델 테크놀로지스 Bank of America 2026 Global Technology Conference
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- Dell Technologies의 인프라스트럭처 그룹(ISG)은 최근 분기에서 매출총이익과 영업이익 모두에서 매우 강력한 성과를 기록했다.
- 분기 매출은 290억 달러로 전년 동기 대비 181% 증가했으며, 9분기 연속 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다.
- 서버 부문은 85억 달러로 92% 성장했고, 스토리지 부문은 45억 달러로 8% 성장했으며, AI 부문은 160억 달러로 760% 성장했다.
- 영업이익률은 10.5%로 높은 매출 믹스에도 불구하고 규모의 경제와 스토리지 성장 덕분에 강세를 보였다.
- Dell은 공급이 수요를 제한하는 상황이며, AI 기술 특히 에이전틱(Agentic) AI가 시장 성장을 견인하고 있다고 설명했다.
- Dell은 고객과의 전략적 관계를 강화하며, AI 인프라 아키텍처 설계 및 데이터 전략에 대해 깊이 있는 조언을 제공하고 있다.
- Seagate는 13분기 연속 매출과 수익성 개선을 기록하며, 향후 4~5분기 동안도 지속적인 성장세를 전망했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
뱅크오브아메리카 글로벌 테크 콘퍼런스 첫째 날에 오신 것을 환영합니다. 여기에서 익숙한 얼굴들을 많이 뵙게 되어 반갑습니다. 저는 왐시 모한입니다. 저희 은행에서 IT 하드웨어와 테크 공급망을 담당하고 있습니다. 모두 와 주셔서 감사합니다. 오늘 이 자리에 델을 모시게 되어 기쁩니다. 오늘 함께해 주실 분은 최근 정말 놀라운 성과를 보여온 인프라스트럭처 솔루션즈 그룹(ISG)을 이끄시는 아서 루이스입니다. 이 자리에 함께해 주셔서 감사합니다. 델의 면책 조항(safe harbor) 안내를 간단히 읽어드리겠습니다. 본 발표에는 델 테크놀로지스의 현재 기대를 바탕으로 한 미래예측진술이 포함되어 있습니다. 이러한 진술에는 실제 결과가 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성이 수반됩니다. 결과가 달라질 수 있는 요인들은 델 테크놀로지스가 SEC에 제출하는 10-K 또는 10-Q 양식의 정기 보고서에 논의되어 있습니다.
오늘 제시된 모든 미래예측진술은 오늘 시점의 가정에 기반하며, 델 테크놀로지스는 이를 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다. 그럼 이걸 꽤 빨리 읽었다고 IR의 잭이 저를 좀 칭찬해 주겠네요. 아서, 환영합니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다.
왐시, 이렇게 함께하게 되어 정말 좋습니다. 초대해 주셔서 감사합니다.
네, 물론입니다. 바쁘신 분인 걸 알고 있어서, 이렇게 자리해 주셔서 감사드립니다. 시간이 30분밖에 없으니, 최대한 알차게 진행해 보겠습니다. 시작하면서 말씀드리자면, 어떤 기준으로 보더라도 델에게는 상당히 역사적인 분기였던 것 같죠? 그리고 ISG가 그 중심에 있었습니다. ISG의 현재 위치를, 1년 전쯤 예상하셨던 것과 비교해서 어떻게 설명하시겠습니까?
글쎄요, 분명히 시장은 우리가 12년 전에 생각했던 것보다 훨씬 더 빠르게 성장하고 있고, 누구도 예측했을 법한 수준보다도 훨씬 더 빠르게 성장하고 있습니다. 저희는 업계에서 전례 없는 수요 속에서도 이를 헤쳐 나가는 놀라운 역량을 보여드렸다고 생각합니다. 4분기를 보시면 전체 매출이 290억 달러로, 181% 증가했습니다. 이는 9개 분기 연속 두 자릿수 성장입니다. 여기에 더해, 작년 1분기 12% 성장과 4분기 73% 성장 위에 나온 성과입니다. 성장은, 왐시, 포트폴리오 전반에서 나타났습니다. 코어 서버 부문이 85억 달러였고, 죄송합니다. 이는 92% 증가입니다. 스토리지 부문은 45억 달러로 8% 증가했고, AI 부문은 160억 달러로 760% 증가했습니다. 여기에 240억 달러의 수주와 531억 달러라는 사상 최고 수준의 수주잔고가 더해졌고, 수주잔고는 여전히 저희 수주잔고의 몇 배 수준에 머물러 있습니다.
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어닝콜 참가자
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