퓨어 스토리지 Susquehanna 15th Annual Technology Conference
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Pure Storage는 최근 실적 발표 후 진행된 파이어사이드 채팅에서 FY27 회계연도에 하이퍼스케일러 매출이 후반기에 집중될 것으로 기대한다고 밝혔다.
- 현재 하이퍼스케일러 고객은 주로 한 곳이며, 추가 고객과의 엔지니어링 논의 및 테스트가 진행 중이다.
- 하이퍼스케일러 비즈니스 모델은 FY26에 주로 소프트웨어 로열티 기반이었으나, FY27부터는 하드웨어 구성 요소 일부를 Pure Storage가 조달하여 매출총이익률을 75~85%로 예상한다.
- 엔터프라이즈 부문에서는 다양한 수요가 견조하며, AI 관련 수요도 증가하고 있으나 전체 매출에서 차지하는 비중은 아직 작다.
- Pure Storage는 AI 추론(inferencing)에서 CVE 캐싱이 점차 중요해질 것으로 보고 있으며, Flashblade 솔루션을 통해 초기 고객 사례가 나타나고 있다.
- 엔터프라이즈 고객은 전통적인 기업과 공공 부문이 주를 이루며, 네오 클라우드(Neo Cloud) 서비스 제공업체와도 협력 중이다.
- One Touch 인수는 주로 엔터프라이즈 고객을 대상으로 데이터 소스 자동 탐색, 데이터 분류, 의미론적 데이터 컨텍스트화 기능을 제공하여 데이터 통합과 관리 효율성을 높일 계획이다.
- Pure Storage는 서버를 직접 제공하지 않고, Cisco 등 컨버지드 인프라 파트너 및 시스템 통합업체와 협력하여 고객의 컴퓨팅 및 스토리지 배포를 지원한다.
- 공급망 측면에서 엔터프라이즈 부문은 장기 계약과 다각화된 공급망으로 견고한 공급 가시성을 확보하고 있으며, QLC 낸드 비중이 증가하는 추세다.
- 1분기에는 원자재 비용 상승으로 매출총이익률 압박이 있었으나, 가격 조정으로 2분기부터 매출총이익률 회복을 기대하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
전망과 가이던스까지 이어서 확인하세요.
로그인하면 경영진 코멘트와 Q&A 요약까지 한 번에 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 요약 보기StockNow는 AI를 활용해 어닝콜을 번역 및 요약하며, 정보의 정확성과 완전성을 보장하지 않습니다.
스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 3, 2, 1을 제대로 센 것 같네요. 에버퓨어 팀과 함께하는 파이어사이드 챗에 참석해 주신 여러분을 환영합니다. 시작하기에 앞서 고지사항을 읽어드리겠습니다. 이 논의에서 과거 사실에 대한 진술이 아닌 내용은 현재의 기대를 바탕으로 한 미래예측진술입니다. 실제 실적은 에버퓨어의 가장 최근 SEC 제출 서류(10-Q, 10-K 및 8-K)에 언급된 요인들을 포함한 여러 요인으로 인해 전망치와 중대하게 달라질 수 있습니다. 그런 의미에서 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 에버퓨어의 최근 실적 발표 콜을 감안하면 시의적절한 타이밍입니다. 몇 가지 후속 질문이 있어서 바로 시작하겠습니다.
롭, 여러분은 특히 하반기와 관련해, 회계연도 가이던스에 포함된 하이퍼스케일러 매출에 대해 말씀하셨습니다. 제가 좀 더 명확히 이해하고 싶은 부분은 고객의 다변화 정도입니다. 그게 하이퍼스케일러 고객 한 곳만을 의미하는 건가요, 아니면…? 매출 구성에는 하드웨어와 소프트웨어가 모두 포함되나요?
좋은 질문 감사합니다, 메흐디. 그리고 저희를 초대해 주셔서 감사합니다. 말씀하신 대로, 4분기 실적이 매우 좋게 나왔고 지난 며칠 동안 금융 커뮤니티와 많은 논의를 해왔습니다. 첫 번째 질문부터 말씀드리면, 하이퍼스케일러 매출에 대한 기대치를 더 잘 이해하고자 하시는 것으로 보입니다. 그게 어디에서 발생하는지, 어떤 모습인지, 그리고 저희가 새롭게 소개한 보다 표준화된 하이퍼스케일러 비즈니스 모델에 포함된 몇 가지 요소도 함께 말씀드리겠습니다. 말씀하신 것처럼 수요일 콜에서 저희는 하이퍼스케일러 출하 측면에서, 이전에 언급했던 내용 대비 올해에 대한 기대치가 높아졌다고 말씀드렸습니다.
저희가 정성적 코멘트로 공유드리려 했던 것처럼, 해당 관계는 계속 매우 잘 진행되고 있고 빠르게 램프업되고 있으며, 이전의 기대를 이미 상회했습니다. 하이퍼스케일러의 구축 일정 때문에 FY27의 대부분 출하는 하반기, 즉 회계연도 3분기와 4분기에 이뤄질 것으로 예상합니다. 고객 믹스와 고객 집중도에 관한 질문에 대해 말씀드리면요. 네, 현재로서는 이 분야에서 저희의 선도 고객에게 계속 출하하고 있습니다. 또한 추가적인 향후 잠재 고객들과도 계속 협업하고 있으며, 엔지니어링 논의를 진전시키는 한편, 탐색과 테스트도 진행하고 있다고 말씀드릴 수 있습니다.
다만 현 시점에서 하이퍼스케일러 비즈니스 중 대규모로 전개된 구간에서는 사실상 핵심 고객 한 곳이 주된 고객입니다. 그리고 질문의 다른 부분에 대해서도 말씀드리자면, 제가 좀 길어지긴 하는데 질문을 세 가지로 묶어서 주셨습니다.
전체 스크립트
전체 번역 스크립트는 StockNow에서 확인해보세요.
로그인하면 전체 발언, 영문 원문과 발언자별 기록을 이어서 볼 수 있습니다.
로그인하고 전체 스크립트 보기AI 번역에는 일부 부정확한 표현이 포함될 수 있습니다.
어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 2명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
참가자 정보는 StockNow에서 확인하세요.
로그인하면 경영진과 애널리스트의 이름, 역할과 전체 발언 기록을 확인할 수 있습니다.
로그인하고 참가자 전체 보기더 살펴보기