버텍스 파마슈티컬 26년 2분기 어닝콜

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기Q2 2026진행 시간1시간 3분참가자17명

핵심 요약

Vertex Pharmaceuticals는 낭포성 섬유증(CF) 포트폴리오의 강세와 신제품 Casgevy 및 Genomics의 성장에 힘입어 총매출액 $3.3 billion로 2026년 2분기에 견조한 실적을 보고했다. 이는 전년 동기 대비 12% 증가한 수치다.
글로벌 CF 매출은 전년 동기 대비 11% 성장했으며, 미국 CF 매출은 Aleph Trek의 도입과 Trikafta의 실적에 힘입어 전년 동기 대비 9% 증가했다.
Casgevy는 2026년 2분기에 $76 million을 기록하며 2025년 2분기 $30 million에서 두 배 이상 증가했으며, 강한 환자 개시와 상환 진전이 있었다.
Genomics는 2026년 2분기에 $50 million의 매출을 창출했으며, 이는 전 분기 대비 70% 성장과 처방전의 전 분기 대비 45% 증가를 반영한 수치다.
2026년 2분기 매출총이익률은 85.6%였으며, 연간 가이던스는 거의 86% 수준이다.
Non-GAAP R&D 비용은 전년 동기 대비 1% 증가한 $889 million이었고; non-GAAP SG&A 비용은 상업적 투자로 인해 전년 동기 대비 45% 증가한 $520 million이었다.
Non-GAAP 주당순이익은 $4.73으로 전년 대비 5% 증가했다.
Vertex는 희귀 내분비 질환을 다섯 번째 상업 축으로 추가하는 Crinetics Pharmaceuticals 인수에 대한 확정 계약을 발표했으며, 해당 거래는 2026년 3분기 종료될 것으로 예상된다.
FDA는 IgA 신증(Povey)에 대한 생물학적제품허가신청(BLA)을 접수했으며 PDUFA 기한은 2026-11-30이다.
자가우성 다낭성 신장병(ADPKD)에서의 Aglow 임상 2상(피험자 407명)과 APOL1 매개 신장질환(AMCD)의 Amplitude 임상 3상에서 등록이 완료됐다.
Vertex는 제1형 당뇨병 프로그램에서 진전을 보이고 있으며, 범용 공여자 세포 제품인 Vertex 017의 IND가 FDA로부터 허가되었고 조만간 1/2상 시험 개시를 계획하고 있다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

안녕하십니까. 버텍스 파마슈티컬스의 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 참가자는 청취 전용 모드로 진행됩니다. 도움이 필요하시면 별표(*) 키를 누른 다음 0번을 눌러 컨퍼런스 담당자에게 신호해 주시기 바랍니다. 오늘 발표 이후 질의응답 시간이 마련되어 있습니다. 질문을 하시려면 터치톤 전화기에서 별표(*)를 누른 뒤 1번을 눌러주시면 됩니다. 질문을 철회하시려면 별표(*)를 누른 뒤 2번을 눌러주시기 바랍니다. 본 행사는 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 컨퍼런스를 수지 리사(Susie Lisa) 님께 넘기겠습니다. 진행해 주시죠. 여러분 안녕하십니까.

Susie LisaSVP of Investor Relations0:34

제 이름은 수지 리사이며, 투자자관계(IR) 수석부사장으로서 2026년 2분기 재무 실적 컨퍼런스 콜에 여러분을 모시게 되어 기쁘게 생각합니다. 오늘 저녁 콜에서 준비된 발언을 해주실 분들은 버텍스 최고경영자(CEO) 겸 사장인 레슈마 케왈라마니(Reshma Kewalramani) 박사, 최고운영책임자(COO) 겸 최고재무책임자(CFO)인 찰스 와그너(Charles Wagner), 그리고 최고상업책임자(CCO)인 덩컨 맥케크니(Duncan McKechnie)입니다. 본 콜을 청취하시면서 웹캐스트 슬라이드를 함께 확인하실 것을 권장드립니다. 이번 콜은 녹음되며, 재청취는 당사 웹사이트에서 제공될 예정입니다. 오늘 콜에서는 오늘의 보도자료 및 미국 증권거래위원회(SEC) 제출 서류에 상세히 기재된 위험과 불확실성의 영향을 받는 미래예측진술을 할 예정입니다. 또한 오늘 저녁 콜에서 검토할 일부 재무 실적과 가이던스는 비(非)GAAP 기준으로 제시된다는 점도 말씀드립니다. 이제 레슈마에게 넘기겠습니다.

Susie LisaSVP of Investor Relations1:11

이러한 진술에는, 이에 한정되지 않으나, 낭포성 섬유증, 겸상적혈구병, 베타 지중해빈혈 및 중등도~중증 급성 통증에 대한 버텍스의 시판 의약품, 파이프라인, 크리네틱스 파마슈티컬스(Crinetics Pharmaceuticals) 인수 제안, 해당 거래의 예상 효익, 그리고 버텍스의 향후 재무 성과에 관한 내용이 포함되며, 모두 경영진의 현재 가정에 근거합니다. 실제 결과와 사건은 중대하게 달라질 수 있습니다. 또한 오늘 저녁 콜에서 검토할 일부 재무 실적과 가이던스는 비(非)GAAP 기준으로 제시된다는 점을 말씀드립니다. 이제 레슈마에게 넘기겠습니다.

ReshmaCEO and President1:44

감사합니다, 수지. 여러분 안녕하십니까. 오늘 콜에 함께해 주셔서 감사합니다. 버텍스의 2분기 실적은 매우 훌륭했으며, 상업화 포트폴리오의 강한 모멘텀, R&D 파이프라인 전반의 빠른 진전, 그리고 버텍스에 희귀 내분비 질환이라는 다섯 번째 핵심 축을 더해주는 크리네틱스 파마슈티컬스 인수를 위한 최종 계약 체결 발표가 있었습니다. 2분기 총매출은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 낭포성 섬유증 포트폴리오의 견조한 성과와 신제품인 CASGEVY와 JOURNAVX의 기여 확대가 이를 견인했습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 올해는 버텍스가 상업, 임상, 규제 전반에서 실행에 집중하는 해이며, 2분기에는 각 영역에서 유의미한 진전을 이뤘습니다. 상업 측면에서는 모든 질환 영역에서 견조한 매출 성장을 달성했고, 급여 적용을 통한 접근성 확대에서 의미 있는 진전을 이뤘으며, 다음 성장 국면을 견인하기 위한 단기 출시 준비도 지속적으로 실행했습니다.

ReshmaCEO and President2:40

임상 측면에서는 ADPKD에서 VX-407의 AGLOW 2상 연구 등록을 완료하는 등 파이프라인 진전을 지속적으로 이뤘고, AMKD에서 AMPLITUDE 3상 연구는 올해 말까지 등록 완료를 목표로 순조롭게 진행 중이며, AMPLITUDE의 중간 분석 코호트 결과는 2027년 초에 발표할 예정입니다. 또한 올해 말에는 DM1에서의 개념입증(proof of concept) 연구 결과와, AMPLIFY 시험에서 AMKD 확대 환자군에 대한 결과, 그리고 CF에서 VX-828의 초기 환자 데이터도 발표할 예정이며, 모두 계획대로 진행 중입니다. 규제 측면에서는 Povi와 IgAN에 대한 BLA가 미국에서 접수 승인되었고, PDUFA 목표일은 11월 30일로 지정되었습니다. 미국에서 2세부터 11세 환자를 대상으로 CASGEVY의 적응증(라벨) 확대를 기록적인 속도로 달성했습니다.

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