별, 포트폴리오 모니터링, 신용 운영 모델을 강화하는 데 중점을 둡니다. 3분기에는 연초에 착수한 작업의 성과가 실적에 더욱 뚜렷하게 나타나기 시작했습니다. 부실대출은 계속 감소했고, 요주의 여신 잔액도 줄었습니다. 대출 이해관계자 간 데이터 무결성, 책임성, 일관성을 높이기 위해 요주의 여신 익스포저를 적극적으로 해소하는 한편, 업무 절차를 개선하고 신용 승인 프로세스를 자동화하고 있습니다. 신용 기반을 강화한 만큼, 이제 규율 있는 대출 심사와 더 세분화되고 자산건전성이 높은 고객 관계의 성장을 결합하는 데 더욱 집중하고 있습니다. 둘째, 운영 효율성입니다. 이 과제는 운영 방식을 간소화하고 구조적 비용을 최적화하며 업무 처리 역량을 높이고, 일관된 서비스를 제공하고 더 높은 수익을 창출할 수 있는 확장성 높은 플랫폼을 구축하는 데 중점을 둡니다.

수익 창출 기반을 개선하는 동시에 규율 있는 비용 관리를 이어가고 있습니다. 그 결과 효율성 비율이 크게 개선되어 목표로 삼아 온 60%에 한층 가까워졌습니다. 이제 기회를 파악하는 단계에서 나아가 조직 전반에 걸쳐 명확한 의사결정을 내리고 있습니다. 여기에는 팀 구조, 고객 담당 체계, 채널 생산성 검토와 함께 디지털화를 추진하고 실용적인 인공지능 활용 사례를 도입하는 작업이 포함됩니다. 셋째, 고객 수익성입니다. 이 과제는 개별 상품이 아니라 고객 관계 전체의 수익을 관리하고, 가장 큰 가치를 창출할 수 있는 고객과 사업에 인력과 자본을 집중하는 데 중점을 둡니다. 이번 분기에는 기업금융, 프라이빗뱅킹, 자금관리, 자산관리 부문 간 추천 체계와 협업을 계속 강화했습니다.

전략회의 이후에는 수익성을 기준으로 고객 관계를 평가하고, 고객의 필요에 맞춰 서비스 모델과 가격을 조정하며, 단일 상품만 이용하는 고객 관계에서 교차판매를 추진할 기회를 발굴하는 등 이 작업을 한층 더 진전시키고 있습니다. 넷째, 은행의 성장을 추진하는 것입니다. 이 과제는 아메란트가 차별화된 역량을 보유한 시장과 사업 분야에서 대출, 예금, 운용자산, 수수료 수익을 확대하는 한편, 위험 감수 범위와 수익 목표에 부합하도록 하는 데 중점을 둡니다. 우선순위가 높은 업종과 고객 부문에서 규모를 키우는 데 집중하고 있습니다. 여기에는 세분화된 상업·산업 대출, 주택 대출, 전문직 사업체 금융, 물류 및 도매, 자산담보 및 공급망 금융, 그리고 경험이 풍부한 사업주와 함께하는 선별적인 상업용 부동산 기회가 포함됩니다. 또한 더 큰 규모의 신규 및 기존 익스포저를 관리하기 위해 대출 신디케이션 역량을 계속 활용할 것입니다.

국제 사업은 여전히 저비용 자금 조달의 차별화된 원천이자 고객 관계 확대를 위한 중요한 플랫폼입니다. 자산관리, 자금관리, 전문화된 개인 및 기업 대출 솔루션을 통해 국제 고객과의 거래 점유율을 높이는 데 계속 집중하고 있습니다. 고비용 예금을 줄이고 수익성이 없는 단일 상품 고객 관계를 선별적으로 종료해 예금 구성을 지속적으로 최적화함에 따라, 예금 기반의 전반적인 질과 수익성은 계속 개선될 것입니다. 이를 염두에 두고 일부 저비용 이자 지급 잔액을 요구불예금으로 전환했습니다. 이는 해당 계좌의 유지율에는 영향을 주지 않으면서 총예금 중 무이자 예금의 비중을 높여줍니다. 미국 내 시장에서는 브랜드 인지도와 시장 입지, 고객 관계를 바탕으로 확실한 승산이 있는 플로리다에 우선순위를 두고 있으며, 수익성 있는 성장을 뒷받침하도록 지점 및 영업 담당 체계를 정비하고 있습니다. 이러한 여러 조치를 종합하면 가시적인 진전이 나타나고 있습니다.

총자산이익률은 목표치인 1%에 도달했고, 자기자본이익률은 개선됐으며, 순이자마진은 확대됐고, 자본은 여전히 탄탄합니다. 이러한 성과는 회사의 새로운 기준점을 마련했으며, 아메란트가 올바른 방향으로 나아가고 있다는 확신을 더욱 높여줍니다. 탄탄한 자본 여력은 주주 환원을 지속할 수 있는 유연성도 제공합니다. 이에 따라 10월 21일 이사회는 2027년 12월 31일까지 최대 5,000만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인했습니다. 저희의 우선순위는 변함없습니다. 대출의 규율 있는 성장, 지속적인 신용 건전성 개선, 운영 효율성 제고, 고객 관계의 심화 및 수익성 개선, 그리고 신중한 자본 배분입니다. 앞으로 해야 할 일이 더 남아 있지만, 더 탄탄한 기반과 명확한 선택지, 커지는 성장 동력을 바탕으로 올해 마지막 분기에 진입하고 있습니다. 이러한 전략적 맥락을 바탕으로, 샤리마르 칼데론에게 다음 분기 재무 실적을 자세히 설명해 달라고 하겠습니다.

감사합니다, 카를로스. 여러분, 좋은 아침입니다. 4번 슬라이드에서 대차대조표 주요 내용을 살펴보겠습니다. 3분기 말 총자산은 102억 달러로, 2분기 말 103억 달러보다 감소했습니다. 이는 주로 이자 지급 예금 감소에 따른 것입니다. 현금 및 현금성 자산은 3억 6,150만 달러로, 2분기 3억 110만 달러보다 6,030만 달러 증가했습니다. 이는 분기 중 유동성 잔액이 늘어난 데 따른 것입니다. 총 투자증권은 22억 달러로, 전 분기 26억 달러보다 3억 8,280만 달러 감소했습니다. 이는 주로 매도가능 채무증권 감소에 따른 것입니다. 총 대출 잔액은 71억 달러로, 2분기 69억 달러보다 2억 780만 달러 증가했습니다. 증가는 주로 단독주택 담보대출과 기업 대출 증가에 따른 것입니다.

이는 상업용 부동산 대출, 비예금취급 금융기관 대출 및 자가사용 대출 감소로 일부 상쇄됐습니다. 또한 상환액이 높은 수준을 보이면서 대출 실행액이 일부 상쇄됐으며, 여러 건의 대출 상환은 자산 건전성 개선에도 기여했습니다. 예금 부문에서는 총예금이 82억 달러로, 2분기 84억 달러보다 1억 960만 달러 감소했습니다. 이는 주로 이자 지급 요구불예금과 저축성 예금 및 머니마켓 예금 감소에 따른 것입니다. 이는 무이자 요구불예금과 정기예금 증가로 일부 상쇄됐습니다. 이번 분기와 관련해 또 한 가지 말씀드리면, 회사는 2026년 9월 17일 2031년 만기 7% 선순위 채권 5,000만 달러를 공모 발행했습니다. 이번 발행으로 금리 상승 환경에서 매력적인 장기 자금을 확보하는 동시에 지주회사의 유동성도 개선했습니다.

3분기 운용자산은 7,790만 달러 증가한 34억 5,000만 달러를 기록했으며, 이는 주로 7,650만 달러의 순신규자산 유입에 따른 것입니다. 이는 자산관리 사업의 성장세가 가속화되고 있음을 보여주는 견조한 성과입니다. 당사는 자산관리 사업이 점점 더 중요한 수수료 수익원이 될 것으로 보고 있습니다. 이번 분기에는 신규 인력을 영입하고 기업 고객과의 교차판매 활동을 확대하는 등 의미 있는 진전을 이뤘으며, 두 가지 모두 성장에 기여했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 이 사업이 수익원 다변화에 중요하고 점점 더 큰 역할을 할 수 있다는 당사의 확신을 더욱 굳혀줍니다. 고객 관계를 우선시하는 당사의 사업 모델과 국내외 고객 기반의 폭넓은 깊이는 이러한 기회를 포착하는 데 유리한 위치를 제공하며, 양 시장에서 자문 관계를 더욱 강화해 나갈 수 있기를 기대합니다. 5페이지로 넘어가겠습니다.

손익계산서를 보면, 3분기 희석 주당순이익은 0.65달러로 2분기의 0.53달러보다 증가했습니다. 순이자이익은 9,050만 달러로, 2분기 8,260만 달러보다 790만 달러 증가했습니다. 이는 주로 대출 및 투자증권 이자수익 증가와 함께, 평균 잔액 및 평균 금리 하락에 따른 예금 및 연방주택대출은행 차입금의 총이자비용 감소에 기인합니다. 순이자마진은 3.77%로, 2분기의 3.52%보다 상승했습니다. 이번 분기에 조달한 무이자 예금 및 단기 차입금의 조달비용 하락이 상승에 반영됐습니다. 아울러 이번 분기에 회계 처리된, 이전에 비수익 상태였던 대출의 상환에 따른 추가 이자수익도 기여했습니다.

신용손실충당금은 620만 달러로, 2분기의 480만 달러보다 증가했습니다. 이는 기업 대출 포트폴리오의 개별 평가 충당금 증가를 반영한 것으로, 포트폴리오 구성 및 거시경제 가정의 변화에 따른 집합 평가 충당금 감소로 일부 상쇄됐습니다. 비이자수익은 1,830만 달러로, 1,820만 달러보다 17만 7,000달러 증가했습니다. 이는 주로 예금 및 서비스 수수료와 FHLB 선급금 조기 상환에 따른 이익이 증가한 데 기인했습니다. 분기 중 대출 단위 파생상품 수익과 기타 비이자수익이 감소하면서 일부 상쇄됐습니다. 비이자비용은 6,910만 달러로, 2분기의 6,890만 달러보다 22만 1,000달러, 즉 0.3% 증가했습니다. 비이자비용 증가는 주로 전문 서비스 수수료와 급여 및 직원 복리후생비가 증가한 데 기인했습니다.

이는 광고비가 190만 달러 감소하고 기타 부동산(OREO) 수익이 110만 달러 증가하면서 일부 상쇄됐습니다. 세전 대손충당금 적립 전 순영업수익은 3,970만 달러로, 올해 2분기의 3,190만 달러와 비교해 2022년 4분기 이후 가장 높은 분기 실적을 기록했습니다. 이는 주로 순이자수익과 비이자수익이 증가한 데 따른 것으로, 비이자비용 증가가 일부 상쇄했습니다. 이번 분기 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 각각 1%와 11.29%로, 전 분기의 0.84%와 9.23%에 비해 상승했으며, 각각 2022년 3분기와 2021년 4분기 이후 가장 높은 분기 실적을 기록했습니다. 효율성 비율은 63.51%로, 2분기의 68.37%보다 개선됐습니다.