캘릭스 Rosenblatt 6th Annual Age of AI Technology Summit
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- Calix는 3세대 AI 기반 클라우드 플랫폼으로의 전환을 완료했으며, 이 과정에서 소프트웨어 및 서비스 매출총이익률이 일시적으로 하락했으나 1분기에 마이그레이션을 완료하여 이제 회복 단계에 들어섰다.
- 3세대 플랫폼은 AI와 Agentic 워크플로우를 통합하여 서비스 제공업체의 생산성을 높이고, 대형 고객 및 국제 시장 진출을 가능하게 한다.
- 1분기는 소프트웨어 및 서비스 매출총이익률의 저점이며, 2분기에는 4분기 수준으로 회복되고 3분기에는 기록적인 매출총이익률에 도달할 것으로 예상된다.
- RPO(잔여수주)는 1분기 저조했으나 2분기부터 회복되어 연말까지 가속화될 전망이다.
- 시장 수요는 전반적으로 강하며, BEAD(광대역 평등, 접근 및 배포) 자금은 2026년과 2027년에 매출에 기여할 것으로 보이나, Calix는 BEAD에 의존하지 않고 자체 성장 전략을 추진 중이다.
- 메모리 가격 상승으로 인한 원가 압박이 있으나, 이를 고객에게 마진 없이 전가하고 있으며, 메모리 가격은 2027년 이후 완화될 가능성이 있다.
- MDU(다세대 주택 단지) 시장 진출을 통해 사업 확장 가능성을 보고 있으며, 이는 약 100억 달러 규모의 시장으로, 기존 고객 기반 확장과 신규 고객 확보를 통한 성장 전략의 일환이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 좋은 하루입니다. 로젠블랫 AI 기술 서밋에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 클라우드 및 통신 장비 분석가인 마이클 제노베제입니다. 오늘 칼릭스와 그리고 CFO인 코리 신델라와 대화하게 되어 매우 기쁩니다. 안녕하세요, 코리. 만나서 반갑습니다.
안녕하세요, 마이크. 여기 오게 되어 기쁩니다.
감사합니다. 청중 여러분께 이 자리가 코리와 제가 진행하는 질의응답 시간임을 알려드립니다.
질문을 하시고 싶으시면, 줌 인터페이스 우측 상단에 작은 텍스트 박스가 있을 겁니다. 거기에 질문을 입력해 주시면 저에게 전달되고 제가 코리에게 질문하겠습니다. 그럼 시작하겠습니다, 코리. 최근 주가 흐름이 좋지 않았는데, 언제 다시 정상 궤도에 오를지 궁금합니다. 전략적인 차원에서 첫 번째 질문은, 구글 클라우드로의 전환과 에이전틱을 포함한 3세대 플랫폼 도입이 소프트웨어 및 서비스의 총이익률이 매 분기 꾸준히 상승하는 흐름을 일시적으로라도 멈추게 할 만큼 중요한 결정이었는지에 관한 것입니다.
총이익률 회복에 대해 이야기하기 전에, 3세대 플랫폼과 에이전트, 그리고 이 AI 기반 플랫폼의 다른 기능들이 왜 그렇게 중요한지, 그리고 그것이 소프트웨어 및 서비스 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 여쭙고 싶습니다. 이 플랫폼이 진입하는 새로운 시장은 어디인가요? 이로 인해 열리는 TAM(총 주소 가능 시장)은 얼마나 되나요?
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
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