크리도 테크놀로지 그룹 홀딩 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Credo Technology는 최근 분기 실적 발표에서 13억 달러 이상의 매출을 기록하며 지난 2년간 매출이 3배 이상 성장했다고 발표했다.
- 회사는 AEC(Active Electrical Cable) 시장의 선구자로 인정받고 있으며, 이 시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상한다.
- 신뢰성을 최우선 가치로 삼아 GPU와 스위치 간 연결의 안정성을 확보하는 데 집중하고 있으며, 이를 통해 대규모 클러스터의 가동 시간을 극대화하고 있다.
- ZF 옵틱스 사업부는 고신뢰성, 고기능성 광통신 솔루션을 제공하며 빠르게 성장하고 있으며, AEC 사업과 함께 회사의 핵심 성장 동력으로 자리잡고 있다.
- 회사는 다이 간 연결부터 데이터센터 전체에 이르는 광범위한 커넥티비티 제품 포트폴리오를 구축 중이며, AI 및 에이전틱 CPU 클러스터 등 다양한 신시장에도 진출하고 있다.
- 3나노미터 공정 기반 200기가비트/레인 제품 개발에 집중하고 있으며, 공급망 안정화에 자신감을 보였다.
- 운영비는 매출 대비 낮은 비율로 증가하며 영업 레버리지가 지속되고 있고, 연구개발 투자도 적극적으로 진행 중이다.
- Dust Photonics 인수를 통해 실리콘 포토닉스 기술을 확보, 광통신 제품의 경쟁력을 강화하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
세미컨덕터, 세미캡 장비 리서치팀의 ○○입니다. 오늘 Credo Technology Group 팀과 함께하게 되어 매우 기쁩니다. 빌 브레넌 사장 겸 CEO, 그리고 CFO인 댄 플레밍입니다. 늘 그렇듯이 제가 질문을 먼저 드리겠지만, 논의하고 싶은 주제가 있으시면 언제든 손 들어 말씀해 주셔도 됩니다. 빌과 댄, 만나 뵙게 되어 정말 반갑습니다.
초대해 주셔서 감사합니다. 함께하게 되어 기쁩니다.
빌, 이번 분기 세부 내용과 현재 상황도 곧 자세히 다루겠지만, 한 걸음 물러서서 큰 그림에서 5년 전략적 비전을 말씀해 주셨으면 합니다. 사람들이 Credo를 구리 기반 회사로 보는 것 같은데, 만약 최종 목표가 광(옵티컬)이라면 구리는 수명이 길지 않다고들 생각하니까요. 제게는 그게 여러분의 기회 영역을 설명하기에는 다소 주관적이고, 어쩌면 불완전한 방식처럼 느껴집니다. 그래서 5년 비전을 직접 들려주시면 도움이 될 것 같습니다.
물론입니다. 먼저 구리와 광(옵티컬) 간의 논쟁부터 짚어보겠습니다. 제 관점에서는, 무대 위에서 논쟁을 벌이는 회사들이 있다고 가정하면 엔비디아, 브로드컴, 마벨, 아스테라, 크레도 같은 회사들인데, 이제는 토론자들이 말을 멈춘 상태라고 봅니다. 논쟁은 끝났습니다. 앞으로는 이질적(헤테로지니어스)인 세상이 될 겁니다. 모든 회사들이 그 점을 이미 커뮤니케이션했다고 생각합니다. 둘 중 하나가 아닙니다. 네트워크의 서로 다른 구간에서 쓰이게 됩니다. 신뢰성, 신호 무결성, 전력 효율, 그리고 도달거리(리치)를 어떻게 해결하느냐가 관건입니다. 이런 요소들이 고객들이 네트워크의 각 구간에서 어떤 연결 솔루션을 사용할지 결정하는 데 영향을 줄 것입니다. 저희 모두 플러거블 시장을 보고 있습니다. 플러거블을 생각하면, 보통 광(옵티컬)을 떠올리죠.
맞습니다. 플러거블 시장이 매우 빠르게 성장하고 있는 것이 보입니다.
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