몽고DB Piper Sandler 5th Annual Growth Frontiers Conference

아, 정말 오래전 일이네요.

알겠습니다. 초대해 주셔서 감사합니다, 롭.

물론입니다. 다시 한번 초대해 주셔서 감사합니다. 방금 말씀하신 부분이 핵심입니다. 이 모든 것은 고객이 있는 곳에서 고객을 만나는 것에 관한 이야기입니다. 지난 12개월에서 18개월 동안 저희가 목격한 것은 자체 관리형 환경에 대한 관심이 다시 높아졌다는 점입니다. 저희가 아틀라스에만 전적으로 투자하고 집중하며 온 신경을 쏟아야 할까요? 물론입니다. 매우 중요합니다. 또한 저희가 확인한 것은 EA의 성장세가 실제로 크게 회복됐다는 점입니다. EA는 항상 안정적이고 양호한 사업이었으며, 특히 규제 산업과 정부 부문을 중심으로 그랬습니다. 제가 보기에 여러분께서 확인하신 부분은 두 가지이고, 저희가 EA를 그토록 높이 평가하는 이유는 또 하나 있습니다. 바로 어디서든 실행할 수 있다는 전략이 실제로 가능하다는 점입니다. 세 가지 퍼블릭 클라우드 전반뿐 아니라 고객이 배포하고자 하는 어느 곳에서든 실행할 수 있다는 점은 고객들에게 매우 중요합니다.

여기에 추가적인 모든 규제를 고려하고, AI까지 도입하게 됩니다. 용량 제약이 있는 상황에서 클라우드에 배포할 수 있기나 할까요? 경제성이 중요합니다. 따라서 저희는 특정 산업이 어차피 온프레미스에서 운영할 핵심 워크로드뿐만 아니라, 이제 고객들이 새롭게 대응해야 하는 모든 사항도 확인하고 있으며, 이것이 EA의 성장을 실제로 견인했습니다. 저희에게 다시 말씀드리면, 아틀라스가 중요할까요? 물론입니다. 저희는 매일 아틀라스에 온 신경을 쏟고 있습니다. 하지만 EA도 저희의 최대 고객이기 때문에 매우 중요하게 생각합니다. 대형 고객들은 일반적으로 자체 관리형 제품과 아틀라스를 모두 사용합니다. 이 고객군에 대해서는 지난주 한 컨퍼런스에서도 말씀드렸는데, 자체 관리형 제품과 아틀라스를 모두 사용하는 대형 고객을 보면 성장률이 실제로 전사 평균보다 높습니다.

따라서 로브, 아틀라스가 기존 사업을 잠식한다는 인식이 있는 것 같습니다. 하지만 저희가 보기에는 실제로 전혀 그렇지 않았습니다. 저희 관점에서는 수익성도 크게 높여 줍니다. 또 한 가지 염두에 두실 점은 수익 인식의—맞습니다—변동성 때문에 EA의 ARR을 별도로 공시하고 있다는 것입니다.

EA와 기타 부문을 합산한 수치라는 점을 염두에 두시기 바랍니다. 기타 부문은 거의 항상 OEM 거래로 구성됩니다. 이번 거래는 저희가 이전에 진행했던 대규모 아시아·태평양 지역 거래는 아니지만, 기타 부문에 따라 발생하는 이러한 변동성이 일부 나타나는 것을 보실 수 있을 것입니다. 지난 3개 분기를 살펴보면 EA ARR은 매 분기 가속화되었습니다. 이제 저희가 실제로 두 자릿수 성장을 가이던스로 제시할 정도가 되었기 때문에, 2주 후 열리는 투자자의 날 행사에서도 이 내용을 분명히 논의하게 될 것으로 생각합니다. EA는 이제 확실히 두 자릿수 성장 동력으로 자리 잡고 있으며, 저희는 이에 대해 매우 긍정적으로 보고 있습니다.