리얼 브로커리지 M&A announcement
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Real Brokerage, Inc.은 Remax Holdings의 인수를 위한 확정 계약을 발표했다.
- 이번 거래는 혁신적인 기술과 빠르게 성장하는 공공 부동산 중개업체인 Real과 가장 상징적인 브랜드이자 최대 프랜차이즈 네트워크인 Remax를 결합하는 변혁적 조합이다.
- 2025년 기준으로 Real Remax Group은 약 23억 달러의 매출과 1억 5,700만 달러의 조정 EBITDA를 기록하며 업계에서 가장 빠르게 성장하는 상장 중개업체가 될 전망이다.
- 거래 금액은 8억 8천만 달러이며, 2025년 조정 EBITDA 기준으로 약 9.4배의 거래 배수를 반영한다.
- 거래는 2026년 하반기 완료될 예정이며, 규제 및 주주 승인과 브리티시컬럼비아 법원의 승인에 따라 달라진다.
- Real과 Remax는 별도의 브랜드와 운영 모델을 유지하면서 상호 보완적인 사업 모델을 통해 시너지를 창출할 계획이다.
- Real의 독점 기술 플랫폼인 Reason은 33,000명 이상의 에이전트가 사용 중이며, 이를 통해 운영 비용 절감과 업무 효율성 향상을 기대한다.
- 재무적으로는 거래 후 조정 EBITDA 마진이 약 3%에서 7%로 구조적으로 개선될 것으로 예상된다.
- 연간 약 3천만 달러의 비용 시너지를 2027년까지 실현할 계획이며, 이는 약 100bp의 마진 확대로 이어질 전망이다.
- 통합 과정은 4단계로 진행되며, 양사의 최고 인재들이 참여해 운영 효율성을 극대화할 계획이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요, 리얼 브로커리지 주식회사의 RE/MAX 홀딩스 인수 제안에 관한 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 모든 통화 라인은 배경 소음을 방지하기 위해 음소거 처리되었습니다. 발표가 끝난 후 질의응답 시간이 있을 예정입니다. 이제 리얼의 최고법률책임자인 알릭스 럼킨 씨에게 마이크를 넘기겠습니다. 발언 부탁드립니다. 감사합니다, 그리고 모두 좋은 아침입니다.
짧은 시간 내에 참석해 주셔서 감사드립니다. 오늘 통화에는 리얼의 회장이자 최고경영자인 타미르 폴레그와 최고재무책임자인 라비 자니가 함께하고 있습니다. 준비된 발언 후에 질문을 받겠습니다. 이 통화에는 적용 가능한 증권법의 의미에 따른 미래 예측 진술이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이 진술들은 현재의 기대를 반영하지만, 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성을 포함하고 있습니다. 실제 결과는 예상과 크게 다를 수 있습니다. 모든 분들께서는 보도자료, 투자자 프레젠테이션, 그리고 공시된 위험 요소를 포함한 전체 면책 조항을 검토하시길 권장합니다. 이 통화는 어떤 증권의 매도 제안이나 매수 권유, 또는 투표나 승인 권유가 아님을 알려드립니다.
투자자와 증권 보유자분들께서는 경영진 정보 서한과 S-4 양식의 등록 서류, 그리고 그 안에 포함된 위임장 설명서와 모든 관련 서류를 SEC의 EDGAR, 캐나다 증권 규제 기관의 SEDAR+에서 확인하거나 주주들에게 제공되는 대로 반드시 읽어보시기 바랍니다. 이 서류들은 제안된 거래에 관한 중요한 정보를 담고 있습니다. 또한, 리얼과 RE/MAX 및 그들의 이사와 임원들은 이 거래와 관련된 위임장 권유에 참여하는 것으로 간주될 수 있습니다. 이들 참여자의 이해관계에 관한 정보는 리얼과 RE/MAX가 SEC의 EDGAR 및 캐나다 증권 규제 기관의 SEDAR+에 제출한 최신 경영진 정보 서한이나 위임장 설명서에서 확인할 수 있습니다.
오늘 통화에 동반되는 슬라이드 프레젠테이션과 보도자료, SEC 및 SEDAR+에 제출된 서류들은 당사 웹사이트 onereal.com에서 확인하실 수 있습니다. 이제 타미르에게 마이크를 넘기겠습니다.
감사합니다, 알릭스. 그리고 모두 좋은 아침입니다. 오늘 아침, 리얼이 RE/MAX를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이것은 부동산 분야에서 가장 상징적인 브랜드와 가장 큰 프랜차이즈 네트워크를 가장 혁신적인 기술과 가장 빠르게 성장하는 주요 상장 부동산 중개 회사와 결합하는 변혁적인 조합입니다. 함께, 리얼-RE/MAX 그룹은 기술 기반의 선도적인 글로벌 부동산 플랫폼이 될 것입니다. 이 순간은 리얼이 창립 이래로 목표로 해온 순간입니다. 리얼은 기술이 중개인, 프랜차이지, 소비자를 위한 부동산 경제학을 근본적으로 변화시킬 수 있다는 단순한 신념 위에 세워졌습니다. RE/MAX는 신뢰받는 브랜드와 기업가 정신이 깃든 프랜차이즈 모델이 전 세계 중개인과 고객에게 우수한 성과를 제공할 수 있다는 다르지만 동등하게 강력한 신념 위에 세워졌습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 9명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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