아이트론 Oppenheimer 29th Annual Technology, Internet & Communications Conference

네, 감사합니다, 노아. 그리고 죄송합니다. 어떤 이유에서인지 웨비나에 접속하지 못했지만, 도울 준비가 되어 있습니다.

좋은 질문입니다. 감사합니다. 말씀하신 대로, 사람들은 종종 아이트론을 단순히 AMI 1.0의 연장선으로 오해합니다. 아이트론이 이 사업을 시작했을 때, 우리는 유틸리티의 청구 과정을 기계화하는 데 도움을 주었고, AMI 1.0의 계량기가 매우 중요한 역할을 했습니다. 이는 대략 2010년, 2011년까지 이어졌습니다. 하지만 지금의 아이트론은 단순한 계량기 회사가 아닙니다. 말씀하신 대로, 플랫폼 회사입니다. 계량기 외에도 우리는 그리드 엣지 인텔리전스를 보유하고 있습니다. 네트워크, 소프트웨어, 분석, 그리고 실질적인 서비스도 제공하고 있습니다. 실제로 유틸리티 고객들이 직면한 복잡한 문제를 해결하는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. 그들의 환경은 15년 전과 비교할 수 없을 정도로 훨씬 복잡해졌습니다.

확실히 감가상각된 계량기를 새 계량기로 교체하는 일종의 '갱신 주기' 가능성은 있지만, 이제는 계량기 자체가 핵심이 아닙니다. 고객이 직면한 문제에 대해 우리가 제공할 수 있는 솔루션이 중요합니다.

물론입니다. 저는 우리가 아직 초기 단계에 있다고 말씀드리고 싶습니다. 이 분야에서 우리는 확실히 선도적인 위치에 있습니다. 2분기 말 기준으로 DI 지원 엔드포인트 출하량이 약 1,800만 대에 달합니다. 이를 계량기로 생각하되, 그 옆에 컴퓨터가 붙어 있다고 보시면 됩니다. 연간 성장률을 보면, 2분기 기준 전년 대비 약 20% 성장했지만, 여전히 적은 숫자입니다. 수천 대의 계량기가 배치된 것을 보면, 전체 대비 작은 비율입니다. 다시 말해, AMI 1.0에는 이런 기능이 전혀 없었습니다. 우리는 아마 2018년, 2019년부터 판매를 시작했으며, 초기에는 소수의 고객만 이 여정을 시작했습니다. 많은 경우, 우리는 그들과 함께 어떤 기능과 애플리케이션을 개발할 수 있을지 배워나갔습니다.

하지만 매우 고무적입니다. DI 지원 엔드포인트용 라이선스 앱 수가 거의 2,800만 개에 이르렀고, 연간 약 50% 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 실제 사용 중인 수량 측면에서는 여전히 초기 단계라고 할 수 있습니다. 따라서 신규 계약을 체결할 때 점점 더 네트워크 솔루션과 성과 기반 요소가 포함되며, 일반적으로 유틸리티가 일정 수의 앱을 구매할 수 있는 옵션도 포함됩니다.

물론 조달 과정 측면에서 유틸리티와의 관계는 훨씬 더 복잡해졌습니다. 하지만 다시 말씀드리면, 이제는 고객에게 청구하고 현금 흐름을 확보하는 주기 시간을 이해해야 한다는 논의가 아닙니다. 실제로는 그리드 엣지 인텔리전스를 어떻게 활용해 부하 증가를 관리할 것인가에 관한 것입니다. 어떻게 하면 더 회복력 있게 만들 수 있을까요? 분산 에너지 자원과 전기차 충전 같은 요소들을 어떻게 조정할 것인가요? 유틸리티 고객이 다뤄야 할 문제는 10년, 15년 전과 비교해도 지난 5년 사이에 훨씬 더 복잡해졌습니다.

확실히 부하 증가는 그 일부입니다. 우리는 지금까지 이렇게 큰 기회 파이프라인을 본 적이 없습니다. 아직 수주 잔고에 반영되지는 않았지만, 기회 파이프라인이 이렇게 크기는 처음입니다. 주로 미국 내 전기 분야이지만, 가스도 이제 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 데이터 센터든 다양한 DERMS 활동의 확산이든, 이 문제를 해결하려고 노력하고 있습니다. 부하 증가가 크게 늘었고, 규제 당국의 비용 부담 압박도 분명히 받고 있습니다. 어떻게 하면 회복력을 높일 수 있을까요? 기후와 기상 재해가 예전보다 더 빈번해졌습니다. 어떻게 신뢰성을 보장할 수 있을까요? 이 모든 것을 균형 있게 관리하려고 노력하고 있습니다. 저희도 오랫동안 결론 내렸듯이, 자산을 더 효율적으로 활용할 수 있게 해주는 새로운 기술 없이는 불가능하다고 생각합니다.