에스콰이어 파이낸셜 홀딩스 M&A announcement

오늘 아침 이 흥미로운 소식을 위해 참석해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 발표 자료를 살펴보기 전에, 먼저 시그니처 이사회, 특히 렌 회장님께 시그니처의 비전과 리더십에 대해 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 또한 시그니처의 경영진인 믹, 케빈, 브라이언과 그들의 전체 고위 경영진 및 직원들에게 지난 20년간 최고의 상업은행 프랜차이즈를 구축하기 위해 노력해 주신 데 대해 감사드립니다. 저희 이사회, 토니와 모든 이사회 구성원들께도 저희를 신뢰해 주셔서 감사드립니다. 지난 몇 주와 몇 달 동안 이 거래를 성공적으로 이끌어 온 저희 경영진부터 고위 경영진에 이르기까지 모든 팀원들에게도 감사드립니다. 믹과 그의 팀에게도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다.

저희 모든 직원들에게도 감사드립니다. 양측 직원들이 없었다면 오늘의 자리에 이를 수 없었을 것입니다. 마지막으로, 이 거래를 성공적으로 마무리할 수 있도록 노력해 주신 파이퍼 샌들러, 루스 고먼(에스콰이어 측), 레이몬드 제임스, 베더 프라이스(시그니처 측) 등 모든 전문가분들께 감사드립니다. 이제 발표 자료를 보면서 4페이지, 거래 주요 내용부터 시작하겠습니다. 이 거래는 온라인으로 참여하신 여러분도 보시다시피 전략적으로 매우 매력적입니다. 시그니처는 시카고뿐만 아니라 중서부 전역에서 최고의 상업은행 프랜차이즈입니다. 그들은 미국에서 세 번째로 큰 MSA인 시카고 도시에 위치해 있으며, 뉴욕과 로스앤젤레스와 어깨를 나란히 하고 있습니다.

저희 데이터와 이해에 따르면 시카고 시장은 저희의 전국 소송 부문과 시그니처의 현재 및 미래 상업 성장 모두에 있어 주요 성장 동력입니다. 이번 거래는 저희의 규모, 자원, 대차대조표를 강화하고 다각화하여 중서부 및 전국적으로 성장을 가속화할 수 있다고 믿습니다. 또한 이 거래는 에스콰이어 측 대차대조표를 전략적으로 다각화하며, 저희가 운영하고 집중하는 매우 가치 있는 소송 부문에서 성장을 계속 가속화할 수 있게 합니다. 또한 이번 거래를 통해 관련 자본 조달 없이 중고등 수준의 내부수익률(IRR)로 초과 자본을 활용할 수 있었습니다. 이는 매우 훌륭한 기업 간 적합성입니다. 시그니처는 저희와 마찬가지로 2006년에 설립되었습니다.