뱅크 오브 노바스코샤 National Bank Financial Services Conference
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- 스코샤뱅크 캐나다 뱅킹 그룹의 아리스 보그다네리스 그룹 헤드는 1분기 캐나다 뱅크의 ROE가 18.1%로 전년 대비 약 140bp 상승했다고 발표했다.
- 캐나다 뱅크의 성과가 전체 기업의 ROE 개선을 주도하고 있으며, ROE 개선을 위한 네 가지 주요 요소로 비즈니스 믹스 개선, 위험조정마진(RAM) 증가, 수수료 성장, 생산성 향상을 꼽았다.
- 1분기 캐나다 뱅크의 수익은 전반적으로 정체되었으나 수수료 수익은 8% 성장했으며, 비용은 전년 대비 거의 변동이 없었다.
- 자동차 대출 부문에서는 스코샤뱅크가 프라임 및 니어-프라임 차량에 집중하며 OEM과의 강력한 관계를 통해 경쟁사 대비 안정적인 성과를 보이고 있다고 설명했다.
- 무담보 신용 부문에서는 신용카드 및 무담보 신용대출의 손실이 증가했으나, 엄격한 심사와 조기 채권 관리 강화로 개선 조짐을 보이고 있다.
- 상업용 뱅킹 부문은 마진 개선 단계가 끝나고 성장 단계에 진입했으며, 중간 시장 부문에서 판매 역량을 강화하고 파이프라인이 확대되고 있다.
- 소규모 비즈니스 부문도 새로운 가치 제안을 통해 두 자릿수 성장세를 기록하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋습니다. 다시 시작하겠습니다. 아리스 보그다네리스, 스코샤뱅크 캐나다 뱅킹 그룹장님, 다시 무대에 오신 것을 환영합니다.
여기에 오게 되어 기쁩니다. 저는 큰 하브스 팬입니다.
생각나게 해주셨네요. 오늘 밤에도 경기가 있죠. 요즘 모두가 집착하는 ROE부터 시작해 보겠습니다. 당연한 일입니다. 스코샤의 경우, ROE 확장의 약 절반이 귀하의 비즈니스에서 나올 것으로 예상됩니다. 보통 다른 은행들과 비교하면, 미국이나 다른 지역에서의 ROE 확장이 주된 동력인 경우가 많습니다. 그 비결은 무엇이며, 동종업계와의 ROE 격차를 어떻게 해소할 계획이신가요?
네, 여기 오게 되어 기쁩니다. 1분기 캐나다 은행의 ROE는 18.1%였습니다. 이는 전년 대비 약 140 베이시스 포인트 상승한 수치이며, 캐나다 은행의 실적이 당연히 기업 전체 ROE 개선을 견인했다고 말하는 것이 맞습니다. 캐나다 은행에서는 현재 수준에서 ROE를 개선할 수 있는 네 가지 주요 수단이 있다고 보고 있습니다. 첫 번째는 명확히 비즈니스 믹스 또는 제품 믹스 개선입니다. 이는 대출과 예금 양쪽 모두에 해당합니다. 대출 측면에서는 무엇을 의미하나요? 향후 분기 동안 비주택담보대출 잔액을 늘리는 것이 ROE 개선에 도움이 될 것입니다. 또한, 예금의 믹스 변화로, 일상적인 당좌예금 비중을 높이는 것도 포함됩니다. 두 번째 동력은 위험조정마진(RAM)입니다.
여기에는 세 가지 요인이 있습니다. 금리가 현재 안정화되고 있으며, 어쩌면 상승할 수도 있다는 점입니다. 2027년에 큰 규모의 모기지 재가격 조정이 있을 것입니다. 이것이 큰 지렛대 역할을 할 것입니다. 분명히, PCL은 이후 분기들에 걸쳐 서서히 정상화될 것입니다. 이것이 위험조정마진(RAM)을 견인할 것입니다. 세 번째 영역은 수수료 성장입니다. 1분기에 이미 그 모습을 확인했습니다. 이후 분기들에도 두 자릿수 수수료 성장이 계속될 것입니다. 마지막으로, 생산성이 있습니다. 지난 몇 분기 동안 강한 생산성의 징후를 보았습니다. 이 추세는 계속될 것입니다. 이 네 가지를 합쳐서 ROE 성장을 지속할 수 있을 것입니다. 핵심 동력을 생각해보면, 아마도 믹스 전환과 RAM 개선이 전체 퍼즐의 약 70%를 차지할 것입니다.
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