루멘 테크놀로지스 TD Cowen's 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference

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분기FY 0진행 시간31분참가자2명

핵심 요약

루멘 테크놀로지스는 최근 AT&T의 가정용 광섬유 사업 인수를 마무리하고 PCF(프라이빗 클라우드 파이버) 실행과 디지털 매출 증대, Alkira 인수 및 비용 절감 이니셔티브에 집중하고 있다.
올해는 EBITDA(법인세·이자·감가상각 전 이익)의 전환점에 중점을 두고 있으며, 매출 전환은 2028년에 예상된다.
Alkira 인수는 매출 성장 가속화에 기여할 것으로 기대되며, 이 거래가 완료되면 네트워크 프로그래밍과 AI 네트워킹 수요를 완전히 조율할 수 있는 글로벌 풋프린트를 확보하게 된다.
PCF는 주로 AI 모델 학습용으로 하이퍼스케일러를 위한 소비에 집중되어 있으나, AI 추론 단계에서의 네트워크 프로그래밍이 미래 성장의 핵심이다.
루멘은 북남(North-South) 트래픽과 동서(East-West) 트래픽을 결합한 최초의 통신사가 될 것이며, 이를 통해 기업 고객에게 총소유비용 절감과 동적 네트워크 자산 활용을 제공할 계획이다.
디지털 매출은 분기별로 3,700만 달러를 기록하며 5억~6억 달러 목표를 향해 가고 있고, Alkira 인수는 J커브 형태의 급격한 성장 촉진 요인이 될 것으로 기대된다.
비용 절감 계획은 2023년 말까지 7억 달러, 2027년 말까지 10억 달러를 목표로 하며, ERP 통합과 시스템 단순화, 구식 제품의 점진적 폐기 등을 통해 효율성을 높이고 있다.
1분기 EBITDA는 PCF 관련 일회성 수익과 소비자 사업의 예상보다 나은 실적으로 인해 계절적 조정 없이 모델링하는 것은 부적절하며, 올해 EBITDA 전환은 크지 않으나 내년에 본격적인 증가가 예상된다.
원자재 및 광섬유 비용 상승이 있으나 대부분 고객에게 전가 가능하며, 인력은 대부분 외주로 운영 중이다.
부채는 200억 달러에서 130억 달러 이하로 감축했고, 만기 구조를 정상화했으며, 2분기 부채 교환 완료 후 단일 보고 법인으로 단순화할 계획이다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Greg WilliamsAnalyst0:00

좋습니다. 시작하겠습니다. 안녕하세요. 제54회 연례 TD 코웬 TMT 콘퍼런스 첫째 날에 오신 것을 환영합니다. 제 이름은 그레고리 윌리엄스입니다. 저는 TD 코웬에서 케이블, 무선, 통신사, 그리고 광섬유 섹터를 담당하고 있습니다. 오늘 세션에는 루멘 테크놀로지스의 CFO인 크리스 스탠스베리가 함께합니다. 크리스, 참석해 주셔서 감사합니다.

Chris StansburyEVP and CFO0:16

감사합니다. 이 자리에 함께하게 되어 기쁩니다.

Greg WilliamsAnalyst0:18

루멘은 최근 AT&T의 FTTH(가정용 광섬유) 딜을 마무리한 것까지 포함해서 처리해야 할 과제가 많습니다.

Greg WilliamsAnalyst0:23

PCF 실행도 있고요. 네. 디지털 매출 확대, 알키라 딜도 있고—네, 비용 절감 이니셔티브도 있습니다.

Greg WilliamsAnalyst0:30

지금 우선순위는 어디에 두고 계신가요?

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