웰스파고 Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference

네, 초대해 주셔서 감사합니다.

네, 밖에서 들려오는 온갖 잡음에도 불구하고, 요약하면 상황은 상당히 양호합니다. 소비자 측면을 보면, 이제는 ‘회복력이 있다’는 표현을 쓰지 않게 됐습니다. 실제로 매우 견조하기 때문입니다.

활동 수준은 한동안 계속 견조하게 유지되고 있습니다. 직불카드와 신용카드 상품 전반에서 매주 전년 대비 지출이 증가하는 것을 확인하고 있습니다. 지출 항목별로는 변동이 있습니다. 때로는 유가나 휘발유 가격이 오르면 지출 구성도 약간 달라집니다. 이는 고객에 따라 다르지만 여전히 전체 지출의 약 3~5% 수준입니다. 전반적으로 지출은 여전히 상당히 견조하며, 실제로 거의 변하지 않고 있습니다. 여기에 신용 실적도 매우 양호하다는 점을 함께 고려해야 합니다. 고객 기반 전반에서 소득 대비 부채 수준도 상당히 양호합니다. 신용 문제가 더 커지고 있다고 판단할 만한 연체 추세의 변화는 나타나지 않고 있습니다. 카드 부문 전반의 결제율은 역사적으로 높은 수준이며, 실제로 크게 변하지 않고 있습니다.

경제가 계속 성장하고 있는 한, 올해 성장률을 2~2.5% 정도로 볼 수 있다고 생각합니다. 누구의 전망을 참고하느냐에 따라 다르겠지만요. 고용 상황도 매우 양호하고 실업률도 여전히 상당히 낮습니다. 대부분의 고객층에서 임금이 대체로 인플레이션을 따라가고 있습니다. 현 시점에서 이러한 상황을 바꿀 촉매가 무엇일지 가늠하기는 어렵습니다. 현 시점에서는 소폭의 금리 인상이 촉매가 될 것 같지는 않습니다. 저희는 그렇게 될 것으로 예상하지 않습니다. 상업 부문을 보면, 역시 여전히 양호한 실적을 보이고 있습니다. 상업은행의 중견시장 유형 고객들은 여전히 상당히 신중하고 건전한 태도를 유지하고 있다고 말씀드리고 싶습니다. 현 시점에서 리볼버 대출의 이용률이 크게 증가하는 모습은 나타나지 않고 있습니다.

대출 성장에 대해서는 나중에 말씀드리겠지만, 현재 나타나고 있는 대출 성장을 이끄는 요인은 아닙니다. 상업 고객 기반을 보면 여전히 상당히 건전합니다. 유동성도 양호합니다. 시스템 전반의 신용 문제가 나타나는 모습도 보이지 않습니다. 이를 감안하면 올해 남은 기간도 여전히 상당히 건설적일 것으로 생각합니다. 소비자 부문에서 실업률이 상승하기 시작하는지, 그리고 상업 부문 전반에서 스트레스가 나타나기 시작하는지와 같은 분명한 지표들을 살펴봐야 한다고 생각합니다. 하지만 현 시점에서 저희가 보고 있는 상황은 그렇지 않습니다. 이를 감안하면 하반기와 내년 초까지도 여전히 상당히 건전한 흐름이 이어질 것으로 생각합니다.

우선, 상황이 완전히 달라졌습니다. 다르게 표현할 방법이 없지 않습니까? 지난 수년간 우리가 보유했던 여러 동의명령과 관련된 모든 문제를 해결하기 위해 많은 노력을 기울여 왔는데, 그 성과가 있었다고 생각합니다. 정말 상황이 완전히 달라졌다는 느낌이 듭니다. 여러 측면에서 우리가 확보한 성장 기회를 둘러싸고 상당한 기대감이 형성되고 있다고 생각합니다. 우리가 이 사안을 바라보는 방식은 지난 몇 년 동안 계속 추진해 온 것과 동일하다고 생각합니다. 제품 영역에 따라 다르기는 하지만, 4년, 5년, 6년 전부터 투자 계획을 시작했습니다.

투자은행, 자산관리 사업, 카드 사업, 그리고 은행 지점과 해당 지점에서 제공하는 자산관리를 아우르는 보다 광범위한 소비자 사업 부문 전반에서 나타날 많은 성장이 성장을 견인할 것입니다. 그중 일부 성과가 나타나기 시작했다고 생각합니다. 대차대조표는 지난해 이후 상당히 확대됐습니다. 지난 분기에는 개선되는 모습을 포함해 우리가 확인한 모든 사업에서 예외 없이 매우 양호한 성장을 기록했습니다. 핵심 당좌예금 계좌가 양호한 증가세를 보였습니다. 자산관리 사업으로도 자금이 양호하게 유입됐습니다. 투자은행 활동 수준도 양호했고, 시장 부문 수익과 고객 기반 전반의 활동도 좋았습니다.

아직 해야 할 일이 훨씬 더 많고 공략해야 할 기회도 훨씬 더 많이 남아 있지만, 그 성과가 나타나기 시작했고, 팀이 매 분기 어떻게 실행하고 기회를 공략해 나가는지를 보는 것은 매우 고무적입니다.

네. 상반기에 이렇게 양호한 성장을 기록해 매우 기쁩니다. 카드, 자동차 대출, 상업 부문 포트폴리지 등 모든 부문에서 양호한 성장을 기록했습니다. 또한 상반기에는 여러 해에 걸쳐 규모를 적정 수준으로 조정해 온 주택 대출 포트폴리오도 매우 안정적인 모습을 보였습니다. 전반적으로 활동 수준은 상당히 양호했습니다. 7월에 말씀드린 것처럼, 12%의 성장률이 연간 내내 지속될 것으로 예상하지는 않았습니다. 연초에 제시했던 전망보다는 더 나은 실적을 기록할 가능성이 높지만, 연간 기준으로는 12%보다는 다소 낮은 수준이 될 것입니다. 이는 내년을 시작하는 데 있어 좋은 기반이 될 것으로 생각합니다. 활동 수준은 여전히 상당히 양호합니다.

지난 몇 년 동안 상업은행 부문에 수백 명의 상업은행 담당자를 추가한 결과, 신규 고객 확보도 양호하게 이루어지고 있습니다. 기업·투자은행 전반에서 성장이 나타나고 있으며, 카드 및 자동차 대출 포트폴리오에서도 지속적인 성장을 기록하고 있습니다. 성장률은 상반기에 기록한 수준보다는 다소 낮아질 것으로 생각합니다.