셈텍 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026
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- Semtech는 최근 인듐 인산염 기반 고효율 반도체 레이저 회사인 Hypho를 인수했다고 발표했다.
- 이 인수는 광 트랜시버용 고효율 레이저 기술을 확보하여 데이터 센터 및 광학 트랜시버 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 움직임이다.
- Semtech는 데이터 센터용 TIA, 드라이버, 레이저 등 광학 및 구리 기반 기술을 포괄하는 솔루션을 제공하며, 특히 800G 광 트랜시버 시장에서 약 50%의 시장 점유율을 보유하고 있다.
- LoRa 무선 통신 기술은 스마트 미터링, 드론, 보안 등 다양한 산업용 IoT 시장에서 강한 성장세를 보이고 있으며, 연간 15~20%의 성장률이 예상된다.
- 고급 소비자 시장에서는 고속 데이터 포트 보호용 과전압 억제 장치와 근접 센싱 및 힘 감지 센서 제품군이 견조한 실적을 기록하고 있다.
- 셀룰러 모듈 사업부는 20% 매출총이익을 기록하지만 Semtech의 핵심 사업과는 맞지 않아 매각 절차가 진행 중이다.
- CEO는 지난 20개월간 재무 건전성 회복, 핵심 사업 투자 확대, 직원 사기 진작을 통해 Semtech가 성장과 혁신에 집중할 수 있는 기반을 마련했다고 강조했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 다시 뵙겠습니다. 저는 모건스탠리 반도체 리서치의 조 무어입니다. 셈텍의 경영진인 홍 후와 마크 린 두 분을 모시게 되어 매우 기쁩니다. 시설 인수와 관련해 속보가 있다고 들었습니다. 방금 몇 분 전에 발표하신 내용을 간단히 개요로 설명해 주시겠습니까?
네. 감사합니다, 조. 여러분, 안녕하세요. 아직 뉴스 내용을 읽어보실 기회가 없으셨을 겁니다. 방금 속보로 나왔습니다. 저희는 반도체 레이저 업체를 인수했습니다. 광 트랜시버용으로 고효율을 목표로 설계된 인듐 인화물(InP) 기반 레이저로, 특히 CPO, MPO 모듈에 적합하고, 또한 메트로 및 DCI 애플리케이션용 가변(튜너블) 레이저도 포함합니다. 이는 저희에게는 오래전부터 잘 알려진, 오랜 역사를 가진 오르텔(Ortel)의 40년이 넘는 혁신을 기반으로 하며, 1980년에 설립됐습니다. DFB 레이저를 최초로 상용화한 회사였습니다. 오르텔은 루슨트에 인수됐고요. 제가 그곳에서 CEO를 맡고 있을 때 그 사업부는 엠코어(EMCORE)가 인수했습니다. 그리고 이제 한 바퀴 돌아, 저희가 그 회사를 인수하게 됐습니다.
네… 하이포(Hyfo)라는 회사입니다.
알겠습니다. 이것이 여러분에게 어떤 기회를 열어주는지 설명해 주시겠습니까? 분명히 구리 기반 기술 쪽에서 매우 강한 사업을 갖고 계시잖아요. 이게 광(옵티컬) 쪽으로의 확장을 의미하나요? 어떤 의미가 있습니까, 어떤 가능성이 있나요?
네. 확실히 저희는 핵심 자산 영역에서 사업을 성장시키는 데 집중해 왔습니다. 그중 하나가 데이터센터입니다. 광 트랜시버 분야에서 셈텍은 고대역폭 광 트랜시버용 최고 수준의 TIA 공급업체로 알려져 있습니다. 레인당 데이터 속도가 100기가에서 200기가, 400기가로 점차 올라가고, 또한 저전력 솔루션을 추구하면서 LPO와 제조사들의 DSP가 첨단 공정 노드에서 크게 확대되고 있는데, 이런 경우에도 드라이버 솔루션이 필요합니다. 저희는 드라이버를 통해 광 트랜시버에서의 사업 영역과 탑재 콘텐츠를 확대하고 있습니다. 전기(일렉트리컬) 쪽은 여기까지 말씀드리겠습니다.
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이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
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