디지 인터내셔널 M&A announcement

이어서 진행해 주십시오. 안녕하세요, 미셸. 감사합니다.

안녕하십니까, 여러분. 여러분과 이야기를 나누게 되어 언제나 반갑습니다. 오늘 디지 인터내셔널의 디스럽티브 테크놀로지스 인수 계획을 논의하기 위해 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 통화에는 론 코네즈니 대표이사 겸 최고경영자도 함께하고 있습니다. 오늘 미국 시장 개장 전에 디스럽티브 테크놀로지스 인수 관련 보도자료를 배포했습니다. 보도자료와 투자자 자료는 digi.com에 있는 당사 투자자 관계 웹사이트의 실적 발표 자료 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 론이 이번 인수 계획에 대해 몇 가지 말씀드린 후 질문을 받겠습니다. 이번 통화에서 저희가 말씀드리는 내용 중 일부는 미래예측진술에 해당하며, 중대한 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 진술은 향후 영업 및 재무 성과에 대한 저희의 기대를 반영하며, 오늘 현재를 기준으로 합니다. 저희는 이러한 미래예측진술을 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않습니다.

미래예측진술에 반영된 기대가 합리적이라고 믿지만, 그러한 기대가 충족되거나 미래예측진술이 정확한 것으로 판명될 것이라고 보장하지는 않습니다. 자세한 내용은 오늘자 보도자료의 미래예측진술 관련 항목과 미국 증권거래위원회에 제출된 가장 최근의 10-K 양식 및 후속 보고서의 위험 요인 항목을 참조해 주시기 바랍니다. 이제 론에게 통화를 넘기겠습니다.

좋은 아침입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 앞서 디스럽티브 테크놀로지스를 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. 2013년 에릭 포숨 페레보그가 설립하고 이끌기 시작한 디스럽티브 테크놀로지스는 노르웨이 오슬로에 본사를 두고 있으며, 무선 센싱 분야의 선구자입니다. 센서 기반 솔루션을 확대할 때는 솔루션의 구축과 운영이 도입과 투자수익률 달성에 걸림돌이 될 수 있습니다. 배터리가 방전되면 누군가 센서를 교체해야 하고, 시간이 지나면서 구축한 시스템이 유지보수 과제로 바뀌게 됩니다. 고객은 유지보수 부담을 걱정하지 않으면서 더 많은 센서와 데이터를 원합니다. 대부분의 솔루션은 표준 무선기기와 칩셋을 사용하고, 이를 중심으로 최적화를 시도합니다. 디스럽티브 테크놀로지스는 시중에서 구할 수 있는 부품을 조립해 이 시스템을 만든 것이 아닙니다. 이 회사는 실리콘 단계부터 시스템을 설계했습니다. 이 회사는 매우 작은 폼팩터와 극히 낮은 전력 소비로 폭넓은 센싱을 구현하도록 특수 설계된 주문형 반도체와 자체 무선 프로토콜을 개발했습니다.

이는 실제 현장에서 센서 25만 개 이상이 설치되며 검증된 세계 최고 수준의 기술입니다. 이 독창적인 독자 솔루션을 통해 고객은 과거에는 설치가 현실적으로 어려웠던 위치에도 센서를 배치한 뒤, 유지관리에 신경 쓰지 않아도 됩니다. 고객사 팀은 기술 자체보다 통찰을 실제 행동으로 옮기는 데 더 많은 시간을 쓸 수 있습니다. 아키텍처의 효율성이 매우 높아 고객은 센서마다 필요한 인프라를 줄일 수 있습니다. 이에 따라 시범 운영에서 전면 구축으로 확대하는 데 드는 비용과 복잡성이 줄어듭니다. 많은 사물인터넷 프로젝트가 바로 이 단계에서 정체될 수 있습니다. 총소유비용이 달라지고, 고객은 더 빠르게 가치를 실현할 수 있습니다. 스마트센스는 분석과 인공지능을 통해 고객이 데이터를 실행으로 옮기도록 지원합니다. 디스럽티브 테크놀로지스는 이러한 기반과 솔루션을 더욱 강화합니다.

스마트센스의 선도적인 애플리케이션 및 인공지능 솔루션과 통합된 더욱 우수하고 폭넓은 센싱 기술을 통해 스마트센스 고객은 데이터 활용에 더 많은 시간을 할애하고 미션 크리티컬한 목표를 달성할 수 있습니다. 디스럽티브 테크놀로지스는 센서를 일회성으로 판매하고 소프트웨어 구독은 별도로 제공하는 비교적 전통적인 가치 제안에 기반해 빠르게 성장해 왔습니다. 스마트센스와의 통합은 기술, 프로세스, 조직 및 시장 진출 전략을 아우르며, 센서와 소프트웨어를 단일 구독으로 결합하는 스마트센스의 가치 제안으로 전환하는 과정이 될 것입니다. 이번 결합으로 빌딩 자동화 및 재실 감지와 같은 신규 시장에 진출하고, 유럽 내 새로운 지역으로 스마트센스 사업을 확대할 수 있습니다. 재무 관련 세부 사항은 제이미에게 넘기겠습니다.

네, 감사합니다, 론. 디지에 정말 기쁜 날입니다. 계약 체결을 발표드리는 한편, 거래 종결을 위해서는 규제 당국의 승인이 필요합니다. 현재로서는 2026년 말까지 승인을 받을 것으로 예상하고 있습니다. 승인이 완료되면 디스럽티브를 스마트센스 사업에 통합하고, 실적은 사물인터넷 솔루션 사업 부문에 반영할 예정입니다. 말씀드린 바와 같이 디지의 사업 모델은 현금을 창출하고 부채를 상환하며, 이를 통해 확보한 여력을 성장에 투자하는 것입니다. 이번 거래는 기존 신용 한도를 통해 자금을 조달하며, 부채 상환에도 계속 규율 있게 임할 것입니다. 8월 5일에 제시한 2026 회계연도 가이던스를 기준으로, 이번 거래로 총미상환부채 잔액에 1배 미만의 레버리지가 추가됩니다. 거래가 종결되면 그 시점에 디스럽티브의 실적 기여분을 2027 회계연도 가이던스에 반영할 예정입니다.

투자자 웹사이트에 게시된 발표 자료 5페이지에서 보실 수 있듯이, 디스럽티브는 2025년에 매출 1,500만 달러와 연간 반복 매출 400만 달러를 기록했습니다. 2027 회계연도에는 팀, 프로세스, 시스템 및 제조 부문의 통합에 주력하고, 이러한 통합의 효과로 2028 회계연도에 조정 EBITDA와 잉여현금흐름이 추가로 900만 달러 증가할 것으로 기대합니다. 론, 마지막으로 하실 말씀이 있으신가요? 감사합니다, 제이미.

디스럽티브 테크놀로지스의 팀과 솔루션을 디지에 맞이하게 되어 더할 나위 없이 기쁩니다. 디스럽티브 테크놀로지스는 독자적인 기술을 제공해 디지의 스마트센스를 한층 차별화합니다. 고객은 더 많고 품질이 높은 데이터를 손쉽게 도입하고 확장하며 유지 관리할 수 있습니다. 에릭과 역량 있는 팀이 디지 가족으로 합류하게 되어 매우 기쁘며, 디스럽티브 테크놀로지스와 디지의 스마트센스 팀을 통합해 고객에게 더 큰 성과를 제공할 수 있기를 기대합니다. 이제 질문을 받겠습니다.