아리스타 네트웍스 Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference 2026
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- Arista Networks는 AI 시대에 맞춰 미션 크리티컬 네트워킹을 위한 소프트웨어 기반의 시스템을 제공하며 데이터 센터, 캠퍼스, 엔터프라이즈 및 AI 센터를 아우르는 통합 네트워크 아키텍처를 구축하고 있다.
- Arista는 다양한 AI 가속기와 프론티어 모델을 지원하는 이더넷 기반의 AI 스파인 및 리프 아키텍처를 통해 시장에서 독보적인 위치를 확보하고 있다.
- 하드웨어와 소프트웨어의 결합을 통한 높은 품질과 신뢰성, 단일 운영체제(iOS)를 통한 네트워크 관리의 단순화가 Arista의 경쟁력이며, 이를 통해 고마진을 유지하고 있다.
- AI 데이터 센터 구축 시 전력 부족이 가장 큰 제약 요소이며, 이에 대응하기 위해 스케일 업, 스케일 아웃, 스케일 어크로스 등 다양한 아키텍처를 제안하고 있다.
- 클라우드 타이탄 고객 외에도 새로운 대형 고객 확보를 기대하며, AI 및 클라우드 네트워킹의 결합으로 TAM이 크게 증가해 올해 100억 달러 이상의 매출을 목표로 하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
참고로, 리서치 공시 사항은 morganstanley.com/researchdisclosures에서 확인해 주시기 바랍니다. 질문이 있으시면 담당 세일즈 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. 저는 메타 마샬입니다. 모건스탠리에서 네트워킹 분야를 담당하고 있습니다. 오늘 무대에는 아리스타와 제이슈리 울랄, 그리고 새롭게 특별 게스트로 함께해 주신 켄 두다(사장 겸 CTO)도 모시게 되어 매우 기쁩니다. 제이슈리, 다시 오신 것을 환영합니다. 지난번에 모셨던 이후로 아리스타에는 정말 놀라운 몇 년이었습니다. AI가 프레임워크 안으로 들어오면서 아리스타의 핵심 가치 제안이 어떻게 달라졌다고 보시나요?
메타, 여기 와서 말씀드릴 수 있어 늘 좋습니다. 당신이 제 행운의 부적인 것 같네요. 올 때마다 그렇게 성장한다면, 저는 계속 오겠습니다.
네. 가치 제안 자체는—이를 처음 시작한 저희 창업자이자 사장인 켄 두다와 함께—근본적으로 바뀌지는 않았습니다.
음-hmm. 물론 이를 더 크게 만드는 활용 사례는 달라졌습니다.
저희는 항상 미션 크리티컬 네트워킹에는 기반 소프트웨어가 필요하다고 믿어 왔고, 그 시작은 여러분도 아시다시피 데이터센터였으며, 이제 그곳에서 저희가 시장 1위 리더입니다. 훌륭한 기술, 훌륭한 EOS, 훌륭한 머천트 실리콘, 그리고 전반적으로 훌륭한 제품이지만, 더 중요한 것은 훌륭한 시스템이라는 점입니다. 저희는 리프-스파인 아키텍처로 훌륭한 시스템을 구축해야 한다는 믿음으로 시작했습니다. 리프는 점점 다양해졌고, 저희의 유니버설 스파인은 이제 캠퍼스 리프, 엔터프라이즈 리프, 그리고 VeloCloud 인수로 인한 브랜치 리프까지 연결합니다. 그리고 물론 AI도 빼놓을 수 없죠.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 3명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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