찰스 슈왑 Institutional Investor Day 2026

정말 감사합니다. 정말 감사합니다. 이렇게 이른 아침에 이 자리의 여러분께서 따뜻하게 맞아주실 줄은 예상하지 못했습니다. 웹캐스트로 함께해 주신 모든 분들께 감사드리며, 특히 웨스트레이크까지 직접 와주신 현장 참석자 여러분께 더욱 감사드립니다. 2026년 찰스 슈왑 기관투자자 데이에 여러분을 모실 수 있어 매우 기쁩니다. 물론 제가 다소 편향돼 있을 수는 있지만, 저희는 금융서비스 업계에서 손꼽히는, 어쩌면 실제로 최고의 스토리를 가지고 있다고 생각합니다. 오늘 그 내용을 여러분과 공유할 수 있어 설렙니다. 여러분께서도 시장에서의 저희 강한 모멘텀을 확인하셨을 텐데요, 오늘 아침 발표한 4월 월간 활동 보고서에서도 그 흐름이 더 분명히 드러났습니다. 앞줄에 계신 몇 분은 그 자료를 빠르게 가져가 모델에 바로 반영하고 계신 것 같더군요.

그 모멘텀이 올해도 계속 이어지는 것을 보니 기대가 큽니다. 그리고 아마 그만큼이나 중요한데요, 창밖을 보니 날씨가 아주 좋습니다. 2024년에 있었던 것 같은 토네이도 경보가 또 나오지 않도록, 팀이 ‘날씨의 신’과도 열심히 협업해 왔습니다. 현재까지는 모든 것이 순조롭습니다. 다행히도 여러분께서 저와 오래 함께하실 필요는 없습니다. 오늘은 훌륭한 연사 라인업을 준비했습니다. 슈왑에서 일어나고 있는 여러 흥미로운 변화와, 업계의 미래를 계속 만들어가고 고객과 RA를 지원하는 데 있어 얼마나 큰 기회가 있는지에 대해 말씀드릴 예정입니다. 잠시 오늘의 아젠다를 말씀드리겠습니다. 잠시 후 릭이 이 자리에 올라와 오늘 행사의 시작을 열고, 향후 전략적 비전과 전망을 공유해 드릴 예정입니다.

이어서 존과 조너선이 나와 자문 서비스와 리테일 비즈니스에 대해 말씀드리겠습니다. 제임스 코스툴리아스가 이어서 트레이더에 대해 설명드릴 예정입니다. 아델 테일러가 워크플레이스에 대해 잠시 말씀드리겠습니다. 점심 식사 직전에 스테이시가 고객 유치와 마케팅과 관련된 에너지와 인사이트를 전해드리겠습니다. 점심 식사와 관련해 간단히 한 가지 안내드리겠습니다. 여러분 중 몇 분은 AI 데모 부스를 잠시 들러보실 기회가 있으셨으면 합니다. 오늘 그 6개를 마련한 이유는 비즈니스 부문의 담당자들과 직접 대화할 기회를 제공하고, AI 측면에서 직원과 고객 모두에게 제공하고 있는 흥미로운 내용의 여러 사례를 보다 생생하게 보여드리기 위해서입니다.