오션퍼스트 파이낸셜 26년 3분기 어닝콜

안녕하십니까. 오션퍼스트 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 오신 것을 환영합니다. 저는 기업개발 및 투자자관계 담당 수석부사장 앨프리드 군입니다. 통화를 시작하기에 앞서, 분기 실적 발표 자료와 관련 보충 자료는 회사 웹사이트 oceanfirst.com에서 확인하실 수 있음을 알려드립니다. 오늘 말씀드리는 내용에는 미래예측진술이 포함될 수 있으며, 비일반회계기준 재무지표를 언급할 수 있습니다. 모든 참석자께서는 미래예측진술 및 관련 위험 요인에 대한 자세한 내용은 당사의 증권거래위원회 제출 서류를 참조해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이제 오션퍼스트 최고경영자 크리스토퍼 마허에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 앨프리드. 안녕하십니까. 2026년 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜에 참석해 주신 모든 분께 감사드립니다. 오늘 아침에는 조 르벨 사장과 팻 배럿 최고재무책임자도 함께하고 있습니다. 당사의 실적에 관심을 가져 주시고, 실적을 함께 논의할 기회를 주셔서 감사합니다. 오늘 아침에는 이번 분기의 재무 및 영업 실적에 대해 간략히 말씀드리고, 사업 전망에 관한 몇 가지 설명을 드리겠습니다. 통화 중 실적 발표 자료와 함께 제출한 슬라이드를 언급할 수 있습니다. 논의를 마친 뒤 여러분의 질문을 받겠습니다. 플러싱 파이낸셜 코퍼레이션 인수 이후 합병 회사로서 처음 맞이한 온전한 분기의 실적을 발표했습니다.

일반회계기준상 주당순이익은 0.17달러였습니다. 여기에는 세후 기준 주당 0.30달러, 총 2,940만 달러의 일회성 합병 관련 비용이 반영됐습니다. 일회성 항목을 제외한 핵심 기준 주당순이익은 0.48달러, 총 4,690만 달러로 전 분기 대비 54%, 전년 동기 대비 131% 증가했습니다. 2025년 3분기와 비교하면 순이자마진은 27bp 확대됐고, 핵심 평균자산수익률은 20bp 개선된 80bp를 기록했으며, 핵심 효율성 비율은 8%포인트 넘게 개선된 62%를 기록했습니다. 이는 플러싱과의 결합으로 얻은 초기 효과와 수익 창출을 위한 투자에서 다년간에 걸쳐 거둔 성과를 모두 반영합니다. 이번 주 이사회는 보통주 및 보통주 상당 주식 1주당 0.20달러의 분기 현금배당도 승인했습니다. 이로써 회사는 119분기 연속 현금배당을 이어가게 됐습니다.

자본 운용 우선순위는 첫째, 핵심 사업의 내재적 성장을 지원하고, 둘째, 배당을 유지하며, 셋째, 수익성이 충분히 매력적일 경우 자사주 매입을 통해 잉여 자본을 환원하는 것입니다. 3분기에는 플러싱 통합 과정에서 자본 운용의 유연성을 우선시해 자사주 매입 프로그램에 따라 주식을 매입하지 않았으며, 기존 매입 승인 한도 중 320만 주가 남아 있습니다. 통합 관련 위험 요인이 해소되고 실적이 성장하고 있는 만큼, 자사주 매입을 더 적극적으로 추진할 것으로 예상합니다. 현재 밸류에이션에서의 자사주 매입은 유형자산 장부가치와 주당순이익 모두에 긍정적입니다. 이러한 상황이 지속된다면 앞으로도 기회를 포착해 자사주를 매입할 것으로 예상합니다. 팻이 발언에서 자본 전망과 현재 자본비율에 대해 설명드리겠습니다.

6월 1일 플러싱 파이낸셜 코퍼레이션 인수를 완료했으며, 9월 21일에는 뉴욕시와 롱아일랜드에 있는 플러싱 지점 30곳의 운영 통합과 브랜드 변경을 마쳤습니다. 6월 1일 인수 종결, 6월 26일 대차대조표 재편, 9월 21일 운영 통합을 모두 일정대로 완료했으며, 당초 합병 발표 내용에 부합하는 방식으로 진행한 것을 기쁘게 생각합니다. 거래 발표 당시 제시한 비용 절감과 수익률 목표를 향해 순조롭게 나아가고 있습니다. 또한 3분기 핵심 영업비용은 7월에 안내한 범위보다 낮았습니다. 남은 비용 절감분의 대부분은 4분기 비용 수준에 반영될 것으로 예상합니다. 더욱 중요한 점은 플러싱 영업권 전반에서 인재 채용과 고객 유치 모두 경쟁사보다 우위를 확보하고 있다는 것입니다.

통합이 완료된 만큼, 이제 핵심은 내재적 성장 전략을 실행하는 데 전적으로 집중하는 것이며, 이는 이번 분기의 대출 및 예금 성장에 반영돼 있습니다. 우리 팀이 두 분야 모두에서 보여준 추진 속도가 자랑스럽습니다. 이제 이 사업들에 대해 좀 더 자세히 설명해 주실 조에게 통화를 넘기겠습니다.

감사합니다, 크리스. 대출부터 말씀드리겠습니다. 3분기 총대출은 2억 1,600만 달러 증가한 165억 달러를 기록해 연율 기준 약 5% 성장했습니다. 여기에는 상업용 부동산 대출 2억 200만 달러 증가와 상업·산업 대출 1억 2,300만 달러 증가가 포함됐으며, 예상된 주택담보대출 잔액 감소가 일부 상쇄 요인으로 작용했습니다. 상업 대출 신규 취급액은 전 분기 6억 4,200만 달러에서 15% 증가한 7억 3,500만 달러를 기록했습니다. 이번 분기는 합병 회사로서 처음 맞이한 온전한 분기이며, 핵심 고객 관계에 대한 당사의 집중을 보여줍니다. 상업 대출 포트폴리오를 다각화하기 위해 각 시장에서 상업·산업 대출 사업을 성장시키려는 당사의 노력은 계속되고 있으며, 상업·산업 대출은 연율 기준 약 13% 성장했습니다. 2026년 현재까지 상업·산업 대출 담당 은행가 11명을 영입했으며, 앞으로도 기회를 보아 채용을 이어갈 계획입니다. 예금으로 넘어가겠습니다. 3분기 총예금은 3억 1,900만 달러, 즉 1.8% 증가한 181억 달러를 기록했습니다.

중개형 양도성예금증서를 제외한 예금은 1억 5,600만 달러 증가했으며, 이자 지급형 당좌예금과 머니마켓 예금 잔액이 증가를 주도했습니다. 무이자 당좌예금 평균 잔액은 29억 달러로, 평균 총예금의 16%를 차지했으며, 분기 말 대출금 대비 예금 비율은 91%였습니다. 프리미어 뱅크 팀은 지금까지 가장 좋은 분기를 보냈습니다. 분기 중 예금이 1억 8,100만 달러 증가해 6억 7,400만 달러를 기록했으며, 예금 비용은 2.49%였습니다. 현재 이 그룹은 고객 관계 490건과 계좌 2,209개를 관리하고 있으며, 이번 분기 대출 취급액 4,200만 달러를 기록했습니다. 여름에 맨해튼과 롱아일랜드에 추가한 프리미어 뱅크 팀 두 곳은 기대에 부합하는 속도로 사업을 확대하고 있습니다. 이 자리를 빌려 에릭 하웰을 프리미어 뱅크 사장으로 영입했음을 발표하고자 합니다.

아시다시피 에릭 하웰은 시그니처 뱅크의 예금 중심 모델 성장과 성공에 핵심적인 역할을 했으며, 지난 24개월 동안 저희의 자문역으로 활동해 왔습니다. 에릭의 리더십 아래 프리미어 뱅크가 계속 성공을 거두기를 기대합니다. 아시아계 미국인 커뮤니티를 포함한 플러싱 영업권역 전반의 고객 접촉 활동에서 유의미한 상업·산업 대출 및 상업용 부동산 대출 기회와 예금 유치 기회를 계속 발굴하고 있습니다. 전환 과정에서 고객 관계 유지 수준도 기대에 부합하거나 그보다 양호했습니다. 마지막으로, 이번 분기 비이자이익은 1,300만 달러로 전 분기의 1,060만 달러에서 증가했습니다. 플러싱의 수수료 수익과 은행 소유 생명보험 수익이 온전히 반영된 데 따른 것으로, 기타 부동산 처분이익과 상업 대출 스왑 수익 감소가 일부 상쇄 요인으로 작용했습니다. 이는 7월에 제시한 1,200만~1,600만 달러 범위에 충분히 부합하는 수준이었습니다.

그럼 팻 배럿에게 넘겨 이번 분기의 나머지 항목을 검토하도록 하겠습니다.

감사합니다, 조. 전화회의에 참석하신 모든 분께 좋은 아침입니다. 순이자이익은 9분기 연속 증가했습니다. 순이자이익은 1억 7,200만 달러로, 전 분기보다 5,100만 달러, 즉 43% 증가했고 전년 동기 대비로는 90% 증가했습니다. 플러싱의 실적이 온전히 반영되고 수익자산이 증가한 데다, 플러싱에서 인수한 부실 대출의 상환으로 550만 달러의 일회성 이익이 발생한 것이 증가를 이끌었습니다. 세전·충당금 적립 전 핵심이익은 7,100만 달러로 전 분기보다 59% 증가했습니다. 3분기 순이자마진은 13베이시스포인트 확대된 3.18%를 기록했습니다. 일회성 회수 이익의 영향을 제외하면 순이자마진은 3.08%였습니다. 신규 대출 취급과 플러싱 대출 포트폴리오 실적의 온전한 반영으로 대출 수익률은 27베이시스포인트 상승한 5.82%를 기록했습니다. 총예금 비용은 11베이시스포인트 상승한 2.17%였습니다.

예금 비용 상승은 플러싱 실적이 온전히 반영된 데 따른 것이며, 매입회계 조정에 따른 일회성 이익이 일부 상쇄했습니다. 자산 건전성은 견조한 수준을 유지했습니다. 매입 시 신용이 손상된 대출(PCD 대출)을 제외하면, 부실대출은 총대출의 0.37%였습니다. 부실자산은 총자산의 0.32%였습니다. 이는 모두 역사적으로 낮은 수준과 일치하며, 초기 연체 대출은 이번 분기에 400만 달러 감소했습니다. 보고 기준 부실대출은 총대출의 0.85%로 증가했으며, 증가분의 거의 전부는 인수 시점에 설정된 공정가치 조정이 반영된 매입 시 신용이 손상된 대출(PCD 대출)에서 발생했습니다. 요주의 및 고정이하 여신은 총대출의 약 3.13%로, 2분기와 거의 변동이 없었습니다. 대출 포트폴리오 전반에 걸친 우려 사항은 없습니다. 대손충당금은 총대출의 1.29%로 유지됐습니다.

이번 분기 대손충당금 전입액은 430만 달러로, 대출 성장과 순상각액 보충, 지속적인 거시경제 불확실성을 반영했습니다. 순상각액은 연율 기준 평균 대출의 약 4베이시스포인트로 미미한 수준이었습니다. 비용으로 넘어가면, 이번 분기 일반회계기준(GAAP) 영업비용은 1억 5,100만 달러였으며, 여기에는 합병 관련 비용 3,700만 달러가 포함됐습니다. 핵심 영업비용은 1억 1,400만 달러로, 지난 7월 제시했던 1억 2,000만~1억 2,500만 달러 범위를 밑돌았습니다. 이는 당초 예상보다 이번 분기에 비용 절감액이 더 컸고, 지속적인 비용 관리가 이뤄진 결과입니다. 자본은 견조한 수준을 유지하고 있으며, 보통주자본 Tier 1 비율은 10.6%로 추정됩니다. 6월 30일보다 소폭 하락했는데, 자본 증가분이 합병 관련 비용과 대출 성장으로 상쇄됐습니다.

주당 유형장부가액은 18.08달러로 전 분기보다 소폭 감소했습니다. 이는 주당 약 0.30달러의 합병 관련 비용과 세후 1,400만 달러의 기타포괄손실누계액 증가를 반영합니다. 정확히는 기타포괄손실누계액입니다. 이는 주로 금리 상승 환경에 따라 유가증권 장부에 조정이 반영된 데 따른 것입니다. 합병 비용이 대부분 마무리된 만큼, 앞으로 유형장부가액과 자본비율이 상승할 것으로 예상합니다. 정상화 기준 실효세율은 약 29%였습니다. 세액공제 혜택의 영향을 제외하면 향후 예상 세율은 28~29%입니다. 4분기 전망으로 넘어가면, 단기적으로 대출과 예금이 분기별 1~2%의 완만한 성장을 보일 것으로 예상합니다. 성장세가 이어지고 일회성 이자 회수분을 조정할 경우, 4분기 순이자마진은 안정적인 수준을 유지하거나 소폭 상승할 것으로 예상합니다.