코젠트 커뮤니케이션스 홀딩스 NSR/BCG Global Connectivity Leaders Conference - New York
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- 이번 세션은 Cogent의 창립자 겸 CEO인 Dave Shaffer와의 대화로 진행되었다.
- Dave는 인터넷과 클라우드 시대를 거쳐 현재 AI 시대에 접어들면서 연결성(connectivity) 분야에서 지속 가능한 가치 창출 가능성에 대해 논의했다.
- 인터넷과 클라우드는 많은 가치를 창출했지만, 연결성 분야에서는 지속적인 가치 창출이 제한적이었다고 평가했다.
- AI는 변혁적이며 인터넷과 비슷한 수준으로 세상을 바꿀 잠재력이 있다고 강조했다.
- AI의 경제적 가치가 투입 비용을 초과하지는 않지만, 투입 비용이 급격히 감소하고 있어 향후 가치 창출 가능성이 크다고 설명했다.
- AI 학습과 추론에 필요한 데이터와 컴퓨팅 자원이 증가하면서 데이터 센터와 연결성에 대한 수요가 커질 것으로 전망했다.
- Cogent의 최근 실적은 스프린트 인수로 인한 복잡성과 성장 둔화, 레버리지 증가 등의 영향으로 주가가 크게 하락했으나, 핵심 사업은 성장 중이며 영업이익률 개선을 위해 노력하고 있다고 밝혔다.
- 비핵심 자산 매각과 네트워크 최적화를 통해 재무구조 개선과 영업이익률 회복을 추진 중임을 강조했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. 이제 오늘 마지막 세션을 시작하겠습니다. 끝까지 함께해 주셔서 감사합니다. 저와 코젠트의 창립자이자 CEO인 데이브 셰퍼가 여러분과 바로 밖에 있는 와인 셀렉션 사이에 서 있습니다. 이 세션 동안 살짝 나가서 한 잔 하시고 싶으시면, 뭐 제가 뭐라 하진 않겠습니다. 데이브가 여기 와서 함께해 주시고 미팅에 참여해 주신 것에 대해 감사 인사를 전하고 싶습니다.
재미있는 이야기는 제가 홍콩에서 JP모건으로 돌아왔을 때 처음으로 참여한 은행 거래가 데이브 셰퍼와 함께한 PathNet이라는 회사였고, 당시 벨 애틀랜틱 합병 후 NYNEX의 전 CEO였던 리처드 잘컷이 CEO였습니다. 저는 데이브를 아주 오래전부터 알고 지냈습니다. 오늘 하루 동안 우리가 이야기한 여러 주제를 연결해 보자면, 데이브, 당신은 오랫동안 이 업계에 계셨는데, 이 말은 가장 좋은 의미로 하는 말입니다.
전에 다른 대화에서 언급한 적이 있는데, 우리는 인터넷의 부흥기를 함께 겪었고, 많은 사람들이 부자가 되었지만, 연결성 분야에서는 지속적인 가치 창출이 많지 않았습니다.
그다음 클라우드 시대가 왔고, 클라우드 자체에서는 많은 가치가 창출되었지만, 필요한 모든 연결성 측면에서는 지속적이고 추가적인 가치 창출이 많지 않았습니다. 이제는 AI 부흥에 대한 큰 대화가 진행 중입니다. 여러 가지 이상한 장소에 구축되는 하이퍼스케일 및 추론 데이터 센터의 새로운 계층이 생겨나고 있으며, 이들은 연결되어야 합니다.
여러 번 이 업계를 경험한 사람으로서 질문은, 이번에는 다를까요? 연결성 분야에서 지속적인 가치가 창출될까요? 아니면 또다시 소프트웨어 업체들과 AI 기술을 활용하는 사람들이 모든 가치를 차지하는 상황이 될까요?
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어닝콜 참가자
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