노스웨스트 뱅크셰어스 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 진행자님, 감사합니다. 노스웨스트 뱅크셰어스의 2026년 3분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 노스웨스트 뱅크셰어스의 사장 겸 최고경영자(CEO)인 루 토르키오, 최고재무책임자(CFO)인 더그 쇼서, 최고신용책임자(CCO)인 티케이 크리얼이 함께하고 있습니다. 오늘 실적 발표에서는 투자자 관계 웹사이트에서 확인하실 수 있는 2026년 3분기 실적 보충 자료에 포함된 정보를 참고하겠습니다. 미래예측진술 및 기타 관련 공시 내용을 확인하시려면 2페이지를 참고해 주십시오. 감사합니다. 이제 루에게 마이크를 넘기겠습니다.

안녕하십니까. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 2026년 3분기 실적에 대해 말씀드리겠습니다. 잠시 후 더그가 3분기 실적 세부 내용을 설명드리겠습니다. 먼저 기록적인 매출과 순이자이익을 비롯한 몇 가지 중요한 이정표를 되짚어보고, 이러한 성과가 3분기 실적과 성장 동력에 어떻게 기여했는지 말씀드리겠습니다. 이를 바탕으로 2026년 남은 기간과 내년에도 지속적인 성장을 이어갈 좋은 위치에 있다고 생각합니다. 최근 콜럼버스에 두 번째 금융센터를 공식 개점했으며, 세 번째와 네 번째 금융센터도 연말까지 문을 열 예정입니다. 또한 2027년 1분기까지 이 시장에 다섯 번째 금융센터를 추가할 계획입니다. 새 금융센터는 유리히와 그의 팀이 소비자금융 전반에 정착시킨 환대와 개인 맞춤형 조언 중심의 접근 방식을 구현하고 있습니다.

가장 최근에 문을 연 금융센터는 오하이오주립대학교 콜럼버스 캠퍼스 인근에 있습니다. 설계에는 은행과 거래할 때 무엇을 가장 중요하게 여기는지에 대한 학생들의 의견이 반영됐습니다. 아울러 최근 메이저리그사커(MLS) 팀인 콜럼버스 크루와 다년간의 후원 계약을 발표했습니다. 스포츠 부문과 오하이오주 기반 중견기업 담당 팀을 통해 맺고 발전시켜 온 크루와의 관계에 감사드립니다. 이 관계가 본사 소재 시장에 가져올 성장 기회에 대해 계속 기대하고 있습니다. 이제 4페이지를 보시면 2026년 3분기의 주요 재무 성과를 확인하실 수 있습니다. 3분기 매출은 1억 8,500만 달러, 순이자이익은 1억 4,900만 달러로 회사 역사상 각각 최고치를 기록했으며, 두 항목 모두 전년 동기 대비 9%를 웃도는 성장률을 보였습니다.

또한 희석 주당순이익은 일반회계기준(GAAP)으로 0.34달러, 조정 기준으로 0.35달러를 기록하며 또 한 번 견조한 분기 실적을 거뒀습니다. 상업·산업(C&I) 금융 사업에서도 견조한 성장세를 이어갔습니다. 3분기 평균 C&I 대출 잔액은 2억 100만 달러 증가해 전년 동기 대비 31% 성장했습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 전국 단위로 운영하는 사업 부문을 매우 규율 있게 성장시키고 있으며, 경험과 폭넓은 업계 네트워크를 갖춘 리더들이 이끄는 각 사업 부문의 성과에 만족하고 있습니다. 이들 사업 부문은 현재 당사의 상업 대출 포트폴리오에서 약 30%를 차지합니다. 아울러 현지 시장, 지역 및 중견기업 대상 상업은행 사업에 투자하고 이를 성장시키는 데에도 계속 주력하고 있습니다. 미래 성장을 뒷받침하기 위해 인재와 기술, 신규 금융센터에 대한 투자를 지속하면서 이러한 성과를 달성했습니다.

직원 2,200명의 노고와 헌신이 없었다면 이러한 성과는 불가능했을 것입니다. 실적에 매우 만족하며, 은행 전반에서 견조한 핵심 실적을 이끌기 위해 꾸준히 헌신해 준 팀이 자랑스럽습니다. 2026년 3분기에는 주주와의 약속을 이행해 주당 0.20달러의 분기 배당을 지급하며 이익의 절반 이상을 주주에게 환원했습니다. 회사가 현금 배당을 지급한 것은 이번이 128분기 연속입니다. 2026년 남은 기간에도 유기적 성장 전략을 추진하고, 운영을 더욱 최적화하며, 재무 성과를 개선하는 한편, 금융센터 네트워크를 확장하고 핵심 고객과 지역사회를 지원하는 데 계속 주력할 것입니다. 그럼 더그에게 마이크를 넘겨 3분기 실적을 자세히 살펴보겠습니다.

더그? 감사합니다, 루. 여러분, 좋은 아침입니다.

루가 말씀드린 것처럼, 3분기에 견조한 재무 성과를 거두어 매우 기쁩니다. 실적 발표 자료 5페이지를 보시겠습니다. 노스웨스트의 3분기 재무 실적 주요 내용을 설명드리겠습니다. 이번 분기 GAAP 기준 주당순이익은 0.34달러였고, 조정 기준 주당순이익은 0.35달러였습니다. 두 기준 모두 전 분기보다 0.02달러 소폭 감소했습니다. 3분기 총매출은 1억 8,500만 달러로 전 분기 대비 2%, 전년 동기 대비 9.9% 증가했습니다. 3분기 효율성 비율은 GAAP 기준 58.9%, 조정 기준 57.8%였습니다. 전 분기보다 높아졌지만, 전년 동기 대비로는 184bp 개선된 수치입니다.

2026년 3분기 사상 최대 매출을 바탕으로 견조한 수익률을 달성했습니다. 평균자산이익률은 1.18%, 유형자기자본이익률(ROTCE)은 GAAP 및 조정 기준 모두 13.9%였습니다. 2026년 3분기 세전 충당금 적립 전 순이익은 7,600만 달러로 전 분기 대비 1.5% 감소했지만, 조정 기준으로는 전년 동기 대비 15.5% 증가했습니다. 6페이지를 보시면, 기말 대출 잔액이 1억 6,400만 달러 증가한 133억 달러를 기록해 4분기 연속 증가세를 이어갔습니다. 이는 연율 환산 성장률 5%에 해당하며, 평균 대출 잔액은 전 분기 대비 2억 800만 달러 증가했습니다. C&I 대출은 여러 전국 단위 사업 부문과 기타 상업 대출 포트폴리오의 호조에 힘입어 성장세를 이어갔습니다. 평균 C&I 대출 잔액은 2억 100만 달러, 즉 전 분기 대비 7.2% 증가했고, 전년 동기 대비로는 7억 200만 달러, 즉 30.8% 증가했습니다.

최근 CRE 대출 취급 실적은 호조를 보였지만, CRE 포트폴리오에서 높은 수준의 대출 상환 및 잔액 감소가 지속되면서 그 효과가 상쇄되고 있습니다. 대출 수익률은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 3분기에는 2bp 하락한 5.59%를 기록했습니다. 변동금리 상업 대출이 지속적으로 증가하는 가운데, 전반적인 금리 민감도 포지션은 계속해서 소폭의 자산 민감 상태를 유지하고 있습니다. 최근 기준금리 인상에 따른 효과가 4분기에 나타날 것으로 예상하며, 올해 후반이나 2027년 초에 최소 한 차례 추가 금리 인상이 있을 것으로 전망합니다. 7페이지의 예금 잔액으로 넘어가겠습니다. 3분기 기말 예금 잔액은 1억 1,300만 달러 증가해 연율 환산 성장률 3.2%를 기록했습니다. 평균 총예금은 전 분기 대비 600만 달러 증가했으며, 머니마켓 계좌와 요구불예금 계좌의 증가가 일부 기여했습니다.

3분기에는 순증 기준으로 주거래 예금 관계를 확대했습니다. 디지털 마케팅과 계좌 개설 절차 개선, 직원 역량 강화 프로그램, 콜럼버스 지역 확장이 이에 기여했습니다. 3분기 예금 조달 비용은 전체 포트폴리오를 선제적으로 관리한 결과, 1bp 상승한 1.44%로 비교적 안정적으로 유지됐습니다. 2026년 3분기에는 CD 포트폴리오의 37%가 만기 도래했으며, 가중평균 금리는 310bp였습니다. 신규 유치 예금의 가중평균 금리는 297bp였습니다. 세분화되고 다각화된 예금 포트폴리오의 평균 잔액은 1만 9,900달러이며, 고객 예금은 71만 5,000개가 넘는 계좌로 구성돼 있습니다. 계좌의 평균 거래 기간은 12년 반이 넘습니다.

8페이지에서는 순이자마진 실적을 보여드립니다. 2026년 3분기 NIM은 5bp 하락한 370bp를 기록했습니다. 차입금 증가로 4bp의 부정적 영향이 발생했고, 구매회계 상각액 감소로 2bp의 부정적 영향이 발생한 데 따른 결과입니다. 3분기에 후순위채를 상환해 차입 비용에 긍정적인 순효과가 있었지만, 상환 시점이 3분기 후반이어서 해당 효과가 한 분기 전체에 반영되지는 않았습니다. 이 효과는 2bp로 추정합니다. 9페이지의 유가증권 포트폴리오를 살펴보면, 신규 유가증권 매입 수익률이 상환·매각으로 줄어든 기존 포트폴리오의 수익률보다 높아 포트폴리오 수익률이 계속 상승하고 있습니다. 이에 따라 분기 수익률은 7bp 상승한 3.34%를 기록했습니다.

10페이지에서 보시듯 비이자수익은 전 분기 대비 170만 달러, 전년 동기 대비 370만 달러, 즉 11.6% 증가했습니다. 서비스 수수료와 자산관리 사업의 성장으로 신탁 및 기타 금융서비스 수익이 증가한 데 따른 결과입니다. 자산관리 사업을 확장하기 위한 투자의 결과, 신탁 및 기타 금융서비스 수익은 지난 1년간 25.7% 증가했습니다. 11페이지에 자세히 나와 있듯이 비이자비용과 관련해서는 계속해서 비용 관리에 집중하고 있습니다. 2026년 3분기 조정 효율성 비율은 57.8%로, 전년 동기 대비 184bp 개선됐습니다.

합병 및 구조조정 비용을 제외한 전체 비용은 전 분기 대비 증가했습니다. 비인건비가 400만 달러 증가한 영향을 받았는데, 이는 2026년 2분기에 전기 평가 요율 변경과 관련한 혜택이 반영된 반면 3분기에는 FDIC 보험료가 300만 달러 증가했기 때문입니다. 인건비 관리에 계속 집중해 왔으며, 급여 및 복리후생비는 전 분기 대비 72bp 증가했지만 지난 1년간 증가율은 1.5%에 그쳤습니다. 12페이지에서 보시듯 전체 대손충당금(ACL)은 1억 4,960만 달러로 안정적이었으며, 2026년 3분기 충당금 커버리지 비율은 1bp 하락한 1.12%를 기록했습니다. 분기 연율 환산 순상각률은 15bp로, 이번 분기에도 연간 가이던스 하단을 밑돌았습니다. 13페이지의 신용 건전성으로 넘어가겠습니다. 신용 리스크 지표는 내부 기준 범위 내에서 유지되고 있습니다.

전체 연체율은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 전 분기 대비 1bp 상승해 86bp에서 87bp를 기록했습니다. 90일 이상 연체율은 전 분기 대비 49bp에서 36bp로 하락한 반면, 부실자산(NPA)은 3분기 평균 대출 대비 76bp로 상승했습니다. 14페이지에서 신용 건전성의 세부 내역을 좀 더 자세히 살펴보면, 2026년 3분기에는 총대출 대비 분류대출 비율과 절대 규모가 모두 감소했으며, 이는 일부 대출의 상환과 포트폴리오 내 여신 등급 상향에 기인합니다. 이전 실적 발표에서 말씀드렸듯이, 분류대출과 관련한 당사의 전략은 시간이 지남에 따라 이를 지속적으로 줄여 나가는 것입니다. 마지막으로 15페이지에서 2026년 전망을 업데이트해 드리겠습니다. 구체적으로 대출 및 예금 성장률 전망에는 변동이 없습니다.