노바 2026 Cantor Global Technology & Industrial Growth Conference
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- Nova의 CFO Guy Kizner는 2026년까지 연평균 저단위 또는 저두자릿수 성장 전망을 유지하고 있다고 밝혔다.
- 2024년부터 2026년까지 약 5억 달러의 매출 성장을 예상하며, 이는 FinFET에서 Gate-All-Around(GAA)로의 전환과 관련된 메트롤로지 수요 증가에 기인한다.
- 2025년에는 DRAM과 고대역폭 메모리(HBM) 모두에서 강한 수요와 투자 흐름이 관찰되었으며, NAND 시장은 아직 용량 증설 단계에 이르지 못해 매출 기여가 제한적이다.
- 중국 시장은 2026년에도 전체 매출의 약 30%를 차지할 것으로 예상되며, 현지 경쟁은 아직 심각하지 않으나 장기적으로 기술 격차 해소 가능성을 주시하고 있다.
- 프런트엔드에서 통합 메트롤로지 분야는 70% 이상의 시장 점유율을 확보하며, 주요 고객사에서 도구로 채택되어 2026년부터 실질적인 매출 기여가 기대된다.
- 광학 CD(Optical CD) 독립형 제품군에서는 KLA, An2와 경쟁 중이며, 프리즘(Prism) 도구가 차별화된 정보 채널을 통해 빠르게 시장 점유율을 확대하고 있다.
- 재료 메트롤로지 분야에서는 Veraplex가 가장 성숙한 제품으로, 주요 고객사에서 광범위하게 사용되고 있으며, Lipson과 Metreon은 2025년에 중요한 자격을 획득해 2026년과 2027년에 매출 확대가 예상된다.
- 고급 패키징 시장은 2025년에 약 20%의 매출 비중을 차지하며, 차원 메트롤로지가 2/3, 화학 메트롤로지가 1/3 비중을 차지한다.
- 2026년에도 저두자릿수 성장과 함께 시장 대비 초과 성장 기대하며, 공급망과 생산 능력 확충에 집중하고 있다.
- 매출총이익은 2025년 수준을 유지할 것으로 예상하며, 연구개발(R&D)에 매출의 15% 이상을 재투자할 계획이다.
- 인수합병(M&A)은 전략적 우선순위로, 재무 모델 적합성, 12개월 내 수익성 기여, 명확한 시너지 효과를 기준으로 대상 기업을 선정하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
네, 안녕하세요, 여러분. 다시 한 번 말씀드리면, 저는 캔터 피츠제럴드의 애널리스트 매튜 프리스코이며, 반도체 및 반도체 장비 분야를 담당하고 있습니다. 오늘은 노바의 최고재무책임자 가이 키즈너와 함께 자리했습니다. 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 대화를 시작하기에 앞서, 보다 넓은 시장 배경부터 짚어보고자 합니다. 지난 분기에는 2026년 WFE가 연간 기준으로 한 자릿수 초반 또는 저자릿수 성장할 것이라는 전망을 말씀하셨습니다. 우선 이 전망을 구성 요소별로 나누어 살펴보면, 먼저 최첨단 파운드리 로직부터 시작할 수 있을까요? 이 시장에서 고객들로부터 어떤 반응을 듣고 계신가요? 올해 들어 주문이 원활히 들어오고 있나요? 그리고 잠시 후 고객 전반에 걸친 강세에 대해서도 말씀해 주실 수 있을까요?
네, 좋은 질문입니다. 우선 WFE에 관해서는, 보통 WFE라고 할 때는 주로 컨센서스를 의미하죠. 아마도 저희도 여러분이 읽는 기사들과 같은 정보를 보고 있을 것입니다. 현재 WFE는 확실히 다양한 전망이 존재하며, 저희 입장에서는 중간 범위나 심지어 낮은 범위의 WFE 전망을 보더라도 장비 투자 환경이 매우 강하고 건강하다고 확신합니다. 최첨단 부문은 올해 주요 성장 동력 중 하나이며, 모든 고객이 연구개발에서 파일럿 라인, 그리고 대량 생산으로 전환하면서 설비 증설이 이루어지고 있기 때문입니다.
아시다시피, 저희에게 설비 증설은 매출의 주요 동력입니다. 저희 포트폴리오 대부분이 설비 증설에 의해 좌우되기 때문입니다. 이것이 핵심 동력입니다. 고객과의 대화 측면에서 보면, 올해 강한 수요가 있다고 들었으며, 앞서 말씀드린 설비 증설에 의해 강한 수요가 지속될 것입니다. 고객들은 AI와 HPC 수요에 의해 수요가 촉진되고 있으며, 이를 충족하기 위해 설비를 추가하고 있습니다. 이는 특정 고객이나 특정 지역에 국한된 것이 아니라 여러 고객에 의해 이루어지고 있으며, 확실히 WFE 전체의 주요 동력 중 하나입니다.
올해 누적 주문 실적은 어떻게 되고 있습니까? 고객과의 대화는 분명히 긍정적으로 들립니다. 그것이 실제 주문으로 전환되고 있습니까, 아니면 아직 전환을 기다리고 있습니까?
네, 확실히 그렇습니다. 단순한 고위급 대화만 있는 것이 아닙니다. 이미 실제 주문이 들어오고 있으며, 파이프라인도 견고합니다. 확실히 최첨단 기술이 주요 동력 중 하나입니다.
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