헌팅턴 뱅크셰어스 26년 3분기 어닝콜

고맙습니다, 크리스틴. 여러분, 좋은 아침입니다. 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 함께해 주셔서 감사합니다. 오늘 발표에는 스티브 스타이너 회장 겸 최고경영자, 브랜트 스탠드리지 사장, 잭 와서먼 최고재무책임자가 참석합니다. 안타깝게도 잭이 갑작스럽게 아프게 됐습니다. 조금 전에 통화했는데 상태는 꽤 좋아 보였습니다. 하지만 오늘 컨퍼런스 콜의 질의응답에는 참석하지 못할 예정입니다. 그래서 제가 대신 참석하고, 질의응답에는 최고신용책임자인 브렌던 롤러도 함께하겠습니다. 미래예측진술, 면책 조항 및 비일반회계기준 정보가 포함된 실적 발표 자료와 오늘 참고할 슬라이드 사본은 당사 웹사이트 투자자 관계 섹션(www.ir.huntington.com)에서 확인하실 수 있습니다. 다시 안내드립니다. 본 컨퍼런스는 녹음되고 있으며, 종료 후 약 한 시간 뒤부터 다시 듣기가 제공될 예정입니다.

그럼 이제 스티브에게 마이크를 넘기겠습니다.

고맙습니다, 에릭. 좋은 아침입니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 3번 슬라이드부터 말씀드리겠습니다. 핵심 사업 전반의 지속적인 실행과 투자 및 최근 파트너십의 성과에 힘입어 3분기에 견조한 영업 실적을 달성했습니다. 강력한 기업 고객 영업 파이프라인과 견조한 소비 지출 추세에서 확인할 수 있듯이, 영업 환경은 전반적으로 우호적입니다. 올해 남은 기간과 내년에도 고객 활동이 건전한 수준을 유지하는 데 우호적인 여건이 이어질 것으로 예상합니다. 다만 금리 상승과 에너지 및 기타 투입 비용의 높은 가격은 향후 몇 년간 성장을 둔화시키거나, 소비 경제의 K자형 양극화를 더욱 심화시킬 가능성이 있습니다. 이러한 상황에서도 저희 임직원들은 은행 전반에서 고객을 확보하고 고객과의 관계를 더욱 강화하기 위해 계속 노력하고 있습니다. 거시경제 여건은 변할 수 있지만, 저희 전략은 변함이 없습니다.

위험조정수익률을 극대화하고, 대차대조표를 최적화하며, 비용 효율성을 실현하고, 장기 성장을 위한 투자를 지속하는 데 있어 저희는 계속해서 규율 있는 경영을 이어가고 있습니다. 네 가지 핵심 메시지를 말씀드리고자 합니다. 첫째, 헌팅턴은 전략적으로 유리한 입지를 갖춘 전국 단위의 프랜차이즈로, 전국 평균을 웃도는 성장이 예상되는 시장에서 상당한 규모를 갖추고 있습니다. 또한 선도적인 전국 단위 기업금융 은행이자 다양한 부가가치 수수료 사업을 보유하고 있습니다. 이러한 역량은 지속적인 유기적 성장과 이익 확대를 뒷받침합니다. 둘째, 변화하는 환경 속에서도 견조한 영업 실적을 내고 있습니다. 전국 단위 기업금융 전략의 지속적인 확장에 힘입어 기업 및 산업(C&I) 대출 성장세는 여전히 매우 강합니다. 위험조정 가격이 합리적이라고 보기 어려운 수준까지 낮아진 일부 자산군의 익스포저를 축소해 신용 건전성과 수익률을 보호하는 신중한 결정을 내렸습니다.

이로 인해 일부 대출 포트폴리오의 성장은 영향을 받았지만, 유형 보통주자본이익률(ROTCE)은 뒷받침됐습니다. 셋째, 파트너십이 계속해서 매우 우수한 성과를 내고 있습니다. 비용 시너지는 계획대로 실현됐고, 매출 시너지도 순조롭게 진행되고 있습니다. 또한 파트너십을 통해 텍사스와 남부 지역에서 고객을 확보하고 고객 관계를 강화할 수 있는 역량이 확대되고 있습니다. 넷째, 전반적으로 중간에서 낮은 수준의 위험 선호도는 저희 경영 방식의 근간입니다. 유동성은 여전히 탄탄하고 신용 건전성은 최상위 수준을 유지하고 있으며, 위험조정수익률 기준을 충족하는 기회에만 자본을 배분하고 있습니다. 이러한 역량과 집중적인 실행력을 바탕으로 매출과 이익 성장, 수익률 개선, 유형 장부가치 증가, 그리고 장기적으로 상당한 주주가치 창출을 뒷받침하고 있습니다. 슬라이드 4에서는 올해와 내년 가치 창출을 이끄는 요인에 대한 전망을 보여드립니다.

2027년 주당순이익(EPS)은 2025년 대비 20% 넘게 성장하고, 유형 보통주자본이익률(ROTCE)은 꾸준히 높아져 17~18% 수준에 이를 것으로 예상합니다. 지속적인 이익 창출과 규율 있는 자본 관리를 바탕으로 주당 유형 장부가치는 2025년 수준보다 10% 넘게 증가할 것으로 예상합니다. 연초 이후 현재까지 약 4억 6,000만 달러 규모의 자사주 매입을 완료했습니다. 앞으로 몇 분기 동안 주주들에게 상당한 규모의 자본을 계속 환원할 것으로 예상합니다. 이러한 성과는 핵심 프랜차이즈의 견조함, 부가가치 수수료 사업의 지속적인 성장, 파트너 간 시너지, 운영 효율성, 규율 있는 자본 관리를 반영합니다. 이제 브랜트 스탠드리지에게 발언을 넘기겠습니다. 여러분도 아시다시피 브랜트는 최근 헌팅턴의 사장으로 승진했으며, 이제 매출을 창출하는 모든 사업 부문을 담당하고 있습니다.

브랜트? 감사합니다, 스티브. 5페이지를 보겠습니다.

이전 실적 발표에서 설명드린 바와 같이, 저희는 지역 관계 중심의 지리적 은행 모델이 가진 강점과 전국 단위 상업 금융 사업의 전문성 및 규모를 결합한 차별화된 운영 모델을 구축했습니다. 지리적 모델을 현재 21개 주로 확대했으며, 전국적으로 상업 금융 사업도 계속 성장시키고 있습니다. 두 모델을 결합한 결과, 대출 1,910억 달러와 예금 2,250억 달러 규모의 상당한 사업 기반을 확보했습니다. 지역 측면에서도 비슷한 접근 방식을 취하고 있으며, 중서부 지역의 선도적 입지에 텍사스와 남부 지역에서의 의미 있고 성장하는 사업 규모를 더했습니다. 현재 미국에서 성장 속도가 가장 빠른 상위 25개 대도시 통계지역 중 12곳에 진출해 있어, 미국 내에서도 가장 매력적인 시장에서 확고한 입지를 다지고 있습니다.

부가가치 역량은 폭넓은 결제 서비스, 종합 자산관리 및 프라이빗 뱅킹 플랫폼, 풀서비스 자본시장 사업을 포함한 전방위 서비스로 확대되었습니다. 저희 상업은행은 50개 주 전역의 고객에게 서비스를 제공하는 전문 역량 생태계를 갖추고 있습니다. 이러한 역량은 전문 분야 전반에 걸친 깊이 있는 산업 전문성과 결합해 차별화된 성장 기회를 창출하고, 회사 전반에서 고객 관계를 확대하는 데 기여합니다. 회사의 모든 부문에서 전반적으로 중간에서 낮은 수준의 위험 선호도를 유지하고 있습니다. 이러한 사업 규모와 리스크 관리 규율의 결합이 견조하고 균형 잡힌 성장을 지속할 수 있게 해줍니다. 주요 사업 부문 전반에 걸쳐 계속 구축하고 있는 차별화된 역량은 장기적인 경쟁 우위를 뒷받침합니다. 몇 가지 사례를 말씀드리겠습니다. 6페이지를 보시면, 저희의 문화는 여전히 경쟁 우위로 작용하고 있습니다. 이러한 문화 덕분에 우수한 인재를 유치하고 유지할 수 있습니다.

직원들은 은행 전반에서 혁신과 실행을 이끄는 원동력입니다. 저희는 은행의 미래를 만들어가고 고객에게 없어서는 안 될 파트너로 남을 수 있도록 역량에 투자하고 있습니다. 이번 주 초 머니2020에서 새로운 에이전트형 소기업 운영체제인 ‘1866 스튜디오’를 발표했습니다. 이는 소기업 고객에게 이미 제공하고 있는 차별화된 가치 제안을 한층 강화합니다. 또한 가족 및 팀 뱅킹, 인공지능 기반 저축 목표 기능 등 고객의 핵심적인 요구를 충족하는 기능도 구축했습니다. 아울러 기업금융 역량을 확대하기 위해 투자하고 있습니다. 예를 들어, 자산담보금융과 유동화 역량을 대폭 강화해 자산을 유통하고 고객의 요구를 지원하는 능력을 업계 선도 기업 수준으로 끌어올렸습니다. 혁신에 대한 저희의 노력은 외부에서도 계속 인정받고 있습니다.

지역 은행 중 최고 평점을 받은 모바일 뱅킹 앱을 통해 업계를 선도하는 디지털 경험을 제공하고 있으며, 옥테인과의 파트너십 등 국내 주요 핀테크 기업과의 협업으로 계속해서 수상하고 있습니다. 무엇보다 중요한 것은 고객 관계의 성공을 뒷받침하는 핵심 요소인 서비스, 만족도, 신뢰 측면에서 고객의 인정을 계속 받고 있다는 점입니다. 7페이지로 넘어가겠습니다. 저희가 제시한 재무 목표를 달성하고 지속 가능한 성장을 이어가려면 어떻게 해야 할까요? 분명히 말씀드리면, 저희는 다섯 가지 성장 동력에 전념하며 오로지 여기에 집중하고 있습니다. 첫째, 핵심 은행 시장에서 점유율을 높이는 동시에 신규 성장 시장에는 선별적으로 투자하는 것입니다. 차별화된 운영 모델은 효과를 발휘하고 있으며, 기존 시장에서 상당한 점유율 상승을 이끌고 있습니다.

텍사스에서 캐롤라이나주에 이르는 신규 시장에 이 모델을 도입하면서 성장 기반이 한층 강화됐습니다. 소비자 및 소기업 부문에서는 디지털 예금 유치 역량을 바탕으로 텍사스와 남부 지역 전반에서 이미 성장 기회를 창출하고 있습니다. 둘째, 전국 단위 기업금융 사업의 확장을 통해 규모와 성장을 이끌고 있습니다. 산업 생태계 접근 방식, 전국적인 사업망, 전문화된 역량을 통해 은행 영업 지역은 물론 전국의 기업금융 고객에게 제공하는 가치 제안을 강화하고 있습니다. 저희는 사업 범위를 확대할 수 있도록 인력과 역량에 투자해 왔으며, 앞으로도 계속 투자할 것입니다. 셋째, 지급결제, 자산관리, 자본시장 부문의 확대된 역량을 활용해 고객 관계를 더욱 강화할 것입니다. 저희가 ‘최적의 고객 관계’라고 부르는 통합 영업 및 서비스 접근 방식은 고객과의 관계를 더욱 깊고 중요한 관계로 발전시킬 기회를 제공합니다.

지역적 확장과 전국 단위 기업금융 사업의 성장은 이러한 역량을 활용할 수 있는 기회의 규모를 크게 확대합니다. 넷째, 전반적으로 중저위험을 감수한다는 기조에 부합하도록 대차대조표 성장을 유지할 것입니다. 이는 핵심 고객 관계에 대한 중점, 규율 있는 가격 책정, 엄격한 고객 선정, 그리고 의도적인 자본 배분을 기반으로 합니다. 마지막으로, 효율성을 지속적으로 높이는 한편 성장에 대한 투자를 이어가겠습니다. 저희는 기본 비용 구조를 꾸준히 재설계하고 있으며, 이를 통해 경쟁 우위를 높이고 장기 성장을 뒷받침하는 투자에 필요한 재원을 마련하고 있습니다. 슬라이드 8로 넘어가겠습니다. 이번 분기 실적에 이러한 우선순위가 어떻게 반영됐는지 몇 가지 사례를 말씀드리겠습니다. 기존 은행 사업 지역에서 대출은 전년 동기 대비 6%, 예금은 3% 증가했으며, 이는 해당 지역의 경제 성장률을 크게 웃도는 수준입니다. 이러한 성장은 차별화된 접근 방식을 효과적으로 실행한 결과입니다.