리맥스 홀딩스 M&A announcement
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Real Brokerage Inc.는 RE/MAX Holdings 인수를 위한 확정 계약을 발표했다.
- 이번 인수는 기술 중심의 빠르게 성장하는 부동산 중개 회사인 Real과 세계 최대 프랜차이즈 네트워크와 상징적인 브랜드를 보유한 RE/MAX의 결합으로, 글로벌 기술 기반 부동산 플랫폼을 구축하는 변혁적 조합이다.
- 2025년 기준으로 Real RE/MAX 그룹은 약 23억 달러의 매출과 1억 5,700만 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 업계에서 가장 빠르게 성장하는 상장 중개 회사가 될 전망이다.
- 인수 금액은 8억 8천만 달러이며, 2025년 RE/MAX 조정 EBITDA 기준 9.4배의 거래 배수를 반영한다.
- 거래 구조는 RE/MAX 주주들에게 Real REMAX Group 주식 또는 현금 옵션을 제공하며, 2026년 하반기 완료를 목표로 한다.
- Real과 RE/MAX는 각각 독립적인 브랜드와 운영 방식을 유지하며, 두 회사의 강점을 결합해 에이전트, 프랜차이즈, 소비자에게 더 큰 가치를 제공할 계획이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 오늘은 Real Brokerage Inc.의 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 이번 콜에서는 RE/MAX Holdings의 인수 제안에 대해 논의할 예정입니다. 모든 통화 라인은 배경 소음을 방지하기 위해 음소거 처리되었습니다. 발표가 끝난 후에는 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 이제 Real의 최고법률책임자인 알렉산드라 럼킨 씨에게 마이크를 넘기겠습니다.
발언해 주십시오. 감사합니다, 그리고 모두 좋은 아침입니다.
갑작스러운 일정에도 불구하고 참석해 주셔서 감사드립니다. 오늘 콜에는 Real의 회장 겸 최고경영자인 타미르 폴레그와 최고재무책임자인 라비 자니가 함께하고 있습니다. 준비된 발언 후에 질문을 받겠습니다. 이 콜에는 적용 가능한 증권법의 의미에 따른 미래 예측성 발언이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이러한 발언은 현재의 기대를 반영하지만, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 수반합니다. 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있습니다. 모든 분들께서는 보도자료, 투자자 프레젠테이션, 그리고 공개 서류에 포함된 위험 요소에 대한 전체 면책 조항을 검토하시길 권장합니다. 이번 콜은 어떤 증권의 매도 제안이나 매수 권유, 또는 어떠한 투표나 승인 요청이 아님을 알려드립니다.
투자자 및 증권 보유자 여러분께서는 경영진 정보 서한과 Form S-4 등록 서류, 그리고 그 안에 포함될 대리인 위임장/설명서와 SEC EDGAR, 캐나다 증권 관리자 SEDAR+에 제출된 기타 관련 문서들을 반드시 읽어보시길 권고합니다. 이 문서들은 제안된 거래에 관한 중요한 정보를 담고 있습니다. Real, RE/MAX 및 그 이사와 임원들은 이번 거래와 관련된 대리인 위임장 요청에 참여하는 자로 간주될 수 있습니다. 이들의 이해관계에 관한 정보는 Real과 RE/MAX가 SEC EDGAR 및 캐나다 증권 관리자 SEDAR+에 제출한 최신 경영진 정보 서한 또는 대리인 위임장 설명서에서 확인할 수 있습니다.
또한 오늘 콜에 동반되는 슬라이드 프레젠테이션과 보도자료, SEC 및 SEDAR+에 제출된 서류는 onereal.com 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 이제 타미르에게 마이크를 넘기겠습니다.
전체 스크립트
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 9명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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