Chime Financial, Inc. Class A Common Stock 26년 2분기 어닝콜

여러분 안녕하십니까. 차임의 2026년 2분기 실적 컨퍼런스 콜에 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 저와 함께 크리스 브릿 공동창업자 겸 CEO, 그리고 CFO인 맷 뉴콤이 참석했습니다. 마크 트라우턴 사장은 질의응답 세션에 참여할 예정입니다. 안내 말씀드리면, 이번 콜에서는 비GAAP 재무지표를 공시할 예정입니다. GAAP 및 비GAAP 실적에 대한 정의와 조정 내역(조정표)은 investors.chime.com 에 게시된 실적 보도자료와 실적 프레젠테이션에서 확인하실 수 있습니다. 또한 이번 콜에서는 당사의 사업, 향후 전망 및 목표에 관한 내용을 포함해 미래예측진술을 할 예정입니다. 이러한 진술에는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성이 수반되며, 실제 결과는 언급된 내용과 크게 달라질 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성의 상당수는 2026년 5월 7일에 제출한 10-Q를 포함한 당사의 SEC 제출 서류에 설명되어 있습니다.

미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점을 기준으로 한 당사의 믿음과 가정만을 나타냅니다. 당사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 어떠한 미래예측진술도 업데이트할 의무를 부담하지 않습니다. 이제 크리스에게 콜을 넘기겠습니다.

고맙습니다, 피터. 오늘 함께해 주신 여러분 모두 감사합니다. 2분기는 사업의 핵심 영역 전반에서 기대를 상회하며 매우 강한 실적을 기록한 분기였습니다. 활성 회원 수는 20% 증가했고, 매출은 전년 동기 대비 27% 증가했습니다. 카드 결제 거래액과 결제 매출 모두에서 성장세를 더욱 가속화했습니다. 엔터프라이즈 팀은 ‘차임 워크플레이스(Chime Workplace)’ 솔루션에 미국 내 주요 고용주 한 곳을 신규 고객으로 유치했습니다. 이러한 강한 모멘텀은 손익에도 반영되고 있으며, 분기 조정 EBITDA 마진은 15%로 확대되어 전년 동기 대비 12%포인트 상승했습니다. 또한 GAAP 기준 순이익을 2개 분기 연속으로 기록했습니다. 이번 실적은 차임이 미국 주류 고객층을 대상으로 하는 뱅킹에서 명확한 시장 리더이자 선호 브랜드로 부상하고 있음을 보여줍니다. 저희는 1차(주거래) 계좌에서 대형 레거시 은행들의 점유율을 계속 가져오는 동시에, 1,000만 명이 넘는 활성 회원과의 관계도 더욱 심화하고 있습니다.

최근 제품 출시에서 나온 모멘텀과 공격적인 제품 로드맵은, 기존 은행 브랜드에 불만을 느끼는 수백만 미국인들의 금융적 진전을 돕고 미국 내 1차(주거래) 은행 계좌 시장의 리더가 되겠다는 비전을 달성할 수 있다는 자신감을 줍니다. 이번 분기에는 새 ‘차임 프라임(Chime Prime)’ 멤버십 등급이 성과에 크게 기여했습니다. 4월 초에 출시된 차임 프라임 멤버십은 월 3,000달러 이상의 적격 급여 이체(Direct Deposit)를 하는 모든 회원에게 제공됩니다. 선택한 카테고리에서 5% 캐시백, 연 3.75%의 예금 APY, 더 높은 마이페이(MyPay) 한도, 인스턴트 론(Instant Loan) 자동 자격 부여, 신용 구축, 그리고 프라이어리티 패스(Priority Pass) 라운지 이용 같은 라이프스타일 혜택을 통해, 차임 프라임은 미국 주류 고객층이 일상 지출을 관리할 수 있는 가장 보상이 큰 방법 중 하나를 제공한다고 저희는 믿습니다.

차임 프라임의 핵심 전제는 저희와의 이용도가 높은 회원들에게 더 큰 가치를 제공하고, 더 폭넓은 소비자 세그먼트로 매력을 확장하는 것입니다. 출시 4개월이 지난 지금, 이 전략이 효과를 내고 있다는 점이 분명합니다. 이번에도 가장 빠르게 성장하는 세그먼트는 연소득 7만5,000달러를 초과하는 소비자층입니다. 동시에 신규 급여 이체 고객 중 차임 프라임 자격을 달성하는 비중은 역대 최고 수준입니다. 차임 프라임은 회원들이 저희와의 관계를 확대하도록 유도하고 있으며, 그 결과 이전보다 더 많은 회원이 차임을 주된 금융 파트너로 선택하고 있습니다. 프라임 회원은 지출이 더 많고 제품 추가 이용률이 더 높으며 차임 카드(Chime Card)를 채택할 가능성도 더 높기 때문에, 평균 차임 회원 대비 2배를 넘는 수준으로 RPAM을 크게 더 많이 창출합니다. 앞으로도 차임 프라임을 더욱 매력적으로 만들기 위해 새로운 기능을 계속 추가하겠습니다.

예를 들어, 이번 분기 후반에는 더 큰 유동성 수요가 있는 프라임 회원을 위해 새로운 유연한 유동성 상품으로, 무담보 회전형 신용한도를 베타로 출시할 계획입니다. 전반적으로 차임 프라임의 초기 모멘텀에 매우 고무되어 있으며, 소득 수준이 더 높은 소비자 세그먼트로의 확장을 지속적으로 견인하는 동력이 될 것으로 기대합니다. 최근 제품 소식으로 넘어가면, 지난달 저희는 ‘차임 인베스트(Chime Invest)’ 출시를 발표했는데, 이는 지출과 저축 중심에서 나아가 회원들이 장기적인 자산을 형성하도록 돕는 방향으로의 중요한 진화를 의미합니다. 투자 앱은 시중에 많지만, 차임 인베스트를 차별화하는 점은 수백만 미국인이 일상적인 자금 관리를 위해 사용하는 뱅킹 앱에 매끄럽게 통합되어 있다는 것입니다. 미국인의 약 40%는 주식(지분) 보유가 전혀 없기 때문에, 더 많은 소비자들이 우리나라 경제 성장의 상승 잠재력에 참여할 수 있도록 돕는 데 저희가 역할을 하게 되기를 기대하고 있습니다.

저희는 회원들이 투자를 시작하도록 도울 뿐만 아니라, 독립형 투자 앱과 달리 차임 계좌로 급여가 들어올 때마다 보다 일관된 투자 습관을 만들 수 있습니다. 차임 인베스트에는 등록된 투자자문사(RIA)가 구성한 운용형 포트폴리오와, 회원이 개별 주식과 ETF를 선택할 수 있는 무료 자기주도형 투자 기능이 포함되어 있습니다. 또한 재무부의 롤오버 가이던스가 나오는 대로 트럼프 계좌를 지원하게 되어 기대가 크며, 지난달 성공적으로 출시한 것을 축하드립니다. 이미 회원의 거의 80%가 저희 고금리 예금 상품을 이용하고 있는 만큼, 회원들의 금융 여정 초반부터 차임 인베스트의 도입과 꾸준한 사용을 견인할 수 있다고 확신합니다. 물론 시장을 맞히는 것보다 시장에 머무르는 시간이 더 중요하기 때문에, 이는 차임 회원들이 장기적인 자산 형성에 더 좋은 기회를 갖는 데 도움이 될 것이라고 봅니다.

차임 프라임과 마찬가지로, 차임 인베스트도 확대되고 있는 저희 제품 포트폴리오로 더 폭넓은 소비자층을 유치하고 유지하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대합니다. 이제 차임 엔터프라이즈로 넘어가겠습니다. 팀이 거둔 몇 가지 고무적인 성과를 자랑스럽게 말씀드릴 수 있게 되었습니다. 이번 주 초, 북미 기반 직원 약 32만 명을 보유한 미국 최대 고용주 중 하나인 앨라이드 유니버설(Allied Universal)이 ‘MyPay at Work’를 포함한 직원 금융 웰니스 솔루션인 ‘차임 워크플레이스(Chime Workplace)’를 제공하기로 계약했다고 발표했습니다. 이번 파트너십은 판도를 바꿀 만한 성과를 의미하며, 저희의 워크플레이스 가치 제안이 미국 내 최대 규모 고용주들을 유치할 수 있음을 보여줍니다. 또한 최근 직원 약 3만5천 명 규모의 전국 소매업체와도 계약을 체결했으며, 해당 파트너십을 출시하는 향후 몇 주 내에 더 많은 내용을 공유드리겠습니다. 이처럼 커지는 모멘텀과 견조한 파이프라인을 바탕으로, 차임 엔터프라이즈는 2027년에 회원 성장의 의미 있는 기여자로 자리잡을 것으로 예상합니다.

이제 유동성 상품으로 넘어가겠습니다. 이 부문에서도 계속해서 매우 좋은 성과를 확인하고 있습니다. MyPay 거래이익은 전년 대비 3배 증가했는데, 분기 중 45억 달러의 강한 실행(오리지노이션) 규모와, 순차적으로 개선된 손실률이 이를 견인했습니다. 특히 저희의 저비용·유연한 분할상환 대출 상품인 인스턴트 론(Instant Loans)의 성과에 큰 기대를 걸고 있습니다. 실행(오리지노이션) 규모는 전 분기 대비 거의 70% 증가한 3억 달러를 기록했으며, 전반적인 코호트에서 견조한 손실률 성과가 나타났고 특히 재차 대출 이용자에서 두드러졌습니다. 현재 확인되는 모멘텀을 감안하면, 인스턴트 론은 3분기 말 기준 연환산 매출 런레이트가 1억 달러를 상회할 것으로 예상합니다. 저희 인스턴트 론은 전체 상품 중 NPS가 가장 높으며, 저희에게는 새로운 대출 플랫폼의 기반이 되고 있습니다.

앞으로 더 큰 유동성 니즈를 가진 고소득 세그먼트로 대출 영역을 확장함에 따라, 대출 자격, 한도, 기간을 확대하는 데서 막대한 성장 잠재력을 보고 있습니다. 저희 경쟁우위의 핵심은 주거래 계좌 관계를 구축하는 데서 거둔 성공에 있습니다. 이러한 반복적인 급여 등 직접 입금은 더 정교한 언더라이팅을 가능하게 하고, 대출 상환 측면에서도 유리한 포지션을 제공합니다. 저희 지출 및 대출 플랫폼의 상당한 규모는 미국 주류 소비자들의 재무 건전성에 대해 보고할 수 있는 강력한 위치를 저희에게 제공합니다. 지정학적 불확실성이 헤드라인을 장식하고 있지만, 최근 분기들과 마찬가지로 저희는 소비자가 건전하다는 강한 증거를 계속 확인하고 있습니다. 인플레이션을 감안해 조정했을 때도 직접 입금 고객의 소득, 계좌 잔액, 선택적 및 필수 지출이 계속 증가하고 있으며, 저희 유동성 상품의 성과 전반에서 스트레스 징후는 보이지 않습니다.

AI 관련해서는, 저희 AI 금융 파트너인 제이드를 더 많은 회원으로 확장해 나가고 있으며, 회원들은 이를 통해 자신의 돈에 어떤 일이 일어나고 있는지 이해하고 더 나은 의사결정을 내리는 데 도움을 받고 있습니다. 예를 들어 지난주 제이드는 제 음식 배달 지출이 평소 패턴보다 높게 진행되고 있다고 알려주면서 한도를 설정할지 물었습니다. 저는 이를 수락했고, 이제 제이드는 그 한도를 초과할 페이스인지 여부를 알려줍니다. 어떤 단일 거래도 인생을 바꾸지는 않겠지만, 현명한 돈의 움직임은 시간이 지날수록 복리로 쌓여 결국 재무적 진전으로 이어진다는 점을 우리 모두 알고 있습니다. AI는 금융 조언을 그 어느 때보다 더 널리, 그리고 점점 더 무료로 제공하게 될 것입니다. 제가 제이드에서 가장 기대하는 점은 주거래 은행 계좌 내부에서만 가능한 AI 기반의 개인화된 조언과 실행입니다. 제이드에 대해서는 곧 더 자세히 공유드리겠습니다.

요약하면, 2분기도 또 한 번 견조한 분기였습니다. 저희 실적과 상향 조정한 연간 가이던스는 사업의 모멘텀과 전략의 강점을 반영합니다. 저희는 최근 인력 약 10%를 감축하는 내부 조직 재편을 발표했습니다. 이러한 결정은 매우 어려운 일이지만, 더 평평하고 더 빠른 조직을 만드는 데 도움이 될 것입니다. 저희는 AI를 활용하는 더 작은 팀이, 계층이 적을수록 더 빠르게 출시하고 더 많은 일을 해낸다는 점을 계속 확인하고 있습니다. AI는 또한 저희 서비스 제공 비용에서 확인되듯, 평균을 상회하는 효율성 개선을 계속 이끌고 있습니다. 저희는 로드쇼에서 기존 사업자 대비 서비스 제공 비용에서 3~5배의 우위를 갖고 있다고 강조했습니다. 2분기 실적을 기준으로 보면, 저희는 지난 4년 동안 매년 서비스 제공 비용을 평균 10%씩 낮춰 왔습니다. 이는 AI로 더욱 강화된 저희 디지털 퍼스트 모델을 반영한 결과입니다.

저희는 미국의 일상적인 고객들을 위한 주거래 계좌 분야의 리더가 되기 위한 여정에서 아직 초기 단계에 있습니다. 앞으로의 기회는 매우 크며, 저희는 승리할 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿습니다. 이제 재무 실적과 업데이트된 전망을 설명드리기 위해 Matt에게 넘기겠습니다.