클라우드플레어 Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2026

공동창업자 중 한 명인 미셸을 저희가 놀리기도 하는데요. 매년 연초 킥오프에서 올해 목표와 한 해를 어떤 방식으로 접근할지 이야기할 때마다, 그녀가 ‘우린 이제 시작일 뿐’이라고 말하거든요. 이제 저희가 상장사로서 몇 년 차죠, 여덟 번째 해입니다. 그래서 올해 초에 그 말을 여덟 번째로 했습니다. 저는 방금 말씀하신 내용이 정말 사실이라고 생각합니다. 저희는 Act 1, Act 2, Act 3, Workers AI(이에 대해서도 말씀드리겠지만), Act 4, 콘텐츠 보호, 그리고 이를 어떻게 수익화하는지까지 ‘Act’라는 관점에서 회사를 바라보는데요. 그 기회는 지금까지의 성과를 훨씬 압도할 정도로 커질 것이라고 보고 있습니다. 작년 이 자리에서는 에이전트형 AI가 아직 한참 멀게 느껴졌습니다.

LLM의 급격한 진전은 11월에야 나타났고, 당시 저희의 주된 관심사는 여러분께 저희의 세일즈 실행이 계획대로 진행 중이고, 생산성이 개선되고 있으며, 영업 인력(세일즈 캐파시티)에 투자하는 데 편안함을 느끼고 있다는 점을 설득하는 것이었습니다. 그리고 그런 것들이 초기 단계의 가속과 성장을 꽤 의미 있게 견인하고 있었습니다. 이제는, 말씀하신 대로, 에이전트형 AI 세상이 저희에게 무엇을 가져올지에 대한 이 패러다임 전환 속에 와 있다고 생각합니다. 지금 저희가 서 있는 지점은, Cloudflare의 가장 큰 경쟁력인 네트워크와 아키텍처, 그리고 그 네트워크 자체가 앞으로 올 변화에 맞춰 설계된 것처럼 보이고, 에이전트형 AI 워크플로우가 필요로 하는 것들을 뒷받침해주고 있다는 점입니다. 초저지연, 코드를 실행할 수 있는 보안 샌드박스 등입니다. 여러분이 찾는 것은 초반 국면을 알리는 신호들입니다.

네트워크 아키텍처와 그에 따른 이점 때문에, 개발자들이 Cloudflare로 몰려들고 있습니다. 이것이야말로, 이 극적인 전환을 시사하는 초기 신호라고 생각합니다. 개발자 수는 전 분기 대비 분기 기준으로만 200만 명 증가했습니다. 그리고 지금 매출 가속은 저희가 ‘변동형 매출’이라고 부르는 영역에서 나타나고 있습니다. 즉, 사용량 기반 매출입니다. 에이전트형 세상에서 또 하나의 큰 변화는, SaaS를 좌석(Seat) 기반 지표에서 벗어나 변동성이 큰 사용량(Consumption) 중심의 매출로 전환시키고, 그 과정에서 기존 구조를 흔들어 놓는다는 점이라고 생각합니다. 바로 그 지점에서 저희는 가속을 보고 있습니다. 지금은 Lovable, Figma, Anthropic, OpenAI 등 거의 모든 주요 AI 네이티브 기업들이 네트워크 위에서 Workers를 기반으로 구축하고 있는 단계에 와 있습니다. 인베스터 데이에서 공유한 통계 중 하나는, 중요한 AI 엔터프라이즈 인프라의 약 80%가 Cloudflare 고객이라고 저희가 보고 있다는 점입니다.

보고 싶은 신호들이 모두 나타나고 있습니다. 그리고 ‘Act 4’를 이야기할 때, 앞으로 올 것을 시사한다고 제가 생각하는 트렌드가 하나 있습니다. 저희가 항상 점유가 매우 낮았던 버티컬이 있었습니다. 바로 콘텐츠 크리에이터입니다. 미디어는 단지 바이트를 한 곳에서 다른 곳으로 옮기는 것만으로는 저희가 제공할 가치가 크지 않았기 때문에, Cloudflare에서 전통적으로 매출 기여가 약한 버티컬이었습니다. 그런데 이제 그들은 레버리지를 만들기 위해, 자신들이 만드는 콘텐츠를 보호하고 희소성을 부여하기 시작하면서 Cloudflare로 옮겨오고 있습니다. 앞으로 올 것을 시사하는 구조적 신호가 정말 많다고 생각하고, 솔직히 말해 그 점이 인베스터 데이에서 저희가 노스스타를 상향 조정할 수 있었던 자신감의 근거였습니다. 저희는 수년 동안 40%를 노스스타로 제시해 왔습니다. 그것을 50%로 바꿨습니다.

올해는 그 방향으로 의미 있는 모멘텀을 갖고 마무리하게 될 것입니다. 제 생각에는 분명 2027년 이후를 내다보면, 저희도 말씀드렸듯이 50의 룰을 넘어서는 세상이 있을 것이고, 그건 액셀러레이션 Act 3와 Act 4의 결과가 될 것입니다.