ASP 아이소토프 2nd Annual CG Virtual Sustainability Summit
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- ASP의 CEO Paul Mann은 최근 헬륨 공급 부족 현상과 그 영향에 대해 설명했다.
- 현재 전 세계 헬륨 공급의 25~30%가 카타르에서 생산되는데, 이 지역의 생산이 중단되어 연간 수요 6.5 Bcf 대비 4.5 Bcf만 생산되고 있다.
- ASP는 남아프리카의 독특한 지질학적 특성을 활용해 헬륨 생산을 확대 중이며, 1단계 플랜트는 올해 상반기 말 완공 예정으로 연간 약 2천만 달러 매출과 5백만 달러 매출총이익을 기대한다.
- 2단계 플랜트는 연간 1억 7천만 달러 매출과 1억 3천만 달러 매출총이익을 목표로 하고 있으며, 미국 정부로부터 5억 달러 대출을 지원받아 건설 중이다.
- ASP는 실리콘 28, 탄소 14, 테르븀 176 등 다양한 동위원소 생산을 추진 중이며, 2026년 상반기부터 상업적 매출 발생을 기대하고 있다.
- 남아프리카에서의 규제 진전과 미국 내 상업적 협력 계약도 최근 중요한 발전 사항으로 언급되었다.
- Retrogen 인수는 반도체용 전자 가스 사업과 헬륨 사업을 통합해 차세대 전자 가스 기업으로 도약하기 위한 전략적 결정이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 여러분. 저는 캐나코드 제뉴이티(Canaccord Genuity)의 지속가능성 애널리스트 중 한 명인 조지 지아니카스(George Giannikas)이고요, 오늘 ASP 아이소토프(ASP Isotopes)의 CEO 폴 만(Paul Mann)님을 모시게 되어 매우 기쁩니다. 폴, 환영합니다. 초대해 주셔서 감사합니다.
이 자리에 함께하게 되어 매우 기쁩니다.
질문 리스트를 준비해 왔는데요, 먼저 지난 며칠 사이 가장 흥미로운 뉴스로 보이는 내용부터 시작하겠습니다. 반도체 생산과 기타 생산 방식에 잠재적으로 영향을 주는 헬륨 부족 사태가 있는 것으로 보입니다. 헬륨에서 어떤 일이 벌어졌는지, 왜 공급이 부족한지, 그리고 ASP가 그 문제를 해결하는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대해 간단한 배경 설명을 해주실 수 있을까요?
헬륨은 공급업체가 매우 소수에 집중돼 있다는 점에서 아주 독특한 원소이고요, 또한 지구상에서 사실상 만들어낼 수 없는 유일한 원소이기도 합니다. 한번 사용하면 공기보다 가벼워서 우주로 날아가 버리고, 그러면 영영 사라집니다. 철이나 탄소, 산소처럼 분자 형태로 존재하는 것들과는 달리, 헬륨은 그렇게 할 수가 없습니다. 헬륨은 원소입니다. 그냥 존재할 뿐이고, 한번 증발해 올라가면 끝입니다. 수급 측면에서 매우 어려운 상황이고, 과거에도 여러 차례 위기를 겪어 왔습니다. 제 생각에는 지난 20년 동안 공급 측 위기가 이번이 아마 다섯 번째로 접어드는 것 같은데요, 그건 공급망이 까다롭기 때문입니다.
사실 COVID 때를 떠올려보시면, 반도체를 구하지 못해 사람들이 신차 생산을 멈추기도 했습니다. 그런데 반도체를 구하지 못했던 이유는 헬륨을 확보하지 못했기 때문이었습니다. 헬륨은 반도체 생산, 로켓 발사, MRI 등 그런 여러 용도에 쓰입니다. 지금 벌어지고 있는 일은, 고객들과 대화해 본 결과 저희가 이해하기로는 또는 그렇게 보고 있는 바로는, 전 세계 헬륨 공급의 약 25%~30%가 가동 중단 상태라는 점인데요. 그 물량이 카타르에서 생산되기 때문입니다. 현재 연율 기준 생산량은 대략 4.5 BCF 수준인 반면, 연간 수요는 약 6.5 BCF 정도입니다. 어떤 형태로든 배급이 이뤄질 수밖에 없고, 사람들은 그 안에서 해법을 찾고 관리해야 할 겁니다.
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